[ 아마존 4Q23 실적, 이커머스/광고 : 수익성 개선 지속 + AI 효과 확대 ]

😏 이커머스/물류

연말 연휴 기간 동안 지역화된 네트워크의 성과에 만족했으며, 재고 배치를 개선하여 속도를 높이고 비용을 절감할 수 있었습니다.

4분기에 미국에서는 당일 또는 익일 배송 품목 수가 전년 대비 65% 이상 증가했습니다.

이렇게 빠르게 고객에게 상품을 배송할 수 있게 되면서 고객이 쇼핑 니즈를 충족하기 위해 Amazon을 선택하는 경우가 늘어났고, 일상 필수품 비즈니스가 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 등 모든 영역에서 이를 확인할 수 있습니다.

미국과 전 세계에서 배송 속도에 의미 있는 진전을 이루었고, 이는 분기 내내 판매 호조에 도움이 되었으며, 특히 12월 연말 선물용 상품에서 눈에 띄는 강세를 보였습니다.

빠른 배송을 제공할 수 있었던 덕분에 Prime 회원들은 연휴 전에 선물을 받을 수 있었습니다. 이러한 배송 속도 향상은 모든 주요 지역에서 프라임 회원의 구매 빈도 증가로 이어졌습니다.

또한 고객에게 속도가 더욱 중요한 미용 및 건강, 개인 관리와 같은 일상 필수품 카테고리에 대한 수요도 증가했습니다.

지역화 노력으로 운송 거리가 단축되어 서비스 비용을 낮추는 데 도움이 되었습니다.

2023년에는 2018년 이후 처음으로 전 세계적으로 단위당 서비스 비용이 감소했습니다.

미국에서만 전년 대비 단위당 서비스 비용이 0.45달러 이상 감소했습니다.

서비스 비용을 낮추면 속도 개선에 투자할 수 있을 뿐만 아니라 더 낮은 평균 판매 가격 또는 ASP로 더 많은 선택지를 추가하고 수익성을 확보할 수 있습니다. 가격을 낮추는 것은 어렵지 않다는 말이 있습니다.

하지만 더 낮은 ASP의 선택권을 제공하면서도 플랫폼이 경제성을 확보하는 것은 어렵습니다.

2024년 이후를 바라보면, 서비스 비용을 낮추기 위한 노력은 아직 끝나지 않았습니다.

저희는 주문 처리 네트워크에 대한 모든 부분을 재평가하여 비용을 절감하는 동시에 고객에게 더 빠르게 배송할 수 있는 몇 가지 영역을 발견했습니다.

인바운드 주문 처리와 그에 따른 재고 배치는 저희가 2024년에 집중할 분야이며, 앞으로 더 많은 기회가 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

또한 라인 운송, 해상 운송, 철도 운송 등 운송 요금이 낮아지고 노동 시장이 안정되어 인력 배치 수준이 개선되는 등의 혜택도 계속 보고 있습니다.

이러한 개선은 주로 박스당 배송 단가 증가, 운송료 인하, 고정비 레버리지 등을 통해 서비스 비용을 낮추고 고객 입력에 지속적으로 집중하고 운영 효율성을 개선한 데 따른 것입니다.

영국, 독일, 일본과 같은 주요 진출 국가에서 상대적으로 높은 매출 성장이 전년 대비 수익성 개선에 기여했습니다.

향후 1~2년 동안 집중할 분야로 인바운드 네트워크와 인바운드 프로세스에 실질적인 기회가 있다고 생각하며, 2018년이 서비스 비용 측면에서 최대라고 생각하지는 않습니다. 계속 발전하여 그보다 더 나은 서비스를 제공할 수 있다고 생각합니다.

확장에 따라 고정 비용 관리가 훨씬 더 좋아졌습니다. 이는 운영뿐만 아니라 회사 전체에 걸쳐 서비스당 비용을 절감할 수 있는 능력의 일부로 볼 수 있습니다.

2021~2022년에 특히 큰 타격을 입었던 인플레이션 요인들, 즉 운송 서비스, 연료비 등이 감소하는 것을 목격하고 있습니다.


😉 광고와 프라임 비디오

광고 성장률은 전년 대비 26% 증가하며 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

광고 부문의 강세는 주로 스폰서 제품 덕분에 가능했으며, 머신러닝을 활용하여 고객에게 표시되는 광고의 관련성을 높이기 위해 열심히 노력했습니다.

최근 미국에서 최소한의 지출 없이 스트리밍 TV 캠페인을 만들 수 있는 셀프 서비스 솔루션인 스폰서드 TV를 추가하여 모든 비즈니스가 이 광고를 활용할 수 있도록 했습니다.

