외사가 제기한 우려를 일단락시켜주는 기사입니다.

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

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네오 QLED TV를 300만대, 4K QD-OLED TV를 50만대, 4K W-OLED TV를 150만대 판매한다는 잠정 계획을 세운 것으로 알려졌다. 삼성전자는 W-OLED TV 패널 200만대를 조달하는 방안을 놓고 LG디스플레이와 협상 중인 것으로 전해졌다.

https://ift.tt/3EGDGU6

[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민]

제이앤티씨
- 기다리던 턴어라운드 시그널 포착!

▶️4분기 동향
- 적자 축소 흐름
- 미래를 위한 준비
- 신공장(베트남) 양산 시작

▶️네 가지 반등 모멘텀
- 22년 흑전 전망
① 신규 고객사: 국내 & 중화권
② 웨어러블 신제품
③ 카메라 윈도우 생산 내재화
④ 차량용 커버글라스

▶️투자포인트
① 경쟁력: 90도 3D 및 특수코팅 커버글라스
② 제품 다각화, 고객사 다변화
③ 저점 확인. 턴어라운드 시작

▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297201

위 내용은 2021년 12월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 메모리 > 비메모리

▶️ 21년 비메모리 주가가 메모리 상회
- 필라델피아 반도체 지수 +41.8%
- 삼성전자 -4.4%, SK하이닉스 +1.3%
- 수익률 차이는 IT 공급망 차질 때문

▶️ 22년 메모리 주가가 비메모리 상회 전망
- ① IT 공급망 차질 정상화
- ② 가격 상승에 의한 실적 증가율 상회
- 메모리는 재고 소진으로 상승 전환 느리나
- 후반부에는 가격 상승으로 랠리 압도적

▶️ 22년에는 메모리가 반도체 주도주

* 원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=297200

위 내용은 2021년 12월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

캐시우드 CEO가 핵심 유망산업으로 전망하는 유전자가위 기업 툴젠이 드디어 코스닥 이전상장합니다.
유전자편집이라는 기술이 말은 쉽지만 정말 아무도 해보지 않은 영역이라 중장기 관점에서 접근하셔야 합니다.

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021120917328051318

NFT시장은 속도의 문제일뿐 방향성은 정해졌습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002241738?sid=105

사이버보안 관련주: 안랩, 지니언스, 지란지교시큐리티 등

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021120914120110345

나노신소재 강세 이유입니다.

https://naver.me/5JHsnjwu

키움 반도체 박유악입니다.

♠ 신성이엔지

: 반도체, 이차전지, PCB 인프라 투자 수혜 & 태양광 모듈 사업 턴어라운드

♠ 투자 포인트

1) 클린룸(CE, Clean Environment)과 태양광 모듈(RE, Renewable Energy) 공급 업체

클린룸(CE): 반도체, 디스플레이, PCB, 이차전지를 전방 시장으로 하고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이, LG이노텍 등. 이차전지 부문은 국내외 베터리 셀, 분리막, 동박 업체들을 주요 고객으로하고 있음

태양광(RE): 4Q20 셀 공장 가동 중단을 통해, 태양광 모듈 사업에 집중 시작. 그러나 올 한해 원재료인 폴리실리콘과 웨이퍼의 가격 급등으로 인해서, 큰 폭의 영업적자를 기록. 연초 이후의 주가 하락으로 이어졌음.

전사 1Q21 ~ 3Q21 누적 매출액 2,849억원(CE 74%, RE 26%). 누적 영업이익 -69억원(CE 44억원, RE -113억원) 기록

2) 4Q21 전사 영업이익 50억원(흑자전환), 2022년 영업이익 350억원(흑자전환)으로 턴어라운드 전망. 태양광 모듈가격 상승과 웨이퍼 가격 하락 이어질 시, 추가적인 실적 성장 모멘텀 발생

클린룸(CE): 4Q21를 시작으로 2022년 큰 폭의 실적 성장 예상. 삼성전자 P2 & P3, SK하이닉스 M15 & M16, LG디스플레이 P10, LG이노텍 PCB 신공장 증설 효과 때문. 이차전지 부분 매출액도 올해 수준인 1,000억원 예상 중이나, 전방투자 감안 시 추가 실적 달성도 가능

태양광(RE): 4Q21 원재료(폴리실리콘, 웨이퍼) 가격 하락에 따른 수익성 개선 본격화. 1Q22에는 제품(태양광 모듈) 가격 인상(+20%QoQ)에 따른 실적 턴어라운드 예상. 2022년 태양광 부문 영업 흑자전환 예상

3) 신성이엔지의 주가는 태양광 모듈 사업 실적 부진으로 인해서 작년 연말 이후 하락세 지속 중

그러나, 4Q21를 시작으로 태양광 모듈의 수익성이 크게 개선되기 시작했고, 반도체와 디스플레이, 이차전지, PCB 고객들의 클린룸 투자도 크게 확대되고 있음. 따라서 4Q21부터 시작되는 분기 실적 턴어라운드 모멘텀에 기반한, 주가의 상승 전환을 예상함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3pMHbm1

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

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컴투스에 대해서는 지속적으로 말씀드린 바 있습니다.

금일 한국투자증권에서 발간한 리포트를 보면 내년 영업이익 추정치 1,300억에 대해서도 보수적이라고 생각하고 있습니다.

