음챗 긴급 청원.

https://m.blog.naver.com/sunstudy-/224353748640

■엔비디아 공식 파트너사 분석 시리즈 (1~3편 완결)

https://www.news1.kr/politics/president/6238838


1편 아이크래프트
5주 만에 1년치 일감을 받은 회사
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358068107

2편 에스넷시스템
잔고를 보지 말고 재고를 보라
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358122871

3편 MDS테크
소문은 AI 서버, 실체는 기계 속 작은 두뇌
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358140301

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■ 왜 지금 이 3개사인가

이유 하나. 돈이 지금 움직이고 있습니다
2조 805억
정부가 올해 GPU 9,704장을 사들이는 사업 규모
수행사는 네이버클라우드, 삼성SDS, 엘리스그룹 3곳

3사 중 2개사가 이미 받은 계약 합계
아이크래프트 2,658.8억 (5건)
에스넷 259.2억 (1건)

테마가 아니라 계약서가 찍히는 단계
예상 매출이 아니라 수주 공시입니다
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이유 둘. 판이 더 커진다는 발표가 나왔습니다
200만 장

7/24 서밋 발표, B200 기준 GPU 협력 총량
전력 용량 약 5GW 규모
10만 장

네이버 세종 확장분 (55MW에서 200MW로)

엔비디아가 네이버에 1.5조 직접 투자2GW
SKT-엔비디아 데이터센터 구축 합의
베라루빈 우선 할당 포함
확정 계약은 아닙니다

그러나 올해 9,704장의 다음 단계가
어디를 향하는지는 명확해졌습니다
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이유 셋. 그 돈을 받을 회사가 자격으로 정해져 있습니다

엔비디아 공식 명단의 국내 파트너 전체
직접 전수 조회했습니다
30개사
그중 상장사
아이크래프트, 에스넷, MDS테크, LG CNS

발주 자격은 신청한다고 주는 게 아닙니다

■ [체리형부] ETF High Beta 시리즈

같은 급락장을 정반대로 받는 두 회사


1편 에프앤가이드
레버리지 ETF의 High Beta
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358336103


2편 고려신용정보
인버스 ETF의 High Beta
https://m.blog.naver.com/crush212121/224358347098

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■ 시리즈의 질문

7월 급락장에서
어떤 회사는 매출 기반이 3주 만에 45% 깎였고
어떤 회사는 하루 +21% 신고가를 찍었다

방향이 아니라 증폭이 갈랐다
이 시리즈는 그 증폭의 구조를 공시로 확인한 기록

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■ 1편 에프앤가이드

53% 2분기 영업이익률, 사상 최대 분기
78조 6월말 지수 추종 ETF 잔액, 2년 만에 2.6배
-45% 레버리지 잔액의 7월 축소 실측

통행료는 거래가 아니라 잔액에 붙는다
잔액을 키운 레버리지 상품이 변동을 배수로 증폭한다
2분기 폭발의 반대 방향이 3분기에 열려 있다

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■ 2편 고려신용정보

87.5% 지수 조정기 코스닥 아웃퍼폼, 4년 통계
+21% 급락 직후 코스닥 신고가 1위
-16% 그리고 한 주 만의 위꼬리 반납

시장이 무서울 때 배수로 반응해온 준인버스 성격주
다만 통계는 시점을 알려주지 가격을 알려주지 않는다
24년 1월에 직접 밟았던 함정의 기록을 함께 공개

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■ 한 줄 결론

상승장에 배수로 버는 회사
급락장에 배수로 튀는 회사
베타가 1인 주식은 생각보다 적다