Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 카타르發 '헬륨 대란' 온다 … 반도체 공급망 '흔들'
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/03/06/2026030600121.html
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/03/06/2026030600121.html
뉴데일리
카타르發 '헬륨 대란' 온다 … 반도체 공급망 '흔들'
중동 군사 충돌이 에너지 시장을 넘어 AI(인공지능) 인프라 공급망의 약한 고리를 건드리고 있다. 원유 운송로가 막히면 유가와 물류비가 뛰고, 액화천연가스(LNG) 생산 차질은 반도체 공정에 필요한 헬륨 등 부산물 공급까지 흔들 수 있다. 여기에 중동 지역 데이터센터 투자 불확실성이 겹치면 AI 서버용 반도체·메모리 수요의 ‘속도’도 다시 계산해야 하는 국면이다. ◇헬륨은 공정의 ‘숨’ &h...
Forwarded from 피폭된 뚱땡이 4가투
현재까지 주가흐름은 BE와 동조화, 하지만 동사는 고객사보다 Q성장이 가파르며 규모의 경제에 따른 마진 개선 예상되므로 추후 OUTPERFORM 가능
+ 800v 시스템 내 랙 탑재로 BE 외 엔비디아라는 고객사가 추가됨. 이는 "연료전지보다 더 큰 잠재력"
+ 800v 시스템 내 랙 탑재로 BE 외 엔비디아라는 고객사가 추가됨. 이는 "연료전지보다 더 큰 잠재력"
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
L-SAM 에서 한화그룹 매출 비중이 훨씬 높은걸로 파악되어 업데이트 합니다!
★★KR Defence: Future value of air defence systems with L-SAM. Buy Hanwha Aero
* Amid the current mkt focus on Cheongung II (M-SAM II) demand from the Middle East, the future value of K-Defence air defence systems lies with L-SAM for higher altitude missile interception with the exports slated to start this year.
=> The revenue weight for Cheongung II is c. 60% LIG Nex1, 30% Hanwha Systems and 10% Hanwha Aerospace, so yes LIG Nex1 (079550) is the biggest beneficiary in the near future. A single Cheongung II battery consists of four launchers, a radar, and a combat control center, with LIG Nex1 producing the combat control center and intercept missiles, Hanwha Aerospace (012450) the launchers, and Hanwha Systems (272210) the multifunction radar.
However, for L-SAM, the ratio improves in favour of Hanwha Group with - c. 13% LIG Nex1, 29% Hanwha Systems and 58% Hanwha Aerospace (i.e. Hanwha Group weight 87% vs LIG Nex1 13%) - thus, as we hear more news flows on L-SAM orders/exports this year, it is Hanwha Aerospace that should re-rate the most in my view given the jump in L-SAM revenue weight to 58% from 10% in Cheongung II and also consolidates Hanwha Systems earnings too.
Would continue to add Hanwha Aerospace here rather than chasing LIG Nex1.
★★KR Defence: Future value of air defence systems with L-SAM. Buy Hanwha Aero
* Amid the current mkt focus on Cheongung II (M-SAM II) demand from the Middle East, the future value of K-Defence air defence systems lies with L-SAM for higher altitude missile interception with the exports slated to start this year.
=> The revenue weight for Cheongung II is c. 60% LIG Nex1, 30% Hanwha Systems and 10% Hanwha Aerospace, so yes LIG Nex1 (079550) is the biggest beneficiary in the near future. A single Cheongung II battery consists of four launchers, a radar, and a combat control center, with LIG Nex1 producing the combat control center and intercept missiles, Hanwha Aerospace (012450) the launchers, and Hanwha Systems (272210) the multifunction radar.
