Отчетность российских компаний 2024: какие выводы можно сделать?

Российские компании опубликовали финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Илья Иванинский, партнер-эксперт «Яков и Партнёры» и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, прокомментировал снижение прибыльности в банковском секторе.

Эксперт отметил, что текущая ситуация – это возврат к норме после рекордных показателей в 2023 г. как по размеру прибыли, так и по темпу роста. Кроме этого, влияние на прибыльность банковского сектора оказывает системная политика регулятора, в частности, рост ключевой ставки, а также борьба со скрытыми комиссиями и страховками, которые являлись важным источником доходов для многих банков.

Запись эфира можно посмотреть по ссылке, а узнать о возможных точках роста для игроков банковской сферы – в канале Ильи.

Медицинский туризм как область перспективного развития

Развитие медицинского туризма в любой стране имеет важное значение не только как источник дохода, но и как индикатор качества всей системы здравоохранения.

Согласно итогам анализа лучшей мировой практики в этой сфере, к 2030 г. рынок медицинского туризма в России в случае устранения ключевых препятствий и пересмотра стратегии может достичь от 2,2 до 7,6 млрд долл. США в зависимости от сценария.

В целом можно отметить, что сегодня медицинский туризм является одним из наиболее быстро растущих сегментов мировой экономики здравоохранения с объемом рынка, по разным оценкам достигающим 130 млрд долл. США. При этом ряд развивающихся стран, таких как Турция, Таиланд и Малайзия, уже активно совершенствуют эту сферу за счет господдержки и продуманной маркетинговой стратегии.

Подробнее – в материале во вложении.

Недвижимость и строительство: актуальные и обсуждаемые новости

• По итогам июля объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее.

• Минстрой, Минтруд и Минфин России должны уже к осени проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми.

• Спрос на новостройки в июле сократился в среднем на 46,6%, а самое сильное падение зафиксировано в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре.

• Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить программу стимулирования жилищного строительства.

• Правительство усилит контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах.

• Средние ставки по ипотеке в августе достигли 20,81% годовых на первичку и 20,8% на вторичку, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в марте 2022 года.

Как отмечает директор «Яков и Партнёры», руководитель практики строительства и девелопмента Анна Данченок, складывающаяся ситуация подталкивает девелоперов к поиску «креативных» подходов к финансированию новых проектов, а также к снижению операционных расходов в том числе за счет цифровизации.

Туризм как основа бюджета

В последние пару лет внутренний туризм в России переживает настоящий бум. Устойчивый рост турпотока фиксируют как представители бизнеса, так и местные чиновники. Можно смело говорить о том, что туристы «переоткрыли» Россию.

Однако в представлении многих туризм остается «несерьезной» отраслью и не считается сколь-либо бюджетообразующей отраслью. Так ли это на самом деле?

Елена Кузнецова, директор института «Яков и Партнёры» отмечает, что, по данным АТОР, средний чек тура по России (не считая билетов) колеблется от 26 тыс. рублей в январе до 81 тыс. рублей в июле, а по данным ВЭБ. РФ 56% турпоездок укладываются в бюджет до 45 тыс. рублей, и еще 36% в бюджет до 115 тыс. рублей. Взяв за основу средние цифры, можно утверждать, что миллион приехавших туристов потратят в регионе 30-45 млрд рублей.

А еще в отличие от отраслей «больших» бизнесов, добавленная стоимость в туризме в большей степени остается в регионе и способствует развитию местной экономики. Туризм показывает высокий «местный» мультиплицирующий эффект из-за высокой трудоемкости отрасли и высокой доли в ней малого бизнеса.

В целом можно заметить высокий потенциал развития для регионов, которые всерьез готовы заняться развитием туристической отрасли.

Подробнее – в материалах по ссылке

Сельское хозяйство: актуальные и обсуждаемые новости

• Минсельхоз РФ предлагает в этом году выделить 930,9 млн руб. из фонда правительства для компенсации ущерба, который был нанесен садоводам аномальными майскими заморозками.

• Закупочная стоимость российской пшеницы начала расти после снижения, став выше на 1–7% за неделю.

• В Госдуме призвали увеличить срок обучения в вузах по сельхознаправлениям до пяти лет.

• В Минсельхозе РФ ожидают сбор 132 млн тонн зерновых культур в 2024 году.

