•탄산리튬 현물 144,150위안/톤
(전거래일 대비 +1,600위안 상승)

>上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报144150元/吨，较上日16:30价格上涨1600元/吨。 （来自华尔街见闻）

위 뉴스 중 스페이스X와 우주데이터 센터 관련 내용 발췌
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
 
...a supply partnership with SpaceX that is extending its reach from terrestrial solar projects into space applications.
지상 태양광 프로젝트를 넘어 우주 응용 분야로 영역을 확장하는 스페이스X와의 공급 파트너십이다.
 
Meanwhile, OCI TerraSus is reportedly working with SpaceX on a multiyear polysilicon supply agreement estimated at around KRW1 trillion, with a contract period of three to five years.
한편, OCI TerraSus는 스페이스X와 계약 기간 3~5년, 약 1조 원 규모로 추정되는 다년간의 폴리실리콘 공급 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다.
 
The two sides are also discussing supplies from the additional capacity scheduled to come online following the 2029 expansion, potentially establishing OCI Holdings as a key supplier within the US space supply chain.
양사는 2029년 증설 이후 추가되는 생산 물량에 대한 공급도 논의하고 있어, OCI 홀딩스가 미국 우주 공급망 내 핵심 공급업체로 자리매김할 가능성이 있다.
 
The partnership stems from Elon Musk's vision for space-based AI data centers.
이 파트너십은 우주 기반 AI 데이터센터를 향한 일론 머스크의 비전에서 비롯되었다.
 
SpaceX and Tesla are each planning to establish 100 GW of annual solar manufacturing capacity in the US, spanning the entire production chain from ingot growth and wafer slicing to solar cells and modules.
스페이스X와 테슬라는 잉곳 성장 및 웨이퍼 절단부터 태양광 셀과 모듈에 이르기까지 전체 생산 과정을 아우르는 연간 100GW 규모의 태양광 제조 역량을 미국 내에 각각 구축할 계획이다.
 
The combined 200 GW of capacity is expected to enter full production within three years, with plans ultimately extending to deploying solar-powered AI satellites in orbit.
합산 200GW 규모의 생산 역량은 3년 이내에 본격 가동될 예정이며, 궁극적으로 궤도 상에 태양광 기반 AI 위성을 배치하는 계획으로 이어진다.
 
Industry sources expect OCI Holdings and SpaceX to deepen their partnership, given the high technological barriers to producing ultra-high-purity polysilicon and US requirements for non-China supply chains.
초고순도 폴리실리콘 생산의 높은 기술적 장벽과 비중국산 공급망을 요구하는 미국의 조건으로 인해 OCI 홀딩스와 스페이스X 간의 파트너십이 더욱 깊어질 것으로 업계는 전망한다.
 
Looking ahead, expanding long-term supply agreements with the aerospace industry are also expected to provide greater earnings stability.
앞으로 항공우주 산업과의 장기 공급 계약 확대는 더 큰 수익 안정성을 제공할 것으로 기대된다.

안녕하세요 디앤디파마텍입니다.
당사 MASH 치료제 자보페그두타이드의 멕시코 특허 등록이 결정되어 이와 관련한 내용 공유 드립니다.

디앤디파마텍 MASH 치료제 ‘자보페그두타이드(DD01)’, 멕시코 특허 등록 결정

▶️미국, 일본, 중국 등 주요국 이어 라틴아메리카 시장 특허 권리 확보
▶️글로벌 파트너링 진행 과정에서 가치 극대화를 위한 주요국 특허권 강화 추진 중
▶️성공적인 美 임상 2상 결과 바탕으로 글로벌 기술이전(L/O) 논의 지속

[2026-08-10] GLP-1 계열 신약 개발 전문기업 디앤디파마텍(347850, 대표이사 이슬기)이 자체 개발 중인 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제 ‘자보페그두타이드(DD01)’의 멕시코 특허 등록 결정을 통보 받았다고 밝혔다.

