Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻골드만삭스 "광 네트워킹, AI 인프라 최대 수혜…CPO 시장 2028년 910억달러 전망"
📌AI 인프라 확대, 광 네트워킹 시장 급성장
AI 서버 고도화로 광 네트워킹 시장은 2026년 150억달러에서 2028년 1,540억달러까지 약 9배 성장 전망
CPO 시장만 910억달러 규모로 확대되며 전체 시장의 59%를 차지할 것으로 예상
GB300에서 Rubin Ultra로 갈수록 랙당 네트워킹 가치도 약 29배 증가 전망
📌1.6T·3.2T 시대, 광 부품 탑재량 급증
AI 서버는 400G에서 800G, 1.6T, 3.2T로 빠르게 업그레이드되는 구간
광모듈 사용량은 GB300 대비 Rubin Ultra에서 컴퓨팅 유닛당 약 10배 증가 전망
1.6T 광모듈은 2026년부터 본격 양산 구간에 진입할 것으로 분석
📌실리콘포토닉스 채택 확대
실리콘포토닉스 채택률은 2024년 6%에서 2028년 45%까지 확대 전망
1.6T 기준 기존 EML 대비 BOM 비용은 최대 32%, 가격은 약 20% 절감 가능
속도가 높아질수록 실리콘포토닉스의 경제성이 더욱 커질 것으로 분석
📌광원 공급 부족 지속
AI 투자 확대와 InP 기판 공급 제약으로 EML·CW 레이저 공급은 2026~2027년까지 타이트할 전망
공급 정상화는 2028년 하반기 이후에야 가능할 것으로 예상
광 엔진, 레이저, 실리콘포토닉스 등 광 네트워킹 밸류체인 전반의 수혜가 이어질 가능성에 주목
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.iss.one/growth_semi
📌AI 인프라 확대, 광 네트워킹 시장 급성장
AI 서버 고도화로 광 네트워킹 시장은 2026년 150억달러에서 2028년 1,540억달러까지 약 9배 성장 전망
CPO 시장만 910억달러 규모로 확대되며 전체 시장의 59%를 차지할 것으로 예상
GB300에서 Rubin Ultra로 갈수록 랙당 네트워킹 가치도 약 29배 증가 전망
📌1.6T·3.2T 시대, 광 부품 탑재량 급증
AI 서버는 400G에서 800G, 1.6T, 3.2T로 빠르게 업그레이드되는 구간
광모듈 사용량은 GB300 대비 Rubin Ultra에서 컴퓨팅 유닛당 약 10배 증가 전망
1.6T 광모듈은 2026년부터 본격 양산 구간에 진입할 것으로 분석
📌실리콘포토닉스 채택 확대
실리콘포토닉스 채택률은 2024년 6%에서 2028년 45%까지 확대 전망
1.6T 기준 기존 EML 대비 BOM 비용은 최대 32%, 가격은 약 20% 절감 가능
속도가 높아질수록 실리콘포토닉스의 경제성이 더욱 커질 것으로 분석
📌광원 공급 부족 지속
AI 투자 확대와 InP 기판 공급 제약으로 EML·CW 레이저 공급은 2026~2027년까지 타이트할 전망
공급 정상화는 2028년 하반기 이후에야 가능할 것으로 예상
광 엔진, 레이저, 실리콘포토닉스 등 광 네트워킹 밸류체인 전반의 수혜가 이어질 가능성에 주목
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.iss.one/growth_semi
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#원전 #미국 #미주리 #Callaway #대형원전
<미주리, 전력수요 증가에 Callaway 원전 증설 추진>
- 미주리주가 제조업, 전기차, AI 데이터센터 확대로 전력수요가 증가하면서 Callaway 원전 증설을 추진 중임. Callaway 원전은 현재 미주리 전력의 약 15%를 공급하고 있으며, 부지는 당초 원자로 2기 건설을 고려해 설계됐지만 1980년대 수요 둔화와 비용 증가로 2호기 계획이 중단
- 미주리주는 올해 '첨단원전 태스크포스'를 출범시켜 신규 원전 건설과 정책·인력·공급망 구축 방안을 검토하고 있음. 태스크포스는 DOE의 175억달러 대형원전 금융지원 프로그램을 활용해 Callaway 부지에 신규 원전을 유치하는 것을 주요 목표로 제시
- 업계는 미국이 수십 년간 신규 원전을 건설하지 않으면서 공급망과 인력, 시공 역량이 약화됐다고 평가함. Vogtle 3·4호기의 공사 지연과 대규모 비용 초과도 이러한 경험 부족이 주요 원인으로 지목됐으며, 초기 사업은 정부의 금융지원과 위험분담이 필수적이라는 의견이 제기