Комментируя ситуацию с зерном, директор «Яков и Партнёры» и руководитель практики сельского хозяйства Алексей Клецко отмечает, что «такая оценка строится на прогнозе сбора пшеницы на уровне 86 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем августовский прогноз USDA, и на 4-6 млн выше, чем текущие оценки российских союзов и аналитических агентств.

Так, любой из прогнозов показывает, что вряд ли аграриям стоит ожидать материального роста цен сбыта своей продукции по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на большинство средств производства продолжат расти со скоростью не ниже инфляции».

«Яков и Партнёры» – 2 года!

Сегодня мы отмечаем наш второй день рождения! Уже два года «Яков и Партнёры» развивает стратегический консалтинг в России.

За это время наша команда заметно выросла, мы выпустили множество важных исследований в самых различных отраслях, осуществили ряд перспективных проектов и приняли участие в профильных мероприятиях, помогая российскому бизнесу развиваться и двигаться вперед.

В мае 2022 г. мы начали свой путь как независимая компания, и уже в августе объявили новое название – «Яков и Партнёры».

Поступление в вузы в 2024 году: востребованные направления, качество подготовки абитуриентов

В эфире программы программе «День» на РБК-ТВ обсудили итоги приемной кампании в вузы. Илья Иванинский, партнер-эксперт «Яков и Партнёры» и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, отметил, что на рынке труда все еще наблюдается значительный дефицит ИТ-кадров и специалистов в области искусственного интеллекта на рынке труда. При этом следует учитывать, что широкое поле ИТ-специальностей требует совершенно разных направлений подготовки.

Также Илья подчеркнул, что важным фактором при поступлении становится широкий круг достижений, которые показывает абитуриент помимо высокого балла на ЕГЭ.

Подробнее – в записи эфира.

Борьба за Арктику: перспективы

Нарастающие экономические и военные амбиции США и Китая в Арктике говорят о том, что мировая гонка за ресурсы и транспортные пути региона может быть не за горами.

О том, почему России несмотря на огромные инвестиции и крупнейшую территорию может угрожать опасность утери позиции непревзойденного лидера, и что с этим можно сделать, в своей колонке в преддверии Восточного экономического форума размышляет Дмитрий Плотников.

Подробнее – по ссылке.

«Яков и Партнёры» – в составе жюри премии «Нефть 4.0»

«Нефть 4.0» – это масштабная премия эффективных цифровых проектов в нефтегазовой отрасли. От участников ожидают интересные и прорывные решения, которые позволят отрасли сделать шаг вперед.

Среди членов жюри – Олег Назаров, партнер «Яков и Партнёры». Эксперт намерен использовать свой накопленный в отрасли опыт, чтобы дать адекватную оценку актуальности проектов и выявить наиболее перспективные проекты.

Уже 19 сентября в Тюмени на площадке форума TNF 2024 пройдет награждение победителей.

Перспективы России в сфере медицинского туризма

Максим Мосейко, эксперт практики здравоохранения «Яков и Партнёры» дал комментарий программе «День.Главное» в эфире РБК-ТВ.

Эксперт подчеркнул, что в свете актуальных событий следует ориентироваться на туристов из Глобального Юга и стран БРИКС, беря во внимание потенциал выездного туризма каждой из этих стран.

Также важно учесть опыт стран, которые уже успешно показывают себя в качестве центров медицинского туризма, таких как Турция, Израиль или Япония.

Подробнее – в записи эфира по ссылке.

Что происходит с водородными и биотопливными стартапами в США и Европе: комментарий Антона Порядина

На сегодняшний день можно наблюдать банкротство множество западных компаний, задействованных в производстве чистого топлива. Акции таких компаний показывают значительный спад, а инвесторы отворачиваются от таких проектов.

Партнер «Яков и Партнёры» Антон Порядин отмечает, что многие стартапы банкротятся именно в областях, связанных с энергопереходом, будучи завязанными на еще новых технологиях. В этой сфере важно создать эффективный масштаб для успешной коммерциализации, иначе компания рискует быстро потерять доверие инвесторов.

Подробнее – в прикрепленном ролике.

Энергетика, нефть и газ: актуальные и обсуждаемые новости

• Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года.

• Поставки нефти из РФ в Китай в январе-июле выросли на 3,2%.

• «Газпром нефть» формирует новый кластер нефтедобычи на Ямале.

• Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике.

• Хакасия получит поддержку в Минэнерго России в решении проблемы угольной отрасли республики.