However, for L-SAM, the ratio improves in favour of Hanwha Group with - c. 13% LIG Nex1, 29% Hanwha Systems and 58% Hanwha Aerospace (i.e. Hanwha Group weight 87% vs LIG Nex1 13%) - thus, as we hear more news flows on L-SAM orders/exports this year, it is Hanwha Aerospace that should re-rate the most in my view given the jump in L-SAM revenue weight to 58% from 10% in Cheongung II and also consolidates Hanwha Systems earnings too.
Would continue to add Hanwha Aerospace here rather than chasing LIG Nex1.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.06 16:19:50
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 62조 7,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 두산 대형 가스터빈 패키지 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 :
계약시작 : 2026-03-06
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306801165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/034020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 62조 7,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 두산 대형 가스터빈 패키지 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 :
계약시작 : 2026-03-06
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306801165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/034020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.06 16:19:50 기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 62조 7,750억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : - 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 두산 대형 가스터빈 패키지 공급계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 계약시작 : 2026-03-06 계약종료 : 2029-11-30 계약기간 : 3년 9개월 매출대비 : -% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260306801165…
1기에 얼마드라..
두산에너빌리티, 美 기업과 가스터빈 7기 공급계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005487448
두산에너빌리티는 미국 기업과 380MW급 가스터빈 7기 공급계약을 체결했다고 6일 밝혔다.
두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를 2029년 5월부터 매달 1기씩 순차 공급할 계획이다. 이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 미국에 총 12기의 가스터빈을 공급하게 됐다.
두산에너빌리티, 美 기업과 가스터빈 7기 공급계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005487448
두산에너빌리티는 미국 기업과 380MW급 가스터빈 7기 공급계약을 체결했다고 6일 밝혔다.
두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를 2029년 5월부터 매달 1기씩 순차 공급할 계획이다. 이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 미국에 총 12기의 가스터빈을 공급하게 됐다.
Naver
두산에너빌리티, 美 기업과 가스터빈 7기 공급계약 체결
두산에너빌리티가 미국에서 가스터빈 추가 수주에 성공했다. 두산에너빌리티는 미국 기업과 380MW급 가스터빈 7기 공급계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를
Forwarded from 루팡
CITIC Securities, "메모리 수요 예상치 상회 전망... 공급 부족 2027년 상반기까지 지속될 것"
업황 호조 확인: 2월 이후 키옥시아(Kioxia)의 실적 및 가이던스가 예상을 상회했고, 1분기 낸드(NAND) 계약가가 인상되었습니다. 또한, 중국 내 메모리 모듈 업체인 바이윈 스토리지(Biwin Storage, 佰维存储)의 1~2월 실적 공시가 시장 기대치를 뛰어넘으면서 메모리 산업의 높은 업황이 다시 한번 입증되었습니다.
장기 공급 부족 예견: 메모리 수요가 예상을 계속 뛰어넘을 것으로 보고 있으며, 업계 전반의 공급 부족 현상이 2027년 상반기까지 지속될 것으로 내다봤습니다.
투자 추천 분야: 단기 실적 폭발력이 강한 메모리 모듈 업체
메모리 원천 제조사(Original Manufacturers)
원천 제조사와 밀접하게 협력하는 설계 업체(Design Companies)
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-07/doc-inhqcipv5497607.shtml
업황 호조 확인: 2월 이후 키옥시아(Kioxia)의 실적 및 가이던스가 예상을 상회했고, 1분기 낸드(NAND) 계약가가 인상되었습니다. 또한, 중국 내 메모리 모듈 업체인 바이윈 스토리지(Biwin Storage, 佰维存储)의 1~2월 실적 공시가 시장 기대치를 뛰어넘으면서 메모리 산업의 높은 업황이 다시 한번 입증되었습니다.
장기 공급 부족 예견: 메모리 수요가 예상을 계속 뛰어넘을 것으로 보고 있으며, 업계 전반의 공급 부족 현상이 2027년 상반기까지 지속될 것으로 내다봤습니다.
