디앤디파마텍 IR 요약

데이터에 대한것은 다들 많이 읽으셨을테니, 간단히 주식시장이 관심 가질만한 것만 정리.


1. L/O 시기에 대해서는 특정하기는 어려우나, 임상결과 나왔다고 바로 딜 되는것은 아님. 다만 과거부터 DD 했었고 논의가 많이 되어 있었음.
2. 6월말에 주요 빅파마 및 MASH 관련 회사들과 대면 미팅 예정.
3. 시장에 물건이 없기 때문에 딜 하기 좋은 상황.
4. L/O 할 때 가장 선순위는 글로벌 임상3상을 가장 빠르게, 가장 잘 해줄 수 있는 파트너사. 가격도 당연히 중요.
5. 데이터상으로는 Best-in-class.
6. 소규모 임상이라서 PP 분석하는게 맞음. ITT는 FDA 허가를 받기 위해 필요.
7. PP 분석에서 p-value 떴고, ITT에서도 p-value 충족. PP 분석의 p-value만 발표한 이유는 장표에서는 하나로 통일해야 하기 때문.

개인적 의견
- 데이터는 좋은 것이 확인이 되었고, 시장에 더 좋은 물건이 없는 것도 확인.
- 오히려 회사가 좋은 파트너사를 선정하여 L/O를 할 것으로 생각.
- 업프론트에 욕심을 내기 보다는 마일스톤을 더 받는 구조로 하지 않을까 생각.
- 이유는 아래와 같음.
   1) 회사가 CB 자금조달을 통해 현금 선재적 확보하여 자금이 급하지 않음.
   2) 임상2상 데이터가 잘 나와서 오히려 상업화 이후 마일스톤이 더 클 것으로 예상. 특히 마드리갈의 제품보다 거의 2배 효과가 좋은 상황.

결론
- 기다리면 알아서 몇배 올라갈 주식.

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https://www.newspim.com/news/view/20260611000727

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https://n.news.naver.com/article/008/0005370536

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https://www.hankyung.com/article/202606110790i

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