- Ameren Missouri는 2045년까지 원전 1,500MW를 추가 확보할 계획이며, Callaway 부지는 기존 송전망과 미주리강 용수, 지역사회 지지, 운영 경험을 갖춰 신규 원전 입지로 유력하게 평가받고 있음. 현재 운영허가는 2044년까지이며 이후 계속운전 허가도 추진할 계획
https://www.newsfromthestates.com/article/missouri-eyes-nuclear-expansion-callaway-power-demand-climbs
<미주리, 전력수요 증가에 Callaway 원전 증설 추진>
- 미주리주가 제조업, 전기차, AI 데이터센터 확대로 전력수요가 증가하면서 Callaway 원전 증설을 추진 중임. Callaway 원전은 현재 미주리 전력의 약 15%를 공급하고 있으며, 부지는 당초 원자로 2기 건설을 고려해 설계됐지만 1980년대 수요 둔화와 비용 증가로 2호기 계획이 중단
- 미주리주는 올해 '첨단원전 태스크포스'를 출범시켜 신규 원전 건설과 정책·인력·공급망 구축 방안을 검토하고 있음. 태스크포스는 DOE의 175억달러 대형원전 금융지원 프로그램을 활용해 Callaway 부지에 신규 원전을 유치하는 것을 주요 목표로 제시
- 업계는 미국이 수십 년간 신규 원전을 건설하지 않으면서 공급망과 인력, 시공 역량이 약화됐다고 평가함. Vogtle 3·4호기의 공사 지연과 대규모 비용 초과도 이러한 경험 부족이 주요 원인으로 지목됐으며, 초기 사업은 정부의 금융지원과 위험분담이 필수적이라는 의견이 제기
- Ameren Missouri는 2045년까지 원전 1,500MW를 추가 확보할 계획이며, Callaway 부지는 기존 송전망과 미주리강 용수, 지역사회 지지, 운영 경험을 갖춰 신규 원전 입지로 유력하게 평가받고 있음. 현재 운영허가는 2044년까지이며 이후 계속운전 허가도 추진할 계획
https://www.newsfromthestates.com/article/missouri-eyes-nuclear-expansion-callaway-power-demand-climbs
News From The States
Missouri eyes nuclear expansion at Callaway as power demand climbs
Driving through the winding roads of Callaway County, often visible in the distance is a massive, 553-foot-tall concrete structure emitting what looks like white clouds.“A lot of people think that’s smoke coming out of the top; it is not. That is water vapor…
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[정리] 최태원 CNBC 인터뷰 $SKHY
> 인디애나주 첨단패키징 40억 달러 넘어 미국과 미국 외 전 세계 대상으로 팹 부지를 실사하고 있고, 만약 미국에서 적합한 장소를 발견한다면 그곳에 투자할 것
> 미국에서 최소 수백억 달러($ million) 투자 예정. AI 데이터센터 분야 기업이나 스타트업, 또는 파트너사와 합작투자(JV)까지 진행할 것
> 장기계약의 가격 조건은 고객마다 다르다. 어떤 고객은 가격을 고정해두길 원하고, 또 다른 고객은 가격 상하한선을 자유롭게 책정하길 원한다. 우리는 LTA에 대해 일률적인 규칙을 적용하지 않으려고 한다.
> (삼성전자 HBM 추격과 빅테크의 메모리 효율화 기술 개발에 대해) HBM 시장 위축 조짐은 없다. 모든 파트너사들이 더 많은 물량을 원하고 있다. HBM과 레거시 D램도 주문량을 2배 늘려달라고 요청한다.
> 인디애나주 첨단패키징 40억 달러 넘어 미국과 미국 외 전 세계 대상으로 팹 부지를 실사하고 있고, 만약 미국에서 적합한 장소를 발견한다면 그곳에 투자할 것
> 미국에서 최소 수백억 달러($ million) 투자 예정. AI 데이터센터 분야 기업이나 스타트업, 또는 파트너사와 합작투자(JV)까지 진행할 것
> 장기계약의 가격 조건은 고객마다 다르다. 어떤 고객은 가격을 고정해두길 원하고, 또 다른 고객은 가격 상하한선을 자유롭게 책정하길 원한다. 우리는 LTA에 대해 일률적인 규칙을 적용하지 않으려고 한다.
