이제 막 성장하는 산업에서 좋은 기업을 찾는 것은 작년에 얼마 벌었고, 올해 얼마 벌었다는 것이 중요한 게 아니다.
그 기업의 BM과 경제적 해자가 더 중요하다.
2차 전지에서 에코프로 그룹이 10배 20배 이상의 엄청난 주가 상승이 나온 근본은 과거 실적이 아니었다.
지금의 드라마틱한 숫자들은 BM과 기술력이라는 경제적 해자에서 나온 것이다.
인사이트를 키우기 위해선 지금 당장 눈에 보이는 숫자 그 너머를 보면 좋을 것 같다.
https://blog.naver.com/luy1978/223211719235
그 기업의 BM과 경제적 해자가 더 중요하다.
2차 전지에서 에코프로 그룹이 10배 20배 이상의 엄청난 주가 상승이 나온 근본은 과거 실적이 아니었다.
지금의 드라마틱한 숫자들은 BM과 기술력이라는 경제적 해자에서 나온 것이다.
인사이트를 키우기 위해선 지금 당장 눈에 보이는 숫자 그 너머를 보면 좋을 것 같다.
https://blog.naver.com/luy1978/223211719235
NAVER
모든 신성장 산업에는 돈이 든다.
인간의 삶을 바꿔 주는 혁신은 하루아침에 이루어지지 않는다. 컴퓨터, 아이폰, 인터넷..이제는 우리가 너무나 익숙한 이것들이 단 1~2년 만에 뚝딱해서 만들어지지 않았다는 건 삼척동자도 알 것이다. 혁신은 미약하게 존재해 있다가 부침을 거듭 후, 다른 신기술들과의 융합을 통해 레벨 업을 반복한다. 그리고 갑자기 서프라이즈~~하며 등장한다. (아이폰은 첫 프리젠테이션 공개시까지도 멀티태스킹이 되지않아 세개의 아이폰을 사용했다는 뒷 이야기가 있다. 그만큼…
# 엘오티베큠
# 태양광 부문 매출 급증.
# 펌프 관련주
엘오티베큠 본사에서 진행된 기업설명회에서 회사는 최근 중국 태양광 시장의 급격한 성장으로 진공펌프 수요가 증가하고 있다고 설명했다. 진공펌프는 첨단제품 생산에 필요한 진공환경를 만들어주는 장치로 반도체, 2차전지, 태양광, 디스플레이 등 다양한 분야에 쓰인다. 10여년 전만해도 엘오티베큠의 진공펌프는 거의 대부분 반도체 제조설비에 사용됐으나 점차 태양광 비중이 늘면서 이제는 매출의 절반 이상을 차지한다.
https://naver.me/GLSjpU1j
# 태양광 부문 매출 급증.
# 펌프 관련주
엘오티베큠 본사에서 진행된 기업설명회에서 회사는 최근 중국 태양광 시장의 급격한 성장으로 진공펌프 수요가 증가하고 있다고 설명했다. 진공펌프는 첨단제품 생산에 필요한 진공환경를 만들어주는 장치로 반도체, 2차전지, 태양광, 디스플레이 등 다양한 분야에 쓰인다. 10여년 전만해도 엘오티베큠의 진공펌프는 거의 대부분 반도체 제조설비에 사용됐으나 점차 태양광 비중이 늘면서 이제는 매출의 절반 이상을 차지한다.
https://naver.me/GLSjpU1j
Naver
"공장 풀가동해도 부족"…태양광 매출 2배 뛴 엘오티베큠, 고성장 지속된다
지난 12일 방문한 경기 오산시의 엘오티베큠 생산공장에서는 조립을 기다리는 수많은 진공펌프 부품들이 나열돼 있었다. 직원들은 밀려드는 주문을 맞추기 위해 분주하게 생산라인을 오가며 작업에 열중했다. 진공펌프는 조립부
# 영풍정밀 매출 = 석유화학 설비투자 증가
# 펌프 관련주
LG화학·롯데케미칼·한화솔루션·금호석유화학 등 국내 주요 석유화학기업 반기보고서에 따르면, 이들의 올 상반기 연구개발 비용은 총 1조1850억원으로 집계됐다. 같은 기간 공장 신·증설 등 시설 관련 투자비용도 총 5조5713억원이 쓰였다. 전년 동기 대비 각각 24.9%, 44.7% 증가한 규모다.
https://naver.me/xc9bw0Pc
# 펌프 관련주
LG화학·롯데케미칼·한화솔루션·금호석유화학 등 국내 주요 석유화학기업 반기보고서에 따르면, 이들의 올 상반기 연구개발 비용은 총 1조1850억원으로 집계됐다. 같은 기간 공장 신·증설 등 시설 관련 투자비용도 총 5조5713억원이 쓰였다. 전년 동기 대비 각각 24.9%, 44.7% 증가한 규모다.
