페이코인 확장 진행 중
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자체적인 페이코인 예치상품 뿐만 아니라
이더리움 기반 디파이까지 진출한다면 페이코인과 다날의 파워가 정말 커지게 됩니다.

오늘 하락 후 반등하여 1.2조가 채 안되는데,
만약 신규상장 기업이었다면 지금보다 더 높게 평가받고 있을 가능성이 높습니다.

블록체인 기반의 결제 및 금융 관련에서는 국내에서 비교할 회사가 없어보입니다.


가상자산 결제 시대...페이코인·밀크 생태계 확산 박차
http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=427703

우선 결제 측면에서 디지털 자산 거래에도 페이코인을 지원할 예정이다. 다날 핀테크에 따르면 페이코인은 타 플랫폼에서 사들인 NFT의 2차 마켓을 지원할 예정이며, 이때 결제 수단은 원화 또는 페이코인으로 염두하고 있다. 금융 서비스 확장 측면에서는 앞서 업무협약을 맺은 블록체인 전문기업 비브릭과 페이코인 예치 상품을 구상하고 있다.

특히 다날핀테크는 이더리움 등 외부 블록체인 플랫폼에서 페이코인을 사용할 수 있도록 하는 기능을 이르면 연내 지원할 예정이다. 주로 결제에만 사용해왔던 가상자산 페이코인을 이더리움 기반 디파이(탈중앙화 금융서비스)에서 이용할 수 있도록 하겠다는 것이다.

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오늘 NFT쪽에서 이슈가 되고 있는 사건입니다. 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
이런 논란이 계속 된다면 약 1억원에 거래된 미르4의 전설무기처럼, 가장 유의미한 NFT는 게임 아이템일수도 있습니다.


업비트 NFT 그림비 작가의 드랍 포기하면서..
https://m.blog.naver.com/5dudu/222590193404

그림비 작가님은 상업미술쪽으로 활발하게 활동하시는 작가로, 인스타 팔로우 수가 대단하다
그런데 이번에 NFT로 만들어진 작품중 하나인 "유성" 은 이미 사용되고 있는 그림이라는 논란이 일어났다
실제로 가수 크래커의 앨범 커버로 사용되고 있고, 판매된적도 있다.



작가 그림비 NFT 논란 “판매된 작품 민팅”, XXBLUE측 “NFT 경매 취소”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/203614

펄어비스, '도깨비'로 한국 문화·관광지 세계에 알린다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021120709081711386


김경만 펄어비스 CBO(최고사업책임자)는 "도깨비는 차세대 게임엔진으로 구현한 고퀄리티 그래픽과 높은 수준의 자유도로 메타버스 세계를 경험할 수 있도록 개발하고 있다"며 "한국관광공사와 함께 게임 한류의 확산과 관광 활성화를 위해 다양한 협업을 추진하겠다"고 말했다.

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지금 NFT시장은 새로운 경제시스템으로 자리잡아가고 있습니다. NFT시장 태동의 초입국면임을 감안할때, IP 홀더들에 대한 가치 증가, 그리고 신규 NFT상품의 지속적인 유입으로 인한 시장 성장과 같은 선순환은 지속될 것입니다.
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[전날 오픈씨 거래량, 1.46억 달러 돌파... 두 달 만에 최대]
듄 애널리틱스 데이터에 따르면 NFT 마켓 플레이스 오픈씨의 8일 거래량이 1.46억 달러를 돌파했다. 일일 거래량 기준 10월 5일 이후 최대 거래량이다.
https://coinness.live/news/1017782

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메타버스의 기본은 그래픽이라고 생각한다면,
펄어비스의 도깨비 티져에서 나온 엔진은 그 동안 많이 사용되었던 유니티나 언리얼과 수준이 다릅니다.

메타버스는 현실과 똑같이 보여야 하는 것이 아닙니다.
로블록스 그래픽은 현실과 많이 동떨어져있습니다.