> (삼성전자 HBM 추격과 빅테크의 메모리 효율화 기술 개발에 대해) HBM 시장 위축 조짐은 없다. 모든 파트너사들이 더 많은 물량을 원하고 있다. HBM과 레거시 D램도 주문량을 2배 늘려달라고 요청한다.
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#Holtec #IPO #SMR300 #원전해체 #사용후핵연료
<원자력 기술·서비스 기업 Holtec Nuclear, 나스닥 IPO 신청>
- Holtec Nuclear가 클래스 A 보통주를 나스닥과 나스닥 텍사스에 'HNUC' 종목코드로 상장하기 위한 IPO 신청서 제출. 원전 전 주기에 걸쳐 설계·제조·인허가·건설·서비스를 제공하는 수직계열화 사업자로, 사용후핵연료 저장과 원전 해체 시장에서 높은 점유율 보유
- 미국 습식 사용후핵연료 저장 랙 시장 점유율 약 90%, 건식 저장 시장 점유율 약 75%로 150기 이상의 상업용 원전에 제품 설치. 미국 내 3개 제조공장에서 100만 제곱피트 이상의 생산능력을 보유하고 있으며 글로벌 특허 217건 확보
- 미시간주 800MW Palisades 원전 재가동을 추진하고 있으며 최대 15억2000만달러 규모 DOE 대출보증과 28년 장기 전력구매계약 확보. 같은 부지에 SMR-300 2기를 배치해 2030년대 초 상업운전을 목표로 하고, 현대건설과 EPC 협력을 추진
- IPO 조달금은 SMR-300 인허가·배치, 제조능력 확대, 장주기 열에너지저장 기술(Holtec Green Boiler)과 태양열·저장 결합 기술(HI-THERM HCSP) 상용화 등에 활용 예정. 2025년 매출은 5억7660만달러, 영업이익은 3710만달러, 순이익은 3억8660만달러 기록
https://www.tradingview.com/news/tradingview:e4134442f7f68:0-holtec-nuclear-nuclear-technology-and-services-provider-files-for-nasdaq-ipo/
<원자력 기술·서비스 기업 Holtec Nuclear, 나스닥 IPO 신청>
- Holtec Nuclear가 클래스 A 보통주를 나스닥과 나스닥 텍사스에 'HNUC' 종목코드로 상장하기 위한 IPO 신청서 제출. 원전 전 주기에 걸쳐 설계·제조·인허가·건설·서비스를 제공하는 수직계열화 사업자로, 사용후핵연료 저장과 원전 해체 시장에서 높은 점유율 보유
- 미국 습식 사용후핵연료 저장 랙 시장 점유율 약 90%, 건식 저장 시장 점유율 약 75%로 150기 이상의 상업용 원전에 제품 설치. 미국 내 3개 제조공장에서 100만 제곱피트 이상의 생산능력을 보유하고 있으며 글로벌 특허 217건 확보
- 미시간주 800MW Palisades 원전 재가동을 추진하고 있으며 최대 15억2000만달러 규모 DOE 대출보증과 28년 장기 전력구매계약 확보. 같은 부지에 SMR-300 2기를 배치해 2030년대 초 상업운전을 목표로 하고, 현대건설과 EPC 협력을 추진
- IPO 조달금은 SMR-300 인허가·배치, 제조능력 확대, 장주기 열에너지저장 기술(Holtec Green Boiler)과 태양열·저장 결합 기술(HI-THERM HCSP) 상용화 등에 활용 예정. 2025년 매출은 5억7660만달러, 영업이익은 3710만달러, 순이익은 3억8660만달러 기록
https://www.tradingview.com/news/tradingview:e4134442f7f68:0-holtec-nuclear-nuclear-technology-and-services-provider-files-for-nasdaq-ipo/
TradingView
Holtec Nuclear, Nuclear Technology and Services Provider, Files for Nasdaq IPO
Holtec Nuclear filed for an initial public offering to list its Class A common stock on Nasdaq under the ticker “HNUC.” The company is a vertically integrated nuclear technology provider with market leadership in spent fuel storage, nuclear decommissioning…
Forwarded from BUYagra
사제콩이_서상영
한편, 미국 ADR과 본주 간 실시간 자본 이동 및 차익거래가 결제 시차, 세제, 규제 등으로 제한될 때 강력한 대기 수요가 미국 시장으로 몰리며 프리미엄이 형성. 대만 정부가 본주를 미국 ADR로 추가 전환할 수 있는 법적 총량 한도를 엄격히 제한하고 있어 TSMC는 5%~15% 프리미엄을 유지. SK하이닉스는 미 SEC의 F-6 증권신고서 승인 및 한국 금융위 신고서 제출 등 본주와 ADR 간 상호 전환이 가능하도록 법적 절차를 진행중이나 증권신고서(F-1) 위험 요인에 있는 것처럼 한국 금융당국의 제한 가능성이나 외환거래법으로 인해 완전한 상호 전환 승인이 지연될 수 있는 리스크 존재. 그렇기 때문에 상장 초기에는 ADR의 프리미엄 유지는 불가피. 다만, 시간을 두고 정부 승인 여부에 따라 차익 거래 가능 여부가 부각될 수 있으며, 그 이전에는 미국내 상장된 기업들과의 롱숏 전략이 진행될 것으로 판단
스왑이 아직 확실하지 않은건 맞구나.. #규제리스크
BUYagra
스왑이 아직 확실하지 않은건 맞구나.. #규제리스크
스왑이 확실하지 않으면 일단 이벤트는 일단락 되지 않았을까 생각됨.
