매일매일 돌림판으로 쓸 애널 뽑으면 더 실효성이 있지않을까

금융당국, '매수 일색' 리서치 손질…애널리스트 익명 작성 허용 추진
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4437313

내로남불 리서치 하나 만들어서 내 종목만 TP 300%로 쓰고 싶다

애널리스트로 각 아이스크림형님들 다 나오시나영

근데 바이오 안간거는 호재만 나오면 서로 물어뜯어서 그랬던거 같긴함

1. 대한민국은 진짜 위대한 나라임

2. 중국처럼 국가의 지원이 빵빵한 것도 아닌데 한미약품과 디앤디파마텍 2개 회사에서 UCN2를 만들어냄

3. 현재 한미약품의 UCN2는 로슈에게 기술이전 했음

4. 전세계 빅파마가 눈독을 들이고 있는 UCN2 자산은 2개임(Gubra와 디앤디파마텍의 UCN2임)

5. 물론 디앤디파마텍의 UCN2는 11월에 발표하는 데이터가 잘 나와야 Gubra와 경쟁할 수 있음

6. Gubra의 UCN2가 만약에 한미약품의 UCN2보다 비싼 3~4조에 기술이전 된다고 가정하면 디앤디파마텍의 데이터가 좋다는 전제하에 디앤디파마텍의 UCN2는 못해도 3~4조의 가치는 받을 수 있다고 생각함

7. 이렇게 한미약품/디앤디파마텍/Gubra의 UCN2가 빅마파에 기술이전 되면 기존의 인크레틴 기반에 UCN2를 병용할 가능성이 매우 높아짐

8. 물질을 계속 다중으로 병용할수록 장기지속형으로 바꿀 때에, 지투지바이오를 찾을 확률은 매우 올라가게 되어 있음

9. 실제로 지투지바이오와 협의하고 있다고 추정하는 기업만 봐도 결국에는 3/4중 이상으로 그 방향을 정하고 있음

- Novo
- Lilly
- Roche
- AstraZeneca
- Boehringer
- AbbVie/BMS
- 한미약품
- 항서제약/이노벤트
- 셀트리온 4중작용제

https://newsway.co.kr/news/view?ud=2026083110282219665&utm_source=chatgpt.com

[단독] 피노, 3500억 규모 RCPS 추진…美 진출 앞두고 中 지배구조 조정 '포석'
https://www.ajunews.com/view/20261001123404175

이차전지 소재를 만드는 코스닥 상장사 피노가 사모 제3자배정 방식으로 4000만주 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행을 추진한다. 발행규모만 약 3500억원에 달하는 대규모 자금조달이다. 피노의 최대주주는 중국 전구체 기업 CNGR 계열이다. 이번 RCPS 발행은 미국 공급망 진입에 필요한 자금을 조달하는 한편 중국계 자본에 대한 미국 규제 회피를 동시에 추진하려는 포석이란 분석이 나온다. 

ㄴ국장 마감 직후부터 나스닥 선물이 급락 중입니다. 동시에 미국채 10년물 금리가 5.360(0.92%) 급등합니다.

유가도 브렌트유와 WTI가 약 2% 가량 상승하고 있습니다.

중동 쪽은 예멘 정규군이 후티 반군의 진지를 공격했다는 뉴스와 이란 혁수대가 테헤란 인근에서 테러단체 소속원 6명을 사살했다는 뉴스가 있습니다.

추가로 좀 더 체크해보겠습니다.

✅ 삼천당제약, 아포텍스와 계약 확대…캐나다 황반변성 치료제 포트폴리오 넓힌다

삼천당제약은 1일 공시를 통해 아포텍스와 추가 계약을 체결했다고 밝혔다. 기존 계약에 캐나다와 중동 6개 국가의 황반변성 치료제 신규 품목이 추가됐다.