현실의 구현이 아닌, 가상세계를 가장 몰입감 있게 구성하는게 메타버스의 핵심이고 엔진의 중요한 기능인데
국내에서 가장 엔진을 잘 다루기 때문에 메타버스 게임을 가장 잘 만들 수 있는 가능성은 현재로서는 펄어비스가 가지고 있다고 생각됩니다.

날짜는 조금 됐지만 지스타에서 엔진 관련 얘기가 나왔는데 기술적인 내용이 많지만 한 번 참고해보시면 좋을 것 같습니다

[지스타 2021] 펄어비스, '도깨비', '붉은사막, '플랜 8'에 적용될 차세대 엔진 기술은?
https://www.thisisgame.com/webzine/nboard/4/?n=137586

전해망간 수급 부족 우려

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요소에 이어 국내에서 대부분 수입하는 전해망간의 중국 생산 우려가 제기되었습니다.

중국의 자국 생산 감소 - 수출 제한 조치 - 국내 수급 부족

아직까지 수출 제한조치가 취해지진 않은 상황이며 향후 예의주시할 필요가 있습니다.

관련주: 태경산업, SIMPAC 등

아래 블로그는 전해망간에 대한 내용이 잘 정리된 블로그입니다. 읽어보시면 도움이 되실 듯 합니다.
https://blog.naver.com/nos2on/222590509077


[요소수에 이어 전해망간 수급란 우려 기사]
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000517752?sid=104

NFT 거래소 순위(거래금액 기준)

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첨부표의 결제코인도 같이 참고하시면 투자에 도움이 되실 듯 합니다.

1. OpenSea, 23.5억불, 이더리움/폴리곤
2. Axie, 6.9억불, 이더리움/로닌
3.CryptoPunks, 2.55억불, 이더리움
4. MAGIC EDEN, 1.1억불, 솔라나
5. ATOMICMARKET, 1.08억불, 왁스
6. Solanart, 0.55억불, 솔라나
7. NFTrade, 0.24억불, 이더리움/폴리곤 등
8. Decentraland, 0.22억불, 이더리움
9. TOP SHOT, 0.21억불, 플로우
10. SuperRare, 0.16억불, 이더리움

[2차전지 산업 코멘트 - 하나금투 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]

'폭스바겐과 유미코어의 합작사 설립 함의'

자료링크 : https://bit.ly/3pzzO0Q


▶ 배터리 내재화 목표 하향, 삼원계 배터리 위주 탑재

폭스바겐이 양극재 기업 Umicore와의 합작 법인 설립을 발표하며 배터리 자체 생산 목표를 재확인했고 Umicore는 실적 가이던스를 하향 조정했다. 언급된 Data point를 통해 얻을 수 있는 함의는 다음과 같다.

1. 폭스바겐 배터리 자체 생산 CAPA 목표 하향

폭스바겐은 Umicore와의 JV 설립을 발표하면서 해당 JV의 목표는 폭스바겐의 유럽 배터리 공장 양극재 공급이며 해당 배터리 공장은 2025년부터 20GWh 규모로 가동 시작해, 2030년까지 최대 160GWh CAPA에 이를 것이라고 언급했다. 적지 않은 규모이나 2021년 3월 Power day 행사에서 제시된 2025년 80GWh, 2030년 240GWh 목표치에 비하면 크게 낮아진 수치다.

기존 목표치를 하향 조정한다는 명시적인 표현은 없었으나 5년 및 10년 후 내재화 CAPA 목표치가 각각 75%, 33% 낮아졌다는 것은 내재화 추진이 예상보다 더디게 실행되고 있음을 방증한다.

신생 기업인 Northvolt(스웨덴), 배터리 시장 후발 주자인 Gotion-tech(중국)와 배터리 자체 생산 공장 설립 추진 중인 폭스바겐의 脫-Korea(한국 배터리 기업 의존도 70%)는 현실적으로 쉽지 않다고 판단한다.