이게 어떻게되는지 향후 계속 봐야할 필요성.
이게 어떻게되는지 향후 계속 봐야할 필요성.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
난야 공격적인 투자 예고
https://asia.nikkei.com/business/technology/taiwan-s-top-memory-chip-maker-nanya-tech-to-quadruple-2027-capex
https://asia.nikkei.com/business/technology/taiwan-s-top-memory-chip-maker-nanya-tech-to-quadruple-2027-capex
Nikkei Asia
Taiwan's top memory chip maker Nanya Tech to quadruple 2027 capex
World's No. 5 DRAM maker expects profit margin to continue growing in 2026
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
최태원 “SK하닉 韓주식 액분 검토“
최 회장은 10일(현지 시간) 뉴욕 맨해튼 나스닥 마켓사이트에서 특파원들과 간담회를 열고 한국 상장 보통주 액면분할 가능성에 대해 “최고재무책임자(CFO)가 요청하면 당연히 할 것”이라고 밝혔다. 최 회장은 “내가 아직 그쪽으로 지식이 없어 해당 주제를 살펴보지 않았다”면서도 동석한 송현종 SK하이닉스 사장이 “검토할 수 있다”고 말하자 “검토는 다 해야 한다”고 수긍했다.
https://www.sedaily.com/article/20066486
최 회장은 10일(현지 시간) 뉴욕 맨해튼 나스닥 마켓사이트에서 특파원들과 간담회를 열고 한국 상장 보통주 액면분할 가능성에 대해 “최고재무책임자(CFO)가 요청하면 당연히 할 것”이라고 밝혔다. 최 회장은 “내가 아직 그쪽으로 지식이 없어 해당 주제를 살펴보지 않았다”면서도 동석한 송현종 SK하이닉스 사장이 “검토할 수 있다”고 말하자 “검토는 다 해야 한다”고 수긍했다.
https://www.sedaily.com/article/20066486
서울경제
최태원 “SK하닉 韓주식 액분 검토...AI 수요 급증, 1~2년 갈 현상 아냐”
SK하이닉스(000660)의 미국주식예탁증서(ADR)가 나스닥시장에 성공적으로 상장한 가운데 최태원 SK그룹 회장이 한국 코스피시장에 상장된 보통주를 액면분할하는 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다. 최 회장은 인공지능(AI) 수요 증가세가 메모리반도체 공급을 압도하는 현
Forwarded from 재야의 괴수들
강력한 매도세가 시장을 휩쓸고 있을 때 우연히 듣게 된 농담에서 유머 감각에 대한 통찰을 얻었다.
이 농담은 누군가가 친한 펀드매니저에 게 안부를 묻는 것으로 시작한다
"아기처럼 자고 있어"라고 그는 차분하게 답한다
"정말? 이 미친 시장 속에서 어떻게 아기처럼 잘 수 있어? "
"쉬운 일이지! 두 시간마다 비명을 지르며 깨고, 오줌을 지리고, 엄마를 부르며 울거든."
