📌 쎄노텍(시가총액: 448억) #A222420
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.10.16 10:30:50 (현재가 : 984원, +8.97%)

계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 첨가제 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 129억

계약시작 : 2026-12-01
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 36.18%
기간감안 : 36.18%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900256
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/222420

2026.10.16 10:30:52
기업명: 위드텍(시가총액: 882억) A348350
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 공정 및 제조환경 모니터링 장비 공급계약의 건
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 39억

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2027-04-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 6.79%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900246
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/348350
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/348350

[신한투자증권 혁신성장 이채윤, 최승환]

삼아알미늄(006110.KS) - ESS 빅사이클의 가장 좁은 병목

▶️ 신한생각: 알박 쇼티지 국면, 유일한 순수 상장주
- 알박(알루미늄박) 산업은 짧은 리드타임 덕분에 캐즘기 과도한 증설을 피함과 동시에, AI 데이터센터발 ESS 수요 폭증으로 쇼티지 국면 진입
- 삼아알미늄은 국내 알박 3사(삼아알미늄, 롯데알미늄, DI동일) 중 유일한 순수 상장주로 업황 반등 시 가장 높은 베타를 제공해 최대 수혜 기대

▶️ 수요는 충분, 마진은 회복 구간
- 배터리 셀사들의 ESS 생산라인 전환이 가속화되는 가운데, LFP 필수 공정인 탄소코팅설비 1대를 8월에 완공하여 국내 가동 중
- 기존 중국 외주 탈피로 FEOC 규제에서 자유롭게 글로벌 ESS 물량을 통한 Q 성장 전망
- 시차 역스프레드 해소 및 가공비 인상으로 2026년 압연 매출액 2,727억원(+81.4% YoY) 전망
- 2028년까지 배터리향 스트립 내재화 완성으로 마진 극대화 예정이며, 차세대 배터리 활용 확대에 따른 TAM 확장도 중장기 성장 동력

▶️ Valuation&Risk: 투자의견 매수, 목표주가 102,000원 산정
- 2028년 추정 EBITDA 1,008억원에 목표 EV/EBITDA 19배(동박 2사 업황 정상시기 중앙값)를 적용해 목표주가 102,000원 산정
- 현재 주가는 Q 회복만 선반영된 상태로, P(가공비) 정상화와 C(스트립 내재화)가 반영된다면 충분한 상방 여력을 보유한 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354339

위 내용은 2026년 10월 15일 7시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

>>TSMC CEO: AI 수요는 전혀 둔화되지 않았으며, AI가 저렴해질수록 칩 수요는 더욱 증가함

•TSMC CEO 웨이저자는 현재 AI 수요가 둔화되기는커녕 매우 강력하다고 평가함. 또한 오픈소스 모델 등의 기술이 AI 사용 문턱을 낮추면서 AI가 더욱 저렴해지고 보급이 확대됨에 따라, 첨단 칩에 대한 막대한 시장 수요가 더욱 급증할 것이라고 밝힘

>https://wallstreetcn.com/charts/41960038#from=ios

속보: 오픈AI(OpenAI)은 자사의 AI 에이전트가 온라인에서 발견한 이더리움 테스트 네트워크 지갑에서 자금을 훔쳤다고 밝혔습니다.

에이전트는 테스트넷 자금과 함께 공개된 복구 시드 구문을 발견하고, 소유자의 승인 없이 해당 계정을 사용하여 작업 비용을 지불했습니다.

이 사건은 세폴리아(Sepolia) 이더리움 테스트 네트워크에서 발생했습니다.

대중홀딩스(FICG)가 광통신 사업 배치를 가속화하고 있다. 산하 자회사인 PRO3C의 말레이시아 조호르주 조호르바루 공장이 15일 개막식을 가졌으며, 이는 그룹이 글로벌 기술 및 첨단 제조 공급망을 추진하는 데 있어 중요한 이정표가 되었다.