https://naver.me/xc9bw0Pc
Naver
'불황일때 투자하라'…업턴 준비 기업 누굴까
불황터널을 지나고 있는 석유화학 업계가 공장 신·증설 등 설비투자와 연구개발 비용을 모두 늘리고 있다. 미래를 대비해 신기술과 생산능력을 확보, 경쟁력을 갖추겠다는 전략이다. LG화학·롯데케미칼·한화솔루션·금호석유화
☑️ 반도체 패키징 유리 기판
반도체 기판은 반도체 칩과 컴퓨터 메인보드를 연결하기 위한 부품으로 보통 칩 아래에 부착한다. 기존에는 플라스틱 계열 소재로 만든 기판을 사용해왔다. 플라스틱은 형태를 만들기 쉽고 가격이 저렴해 패키징 기판 대세로 자리잡았다. 그러나 패키징 시장에서도 반도체 회로 설계처럼 미세 공정이 요구되면서 한계에 직면했다. 플라스틱 기판은 표면이 거칠고 두께를 줄이는데 어려움이 있기 때문이다. 패키징 크기가 커지면서 기판이 휘는 문제도 발생하고 있다.
반면 유리 기판은 표면이 평탄하고 매우 얇게 만들 수 있다. 플라스틱과 견줘 절반 정도 두께로 줄일 수 있다. 두께가 줄면 신호 전달 속도와 전력 효율성을 높일 수 있다. 이를 통해 기존 대비 40% 가량 반도체 칩 성능 개선이 가능한 것으로 알려졌다.
# 인텔
- 인텔은 최근 ‘인텔 첨단 패키 라운드테이블’ 간담회를 열고 유리 기판 도입 계획을 밝혔다.
https://www.etnews.com/20230522000199
# SKC (앱솔릭스)
- 앱솔릭스는 SKC의 자회사로 반도체 유리 기판 사업을 전문으로 한다.
- 앱솔릭스는 세계 최초로 개발한 반도체 패키지용 글래스 기판을 2024년부터 미국 코빙턴 공장에서 양산할 계획.
- SKC에선 글래스 기판이 단단한 특성 때문에 기존 유기재료 기판에서 나타나는 휨(Warpage) 현상을 줄일 수 있다고 강조해왔다. 반면 제어가 어렵고 단가가 높은 것은 글래스 기판 단점이다.
앱솔릭스는 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 글래스 기판 등 하이엔드 위주로 제품 포트폴리오를 구성하고, 높은 단가에도 판매할 수 있는 응용처를 확보하기 위해 여러 반도체 업체와 접촉 중이다.
앱솔릭스가 겨냥하는 잠재 고객사는 인텔과 엔비디아, AMD, 브로드컴, 코보 등인 것으로 알려졌다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18580
# 나인테크
- 이차전지 및 반도체 부품장비 기업 나인테크(267320)는 국내 에스이에이(S.E.A)로부터 약 41억원 규모의 반도체 후공정 웨트 스테이션(Wet Station)장비를 수주했다고 30일 밝혔다.
웨트 스테이션 장비는 반도체 패키징 공정에 유리 기판을 적용하면서 중간기판 없애 두께와 전력사용량을 줄일 수 있어 기존 기술 대비 40% 정도의 성능을 향상시킬 수 있는 장비로 알려져 있다. 회사 측에 따르면 해당 장비는 미국 A사에 납품되는 장비로 실리콘박스에 이어 두 번째 반도체 후공정 분야로 납품되는 아이템이다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01515366635548568&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 나인테크, 숨겨진 유리기판 후공정 장비주
반도체 기판은 반도체 칩과 컴퓨터 메인보드를 연결하기 위한 부품으로 보통 칩 아래에 부착한다. 기존에는 플라스틱 계열 소재로 만든 기판을 사용해왔다. 플라스틱은 형태를 만들기 쉽고 가격이 저렴해 패키징 기판 대세로 자리잡았다. 그러나 패키징 시장에서도 반도체 회로 설계처럼 미세 공정이 요구되면서 한계에 직면했다. 플라스틱 기판은 표면이 거칠고 두께를 줄이는데 어려움이 있기 때문이다. 패키징 크기가 커지면서 기판이 휘는 문제도 발생하고 있다.
반면 유리 기판은 표면이 평탄하고 매우 얇게 만들 수 있다. 플라스틱과 견줘 절반 정도 두께로 줄일 수 있다. 두께가 줄면 신호 전달 속도와 전력 효율성을 높일 수 있다. 이를 통해 기존 대비 40% 가량 반도체 칩 성능 개선이 가능한 것으로 알려졌다.
# 인텔
- 인텔은 최근 ‘인텔 첨단 패키 라운드테이블’ 간담회를 열고 유리 기판 도입 계획을 밝혔다.
https://www.etnews.com/20230522000199
# SKC (앱솔릭스)
- 앱솔릭스는 SKC의 자회사로 반도체 유리 기판 사업을 전문으로 한다.