이 농담은 누군가가 친한 펀드매니저에 게 안부를 묻는 것으로 시작한다
"아기처럼 자고 있어"라고 그는 차분하게 답한다
"정말? 이 미친 시장 속에서 어떻게 아기처럼 잘 수 있어? "
"쉬운 일이지! 두 시간마다 비명을 지르며 깨고, 오줌을 지리고, 엄마를 부르며 울거든."
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
글로벌 AI 시장의 차세대 핵심 수혜국 (Bofa)
1. 글로벌 AI 시장의 프레임워크 및 선두 주자
• 미국과 중국이 글로벌 AI 시장에서 확실한 선두를 유지
• 차세대 경쟁국을 평가하기 위해 단기 및 장기 프레임워크를 활용
• 단기 프레임워크는 AI 인프라 구축 사이클에 대한 노출도를 측정
• 장기 프레임워크는 AI 도입을 경제 전반의 생산성 향상으로 전환할 수 있는 잠재력에 주목
2. 최고의 차세대 경쟁국: 대한민국
• 대한민국은 미국과 중국을 제외하고 가장 확실한 올라운드 경쟁국(All-Round Contender)
• 반도체 공급망에 대한 강력한 노출도를 확보
• 신속한 AI 기술 확산과 정부의 정책적 지원이 뒷받침
• 확실한 생산성 향상 시나리오를 보유하여 단기와 장기 모두에서 가장 유망한 국가로 평가
3. 주목해야 할 주요 국가별 투자포인트
• 아랍에미리트: 강력한 국가 전략과 정책 주도형 도전국이며, 풍부한 에너지와 빠른 AI 확산이 강점
• 캐나다 및 프랑스: 풍부한 에너지를 바탕으로 단기와 장기 전 단계에서 강력한 경쟁력을 보유
• 대만 및 일본: 단기적인 AI 인프라 구축의 수혜를 입는 국가들이나, 물리적 AI 강점 대비 장기적인 생산성 전환에는 의문이 존재
1. 글로벌 AI 시장의 프레임워크 및 선두 주자
• 미국과 중국이 글로벌 AI 시장에서 확실한 선두를 유지
• 차세대 경쟁국을 평가하기 위해 단기 및 장기 프레임워크를 활용
• 단기 프레임워크는 AI 인프라 구축 사이클에 대한 노출도를 측정
• 장기 프레임워크는 AI 도입을 경제 전반의 생산성 향상으로 전환할 수 있는 잠재력에 주목
2. 최고의 차세대 경쟁국: 대한민국
• 대한민국은 미국과 중국을 제외하고 가장 확실한 올라운드 경쟁국(All-Round Contender)
• 반도체 공급망에 대한 강력한 노출도를 확보
• 신속한 AI 기술 확산과 정부의 정책적 지원이 뒷받침
• 확실한 생산성 향상 시나리오를 보유하여 단기와 장기 모두에서 가장 유망한 국가로 평가
3. 주목해야 할 주요 국가별 투자포인트
• 아랍에미리트: 강력한 국가 전략과 정책 주도형 도전국이며, 풍부한 에너지와 빠른 AI 확산이 강점
• 캐나다 및 프랑스: 풍부한 에너지를 바탕으로 단기와 장기 전 단계에서 강력한 경쟁력을 보유
• 대만 및 일본: 단기적인 AI 인프라 구축의 수혜를 입는 국가들이나, 물리적 AI 강점 대비 장기적인 생산성 전환에는 의문이 존재
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 載板三雄訂單看到2028年！ABF載板供需缺口從1％→26％ 這關鍵材料恐成產能絆腳石
- AI 칩의 대형화·멀티다이·고층 패키징 전환으로 칩 1개당 사용되는 ABF 기판의 면적과 층수가 동시에 증가하며 구조적인 수요 성장을 견인
- 과거 ABF 기판 수요가 주로 칩 출하량 증가에 연동됐다면, 이번 사이클은 단위 칩당 ‘면적 × 층수’ 증가가 핵심 성장 동력
- 일부 차세대 GPU는 전 세대 대비 기판 면적×층수가 70% 이상 증가하며, 일부 ASIC 플랫폼은 100% 이상 확대되는 것으로 추정
- GPU와 ASIC뿐 아니라 AI 추론 및 AI 에이전트 확산으로 서버 CPU의 코어 수와 회로 밀도도 증가하면서 고사양 서버 CPU향 ABF 기판 수요도 동반 확대
- 업계는 ABF 기판 공급 부족률이 2026년 1%에서 2027년 26%까지 확대될 것으로 예상하며, 주요 업체들의 주문 가시성도 2028년까지 연장