아직 초기 단계이기는 하지만 스트리밍 TV 광고는 빠르게 성장하고 있습니다. Twitch, Freevee, Fire TV, Prime Video 쇼와 영화, 그리고 미식축구에서 참여도가 높은 시청자에게 도달하기 위해 AWS의 역량을 활용하고 있습니다.

동영상 광고에 대해 말씀드리자면, 광고주들이 프라임 고객층에 접근하는 것에 대해 기대가 크다는 것입니다.

이는 전체 비즈니스 모델에서 중요한 부분이며, 이를 통해 콘텐츠에 계속 투자하고 이를 지속적으로 성장시킬 수 있는 건전한 비즈니스를 유지할 수 있을 것으로 기대합니다.

동영상 광고가 진행될 것으로 예상되는 방식은 다른 네트워크 TV와 다른 것들에 비해 상대적으로 광고 부하가 크지 않을 것입니다.


🥸 Rufus

오늘 아침에 생성형 AI 기반 쇼핑 도우미인 Rufus를 출시했습니다.

Rufus는 아마존의 방대한 제품 카탈로그와 커뮤니티 Q&A, 고객 리뷰, 그리고 광범위한 웹을 기반으로 학습했지만, 고객이 이커머스 웹사이트에서와는 매우 다른 방식으로 상품을 검색할 수 있게 해줍니다.

Rufus를 통해 고객은 "스핀 컨트롤을 향상시키는 데 가장 좋은 골프공은 무엇인가요?" 또는 "추운 날씨에 가장 좋은 레인 재킷은 무엇인가요?"와 같은 탐색 과정에서 도움을 받을 수 있습니다.

예를 들어, 헤드폰을 살 때 무엇을 찾아야 하는지, 추운 날씨에 골프를 치기 위해 무엇을 사야 하는지, 립글로스와 립 오일의 차이점은 무엇인지, 최고의 발렌타인데이 선물을 추천받고 싶은지 등 구매에 대한 조언을 구할 수 있습니다.

또한 이 피클볼 라켓이 초보자에게 좋은지 묻고 싶을 때. 이 모든 질문을 입력하면 정말 좋은 답변을 얻을 수 있습니다.

루퍼스의 기능은 이제 시작 단계에 불과하며 앞으로 더 많은 개인화 및 확장 기능이 추가될 예정이지만, Amazon에서 검색이 훨씬 더 쉬워질 것으로 기대됩니다.

아마존 플랫폼 내에서 쇼핑 경험과 고객의 검색 방식이 의미 있게 변화할 것이라고 생각합니다.

https://t.iss.one/GlobalWatchTower

[ 아마존 4Q23 실적, 클라우드/AI : 비용 최적화 마무리 + AI 모멘텀 📈 ]

😏 클라우드

비용 최적화는 계속 줄어들고 있는 반면, 대규모 신규 거래는 가속화되었습니다.

이는 최근 Salesforce, BMW, NVIDIA, LG, 현대, Merck, MUFG, Axiata, Cathay, BYD, Akkor, Amgen, SAIC와의 계약 체결에서 알 수 있습니다.

기존 고객이 장기간에 걸쳐 더 큰 약정으로 재계약하는 마이그레이션이 증가함에 따라 고객 파이프라인은 여전히 견고합니다.

고객들이 혁신을 추진하고 새로운 워크로드를 클라우드로 이전하는 데 계속 초점을 맞추고 있는 가운데, 비용 최적화의 영향이 계속 줄어들고 있습니다.

AI 대중화에 대한 우리의 접근 방식이 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다.

AWS에서 익숙한 프라이버시, 안정성, 보안을 유지하면서 생성형 AI 애플리케이션을 실행하고 대규모 언어 모델과 기반 모델을 구축하고자 하는 고객들의 관심이 매우 높습니다.


😏 AI 서비스 – 3 Layer 업데이트

1) 인프라

다른 X86 대안보다 40% 더 뛰어난 가격 대비 성능을 자랑하는 CPU 칩용 Graviton과 마찬가지로 AI 칩에서도 가격 대비 성능의 한계를 뛰어넘기를 원하는 고객들이 있습니다.

그 결과 맞춤형 AI 트레이닝 칩인 Trainium과 추론 칩인 Inferentia를 개발했습니다.

Re:Invent 행사에서는 1세대 Trainium에 비해 4배 빠른 훈련 성능과 3배 더 많은 메모리 용량을 제공하는 Trainium 2를 발표하여 다른 대안에 비해 가격 대비 성능 면에서 우위를 점할 수 있게 되었습니다.

이미 앤트로픽, 에어비앤비, 허깅페이스, 퀄트릭스, 스냅 등 여러 고객이 현재 저희의 AI 칩을 사용하고 있습니다.

