Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.

기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.

해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
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해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (유진 김)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
큐알티(405100)
NOT RATED
칩 닥터, 한국에는 큐알티가 있습니다

투자포인트 및 결론
- 최근 외신 보도에 따르면, TSMC가 CoWoS 패키징 캐파를 2024년말까지 두배 이상 확대할 계획이며, 이는 Nvidia, Apple, AMD, Broadcom, Marvell과 같은 AI 및 데이터 센터향 Advanced Packaging 수요가 지속적으로 증가하고 있다는 의미함
- 이 중에서 현재 GPU, HBM의 병목 원인인 CoWos 공정상 발생하는 불량률로 인해 반도체 성능과 관련하여 신뢰성 평가가 요구되고 있는 것으로 판단됨에 따라 국내 유일의 반도체 신뢰성 기업이자 시험 장비 개발 및 솔루션 기업인 동사에게 직접적인 수혜가 매우 클 것으로 전망됨

주요이슈 및 실적전망
- 대만에 MA-Tek이 있다면, 한국에는 큐알티가 반도체 소자는 물론 소재, 부품 분석을 통해 성능 및 수율을 제고할 솔루션을 제시하고 있음. 특히 난제 해결(troubleshooting)에 탁월해 칩 닥터(Chip Doctor)라고 불릴 정도로 동사는 높은 기술력을 확보하고 있음. 동사의 신뢰성 시험은 신규 반도체 칩의 고온/극저온 환경에서의 수명, 기계적 충격 등 신규 반도체 칩이 극한 상태에 이르렀을 때 테스트 하는 것으로 양산 샘플을 품질 보증기간까지 기능이 잘 수행되는지 테스트하게 됨.
- 현재 주요 GPU AI 칩 제조사들이 맞춤형 HBM을 요구하고 있으며 AI 칩이 고가인 만큼 특히 신뢰성 테스트가 최종 양산과정에서 매우 중요해지고 있음.
- 또한, 최근 HBM, GPU 등 고가의 프리미엄 반도체 제품군에서 발생하는 반도체 리사이클링에 대한 니즈가 있어, 동사의 신뢰성 및 분석 능력을 기반으로 한 솔루션이 적용될 가능성이 매우 높다고 판단함.
- 향후 차량용 반도체 및 전장 부품과 관련된 신뢰성 분석 수요 역시 확대될 것으로 전망되어, 자율 주행과 관련된 차량용 반도체 시장의 성장과 궤를 함께할 것으로 판단함.
- 동사는 리벨리온과 협업하여 리벨리온이 개발하는 NPU 칩의 성능 테스트를 독점하고 있으며, 향후 국내 AI 팹리스 업체들에게도 확대 적용될 가능성이 높음.

주가전망 및 Valuation
- HBM CoWos 공정상 발생하는 불량률 신뢰성 평가 등 메모리 시장의 파운드리화에 따른 신뢰성 테스트가 중요해지고 있으며, 차량용 반도체 시장 성장, HBM, GPU 등 고가 프리미엄 반도체 제품군에서 적용되는 반도체 리사이클링, 국내 대표적인 NPU 기업 중 하나인 리벨리온의 AI 반도체 성능 테스트 협업을 기반으로 동사의 성장 가능성은 무궁무진함.

*URL: https://rb.gy/nzevmj

** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2024.01.19 07:58:04
기업명: 켄코아에어로스페이스(시가총액: 1,897억)
보고서명: 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결

* 양도인
Kenneth Minkyu Lee(변경전 최대주주)

* 양수인
케플러 주식회사(변경후 최대주주)/대한민국
- 주요주주 : 페트라9호사모투자 합자회사
- 주요사업 : 금융투자업

* 변경 후 최대주주
케플러 주식회사
- 계약금액 : 483억
- 예상지분 : 27.75%

계약일자 : 2024-01-18
변경예정 : -

* 대금 지급일정 및 조건
양수인의 신주 4,826,345주

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=274090
# 애플 파운드리 TSMC 생산증대 기대로 3%대 반등하며 주요지지대 지켜냄