- 앱솔릭스는 세계 최초로 개발한 반도체 패키지용 글래스 기판을 2024년부터 미국 코빙턴 공장에서 양산할 계획.
- SKC에선 글래스 기판이 단단한 특성 때문에 기존 유기재료 기판에서 나타나는 휨(Warpage) 현상을 줄일 수 있다고 강조해왔다. 반면 제어가 어렵고 단가가 높은 것은 글래스 기판 단점이다.
앱솔릭스는 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 글래스 기판 등 하이엔드 위주로 제품 포트폴리오를 구성하고, 높은 단가에도 판매할 수 있는 응용처를 확보하기 위해 여러 반도체 업체와 접촉 중이다.
앱솔릭스가 겨냥하는 잠재 고객사는 인텔과 엔비디아, AMD, 브로드컴, 코보 등인 것으로 알려졌다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18580
# 나인테크
- 이차전지 및 반도체 부품장비 기업 나인테크(267320)는 국내 에스이에이(S.E.A)로부터 약 41억원 규모의 반도체 후공정 웨트 스테이션(Wet Station)장비를 수주했다고 30일 밝혔다.
웨트 스테이션 장비는 반도체 패키징 공정에 유리 기판을 적용하면서 중간기판 없애 두께와 전력사용량을 줄일 수 있어 기존 기술 대비 40% 정도의 성능을 향상시킬 수 있는 장비로 알려져 있다. 회사 측에 따르면 해당 장비는 미국 A사에 납품되는 장비로 실리콘박스에 이어 두 번째 반도체 후공정 분야로 납품되는 아이템이다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01515366635548568&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 나인테크, 숨겨진 유리기판 후공정 장비주
전자신문
인텔, 반도체 패키징 유리 기판 도입 추진...“공정 미세화 한계 극복”
인텔이 첨단 반도체 패키징에 유리 기판을 도입한다. 기존 플라스틱 기판 한계를 넘어 고성능 반도체를 구현하기 위한 소재 전환 시도다. 반도체와 기판 접점 거리를 좁혀 칩 성능을 높이는 기술도 개발, 차세대 제품에 확대 적용할 방침이다. 인텔은 최근 ‘인텔 첨단 패키 라
☑️ 밸류fs 4분기 가입 회원 추가 제공 사항 안내
원래 10월에 저의 책이 출간되면 4분기 회원분들 대상으로 진행해 드리고자 하였는데 초보 재무제표 분석 Class 개설 요청하시는 분이 계셔서 아래와 같이 미리 안내 드립니다.
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/4325
이번 4분기에는 10월 내 "기업분석 처음공부" 라는 책이 출간 될 예정입니다.
그래서 책을 교재 삼아 6회에 걸쳐 "초보 재무제표 분석 Class"를 시행 예정입니다.
예정 진행 방식은 아래와 같습니다.
1. 초보 재무제표 분석 설명회(온라인) - 총 6회 각 90분 = 540분 (11월/12월 금요일 22시)
2. 아래 4분기 회원제를 신청하시면 원하시는 분 누구나 참여 가능하십니다.
(기존 4분기 회원제를 신청하신 분 또한 누구나 참여 가능하십니다.)
3. 텔레그램을 통하여 11월에 자세한 일정을 안내해 드리겠습니다.
4. 신청하기 링크
4분기 회원제 (23년 10월 ~ 12월) 가입 안내 [중급 재무제표 분석 1주 1개 기업 진행]
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/4321
# 책은 각자 별도 구매해 주셔야 하십니다.
감사합니다.
원래 10월에 저의 책이 출간되면 4분기 회원분들 대상으로 진행해 드리고자 하였는데 초보 재무제표 분석 Class 개설 요청하시는 분이 계셔서 아래와 같이 미리 안내 드립니다.
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/4325
이번 4분기에는 10월 내 "기업분석 처음공부" 라는 책이 출간 될 예정입니다.
그래서 책을 교재 삼아 6회에 걸쳐 "초보 재무제표 분석 Class"를 시행 예정입니다.
예정 진행 방식은 아래와 같습니다.
1. 초보 재무제표 분석 설명회(온라인) - 총 6회 각 90분 = 540분 (11월/12월 금요일 22시)
2. 아래 4분기 회원제를 신청하시면 원하시는 분 누구나 참여 가능하십니다.
(기존 4분기 회원제를 신청하신 분 또한 누구나 참여 가능하십니다.)
3. 텔레그램을 통하여 11월에 자세한 일정을 안내해 드리겠습니다.
4. 신청하기 링크
4분기 회원제 (23년 10월 ~ 12월) 가입 안내 [중급 재무제표 분석 1주 1개 기업 진행]
https://www.valuefs.com/vfs/s02/v/4321
# 책은 각자 별도 구매해 주셔야 하십니다.
감사합니다.