2) 베드락

기업이 기존의 대규모 언어 모델을 활용하고, 자체 데이터로 맞춤화하며, AWS의 보안 및 기타 기능을 모두 관리형 서비스로 활용하고자 하는 영역입니다.

현재 생성형 AI의 초기 단계에서 볼 수 있는 또 다른 흥미로운 점 중 하나는 질문을 챗봇에 연결하고 답변을 얻는 것에서 고객 경험과 평판에 필요한 품질로 프로덕션 품질의 애플리케이션으로 전환하는 것이 매우 반복적인 과정이라는 점입니다.

특히 성공적인 생성형 AI 애플리케이션을 구축하는 방법을 배우는 첫 몇 년 동안은 이러한 다양한 전환과 변화를 관리하여 자신에게 가장 적합한 것이 무엇인지 파악할 수 있는 기능이 매우 중요합니다.

현재 고객들은 애플리케이션마다 다른 모델을 원합니다. 모델마다 비용 구조와 지연 시간 특성이 다르기 때문에 다양한 크기의 모델을 모두 실험해보고 싶어 합니다.

고객들은 이러한 실험과 반복을 단순하게 해주는 서비스를 원하며, 이것이 바로 많은 고객들이 Bedrock 서비스에 열광하는 이유입니다.


3) 애플리케이션

Re:Invent에서는 고객의 다양한 데이터 저장소를 쿼리하고 질문에 답변하고, 이 데이터를 요약하고, 일관된 대화를 이어가고 조치를 취할 수 있는 Amazon Q를 출시했습니다.

Q는 처음부터 보안과 개인 정보 보호를 염두에 두고 설계되었기 때문에 조직에서 생성형 AI를 안전하게 사용할 수 있습니다.

보안은 클라우드 제공업체 간의 중요한 차별화 요소입니다. 이러한 모델의 데이터는 회사의 가장 민감하고 중요한 자산 중 일부입니다.

다른 공급업체와 비교했을 때 AWS의 고급 보안 기능과 실적에 힘입어, AWS에서 장기적인 생성형 AI 작업을 수행하려는 고객이 계속 증가하고 있습니다.

기업에서 Q와 같은 코딩 컴패니언 도입을 고려할 때 매력적인 점은 개발자의 생산성을 30%, 40% 향상시킬 수 있다는 점인데, 많은 경우 기업에서 가장 부족한 자원인 개발자의 생산성을 향상시킬 수 있다면 이는 게임 체인저입니다.

물론 코딩 컴패니언이 모든 코드를 배포하지는 않을 것입니다. 하지만 코딩 컴패니언이 80% 이상의 코드를 빠르게 배포하는 데 도움이 된다면 이는 큰 의미가 있습니다.

그리고 Q의 독특한 점 중 하나는 단순한 코딩 예제가 아니라 AWS의 전문가라는 점입니다. 코드 작성뿐만 아니라 코드 디버깅, 코드 테스트, 변환, 다단계 기능 구현 방법을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

상당히 차별화된 기능입니다. 기업에서는 개발자의 생산성을 가장 잘 높일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 그들은 다양한 코딩 옵션에 어떤 기능이 있는지 살펴봅니다.

일반적으로 이러한 기업들은 다양한 옵션을 실험하고 직원들을 위한 결정을 내리고 있으며, 그 과정에서 매우 좋은 모멘텀이 나타나고 있습니다.


😇 CAPEX

2023년에 자본 지출은 $48B으로 전년 대비 $10B가 감소했습니다.

2023년 투자 중 상당 부분은 인프라, 주로 AWS 지원과 관련된 것이지만, 핵심 Amazon 비즈니스 지원도 전체 지출의 약 60%에 달했습니다. 이러한 추세는 2024년에도 계속될 것으로 예상됩니다.

2024년에는 자본 지출이 증가할 것입니다.

오늘 구체적인 수치를 말씀드리지는 못하지만, 지역 확장을 위해 AWS에 용량을 추가함에 따라 CapEx가 증가할 것으로 예상되며, 주로 생성형 AI 프로젝트에서 수행 중인 작업이 증가할 것으로 예상됩니다.

주문 처리 센터와 물류 분야에서는 현재로서는 추가 수요에 따라 용량을 증설하는 것이 더 많다고 할 수 있습니다.

당일 배송 사이트와 자동화 로봇에 대한 추가 투자가 일부 이루어지고 있긴 하지만, 하지만 대부분의 지출이 인프라에 집중되는 추세는 2024년까지 계속될 것입니다.

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고구마 같은 구글 컨콜보다가 오늘 아침에 아마존, 메타 컨콜 보니까 가슴이 뻥 뚫리네요 :)😀