음챗 긴급 청원.

https://m.blog.naver.com/sunstudy-/224353748640

■엔비디아 공식 파트너사 분석 시리즈 (1~3편 완결)

https://www.news1.kr/politics/president/6238838


1편 아이크래프트
5주 만에 1년치 일감을 받은 회사
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358068107

2편 에스넷시스템
잔고를 보지 말고 재고를 보라
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358122871

3편 MDS테크
소문은 AI 서버, 실체는 기계 속 작은 두뇌
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358140301

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■ 왜 지금 이 3개사인가

이유 하나. 돈이 지금 움직이고 있습니다
2조 805억
정부가 올해 GPU 9,704장을 사들이는 사업 규모
수행사는 네이버클라우드, 삼성SDS, 엘리스그룹 3곳

3사 중 2개사가 이미 받은 계약 합계
아이크래프트 2,658.8억 (5건)
에스넷 259.2억 (1건)

테마가 아니라 계약서가 찍히는 단계
예상 매출이 아니라 수주 공시입니다
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이유 둘. 판이 더 커진다는 발표가 나왔습니다
200만 장

7/24 서밋 발표, B200 기준 GPU 협력 총량
전력 용량 약 5GW 규모
10만 장

네이버 세종 확장분 (55MW에서 200MW로)

엔비디아가 네이버에 1.5조 직접 투자2GW
SKT-엔비디아 데이터센터 구축 합의
베라루빈 우선 할당 포함
확정 계약은 아닙니다

그러나 올해 9,704장의 다음 단계가
어디를 향하는지는 명확해졌습니다
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이유 셋. 그 돈을 받을 회사가 자격으로 정해져 있습니다

엔비디아 공식 명단의 국내 파트너 전체
직접 전수 조회했습니다
30개사
그중 상장사
아이크래프트, 에스넷, MDS테크, LG CNS

발주 자격은 신청한다고 주는 게 아닙니다

■ [체리형부] ETF High Beta 시리즈

같은 급락장을 정반대로 받는 두 회사


1편 에프앤가이드
레버리지 ETF의 High Beta
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358336103


2편 고려신용정보
인버스 ETF의 High Beta
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358347098

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■ 시리즈의 질문

7월 급락장에서
어떤 회사는 매출 기반이 3주 만에 45% 깎였고
어떤 회사는 하루 +21% 신고가를 찍었다

방향이 아니라 증폭이 갈랐다
이 시리즈는 그 증폭의 구조를 공시로 확인한 기록

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■ 1편 에프앤가이드

53% 2분기 영업이익률, 사상 최대 분기
78조 6월말 지수 추종 ETF 잔액, 2년 만에 2.6배
-45% 레버리지 잔액의 7월 축소 실측

통행료는 거래가 아니라 잔액에 붙는다
잔액을 키운 레버리지 상품이 변동을 배수로 증폭한다
2분기 폭발의 반대 방향이 3분기에 열려 있다

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■ 2편 고려신용정보

87.5% 지수 조정기 코스닥 아웃퍼폼, 4년 통계
+21% 급락 직후 코스닥 신고가 1위
-16% 그리고 한 주 만의 위꼬리 반납

시장이 무서울 때 배수로 반응해온 준인버스 성격주
다만 통계는 시점을 알려주지 가격을 알려주지 않는다
24년 1월에 직접 밟았던 함정의 기록을 함께 공개

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■ 한 줄 결론

상승장에 배수로 버는 회사
급락장에 배수로 튀는 회사
베타가 1인 주식은 생각보다 적다

체리형부 반도체 사이클 시리즈 (총 54편)

시리즈는 총 100편을 목표로 쭉 지속됩니다
기업별 종합DB(엑셀)는 비공개 텔레그램 채널에 공유 중입니다

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핵심 종목

엔비디아 (수요 진앙)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224339901601

마이크론 (제조사 진앙)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224339849786

SK하이닉스 (선단층, 대장의 관점)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224345703277