# 메타, MSFT, 세일즈포스, 서비스나우등 대형 AI 및 클라우드 소프트웨어 업체 신고가 흐름

# AI 엔비디아, AMD도 역사적 신고가 갱신
* 하반기에는 이 내용으로 또 시끄러울수 있겠군요

=========================

~ 브라질, 러시아, 남아프리카공화국 등 3개국이 이 통화 출시에 동의했다고 암호화폐 등 금융 뉴스를 전문적으로 소개하는 와처 닷 그루가 보도했다

~ 인도와 중국은 아직 동의하지 않았다. 인도는 미국과의 경제적 관계를 유지하기를 원하며, 중국은 새로운 통화 출시가 자국 경제에 이익이 될지에 대해 아직 판단이 서지 않은 상태라고 한다

~ 브릭스 통화는 블라디미르 푸틴 대통령의 전 고문이자 경제학자인 세르게이 글라지예프가 주도하는 프로젝트로, 그는 최근 통화가 거의 준비됐으며, 10월에 열리는 브릭스 정상회의에서 논의될 것이라고 말했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024011908032814137926aa152_1
Forwarded from 선수촌
시황
2024.01.19 15:40:13
기업명: 한스바이오메드(시가총액: 1,679억)
보고서명: 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(손해배상 청구)

사건명칭 : 손해배상(기)
원고이름 : 원고(선정당사자) 우종환,이승준 및 선정자들 1,371명
관할법원 : 서울중앙지방법원
청구금액 : 41억(자산대비 : 8.23%)

* 청구내용
- 피고: 한스바이오메드 주식회사, 황호찬

[청구취지]

1. 피고들은 공동하여 원고들에게 각 3,000,000원 및 각 이에 대한 이 사건 청구취지변경신청서 부본 최종 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연12%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

* 향후대책
본 소송은 실리콘겔 인공유방(벨라젤) 제품에 대한 제조물책임법의 규정 및 민법상 불법행위 책임에 대한 손해배상 청구 건입니다.

당사는 소송대리인을 선임하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119900291
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042520
2024.01.19 15:49:31
기업명: LG화학(시가총액: 28조 5,546억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 127,271억(예상치 : 138,647억)
영업익 : 2,621억(예상치 : 4,696억)
순이익 : 1,286억(예상치 : 2,284억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 127,271억/ 2,621억/ 1,286억
2023.3Q 134,948억/ 8,604억/ 5,850억
2023.2Q 145,415억/ 6,156억/ 6,708억
2023.1Q 144,863억/ 7,910억/ 6,690억
2022.4Q 138,523억/ 1,913억/ -59억

* 변동요인
- 첨단소재 사업 및 LG에너지솔루션 성장에 따른 매출 확대 - 석유화학 시황 악화로 수익성 감소

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119800288
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910
2024.01.19 16:41:29
기업명: 한국공항(시가총액: 1,713억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,528억(예상치 : -)
영업익 : 62억(예상치 : -)
순이익 : 67억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 1,528억/ 62억/ 67억
2023.3Q 1,474억/ 208억/ 173억
2023.2Q 1,324억/ 121억/ 106억
2023.1Q 1,121억/ -52억/ -29억
2022.4Q 1,096억/ 75억/ 70억

* 변동요인
물동량 증가에 따른 매출액 증가 및 손익 개선

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119800443
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005430
Forwarded from 특파원 김씨 PRO - Crypto
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#속보 🇺🇸 도널드 트럼프는 “당신의 돈을 빼앗을 수 있는 중앙은행 디지털 화폐의 생성을 결코 허용하지 않을 것”이라고 말했습니다.
2024-01-22 10:38:41
빠른속보, 특파원김씨
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Morning Meeting Note
비플라이소프트 : 생성형AI와 저작권 이슈, 삼성전자 가우스 Morning Meeting Note 텔레그램 : https://t.iss.one/morning_note * 그 동안 투자의 베이스로 잡던 숫자 관련 콜이 아님. 최근 이슈에 주목하며 찾은 관련주이고 주가가 최근에 적지 않게 오름. 그러나 여전히 시가총액은 500억대. 그만큼 호가가 얇고 주가 변동폭이 심하기 때문에 매매는 쉽지 않은 종목. 관련 종목을 일부 보유중이며 매매가 일어날 수 있는 점은…
이틀 남은 일정. 이래저래 엮이긴 많이 엮이던데...