이번에 등록 결정된 특허는 자보페그두타이드의 핵심 구조인 GLP-1/글루카곤 이중 수용체 작용제 펩타이드 및 이의 화학적 변형 제형에 관한 물질 특허로, 2019년 국내 최초 출원 이후 미국, 중국, 일본 등 주요국에서 순차적으로 등록을 완료해 온 바 있다. 회사는 라틴아메리카 지역 최대 제약 시장 중 하나이자 글로벌 제약사들의 주요 거점국인 멕시코 특허청(IMPI)의 이번 승인을 통해 중남미 권역에서도 지식재산권 진입장벽을 구축하게 됐다고 설명했다.

한편 디앤디파마텍은 지난 5월 자보페그두타이드 미국 임상 2상 48주 결과를 발표하여 뛰어난 섬유화 개선 효과와 안전성을 입증한 바 있으며, 검증된 기술적 우위를 바탕으로 현재 글로벌 빅파마들과의 기술이전 계약 체결을 위한 논의를 다각도로 진행 중이다.

디앤디파마텍 이슬기 대표는 “이번 멕시코 특허 확보는 자보페그두타이드의 독창적인 기술 권리를 다양한 국가로 넓혀 나가는 중요한 과정”이라며, “파트너링 논의가 본격화됨에 따라 회사는 주요국 특허 권리를 선제적으로 강화하고 있으며, 이를 통해 가치를 극대화하여 긍정적인 기술이전 성과를 도출할 수 있도록 전사적 역량을 집중하고 있다”고 밝혔다.

TSMC 7월 매출액 4,675.80억 대만달러, +44.7% y-y, +5.6% m-m, +37.0% YTD

✅ [단독] 한화오션, 칠레 '극지 조선 거점' 육성 구상…잠수함 넘어 MRO·공급망까지

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=105568

2026.08.10 14:49:23
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 7,008억) A089030
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : Micron Semiconductor Technology India Private Limited(SEZ Unit)
계약내용 : 반도체 검사장비 공급계약 체결
공급지역 : 인도
계약금액 : 92억

계약시작 : 2026-08-07
계약종료 : 2027-07-16
계약기간 : 11개월
매출대비 : 5.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810900346
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

2026.08.10 15:46:30
기업명: 스피어(시가총액: 1조 2,939억) A347700
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : Sphere Nickel Cobalt Pte. Ltd. (싱가포르)
주요사업 : 니켈 등 특수합금 사업투자

취득금액 : 118억
자본대비 : 14.79%
- 취득 후 지분율 : 100.00%

예정일자 : 2026-08-10
취득목적 : 종속회사(발행회사)의 니켈제련소 사업 관련 운영자금 활용 등 목적

* 취득방법
현금취득(주주배정 유상증자)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810900447
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

2026.08.10 15:48:23
기업명: 스피어(시가총액: 1조 2,939억) A347700
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

자회사 : SphereNickelCobaltPte.Ltd.(싱가포르)

증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : 0.12주/1주당

발표일자 : 2026.08.10
기준일자 : 2026-01-01
청약일자 : 2026-08-10
납입일자 : 2026-08-10
상장일자 :

시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 118억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810900470
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

나머지 관계사로 법인 설립하려니 하이닉스 돈 없이는 사업은 어렵고.

하이닉스 단독으로 하려니 본인들이 가져갈 수 있는 실익은 적어지고.

그러니 구조도가 복잡해지는거 아님?