TSMC (Q시계의 원점, 제분소의 관점)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224349958366

ASML (겨울이 없었던 회사)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224349103388

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개요·매크로

AI 메모리 슈퍼사이클
https://m.blog.naver.com/crush212121/224328642683

P와 Q, 40년의 법칙
https://m.blog.naver.com/crush212121/224335960012

두 개의 시계
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337540191

두 개의 금리
https://m.blog.naver.com/crush212121/224347976644

1,000조원의 착시 (Real Capex)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224348092801

27년 반도체 추론
https://m.blog.naver.com/crush212121/224351545851

알파벳 26.2Q 실적 채점
https://m.blog.naver.com/crush212121/224355040120

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코스피 대싸이클 3부작

1/3 8번째의 바닥은 어디인가
https://m.blog.naver.com/crush212121/224349232565

2/3 만약 대세하락이라면 예상 경로
https://m.blog.naver.com/crush212121/224349927181

3/3 되돌림 반등 관련 개인 소설
https://m.blog.naver.com/crush212121/224357426645

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엔비디아 공식 파트너사 3부작

1/3 아이크래프트 이야기
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358068107

2/3 에스넷시스템 (잔고를 보지 말고 재고를 보라)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358122871

3/3 MDS테크 (소문은 AI 서버, 실체는 기계 속 작은 두뇌)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358140301

전편: 아이크래프트 구판
https://m.blog.naver.com/crush212121/224356834340

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ETF High Beta 2부작

1/2 에프앤가이드 (레버리지 ETF의 High Beta)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358336103

2/2 고려신용정보 (인버스 ETF의 High Beta)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358347098

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후공정·Q사이클 좌석

한미반도체 (TC본더 대장)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224350732966

싸이맥스 (팹의 집게손)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224346795899

에이엘티 (극단적 Q사이클의 순수 노출주)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224353089899

뉴파워프라즈마 (2028년 부품을 미리 사는 이유)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224352954158

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AI 인프라·지배구조

케이아이엔엑스 (겨울이 없는 장부)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224347837034

가비아 (모회사 상폐라는 첫 수)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224353360367

미코 (가비아와 닮은 모습)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224353606586

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방산 번외

미사일의 시간 (록히드마틴·RTX·LIG디펜스·퍼스텍)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224357416271

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메모리 층 비교 4부작

1/4 난야 (P사이클의 해외 원본)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224343853978

2/4 메모리, 세 개의 층 (6사 비교)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344022913

3/4 제주반도체·피델릭스
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344294270

4/4 ESMT (대만의 거울)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344372681

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전공정 장비주 8부작

1/8 램리서치
https://m.blog.naver.com/crush212121/224336575779

2/8 도쿄일렉트론
https://m.blog.naver.com/crush212121/224336951101

3/8 원익IPS
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337050510

4/8 AMAT
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337336329

5/8 유진테크
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337480788

6/8 피에스케이
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337627460

7/8 테스
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637310

8/8 브이엠
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637485

종합편
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337637691

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P싸이클 니치 좌석

1/2 제주반도체
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337813832

2/2 피델릭스
https://m.blog.naver.com/crush212121/224337814523

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계측 체인 (후공정 테스트)

1/3 메가터치 (핀 하나의 경제학)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344597420

2/3 티에스이 (외산의 성에 낸 첫 균열)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344602854

3/3 윈웨이 (대장의 관점)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224344616581

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클린룸 인프라주 뽀개기

1/5 세보엠이씨
https://m.blog.naver.com/crush212121/224338451064

2/5 한양이엔지
https://m.blog.naver.com/crush212121/224338790313

3/5 저스템 (마이크론 CAPEX의 파생주)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224350316340

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개별 종목

티씨케이 (소모품)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224339821426

에스에이엠티 (유통)
https://m.blog.naver.com/crush212121/224336011433

[체리형부]