비플라이소프트, 생성형AI 등 주요사업 추진 설명회 개최
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002846707?sid=103

설명회는 충무아트홀에서 24일 오후 2시부터 진행된다. 거리상 등의 이유로 오프라인 참석이 어려운 미디어 파트너사는 온라인을 통해 설명회 내용을 확인할 수 있다.

비플라이소프는 이번 설명회에서 최근 국내외에서 이슈가 되고 있는 생성형AI 뉴스데이터 공급과 관련한 내용을 발표할 예정이다.

....

비플라이소프트 관계자는 "생성형AI 기반의 디바이스 및 서비스를 취급하는 대기업들과 생성형 AI고도화을 위한 '뉴스 데이터 공급 파이프라인' 계약을 이어가고 있고 2024년에는 글로벌 기업들로 확장할 계획"이라며 "생성형AI 시장이 급성장하고 있는 만큼 뉴스 데이터를 AI 고도화와 서비스에 활용하는 국내외 기업들도 급증할 것으로 예상됨에 따라 보다 적극적으로 대응할 계획"이라고 말했다.
Forwarded from Morning Meeting Note
비전프로, UEVR + AI
Morning Meeting Note 텔레그램 :
https://t.iss.one/morning_note

결론
조금 먼 미래일 수 있음. 그러나 큰 아이디어는 애매하게 먼 미래에서 나옴,

비전프로는 하드웨어로, UEVR은 콘텐츠로의 혁신을 만들어내고 있음.
비전프로의 비싼 가격이 부담일 수 있지만 콘텐츠의 공급이 있으면 계속해서 제품 공급이 늘어나며 중저가 제품도 활성화가 될 것.

그리고 가장 중요한 포인트는 돌고 돌아 다시 생성형 AI임.
조금 먼 미래겠지만, 생성형 AI가 접목되면 눈 앞의 게임 NPC와 능동적인 커뮤니케이션이 가능하게 된다면 메타버스든 3D 게임이든 아니면 성인물이든 새로운 장르가 계속 열릴 수 있음.

하드웨어도 좋겠지만, 컨텐츠의 확장성을 보면 VR/XR 관련 소프트웨어 관련 기업들을 주목해서 봐야 할 것 같음.

비전프로
비전프로는 당연하게도 완판임. 생산대수가 많지 않을 뿐만 아니라, 체험해본 사람들에게 매우 좋은 반응을 얻고 있음. 유일한 단점은 무겁다 정도. 그러나 무겁다라고 생각을 무겁게 닫아놓을 필요는 없을 것.

자세한 내용은 그냥 잘 정리된 블로그를 소개시켜드리는게 더 좋을 것 같음.

❗️ 비전프로, 다시금 놀라운 애플실리콘
(
https://blog.naver.com/pivotinve/223329917414)

UEVR로 보는 확장성
사실 중요한건 비전프로가 대박이다!라기보다 비전프로로 인해 바뀌는 메타버스나 VR/XR의 세계에 대한 상상일 것

가장 중요한 트리거는 UEVR임. 기존 만들어진 게임에 VR 호환성을 제공하는 것. 모든 게임이 완전히 제대로 작동하는 것은 아니지만 이건 점차 시간이 갈수록 해결이 될 것.

아래 영상을 보면 이해가 쉬움.

❗️ 호그와트 레거시, VR로 안 해본 사람? 받아라 얍! (퀘스트3, UEVR)
(
https://www.youtube.com/watch?v=T6-4oNaNIw8)

2분44초부터 보면 이해가 쉬움. 단순히 이미 구현된 게임을 VR로 바뀌는게 아닌 3DoF의 한계를 6DoF로 바꾸는 것. 즉 VR로 바꾸는 자유도임.
개인적으로 기존 VR의 한계를 느꼈고 컨텐츠에서 제한적이라 느꼈던 것은 3DoF의 벽이 높았음. 즉 내가 주변을 둘러볼 순 있어도 나의 행동을 구현하는 것이 매우 어렵다는 것.