삼천당제약은 2023년 아포텍스와 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 SCD411의 캐나다 독점 공급 및 판매권을 부여하는 계약을 체결한 바 있다. 계약 규모는 총 1500만달러(당시 환율 기준 약 200억원)다.

https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=83606

📌 삼아알미늄(시가총액: 9,119억) #A006110
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
2026.10.01 15:11:20 (현재가 : 60,300원, -1.31%)

* 보고자
이름 : 도요알미늄(주)
관계 : 10%이상주주

지분율 변동
거래전 : 24.3%
거래후 : 19.3%

* 거래목적
보유주식 일부 처분에 따른 투자자금 회수
시작일 : 2026-11-04
종료일 : 2026-12-03(30일간)

* 거래계획
(거래방법/ 주식종류/ 주식수/ 금액/ 비고)
시간외매매(-)/ 보통주/ 750,000주/ 458억/ 주)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001000370
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/006110

🧬 질랜드파마(ZEAL), 파트너 베링거 '서보듀타이드' 3상 데이터에 -9.5% 급락

💊 주가 반응
질랜드파마 주가 -9.5%, 245.40크로네까지 하락

베링거인겔하임이 EASD(밀라노)에서 서보듀타이드 3상 신규 데이터 발표 직후 매도세 집중

지난 6월 다른 3상 발표 당시에도 -22.7% 급락 → 동일 이슈(내약성) 반복

💊 3상 결과(제2형 당뇨, 76주)
체중 감소: 13.1% vs 위약 3.1% → 위약 보정 약 10%p

1차 평가변수 2개(총 체중감소율, 5% 이상 감량 비율) 모두 충족

허리둘레 -11.1cm vs 위약 -3.5cm

혈당 개선, 내장지방·간지방 감소 재확인

제지방(근육) 손실은 최대 10% 수준

💊 핵심 쟁점: 부작용 중단율
서보듀타이드 투여군 18%가 부작용으로 시험 중단(6월 발표 3상은 19%)

GLP-1/글루카곤 이중작용제 특성상 오심·구토 부담

회사 측 설명: 용량 증량 구간에서 이탈이 집중, 시험 설계상 감량·조정 여지가 제한적이었다는 입장

현재·향후 임상은 적정(titration) 설계를 유연하게 변경 예정

💊 시장 시각
DNB Carnegie: "나쁜 숫자지만 예상된 수준" 평가

위약 보정 10%대 감량은 노보노디스크(NVO) 위고비 대비 열위, 부작용 프로파일은 유사 → 비만·당뇨 적응증 경쟁력 사실상 소진

남은 옵션은 MASH(대사이상 지방간염)

🧬바이오섹터 분석🧬[그로쓰리서치]
https://t.iss.one/growthbio

앤스로픽, 11월 중순 IPO 추진

: 앤스로픽은 11월 중순 상장을 목표로 IPO 일정을 구체화. 이르면 11월 9일 주부터 공식 마케팅·로드쇼를 시작해 11월 26일 추수감사절 이전 거래 개시를 추진 중이며, 늦어도 연내 상장 목표

: IPO 밸류에이션은 1.8~2조 달러 거론. 앞서 최대 1,000억 달러 조달, 2조 달러 밸류에이션 가능성이 보도

: 상장 준비의 다음 주요 일정은 10월 14일 pre-IPO Investor Day. 이후 11월 초 본격적인 기관투자자 마케팅으로 넘어가는 일정

: 최근 시장 변동성 확대와 일부 기업의 IPO 연기에도 현재 일정을 유지하는 방향

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

[10/2, 장 시작 전 생각: 금리 싸움, 키움 한지영]

- 다우 +0.04%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.04%
- 마이크론 +3.0%, 엑센추어 +15.8%, 엔비디아 +1.1%
- 미 10년물 금리 5.25%, 30년물 금리 5.61%, WTI 93.0달러

1.

미국 증시는 전약후강의 장세를 연출했네요.

9월 ISM 제조업 PMI 가격지수 급등, 프랑스 재정우려발 유럽 금리 급등 여파에 따른 미국 10년물 금리 5.36% 도달 부담으로 장 중반까지 약세를 보였으나,

이후 “정책 조정에 시간이 필요할 것”이라는 제퍼슨 연준 부의장의 발언, 마이크론(+3.0%), 엑센츄어(+15.8%)의 호실적 효과에 힘입어 장중 반등에 성공했습니다.

현재 주식시장에서는 고금리 국면이 상수로 설정되어 있음에도, 예상보다 빠른 속도의 금리 상승에 민감하게 반응하는 중입니다.