Говоря об экспорте, директор аналитического центра «Яков и Партнёры» Геннадий Масаков отмечает, что сейчас идет естественный процесс перераспределения нефтяного экспорта в пользу АТР.

«Доля США и Европы сократилась c 61% в 2021 г. до 21% в 2023 г. Доля Китая и Индии, напротив, увеличилась зеркально с 22% до 65%. При этом, Китай остается преобладающим покупателем российской нефти, обеспечив реализацию 37% российских нефти и нефтепродуктов в 2023 г. При этом КНР, вероятно, будет продолжать наращивать спрос на нефть. Однако, делать ставки только на них достаточно рискованно».

10 лет продэмбарго: результаты для России

За время действия продэмбарго российский АПК кардинально изменился: в ряде областей наблюдается успешное импортозамещение, в то время как в других сохраняется зависимость от импортных материалов. Какие же выводы можно сделать уже сейчас?

По словам директора «Яков и Партнёры» Алексея Клецко, оценить влияние ограничительных мер на продовольственную инфляцию достаточно непросто, так как заметная часть стоимости продукции АПК по-прежнему привязана к доллару.

Например, такой привязкой отмечены генетический материал, продукты тонкой химии, используемые в пищевой промышленности и производстве кормов, техника и оборудование.

Доллар заметно подорожал – если в 2013-м курс был около 32 руб. за доллар, то в этом году – 85–90 руб. за доллар. Поэтому логично, что, к примеру, орехи и охлажденная рыба, по данным Росстата, подорожали за последние десять лет в 3,7 раза, так как более дешевой внутренней или внешней альтернативы им так и не образовалось. Зато продукция АПК, производство которой активно развивалось в стране, дорожала значительно медленнее доллара: бройлеры – в два раза, свинина – в 1,6 раза, а соль – в 1,7 раза.

Подробнее – по ссылке.

Как повлиять на развитие медицинского туризма в России: 3 шага

Для долгосрочной трансформации медицинского туризма в России необходимо полное переосмысление не только клиентского пути медицинского пациента, но и текущей стратегии.

Для реализации наиболее положительных сценариев необходимо предпринять перечисленные ниже шаги, которые позволят России не только сократить отставание от лидеров, но и занять ведущие позиции и самой задавать тренды в развитии медицинского туризма.

• Краткосрочно, на горизонте 2024–2025 гг. Принять обновленную национальную стратегию по развитию медицинского туризма с фокусом на развитии всей инфраструктуры для массового приема иностранных медицинских туристов из дружественных стран дальнего зарубежья.

• Среднесрочно, до 2026 г. Принять все меры по привлечению большего количества медицинских туристов из стран СНГ, в том числе тех, кто не владеет русским языком и тестировать готовность инфраструктуры на выбранных ранее клиниках в регионах России для массового приема иностранных медицинских туристов из дружественных стран дальнего зарубежья, в первую очередь БРИКС+. Для этого важно открывать представительства российских клиник за рубежом.

• Долгосрочно, к 2027 г. и далее. Сфокусироваться на дружественных странах дальнего зарубежья, в первую очередь БРИКС+, и продолжать системное предоставление услуг медицинским туристам из стран СНГ как напрямую, так и через представительства своих клиник за рубежом.

Подробности – в документе.

Что россияне думают об искусственном интеллекте

«Яков и Партнёры» совместно с исследовательским холдингом РОМИР изучили отношение российских граждан к ИИ.

84% россиян знакомы с понятием искусственного интеллекта, однако только 34% твердо знают, что это.

Более 39% представителей поколений Z и Y считают, что знают, что такое искусственный интеллект, при этом чем старше респонденты, тем больше среди них доля тех, кто не знают и не хотят знать об ИИ (12–19%).

Среди опрошенных 29% считают, что ИИ окажет положительное влияние на их жизнь в ближайшие 1–2 года. Почти вдвое меньше респондентов (14%) полагают, что это влияние будет скорее негативным.

Подробнее – в документе во вложении.

Не только ледоколы: какие суда нужны России в Арктике

В этом году должна стартовать круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении. Ранее навигация в восточном направлении прекращалась с ноября по июнь. Однако для успешного развития этого транспортного узла необходимы не только ледоколы, но и другие суда.