대중홀딩스 젠민즈 회장은 현재 5,000만 달러 규모의 투자 계획이 진행 중이며, 고객의 강력한 수요에 대응하기 위해 내년까지 말레이시아 공장의 총 생산능력을 두 배로 적극 확충할 것이라고 밝혔다. 생산라인을 배수로 늘리는 것 외에도 제2공장이 합류함에 따라 총 생산 면적도 4배로 확장되어, 대중홀딩스 광통신 사업의 주력 생산 거점이 될 전망이다.

미국계 네트워크 통신 대기업의 급증하는 주문 수요와 가속화되는 '탈중국(Non-China)' 생산능력 확보 추세에 대응함에 따라, 현재 조호르바루 제1공장의 계획된 생산 물량은 이미 예약이 모두 끝난 상태다.

알려진 바에 따르면, PRO3C는 코히런트의 주력 공급업체 중 하나로, 현재 서둘러 확충하고 있는 생산능력조차 단기적으로는 해당 주력 고객사의 수요를 따라잡기에 부족한 실정이다.

https://www.ctee.com.tw/news/20261016700163-430502

일론 머스크

아마도 10기가와트 이상일 것

( 일론 머스크는 2027년 말까지 10기가와트 규모의 컴퓨팅 용량을 확보하길 원한다는 글 인용 )

📌 고영(시가총액: 2조 2,780억) #A098460
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.10.16 13:02:31 (현재가 : 33,400원, +5.86%)

대표보고 : 제이.피.모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom
보유목적 : 단순투자

보고전 : 7.02%
보고후 : 7.61%
보고사유 : 특별관계자 변동

* J.P. Morgan Prime Inc. : 0.0%→0.55%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-10-13/기타(+)/보통주/ 373,542주/On-Lend

* J.P. Morgan Securities LLC : 0.01%→0.0%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-10-13/기타(-)/보통주/ -4,486주/On-Lend Return

* J.P. Morgan Securities PLC : 7.01%→7.06%
-보고자의 본인/Investment Bank
2026-10-13/장내매수(+)/보통주/ 66,263주/-
2026-10-13/기타(-)/보통주/ -31,856주/On-Lend Return
2026-10-13/기타(-)/보통주/ -399주/차입주식반환: BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED (AS AGENT)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000117
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/098460
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/098460

🇺🇸워시, 물가 안정 재확인…10월 금리 결정엔 사전 신호 안 줬다

1. 금리 경로 예고 거부

케빈 워시 연준 의장은 16일 방콕 IMF·세계은행 연차총회에서 게오르기에바 IMF 총재와 대담했다. 그는 회의 결과를 예단하지 않는다며 올해 남은 회의의 결정을 미리 밝히지 않겠다고 했다.

2. 뜨거운 물가 속 발언

9월 CPI는 전년 대비 3.7%, 최종수요 PPI는 6.3% 올랐다. 휘발유가 전월보다 9.1% 뛰어 CPI 월간 상승분의 절반 이상을 차지했다.

3. 9월 인상 평가와 향후 판단

워시는 9월 0.25%p 인상(3.75~4.00%)을 물가 안정을 위해 완화 기조를 일부 거둬들인 조치로 설명했다. 9월 이후 경제 흐름은 연준 예상과 대체로 일치한다고 평가했다. 성장·고용·물가를 종합해 10월과 12월 회의에서 판단하겠다고 했다.

4. 투자 급증·AI 영향

투자 급증은 좋은 정책의 결과이며 세계경제의 가장 중요한 상방 요인이라고 평가했다. AI는 공급보다 수요 측면에 먼저 영향을 주고, 단기 고용 영향은 불확실하다고 봤다. 연준이 금융안정 위험과 대응 가능한 극단적 하방 위험을 살펴야 한다고 강조했다.