이런 측면에서 전일 연준 부의장의 발언, 미 재무부의 국채 바이백 등으로 그 속도가 진정된 점은 다행인 가운데, 오늘 밤 미국 9월 고용이 시장의 단기적인 최대 관심사가 될 예정입니다.

2.

일단 9월 신규 고용(컨센 10.0만 vs 8월 16.2만)은 지난달에 비해 둔화될 것으로 컨센서스가 형성된 가운데, 시간당 평균 임금(MoM, +0.3% vs 8월 +0.3%)도 전월과 동일한 수준을 기록할 것이라는 베팅이 우위에 있네요.

물론 최근 10년물 금리 상승에는 국채 및 회사채 공급 증가 등 기간 프리미엄, 채권 시장의 기술적인 매도세 등 여타 요인들이 중첩되어 있기에, 9월 고용이 둔화되더라도 10년물 금리의 빠른 레벨 다운이 일어나지 않을 가능성이 있습니다.

그러나 약 2주만에 5.0%에서 5.3% 레벨까지 빠르게 돌파했던 10년물 금리 상승 속도를 억제할 수 있는 지표임을 감안 시, 이번 9월 고용이 컨센 부합만 하더라도 주식시장은 지난 1~2주에 경험했던 것보다 금리 부담을 덜고 가지 않을까 싶네요.

3.

오늘 국내 증시도 연준 부의장의 완화적 발언에 따른 미국 금리 급등세 진정, 필라델피아 반도체 지수 1%대 강세 등에 힘입어 상승 출발할 전망입니다.

장중에는 미국 9월 고용 및 국내 연휴 기간 대기심리로 인해 일부 차익실현 물량이 출회되면서 상승 탄력이 제한되는 주가 흐름을 보일 듯합니다.

4.

지금 국내 증시도 금리 상승, 유가 변동성 확대 등 매크로 불안에 둘러 쌓여 있으나, 이익 개선 기대가 회복하고 있다는 점이 상방 모멘텀을 부여하고 있네요.

어제 1) 마이크론이 “2027년 출하량 75% 이상 확보 + 고객사와 공급 배분 논의가 2028년으로 이동” 같은 낙관적 전망을 제시한 점이나,

2) 9월 ISM 제조업 PMI상 공급 부족 품목에 DRAM이 올해 처음으로 포함됐다는 점은 반도체 등 국내 증시의 실적 가시성 둔화 우려를 완화시켜주고 있습니다.

여기에 3분기 실적시즌을 앞두고 발표된 9월 한국 수출(YoY, +83.5% vs 컨센 61.7%)이 추석 연휴로 인한 조업일수 감소에도,

반도체(8월 209.0% → 9월 262.8%) 등 주력 업종을 중심으로 역대급 실적 서프라이즈를 시현한 것도 눈여겨볼 만합니다.

5.

물론 지난 8~9월 중 애널리스트들의 추정치 및 목표주가 변화 등 프리뷰 시즌을 통해 3분기 실적은 주가에 선반영됐다는 지적이 존재합니다.

그러나 이번 마이크론 실적 및 가이던스, 9월 한국 수출 서프라이즈를 재료삼아 3분기가 이후의 실적 가시성 확보 기대감을 이전보다 높게 가져갈 수 있겠다는 생각이 듭니다.

결과적으로, 추후에도 미국 금리 상승 피로감을 수시로 겪는 과정에서 주식 비중 축소 욕구가 높아질 수 있습니다.

하지만 다음 주 삼성전자 잠정실적부터 시작되는 3분기 실적시즌을 통해 이익 사이클이 훼손되지 않는 경로에 무게를 두고,

반도체 및 코스닥 소부장, IT하드웨어 등 AI 밸류체인 업종의 비중 확대 전략을 우선순위로 설정하는 것이 적절하지 않나 싶습니다.

———————

추석 연휴 끝나고 풀로 5거래일 연속 출근해서인지,

이번주가 유독 시간이 안가고 그랬던거 같습니다.

내일부터는 3일 연휴인데, 다들 푹 잘 쉬셨으면 좋겠습니다.

오늘도 아침에 많이 쌀쌀해졌는데, 건강도 늘 잘챙기시면서

오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.

