Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) Patterson-UTI 에너지 : 52주 신고
오늘 52주 신고가 소개드릴 회사는 미국/캐나다 육상시추 업체인 Patterson-UTI입니다.
수직/수평 드릴링, 압력 펌핑 등의 기술을 가지고 있는 업체인데 Shale 붐이 꺼진 다음에 주가도 급락을 해서 시장 관심이 꺼진 상태였죠.
그런데 최근 푸틴이 전쟁 장기화를 결심한 것 같고, 바이든도 이를 부추기는 형태로 진행되면서 (지금의 인플레는 푸틴 때문이다) 에너지 supply chain 기업들 전반이 계속 좋은 형태입니다.
https://youtu.be/TCqQZyU_9a0
오늘 52주 신고가 소개드릴 회사는 미국/캐나다 육상시추 업체인 Patterson-UTI입니다.
수직/수평 드릴링, 압력 펌핑 등의 기술을 가지고 있는 업체인데 Shale 붐이 꺼진 다음에 주가도 급락을 해서 시장 관심이 꺼진 상태였죠.
그런데 최근 푸틴이 전쟁 장기화를 결심한 것 같고, 바이든도 이를 부추기는 형태로 진행되면서 (지금의 인플레는 푸틴 때문이다) 에너지 supply chain 기업들 전반이 계속 좋은 형태입니다.
https://youtu.be/TCqQZyU_9a0
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Committed to Sustainability
Patterson-UTI is utilizing alternative power sources to reduce emissions and environmental impact with lithium batteries, utility power, clean-burning natura...
삼성디스플레이는 최근 사내 게시판에 QD-OLED 패널 수율이 75%를 달성했다고 공표했다. 회사 측은 수율 75%를 달성한 임직원의 노고를 치하하며 조만간 수율 90% 이상을 달성하자고 강조했다.
출처 : https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/11/2022041101931.html
출처 : https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/11/2022041101931.html
Chosun
삼성D QD-OLED 퀀텀점프…수율 75% 달성
삼성디스플레이가 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD-OLED) 패널 수율(결함이 없는 합격품의 비율)을 75%까지 높였다. 지난해 11월 본격 양산을 ..
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
사상 최고의 장비 업황에도 쇼티지가 안 풀린다
[삼성증권 IT/이종욱]
■ SEMI, 21년 반도체 장비 시장 44% 성장
- SEMI(국제 반도체장비 재료협회)에서 2021년 반도체 장비 시장을 1,026억 달러로 추산했습니다. 2020년 시장이 712억 달러였으니 44% 성장하였고, 사상 처음으로 1,000억 달러 시장을 돌파하였습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 시장은 55% 성장한 250억 달러로 추산됩니다.
- 2021년 장비 시장은 작년 7월만 하더라도 870억 달러를 보고 있었는데, 10월에는 910억 달러로, 그리고 실제로는 1,026억 달러가 되었으니 작년 하반기 투자가 컸다는 증거입니다.
■ 2022년 반도체 장비 20%대 추가 성장 전망
- 시장조사기관 Tech Insight에서 조사한 글로벌 반도체 Capex는 2021년 1,485억 달러에서 1,819억 달러로 23% 성장한다고 추정했습니다. 2021년 37% 성장했으니 장비 성장(44%)에 준하는 투자 확대입니다.
- 이를 반영하여 추정하면, 올해 장비 주문의 포텐셜은 최소 20% 확대되는 1,200억-1,300억 달러 수준으로 생각됩니다.
- SEMI에서는 올해 반도체장비 시장을 1,070억 달러로 보고 있었지만 대표 고객사들의 Capex 계획을 반영하면 이 역시도 10% 이상 업그레이드하리라 생각합니다.
■ 장비 쇼티지는 연말까지도 지속
- 22년 들어 반도체 장비의 쇼티지와 리드타임 증가가 다시 화두가 되고 있습니다. 고객사에서도, 장비 업체에서도 장비 인도가 계속 지연되고 있다는 이야기를 합니다.
- 채널 체크를 해보면, 대부분의 장비 업체들의 1분기 출하가 예상 대비 약 20% 밑돌고 있습니다. 원래 주문량도 많았는데 렌즈, 모터, 파이프 등 주요 부품도 쇼티지이고 3월 이후 상하이 락다운으로 인한 물류 차질 영향도 받고 있는 것 같습니다.
- 장비 쇼티지는 최소 연말까지는 풀리지 않을 분위기입니다. 이는 파운드리 쇼티지 해소는 쉽지 않고, 메모리 가격 반등 이후 수급 해소도 쉽지 않다는 것을 의미합니다.
- 상반기만 놓고 보면 매출 지연과 감소로 실적 고통을 받겠지만 오히려 메모리 가격 반등과 함께 장비 종목들의 재평가가 나타날 가능성이 크다고 생각합니다.
감사합니다.
(2022/04/13 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
■ SEMI, 21년 반도체 장비 시장 44% 성장
- SEMI(국제 반도체장비 재료협회)에서 2021년 반도체 장비 시장을 1,026억 달러로 추산했습니다. 2020년 시장이 712억 달러였으니 44% 성장하였고, 사상 처음으로 1,000억 달러 시장을 돌파하였습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 시장은 55% 성장한 250억 달러로 추산됩니다.