5. 다음 일정

FOMC는 27~28일(현지시간) 열리고, 블랙아웃은 17일부터 시작된다. 블랙아웃은 연준 인사들이 FOMC 회의 전후로 통화정책 관련 공개 발언을 자제하는 기간이다. 회의 2주 전 토요일부터 회의 종료 다음 날까지 이어지며, 결정 직전 시장에 혼선을 주지 않으려는 취지다. 이번 대담이 10월 회의 전 워시의 사실상 마지막 공개 발언이 된 셈이다.

속보: 앤트로픽이 지난 6월 크롤본드신용평가(KBRA)로부터 투자적격 등급 바로 한 단계 아래인 BB+ 발행사 신용등급을 받은 것으로 확인됐다.

BB+는 투기등급 가운데 최상위 등급으로, Apollo 주도의 350억 달러 규모 칩 파이낸싱을 앞두고 부여됐다.

이 중 앤트로픽의 신용위험에 직접 노출되는 후순위 부채는 약 44억 달러로, 수익률 약 8.5%에 판매됐다.

나머지는 브로드컴의 보증으로 담보됐으며, 선순위 부채 금리는 5.75%였다.

등급 산정 당시 앤트로픽은 2분기 매출을 109억 달러로 추정했지만, 실제로는 115억 달러를 기록했다.

3분기 매출은 약 50% 증가한 168억 달러로, 조정 기준 2개 분기 연속 흑자를 달성했다.

다만 잉여현금흐름(FCF)과 EBITDA는 KBRA에 제공되지 않아, 평가사는 전통적 재무모델 대신 '리스크 스코어' 방식을 적용했다.

앤트로픽은 6월 말 기준 자체 대차대조표상 부채가 0이며, 향후 10년간 컴퓨팅·인프라에 5,000억 달러 이상을 지출할 계획이다.

월가 은행들은 후순위 부채 180억 달러를 포함한 600억 달러 규모의 신규 칩 파이낸싱을 준비하고 있다.

상장 후 최종 신용등급은 무디스, S&P, 피치가 결정하며, 시장은 IPO 기업가치가 2조 달러를 넘을 것으로 예상하고 있다.

'AI 붐의 다음 연료는 신용등급이다.'

@TNBfolio

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

✅ 우진엔텍, 신한울 1·2호기 ENFMS 정비용역 계약

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014258361

제목 : "헤지펀드, 장기 AI 포지션 청산…방향성 위험 제거" *연합인포*
"헤지펀드, 장기 AI 포지션 청산…방향성 위험 제거" (서울=연합인포맥스) 고유권 선임기자 = 인공지능(AI) 투자의 위험성에 대한 우려가 재부상하고 있는 가운데 헤지펀드들이 관련 주식들을 대거 청산한 것으로 전해졌다. 16일 골드만삭스의 빈센트 린 애널리스트는 '프라임 인사이트 & 애널리틱스' 보고서에서 헤지펀드들이 지난 8일부터 14일까지 5거래일 연속으로 '골드만삭스 글로벌 AI 바스켓'을 순매도했으며, 지난해 초부터 누적해 온 순매수를 모두 되돌렸다고 밝혔다. 이번 AI 관련 주식에 대한 순매도 규모는 최근 1년간 두 번째로 큰 규모였다고 전했다. 글로벌 AI 바스켓은 골드만삭스가 추적하는 약 100여개의 대표적인 AI 관련 핵심 종목군으로 이뤄진 포트폴리오로, 반도체와 데이터센터, 클라우드, 전력 인프라 관련 종목들이 대거 포함됐으며 시가총액 비중도 상당하다. 보고서는 "이번 매도는 공격적인 공매도 성격이 아닌 장기 포지션 청산이 압도적으로 많았다"면서 "매도해 확보한 자금은 헬스케어와 필수소비재 종목군으로 이동했다"고 전했다. 이어 "위험 완화 차원의 전략이지만, 방향성 위험을 매우 빠르게 제거하는 성격으로 보인다"라고 부연했다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>