✔️위 채널의 멘트를 그대로 옮기면 3차원의 세계로 떨어졌을 때 둘러보는건 3DoF로 충분하지만 여기서 움직이려면 나를 중심으로 3차원의 자유도가 추가적으로 필요. UEVR은 이걸 기본적으로 지원.
물론 앞으로 나오는 VR게임들은 자연스럽게 이걸 적용해서 나오겠지만 이 게임들이 자연스레 보급되려면 시간이 한참 필요한데 UEVR을 통해 단기간에 명작들이 VR 콘텐츠로 공급되어 저변이 확장.

좋은 영화관을 만들어도 영화가 없으면 흥행이 되지 않는 환경이었는데, 갑자기 온갖 콘텐츠들이 쏟아져 나올 수 있게 됨. 이 콘텐츠가 소비되는동안 새로운 콘텐츠가 만들어지는 환경이 조성이 됨.

나를 포함한 아재들은 어떤 영향인지 체감이 안되면 아래 글을 보면 느낌이 올 것.

❗️ 철권8 VR 모드 대박이네요
https://www.clien.net/service/board/park/18514946

화면으로 보이는게 제한적이지만 철권같은 게임의 현장감이 극대화됨.

개인적으로는 최근 투자자로서, 게이머로서 좀 답답하고 한계를 느끼는 리니지를 비롯한 국내 MMORPG들의 앞으로 나가는 길도 이 방향으로 나가면 막혔던 길이 뚫릴 수 있지않을까 기대가됨. 생성형 AI까지 접목하면 새로운 세계가 되기 때문.

VR 게임 내 생성형 AI의 접목
아직은 먼 얘기고 망상임. 그러나 개인적으로 좋아하는 검은사막 PC버전이 이렇게 VR로 구현이 되면 몰입감이 매우 높을 것.

그러나 호그와트 영상을 보고, 철권을 본 사람은 알겠지만 철권의 몰입도가 더 높음. 개인적으로 생각하는 가장 큰 이유는 철권은 눈 앞에 있는 캐릭터와의 상호작용이 더 강하기 때문.
NPC들이 대량 존재하는 일반 게임들은 내가 VR을 쓰더라도 경치는 멋있는데 NPC는 그냥 숨만쉬네 느낌을 받음. 그러나 최근 재미있는 사례가 조금 보이고 있음.

❗️ "이거..선넘었는데요..?" 엔비디아가 만든 NPC들의 돌발행동 ㄷㄷ...
(
https://www.youtube.com/watch?v=srOx8Po29NY)

NPC가 독립적인 개체로 느껴지는 아바타 클라우드 엔진, 줄여서 ACE임. 단순히 퀘스트를 주는 NPC가 아니라 NPC와의 능동적인 대화를 통해 소통이 되는 것.

영상의 말을 그대로 따오면 플레이어의 말과 행동이 NPC와 게임에 영향을 미치면 또 하나의 세계가 만들어지는 것. 가상현실에서 NPC와 사랑에 빠지는 것도 가능하겠다라는 의견.

✔️1분 18초 : 플레이어를 제외한 모든 NPC를 챗GPT가 역할을 맡아서 게임을 하는데 아직은 연결과정에서 버퍼링이 있지만 게임 진행에서 혁신적인 모습을 볼 수 있음. 수동적 개체에서 능동적 개체로 변화.

정리하면 VR 게임과 AI의 접목은 타인과의 접촉을 하지 않더라도 새로운 능동적인 NPC를 눈 앞에서 볼 수 있게 만들어주며 새로운 세계를 만들어줄 수 있음.

게임에서 미디어로의 확장
게임 외의 얘기라 짧게 더 부연하면 이렇게 기존 게임을 시작으로 외형확장이 이루어지면 미디어에서도 마찬가지가 될 수 있을 것 같음.
영상의 비트레이트는 내리며 화질을 올리는 등 기술적으로 인간이 눈으로 보는 실제와 유사한 수준으로 화질을 구사하는 등 영상에서도 경쟁이 치열해지게 될 것.

지금 가격은 부담스러울 수 있겠지만, 이렇게 볼 수 있는 영상이 늘어나고 가격이 떨어지면 TV 대신 사는 거라 하면 매우 메리트가 크지 않을까 생각. 다만 이건 좀 더 스터디가 필요한 분야일 것 같음.
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