- 2021년 장비 시장은 작년 7월만 하더라도 870억 달러를 보고 있었는데, 10월에는 910억 달러로, 그리고 실제로는 1,026억 달러가 되었으니 작년 하반기 투자가 컸다는 증거입니다.
■ 2022년 반도체 장비 20%대 추가 성장 전망
- 시장조사기관 Tech Insight에서 조사한 글로벌 반도체 Capex는 2021년 1,485억 달러에서 1,819억 달러로 23% 성장한다고 추정했습니다. 2021년 37% 성장했으니 장비 성장(44%)에 준하는 투자 확대입니다.
- 이를 반영하여 추정하면, 올해 장비 주문의 포텐셜은 최소 20% 확대되는 1,200억-1,300억 달러 수준으로 생각됩니다.
- SEMI에서는 올해 반도체장비 시장을 1,070억 달러로 보고 있었지만 대표 고객사들의 Capex 계획을 반영하면 이 역시도 10% 이상 업그레이드하리라 생각합니다.
■ 장비 쇼티지는 연말까지도 지속
- 22년 들어 반도체 장비의 쇼티지와 리드타임 증가가 다시 화두가 되고 있습니다. 고객사에서도, 장비 업체에서도 장비 인도가 계속 지연되고 있다는 이야기를 합니다.
- 채널 체크를 해보면, 대부분의 장비 업체들의 1분기 출하가 예상 대비 약 20% 밑돌고 있습니다. 원래 주문량도 많았는데 렌즈, 모터, 파이프 등 주요 부품도 쇼티지이고 3월 이후 상하이 락다운으로 인한 물류 차질 영향도 받고 있는 것 같습니다.
- 장비 쇼티지는 최소 연말까지는 풀리지 않을 분위기입니다. 이는 파운드리 쇼티지 해소는 쉽지 않고, 메모리 가격 반등 이후 수급 해소도 쉽지 않다는 것을 의미합니다.
- 상반기만 놓고 보면 매출 지연과 감소로 실적 고통을 받겠지만 오히려 메모리 가격 반등과 함께 장비 종목들의 재평가가 나타날 가능성이 크다고 생각합니다.
감사합니다.
(2022/04/13 공표자료)
적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부
https://splash247.com/qatarenergy-taps-mol-for-four-lng-newbuilds-in-china/
용선 계약 체결의 결과, MOL과 CSSC 계열사 Hudong-Zhonghua Shipbuilding 간에 카타르 국영 LNG 프로젝트 및 미래를 제공하기 위한 4척의 신규 선박 건조에 대한 연속적인 LNG 운반선 조선 계약이 체결되었습니다.
중국에 lng발주는 한국조선의 대규모 발주기대감을 높였고, 이로인해 조선주들의 주가상승을 이끌었다는 분석이 있습니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•미국 3월 PPI가 발표되었는데 정말 어마어마한 수치가 나오기는 하네요. 정확히 시차를 두고 중국 4분기 PPI 레벨과 유사하네요. 중국 수출 단가와 PPI YoY가 일단 계속 내려가고 있으니 다음달 YoY는 픽크아웃 기대해 봅니다. 하반기 평균 유가는 나중에 생각하기로…
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•4월 13일 리커창 총리 주재 국무원 상무회의에서 지준율과 조달금리 인하 필요성 직접 거론 : 회의에서 최근 상황 변화에 따라 일부 대형은행의 대손 충담금 비율 인하, 적절한 시기에 지급준비율 인하 등 통화정책 수단 활용 필요. 또한, 은행권은 방역 피해가 큰 산업과 중소영세기업 및 자영업자 지원 확대와 함께 조달금리 인하 필요성 강조.
•2018년 이후 국무원 상무회의에서 지준율 인하를 직접 거론한 7회 중 6회는 평균 일주일 내로 인민은행이 인하를 단행한바 있습니다. 아울러 은행권의 대출 확대와 마진희생을 요구하면서 4월 LPR 대출금리 인하 가능성도 상존.
·4월 하순 경제주제 정치국회의 개최를 앞두고 (2021년은 4월 30일) 통상 통화정책 조치가 선행한점을 감안할때 향후 일주일이 유력한 단행 시기 예상. 또한, 금번 정치국회의에서 경기부양책 레벨업 여부도 주목.
>4月13日召开的国常会指出，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业，个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。（央视新闻）
•2018년 이후 국무원 상무회의에서 지준율 인하를 직접 거론한 7회 중 6회는 평균 일주일 내로 인민은행이 인하를 단행한바 있습니다. 아울러 은행권의 대출 확대와 마진희생을 요구하면서 4월 LPR 대출금리 인하 가능성도 상존.
·4월 하순 경제주제 정치국회의 개최를 앞두고 (2021년은 4월 30일) 통상 통화정책 조치가 선행한점을 감안할때 향후 일주일이 유력한 단행 시기 예상. 또한, 금번 정치국회의에서 경기부양책 레벨업 여부도 주목.
>4月13日召开的国常会指出，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业，个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。（央视新闻）
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
제약 - 1Q22 Preview 전년 대비 양호한 실적 기대.pdf
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