Как отмечает директор аналитического центра «Яков и Партнёры» Геннадий Масаков, помимо наличия ледоколов, необходим грузовой флот с допуском в акваторию СМП. Допуск определяется классом судов, месяцем навигации и наличием проводки ледокола.

Для навигации в арктической зоне используются суда ледового класса 6 и 7. В летне-осенний период также возможно использование менее защищенных классов: неарктических Ice 1-3 и арктических Arc 4 и 5. В тяжелых ледовых условиях для судов ниже класса Arc7 навигация запрещена правительством РФ даже под проводкой ледокола.

В 2023 году судами ледового класса ниже Arc7 было осуществлено менее 20% всей перевозки нефти, конденсата и СПГ.

Подробнее – по ссылке.

Банки и финансовый сектор: актуальные и обсуждаемые новости

• Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаров.

• Объем российского финтех-рынка вырос почти на 15% по итогам I полугодия 2024 года.

• Альфа-банк начнет выдавать ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой.

• В июле розничное кредитование замедлилось, следует из данных Центробанка.

• Банки подняли ставки по депозитам до 19%.

Илья Иванинский, партнер-эксперт «Яков и Партнёры» и директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, отметил:

«Развитие финтеха происходит в нишах, где "не успевают" традиционные банки. В России, в отличие от многих стран мира, в традиционных финансовых продуктах таких ниш немного, так как крупные банки развиваются с огромной скоростью. В связи с этим логично, что независимый финтех в России развивается в нишах, смежных с банковскими продуктами. Хотя банки и тут "не спят" и периодически либо запускают свои аналогичные продукты, либо покупают существующих игроков в растущих нишах».

«Ипотека, привязанная к ключевой ставке – нормальная мировой практика, позволяющая банкам и клиентам страховаться от колебания ставки. Сейчас во многих странах мира, включая Россию, господствуют ожидания снижения ставок в среднесрочной перспективе (хотя до снижения, разумеется, возможен и рост). И хотя такая ипотека привлекательнее традиционной с фиксированной ставкой, она вряд ли вызовет бум. Дело в том, что ставки очень высокие, и даже если они снизятся, то едва ли резко. Так что покупатели, которым недоступна льготная ипотека, вероятно, отложат покупку жилья, либо, взяв ипотеку, будут стараться закрыть ее максимально быстро».

«То, что ставки по депозитам поднимаются, связано с текущим размером ключевой ставки, однако большинство ставок схожего размера представляют собой либо акционные механики на новые деньги, либо они будут ограничены определенным сроком».

Как всегда быть в курсе актуальных социологических исследований

Продолжаем делиться полезными источниками от проверенных компаний, которые знаем лично. Уже давно команда «Яков и Партнёры» сотрудничает с экспертами из РОМИР. Совместно мы подготовили ряд исследований: опрос граждан России о готовности к переезду в малые города, исследование о сбережениях россиян, опрос будущих родителей, обзор ситуации на рынке труда и многое другое.

РОМИР – крупный исследовательский холдинг, ориентированный на всестороннее изучение современного человека при помощи инновационных методов и технологий.

Специалисты РОМИР в своем Telegram-канале делятся актуальными результатами исследований, показывают неожиданные тенденции и делятся своим опытом.

Информация от коллег пригодится как просто любознательным читателям, так и профильным экспертам и крупным компаниям. Советуем обратить внимание на следующие посты:

• Как российские потребители воспринимают китайские автомобили

• Как выглядит покупательское поведение в интернете

• Какие тренды можно наблюдать в российском туризме

Результаты исследований жизни человека, семьи, общества в России и мире. Что волнует людей сегодня? Куда страна пойдет завтра? Узнавайте вместе с коллегами из РОМИР.

Прогрессивная шкала сборов для бизнеса за зарубежное ПО: мнение экспертов

С планом вынести подобную меру на рассмотрение в Госдуму выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подчеркнув, что речь не идет о малом и среднем бизнесе.

Как отмечает технический директор «Яков и Партнёры Digital» Федор Чемашкин, существует вероятность, что будет введена прогрессивная шкала для более точного сбора. Например, компании с большими объемами использования зарубежного ПО будут платить больший процент по сравнению с теми, у кого использование меньше.

Крупным компаниям, подпадающим под действие закона, вероятно, придется отчитываться о закупках и использовании зарубежного ПО и уплачивать сбор в определенные сроки, возможно, ежеквартально или ежегодно.

Подробнее – по ссылке.