키움 한지영

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7214ㅁ


Us10y 꼭지 시그널

2026.10.02 07:36:47
기업명: 일진전기(시가총액: 3조 9,722억) A103590
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : J. MURPHY & SONS LIMITED
계약내용 : ( 상품공급 ) 400kV 송전망 케이블 공급 및 설치
공급지역 : 영국
계약금액 : 1,872억

계약시작 : 2026-10-01
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 9.15%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261002800002
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/103590
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/103590

안녕하세요. 지투지바이오입니다.

당사 사업내용이 포함된 리포트가 발간되어 공유드립니다.

감사합니다.



▼▼ 리포트 내용 ▼▼

[장기지속형 기술에 베팅하는 빅파마]

▶️ 비만치료제 경쟁이 투약 편의성으로 확대. Novo Nordisk는 Nanexa의 PharmaShell(최대 €11.6억)·Hengrui의 HRS-1596(최대 $26억)을 신규 도입. Eli Lilly도 Camurus의 FluidCrystal 적용 대상을 인크레틴(GLP-1)에서 아밀린 수용체 작용제로 확대하며 장기지속형 제형 개발 지속

▶️ 장기지속형 기술의 적용 약물이 늘어나는 가운데, 약물별 특성과 필요 용량에 맞는 제형 구현이 중요. 약물 탑재량·방출 조절과 함께 생산 규모 확대 시 균일한 품질을 유지할 수 있는지가 플랫폼 경쟁력의 핵심

▶️ 국내의 지투지바이오·인벤티지랩·펩트론 주목. 지투지바이오는 글로벌 제약사와의 공동연구, 인벤티지랩은 베링거인겔하임과의 연구 확대가 주목되며, 펩트론은 10월 7일 평가계약 종료 후 기술이전이나 추가 협의 여부가 관건. 향후 협력의 구체화와 기술이전 성과에 따라 기업별 차별화가 예상


★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →
https://buly.kr/4mfesui

삼천당제약은 오는 6일부터 8일까지 이탈리아 밀라노 피에라 밀라노(Fiera Milano)에서 열리는 글로벌 제약산업 전시회인 ‘CPHI Worldwide 2026(CPHI Milan 2026)’에 단독 부스로 참가합니다.

‘CPHI Worldwide’는 원료의약품(API)부터 완제의약품, 바이오의약품, 위탁개발생산(CDMO), 약물전달기술 등 제약산업 전반의 기업들이 참가해 제품과 기술을 소개하고 사업 협력을 논의하는 자리입니다. 이 전시회에는 매년 2500개 이상의 기업이 참가합니다.

삼천당제약은 2011년부터 지난해까지는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국의약품수출입협회가 운영하는 ‘한국관 공동 부스’ 형태로 CPHI에 참가했습니다. 하지만 올해는 ‘처음으로’ 단독 부스를 엽니다.

회사는 수출 품목이 늘고 시장별 협력 대상 기업의 범위가 확대됨에 따라, 단독 부스를 통해 글로벌 제약사 및 사업 파트너들과 보다 심도 있는 논의를 진행할 계획입니다. 점안제 완제 공급과 개발 중인 파이프라인의 현지 협력을 중심으로 신규 사업 기회를 발굴한다는 방침입니다.

삼천당제약은 올해 전시회에서 한국·캐나다·유럽 주요국에 판매 중인 바이오시밀러 SCD411과 유럽·미국 시장에 수출 중인 녹내장·고안압증·알레르기성 결막염 치료 점안제를 전시합니다. 아울러 SCD411의 개발·허가·상업화 경험을 바탕으로 추진 중인 후속 망막질환 바이오시밀러 파이프라인(아일리아 고용량 포함)도 함께 소개합니다.

특히 경구용(먹는) 인슐린, 경구용 글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1), 장기지속형 주사제, 면역항암제 바이오시밀러 등 개발 중인 파이프라인에 대해서는 글로벌 제약사들과 기술이전(L/O) 및 공동 개발을 위한 개별 상담을 진행할 계획입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28692

‘키트루다 1분 주사’는 시작일 뿐…알테오젠이 바꾼 항암제 시장, 다음은?

- 미국서 이미 5.9억 달러 매출…키트루다 SC, ‘편의성 개선’ 넘어 새 수익모델로
- 알테오젠, 첫 판매 마일스톤 확보…엔허투·임핀지·젬퍼리로 이어지는 SC 전환
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=34863