롱숏페어1: 한화비젼롱 / 한미반도체 숏
롱숏페어2

콜마 롱 / 맥스 숏

한국콜마

1Q25E 상회 전망. 자회사 이노엔 실적도 상회

한국콜마는 국내 선크림 ms 70%. 2Q25E 호실적

미국 2공장 증설 중으로 관세 부과에 따른 온쇼어 수요 흡수 가능

코스맥스

1Q25E 컨센서스 부담

KIEP "미국산 LNG 702만t 수입시 상호관세 1.4%p 인하 예상"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250411062800002

모로코, 천궁·K2전차·KSS-II 잠수함 등 한국산 무기 도입 검토

현대로템과 2.2조원 규모 전동차 공급 계약한 모로코
한국산 무기도 관심
모로코 산업통상부 장관 방한 후 후속 협상 '급물살' 전망
K2전차와 KSS-III잠수함, 중거리 지대공 유도무기 천궁 조달 모색

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85709

2025.04.11 12:08:24
기업명 : 한미반도체(시가총액: 6조 7,533억)
보고서명 : 기업가치제고계획(자율공시)

1. 기업 개요

2. 현황진단

3. 목표 설정

     1) 지속적인 성장
        - 신제품 출시를 통한 매출 목표 수립
          2025년 매출목표: 1.2조원
          2026년 매출목표: 2조원

        - 미국법인 설립을 통한
          북미 AI 반도체 시장 교두보 확보   
  
     2) 주주
       - 비과세 배당 준비
       - 지속적인 자사주 매입 추진
       - 자사주 매입 후 이익 소각 계획

     3) 주주와의 소통
       - 국내외 기관투자가 및 개인 주주 대상 IR활동 강화

4. 계획 수립

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250411800234
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

마차 타고 댕길려나 이제

신규 고객 추가요~!!!! (중국에다 배 주문 할리 없잔앙)

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008059207&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

[트럼프 관세 발표 이후, 미국 소비자들 사재기 품목 상세 정리](https://www.washingtonpost.com/style/2025/04/10/trump-tariffs-stockpiling-products/)

◦ 트럼프의 고율 관세 정책 예고(중국산 60% 등) → 생필품부터 사치품까지 사재기 품목 다변화

◦ 품목별 사재기 상세 리스트
• 고양이 사료
- 주로 프랑스 등 해외에서 수입되는 알러지 대응형 프리미엄 사료가 대상
- 캔 사료에 쓰이는 주석 도금강(tinplate steel)에 이미 관세 적용됨
- Reddit 사용자: “6개월 치 사재기 완료”

• Korean sunscreen (한국산 선크림)
- 미국산 대비 자외선 차단 성능·질감·메이크업 호환성 우수 → K-뷰티 유저들 대량 구매
- “이제 미국 선크림으로 못 돌아간다”는 사용자 후기

• 웨딩드레스
- 중국산 수입 드레스 가격 급등 예상 → 결혼 예정자들 “미리 주문”
- “브라이덜 샵에서 입어보기도 전에 온라인으로 구매 결정”

• 인스턴트 커피
- 독일산 인스턴트 커피 등 “빠르게 카페인 섭취 가능”한 제품 선호
- 특히 신생아 부모 게시판에서 다량 구매 사례 다수

• 헤어 번들 (가발, 붙임머리, 익스텐션)
- 대부분 중국산 원모 사용 → 가격 20~50% 상승 경고
- 미용실 운영자들, “6개월치 재고 확보” 및 “Tariff Hair Sale” 진행 중

• 보드게임
- 중국에서 인쇄되는 게임 및 확장팩 대상 → 중고 구매·대여로 대체하려는 움직임도

• 김/건조 해조류
- 일본산 김 수입 가격 상승 → 일식당 등 업소 중심으로 비축
- “1박스에 $15 인상…누적되면 운영 부담 커져”