- 현재 글로벌 주요 ABF 기판 업체들의 AI 관련 생산능력은 대부분 완전 가동 상태이며, 대만 ABF 기판 업체들의 가동률도 높은 수준을 유지
- 특히 T-Glass 등 저열팽창 유리섬유 부족이 실질적인 생산능력 확대를 제한하는 핵심 변수로 부각
- 패키지 면적 확대에 따라 휨 제어와 접합 신뢰성 요구가 높아지면서 두꺼운 코어와 프리프레그를 적용하는 제품이 증가하고 있으며, 이에 따라 T-Glass 사용량도 확대
- 이번 ABF 기판 업황 개선은 단기적인 재고 축적이 아니라 칩 면적 확대, 층수 증가, 소재 사양 고도화가 동시에 진행되는 구조적 수요 증가로 판단
- 주요 업체들의 생산능력이 빠르게 소진되고 고객사들이 기판 CAPA와 핵심 소재를 선제적으로 확보하고 있는 만큼, 향후 ABF 기판 가격 인상과 제품 믹스 개선이 지속될 전망
https://buly.kr/5JPSDz4 (CTEE)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 載板三雄訂單看到2028年！ABF載板供需缺口從1％→26％ 這關鍵材料恐成產能絆腳石
- AI 칩의 대형화·멀티다이·고층 패키징 전환으로 칩 1개당 사용되는 ABF 기판의 면적과 층수가 동시에 증가하며 구조적인 수요 성장을 견인
- 과거 ABF 기판 수요가 주로 칩 출하량 증가에 연동됐다면, 이번 사이클은 단위 칩당 ‘면적 × 층수’ 증가가 핵심 성장 동력
- 일부 차세대 GPU는 전 세대 대비 기판 면적×층수가 70% 이상 증가하며, 일부 ASIC 플랫폼은 100% 이상 확대되는 것으로 추정
- GPU와 ASIC뿐 아니라 AI 추론 및 AI 에이전트 확산으로 서버 CPU의 코어 수와 회로 밀도도 증가하면서 고사양 서버 CPU향 ABF 기판 수요도 동반 확대
- 업계는 ABF 기판 공급 부족률이 2026년 1%에서 2027년 26%까지 확대될 것으로 예상하며, 주요 업체들의 주문 가시성도 2028년까지 연장
- 현재 글로벌 주요 ABF 기판 업체들의 AI 관련 생산능력은 대부분 완전 가동 상태이며, 대만 ABF 기판 업체들의 가동률도 높은 수준을 유지
- 특히 T-Glass 등 저열팽창 유리섬유 부족이 실질적인 생산능력 확대를 제한하는 핵심 변수로 부각
- 패키지 면적 확대에 따라 휨 제어와 접합 신뢰성 요구가 높아지면서 두꺼운 코어와 프리프레그를 적용하는 제품이 증가하고 있으며, 이에 따라 T-Glass 사용량도 확대
- 이번 ABF 기판 업황 개선은 단기적인 재고 축적이 아니라 칩 면적 확대, 층수 증가, 소재 사양 고도화가 동시에 진행되는 구조적 수요 증가로 판단
- 주요 업체들의 생산능력이 빠르게 소진되고 고객사들이 기판 CAPA와 핵심 소재를 선제적으로 확보하고 있는 만큼, 향후 ABF 기판 가격 인상과 제품 믹스 개선이 지속될 전망
https://buly.kr/5JPSDz4 (CTEE)
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Forwarded from 오를주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/코인/멸공
전력설비 병목에 AI 인프라 발묶여 “올해 美 데이터센터 용량 절반 차질”
https://www.sedaily.com/article/20066732
삼전닉스 레버리지 쏠림 완화로 주변주 수급 변화 기대해볼 수 있습니다.
https://www.sedaily.com/article/20066732
삼전닉스 레버리지 쏠림 완화로 주변주 수급 변화 기대해볼 수 있습니다.
서울경제
해저 초고압케이블 4년치 완판…변전소용 변압기는 5년전 주문
인공지능(AI) 데이터센터발 수요가 급증하면서 변압기 등 전력망 장비 공급난이 심화하고 있다. 미국에서는 일부 장비를 지금 당장 주문해도 4년 후에나 물건을 받을 수 있는 상황이다. AI 산업의 병목현상이 칩을 넘어서 전력망 장비로 확산하는 모양새다. 최근 로이터통신과