SK그룹, 정부에 중복상장 규제 개선 제안…솔리다임 IPO 염두
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026081080189

✅ 블랙록, K-바이오 대표주 ‘선별 매수’ 강화
 
세계 최대 자산운용사 블랙록, 국내 바이오 대형주 지분 잇달아 확대
 
🔹 HLB: 지분율 7.15%
3월 5.01% → 6월 6.05% → 7월 7.15%로 지속 확대
간암 신약 FDA 재신청 및 담관암 파이프라인 모멘텀 주목
 
🔹 알테오젠: 신규 지분 5.03%
피하주사 제형변경 플랫폼 기반 기술수출 확대
글로벌 제약사 대상 플랫폼 확장성과 추가 계약 기대감
 
🔹 유한양행: 지분 6.50%
렉라자·리브리반트 글로벌 상업화 성과 주목
향후 OS 데이터 및 로열티 수익 확대가 핵심 변수
 
📌 블랙록의 행보는 단순히 한 종목을 담은 것이 아니라,
① FDA 허가 모멘텀(HLB)
② 플랫폼 기술수출(알테오젠)
③ 글로벌 신약 상업화(유한양행)
라는 K-바이오의 서로 다른 성장 축에 동시에 투자한 것으로 해석
 
📈 상반기 AI·반도체에 집중됐던 수급이 하반기 들어 바이오로 확산될지 주목됩니다. 다만 블랙록 지분은 패시브·인덱스 운용 비중을 포함할 수 있으며, 임상·허가·상업화 일정과 글로벌 금리·규제 환경은 여전히 주요 변동성 요인입니다.
 
#블랙록 #K바이오 #HLB #알테오젠 #유한양행 #렉라자 #바이오투자 #코스닥

[하나증권 IT 김민경]

삼성전기 (009150.KS/매수): [NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중

자료: https://cutt.ly/ryawmyLr

■ 목표주가 300만원 유지

삼성전기에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 300만원을 유지

금번 NDR에서 투자자들의 관심은 MLCC 관련 LTA 체결 동향, 가격 추이 및 Capa 운영 계획과 FCBGA 관련 가격 인상 추이, 증설 및 선수금 수령 계획 등에 집중

AI 서버 중심으로 MLCC와 FCBGA 수요가 지속 증가하고 있는 반면 Capa Loss 증가로 인해 공급 확대는 제한적인 상황이 지속. 투자자들의 눈높이가 높아졌음에도 불구하고 과거 사이클 대비 가격 흡수력이 높은 AI 데이터센터 고객사의 등장으로 인해 시장 기대치를 상회하는 수익성을 기록할 가능성이 매우 높아지고 있음

■ MLCC: 상단이 막힌 공급, 상단이 뚫린 수익성

[1]LTA 관련 삼성전기는 10건의 계약을 체결했으며 추가로 10개 이상의 고객사와 협상을 진행중. 다만 전체 MLCC 매출 내 장기공급계약 비중은 제한적인 수준에서 유지하며 가격 상승에 대한 상방은 열어둘 것으로 예상. 동일 제품군임에도 불구하고 단기간 내 ASP가 빠르게 상승하고 있어 고객사의 수급 우려는 더욱 커지고 있는 것으로 파악

[2] 가격정책의 경우 6월과 8월에 각각 유통채널향 물량에 대해 각각 10%, 30% 수준의 가격 인상을 단행한 바 있음. MLCC 수급 상황이 더욱 타이트해지며 유통채널 외 물량에 대해서도 가격 협상 가능성이 높은 상황

[3]높은 수요에 대응하기 위해 삼성전기는 필리핀 신규 생산시설의 가동 시기를 27년 하반기에서 27년 상반기로 앞당겼음. 다만, 인력 등의 이슈로 단기간 내 대규모 증설은 제한적인 상황으로 연간 20%내외의 생산능력 확대가 예상. 하반기 IT 성수기 진입을 앞두고 Murata와 Taiyo yuden의 2분기 BB ratio는 각각 1.47, 1.72로 역대 최고 수준을 기록했으며 27년까지 공급 증가는 제한적인 상황으로 우호적인 영업환경이 지속

■ FCBGA: 예약제로만 운영합니다

26년 하반기부터 FCBGA는 완전 가동상태에 돌입할 예정이며 제한된 Capa에도 불구하고 믹스 개선 및 가격 인상이 실적 성장을 견인할 것으로 예상. 26년 상반기 스위치 제품 양산을 시작한데 이어 하반기에도 가속기 및 서버 CPU향 FCBGA 공급 확대에 따라 26년 하반기 서버/네트워크 매출 비중은 60%를 상회할 전망