또한 한국투자증권에서 산정한 컴투스 밸류에이션표를 보시면, 컴투스가 보유한 현금성자산 약 7,500억원과 비상장지분(1조원이상으로 추정) 가치를 전혀 고려하지 않고도 TP 22만원(현재 주가 15만원) 대비 업사이드가 큰 상황입니다.

네오위즈의 P2E 게임 출시가 기사화되었습니다.
지속적으로 언급드린 바와 같이 게임출시에 대한 기대감이 있는 네오위즈의 주가도 긍정적으로 보고 있지만, 네오플라이를 자회사로 보유하고 있고 블록체인 사업을 컨트롤하는 네오위즈홀딩스의 탄력이 더욱 클 것으로 예상하고 있습니다.

https://naver.me/G7xJQ5q0

[받은글] 노루페인트 급등이유 - 2차전지 바인더 사업 부각

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- 노루페인트가 실리콘음극재 밀도를 유지하고 부피변화에 따른 수명감소를 최소화할 수 있는 바인더 특허기술 보유

- 채널체크 해보니 대주전자재료에게 공급. 업계 물어보면 하는 것은 맞음.

- 실리콘음극재는 이제 시작인 소재. 기존엔 일본업체인 JSR, 제온 등이 주로 했었음.

- 2022년 이차전지 소재쪽에서 앞으로 실리콘 음극재 + 첨가제가 주목받을 걸로 예상되는만큼 대주전자재료 나노신소재랑 같이 묶여서 이차전지 소재주로 편입 가능

- 본업 이익 300개. 멀티플 20배 6천억 30배 9천억 트라이 가능할 듯

- 현재시총 2500억

감마델타 T세포 치료제 임상결과 주목
국내 관련주: 바이젠셀

https://n.news.naver.com/article/015/0004638154

기존에 올려드린 바이젠셀 내용 참고하시기 바랍니다.

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오늘 발표된 한투증권의 컴투스 추정치는 7천억이지만 대표의 22년 목표는 1조원입니다.

개발사와 증권사와의 크로니클 매출 추정에 대한 온도차이가 크다고 보여집니다. 증권사 추정치는 보수적으로 잡히는게 일반적이라 특이한 사항은 아닙니다.

물론 게임사 매출 목표만큼 뜬구름 잡는 것은 없긴합니다. 목표가 거창하게 출시된 게임이 망하는게 흔하기 때문에 매출목표는 그냥 참고 정도만 하고 있습니다.


다만 중요한건 게임회사가 통제할 수 있는 스케쥴의 변수입니다.
저희가 채널 체크를 통해 파악한 것은

1) C2X 상장우려
- 지분관계가 있는 코인원이 아닌 해외거래소 상장이 유력.
- 시기는 올해 연말 가능성 높지만 늦어도 1월 초.
- 거버넌스 코인 상장 이후 유틸리티 코인들은 차후 상장 예정. 컴투스와 직접 지분관계에 있는 회사들은 힘들겠지만(데브 등) 지분관계 없는 회사들은 코인원 상장 가능성 존재

2) 신작 출시 스케쥴은 아직까지는 큰 이상없음
- 서머너즈워 크로니클, 크로매틱소울 등

등 입니다.

올해 연말부터 c2x 상장, 컴투버스 진행, 크로니클 소프트 런칭 등 상반기 중에 기대되는 이벤트가 순차적으로 오픈될 전망입니다.

금융위, P2E 금융관련법 저촉사항 없다고 언급
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단독+팩트경제신문이라는 못 보던 언론사인데,
설마 금융위를 사칭하지는 않을거라는 합리적 의심과
당한게 많아서 불안함이 있습니다.

자금 세탁 등 특정 이슈가 아니면 큰 문제가 없는 것 같습니다.
일단 내용은 P2E 밸류체인에 모두 긍정적입니다.

관련주 : 위메이드, 카카오게임즈, 컴투스, 게임빌, 네오위즈, 네오위즈홀딩스, 조이시티, 룽투코리아 등.

[단독]'돈버는 게임' 합법화 논란에 금융위 "법 저촉 사항 없다"
https://www.facten.co.kr/news/articleView.html?idxno=208841

금융위원회 전자금융과 정태호 사무관은 9일 팩트경제신문과 통화에서 "P2E 게임이 전자금융거래법에 저촉되는 부분은 없다"고 전했다. 그는 "포인트를 받아 금전적인 리워드를 받을 수 있는 대부분 게임과 차이가 느껴지지 않는다"며 "보상이 암호화폐라고 해서 특별히 법에 위배되지는 않는다"고 설명했다.

다만 게임 요소 외적인 것들은 경계가 필요하다는 입장이다. 정 사무관은 "해당 게임이 암호화폐의 사적 유통이나 자금 세탁 등에 저촉되는지는 지켜볼 필요성은 있다"고 덧붙였다.

가상자산을 담당하는 금융혁신과 최민혁 사무관도 금융관련법엔 저촉되지 않는다는 입장을 밝혔다. 그는 "P2E 게임이 블록체인·NFT를 바탕으로 하고있다는 특징이 있지만, 금융관련법에는 문제될 사항이 없다"며 "(해당 게임이) 현금으로 교환해주는 거래를 주요한 업으로 삼는다면 사업자 신고를 해야될 필요성은 있다"고 말했다.