2. 삼원계 배터리 중심으로 성장

폭스바겐은 Power day 당시 향후 전기차 Entry 모델에는 LFP 배터리를, Volume 모델에는 삼원계 배터리를 주로 탑재하겠다고 밝힌 바 있다.

이러한 상황에서, 자체 생산 배터리 양극재 조달 위해 삼원계 양극재 기업인 Umicore와 합작사 설립했다는 것은 향후 삼원계 배터리 위주로 자체 생산 로드맵 추진한다는 의미로 해석 가능하다. 폭스바겐 역시 양극재 시장의 주류는 삼원계로 판단하고 있는 듯 하다.

3. 반도체 공급 부족 심화에 따른 단기 실적 부진

한편, Umicore는 합작 법인 발표와 함께 2022년 및 2023년 실적이 기존 예상치에 미치지 못할 것이라며, 반도체 공급 부족 및 중국 시장에서의 가격 경쟁 심화를 원인으로 언급했다. 지난 8월 실적 발표 당시 언급했던 리스크가 지속되고 있는 상황이다.

한국 배터리 서플라이 체인 역시 차량용 반도체 공급 부족으로 4분기 실적 가이던스를 대부분 QoQ Flat 혹은 소폭 감익으로 제시한 바 있다. 1월말 ~ 2월 중순 예상되는 4분기 실적 발표 시즌에 배터리 서플라이 체인에 대한 기대치는 다소 낮춰야 할 것으로 판단된다.

4. 하이니켈 영역 한국 기업 강세

Umicore는 단기 실적뿐만 아니라 2022년, 2023년의 실적 가이던스도 하향 조정했다(지난 4달 사이 2번째 하향). 단기 실적 가이던스 하향은 반도체 공급 부족 때문일 것이나, 차량용 반도체 공급 부족이 2022년 하반기부터 해소될 것이라는 OEM들의 전망 감안할 때, 2023년 가이던스 하향은 하이니켈 양극재 시장에서의 점유율 하락 때문이라고 판단한다.

Umicore는 2019년 중장기 CAPA 목표치를 2023년 17만톤으로 제시한 바 있는데(2023년 100GWh CAPA 대응 가능한 물량이라고 표현해서 제시, 약 16~18만톤으로 환산 가능), 이후 2년반 동안 중장기 CAPA 가이던스를 제시하지 않고 있다.

국내 업체들의 중장기 양극재 CAPA 가이던스가 포스코케미칼 2023년 22.5만톤, 2026년 40만톤, 에코프로비엠 2023년 17만톤, 2026년 48만톤으로 제시된 것, 최근 1년간 해당 수치들이 가파르게 상향 조정된 것을 감안할 때, 현재 양극재 시장에서 한국 업체들이 점유율을 높여가는 과정에 있다고 판단한다.


(컴플라이언스 승인을 득함)

외사가 제기한 우려를 일단락시켜주는 기사입니다.

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네오 QLED TV를 300만대, 4K QD-OLED TV를 50만대, 4K W-OLED TV를 150만대 판매한다는 잠정 계획을 세운 것으로 알려졌다. 삼성전자는 W-OLED TV 패널 200만대를 조달하는 방안을 놓고 LG디스플레이와 협상 중인 것으로 전해졌다.

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[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민]

제이앤티씨
- 기다리던 턴어라운드 시그널 포착!

▶️4분기 동향
- 적자 축소 흐름
- 미래를 위한 준비
- 신공장(베트남) 양산 시작

▶️네 가지 반등 모멘텀
- 22년 흑전 전망
① 신규 고객사: 국내 & 중화권
② 웨어러블 신제품
③ 카메라 윈도우 생산 내재화
④ 차량용 커버글라스

▶️투자포인트
① 경쟁력: 90도 3D 및 특수코팅 커버글라스
② 제품 다각화, 고객사 다변화
③ 저점 확인. 턴어라운드 시작

▶️ URL: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297201

위 내용은 2021년 12월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.