삼성전기는 기판 스펙 업그레이드와 수요 증가에 대응해 국내외 사이트에 증설을 준비하고 있음. 여타 대형 기판 업체와 같이 고객사 선수금 수령을 통해 증설 자금의 상당 부분을 지원받을 것으로 추정. 신규 생산시설의 가동 시점은 28년 상반기이며 27년에는 보완투자를 통해 소폭의 생산능력 확대가 이루어질 전망


(컴플라이언스 승인을 득함)

엔비디아, 월가 자산운용사들과 손잡고 5,000억 달러 규모 AI 인프라 투자 추진

엔비디아는 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙스톤, 블랙록 산하 글로벌 인프스트럭처 파트너스(GIP), 브룩필드 자산운용, 골드만삭스, KKR과 함께 5,000억 달러(약 690조 원) 규모의 AI 인프라 금융 프로젝트를 추진하고 있다고 관계자가 CNBC에 밝혔습니다.

관계자에 따르면 이르면 월요일 공식 발표가 나올 수 있습니다.

이번 움직임은 인공지능 붐에 필요한 막대한 인프라 비용을 조달하는 과정에서 사모자본의 역할이 갈수록 커지고 있음을 보여줍니다.

https://www.cnbc.com/2026/08/10/nvidia-wall-street-asset-managers-500-billion-ai-push.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

#Vistra #텍사스 #데이터센터 #코만치피크 #ERCOT

<Vistra, 텍사스 데이터센터 중단 조치 지지>

- Vistra는 ERCOT 계통연계 대기열에 대한 주정부 감사가 끝날 때까지 데이터센터 신규 승인 절차를 중단한 조치를 지지하며, 현재 약 474GW에 달하는 대규모 부하 대기열을 정리할 필요가 있다고 밝힘

- 회사는 2.4GW급 Comanche Peak 원전에서 아마존 데이터센터에 1.2GW를 공급하는 20년 전력구매계약은 이번 조치의 영향을 받지 않을 것으로 보고 있으며, 50억달러 규모 데이터센터는 2027년 전력 공급 개시를 목표로 진행 중

- Vistra의 2분기 조정 EBITDA는 전년 대비 30% 증가한 17억6700만달러, 발전부문 조정 EBITDA는 5억9300만달러에서 9억9400만달러로 늘었으며 헤지 효과로 평균 실현 전력가격도 전년 대비 약 5% 상승

- Vistra는 ERCOT의 연간 부하 증가 전망을 기존 5~6%에서 4~6%로 낮췄지만, 데이터센터 외에도 산업 리쇼어링·전기화·인구 증가가 수요 확대를 견인할 것으로 보고 PJM과 ERCOT에서 기존 발전자산 및 신규 건설을 활용한 대규모 고객 계약을 계속 협의 중

https://www.utilitydive.com/news/vistra-texas-data-center-pause-comanche-amazon-earnings/827434/

-엔비디아가 월가 주요 투자기관들과 함께 최대 5,000억달러 규모 AI 인프라 금융 플랫폼을 구축할 예정.

-참여 기관은 Apollo, Blackstone, BlackRock(GIP), Brookfield, Goldman Sachs, KKR 등으로 알려짐.

-자금은 AI 데이터센터, GPU 구매, 전력 인프라 등 대규모 AI 프로젝트에 공급될 예정. 단일 펀드가 아니라 다양한 프로젝트 금융(PF), 대출, 채권 등 여러 금융 구조를 활용.
엔비디아는 단순 칩 공급업체를 넘어 고객사의 AI 인프라 구축을 위한 금융 조달까지 지원하는 역할로 확대 중.

-현재 엔비디아는 OpenAI가 사용할 오하이오 데이터센터 프로젝트에 대한 대규모 금융 보증도 논의 중인 것으로 전해짐.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/nvidia-to-team-with-wall-street-on-500-billion-package-ft-says