• 향수
- 유럽산 향수 브랜드 (Zoologist, Fragonard, Papillon 등) 인기
- Reddit 사용자: “전쟁 나도 냄새는 좋아야 한다”는 밈 공유 중

◦ 특징 및 문화적 맥락
• 사치재 중심의 ‘포스트 팬데믹식 사재기’ 양상
• SNS, Reddit, TikTok 통해 정보 공유 및 심리 확산 → 일종의 놀이문화처럼 전개

원문 발췌:
- "This time, the hoarding isn’t for toilet paper — it’s for Korean sunscreen, French perfume and robot vacuums."
- "I bought a 2-year supply of instant coffee from Germany because I won’t survive if I can’t get caffeinated in under a minute."
- "I’m just hoping it fits well and looks good in person. Not exactly the bridal experience I was wanting, but it is what it is."
- "What are we going to do? After hearing from her vendor that prices could rise by 50 percent."
- "Can’t be smelling bad during the war!"

#관세
#뷰티

패는 다 깐거 같은데도 참....

4 포카!

SK하이닉스가 연간 설비투자(CAPEX) 규모를 당초 계획보다 30% 늘린다. 엔비디아, 브로드컴 등 글로벌 빅테크의 고대역폭메모리(HBM) 수요가 크게 늘었기 때문이다.11일 업계에 따르면 회사는 올해 초 세운 22조원 규모 설비투자 계획안을 29조원으로 상향 조정했다. 사안에 정통한 관계자는 “최근 최종 결정한 사안”이라며 “청주 M15X 공장의 장비들 역시 기존보다 두 달 앞당겨 10월까지 받기로, 관련 장비사들에 확정 통보한 상태”라고 말했다.청주 M15X 공장은 SK하이닉스가 신규 D램 생산기지로 점찍은 곳이다. 5세대 고

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/1OD4lRf

[중국의 입장 재성명]

- 미국산 제품에 관세 125%를 발표하면서 중국 관세세칙위원회는 다음과 같은 입장을 재성명

-국무원 관세세칙위원회: 설령 미국이 계속해서 더 높은 관세를 부과하더라도 이는 이미 경제적인 의미가 없으며, 세계 경제사에서 웃음거리가 될 것

현재의 관세 수준에서 미국산 대중 수출품이 더 이상 시장에서 받아들여질 가능성이 없음. 이에 미국이 계속해서 관세 수치 놀음을 이어간다면, 중국은 이에 대응하지 않을 것

그러나 미국이 끝내 중국의 이익을 실질적으로 침해하려 든다면, 중국은 단호하게 반격할 것이며, 끝까지 맞설 것

출처: 관세세칙위원회

월요일 급락에서 목요일 관세유예로 시장 급반등하여 주간 단위 등락율은 평온(?)해 보임. 그러나 섹터별 종목별 온도차는 매우 큰 한주. (1) 상대적 대외 변수 노출도가 큰 시총 상위주들이 포진되어 있는 코스피 보다는 코스닥의 전월 대비 회복력, (2) 양시장 시총 TOP10내에서 Legacy 섹터의 부진이 지속되고, TOP20위에서 TOP10 영역으로 진입하려는 종목들의 약진, (3) 3월말 공매도 시작으로 3월중순 부터 공매도 우려로 차익실현세가 만연했던 올해 1~2월 시장주도 섹터들의 빠른 회복 (관세 유예에도 관세 무관 섹터가 더 빠른 회복; 조선, 방산, 바이오). 결론 끝난게 끝난게 아님. 베타 보다는 알파 플레이 유효. 미국이 반등을 해도 미국 노출 플레이들의 성과가 더 나은 것도 아님 (반도체, 자동차 등). 조기 대선 등 국내 정치 경제 제반 환경 변화들도 관심.

"지금이라도 방산주 사볼까"…국민연금, LIG넥스원 10%이상 주주됐다

11일 금감원 전자공시시스템에 따르면, 국민연금 LIG넥스원 지분 220만 628주(10.00%)를 취득, 취득 단가는 25만 7374원.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004472860