투자 추천 분야: 단기 실적 폭발력이 강한 메모리 모듈 업체
메모리 원천 제조사(Original Manufacturers)
원천 제조사와 밀접하게 협력하는 설계 업체(Design Companies)
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-07/doc-inhqcipv5497607.shtml
finance.sina.com.cn
中信证券：继续看好存储需求超预期 预计行业供不应求将持续至2027年上半年
中信证券：继续看好存储需求超预期 预计行业供不应求将持续至2027年上半年
사실 펀드 매니저가 제일 먼저 없어질 줄 알았는데, 테마주가 남아있는 이상 마지막까지 주식투자자는 살아남을 수 있지않을까
“현재 5살 아이들, 15년 뒤 직업 구할 필요 없을 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003962990?sid=105
실리콘밸리에서 가장 성공한 벤처 투자자 중 한 명으로 유명한 비노드 코슬라는 최근 포천지와 인터뷰에서 “2034년부터 4년 뒤까지 모든 일자리의 80%가 AI에 대체될 수 있다”며 “AI와 로봇 역할 확대로 15년 뒤에는 생존과 생계를 위해 일을 하고 직업을 고를 필요가 없어질 것”이라고 했다.
“현재 5살 아이들, 15년 뒤 직업 구할 필요 없을 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003962990?sid=105
실리콘밸리에서 가장 성공한 벤처 투자자 중 한 명으로 유명한 비노드 코슬라는 최근 포천지와 인터뷰에서 “2034년부터 4년 뒤까지 모든 일자리의 80%가 AI에 대체될 수 있다”며 “AI와 로봇 역할 확대로 15년 뒤에는 생존과 생계를 위해 일을 하고 직업을 고를 필요가 없어질 것”이라고 했다.
Naver
“현재 5살 아이들, 15년 뒤 직업 구할 필요 없을 것”
미국 실리콘밸리 전설적 투자자 비노드 코슬라가 본 미래 AI시대 “지금 다섯 살짜리 아이는 15년 뒤엔 생계를 위해 직업을 구할 필요가 없을 것입니다.” 미 실리콘밸리의 전설적인 벤처 투자자이자 억만장자 비노드 코슬
Forwarded from Granit34의 투자스토리
#방산 #LIG넥스원 260307
[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”
1개 포대 분량, 32기로 추정.
넥스원에 그대로 인식된다면 32기당 OP 150억 정도 추가된다고 보면 될 듯.
[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”
1개 포대 분량, 32기로 추정.
넥스원에 그대로 인식된다면 32기당 OP 150억 정도 추가된다고 보면 될 듯.
Daum | 동아일보
[단독]“UAE 요청 ‘천궁-2’ 유도탄 30기 8, 9일 인도”
한국이 아랍에미리트(UAE)에 수출한 국산 중거리 지대공유도무기 ‘천궁-2’(사진)가 이란의 UAE 공습 방어에 투입된 가운데 정부가 8, 9일 두 차례 천궁-2 유도탄 30여 기를 UAE에 인도할 계획인 것으로 전해졌다. 6일 정부 고위 관계자는 “UAE 측 긴급 요청에 따라 UAE에 공급할 유도탄들은 이미 준비돼 있었다”면서 “UAE 측 C-17 수
Forwarded from Nittany ATOM Land
X (formerly Twitter)
Kody Rogers (@Kody__Rogers) on X
$SMR is being crushed by 3 overlapping algorithmic sell programs from Fluor's exit ..30M shares still to clear by Q2.
..but here's what nobody's talking about:
@NuScale_Power owns 50% of a JV with a Goldman-trained, Trump-connected infrastructure financier…
..but here's what nobody's talking about:
@NuScale_Power owns 50% of a JV with a Goldman-trained, Trump-connected infrastructure financier…
Forwarded from Nittany ATOM Land
Nittany ATOM Land
https://x.com/kody__rogers/status/2029992623893795138?s=46
뉴스켈 투자자면 꼭 읽어보시길 권합니다