Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
고영, SK하이닉스 'SOCAMM2 검사장비' 공급 가능성··엔비디아 밸류체인 합류 기대
https://www.datatooza.com/article/202606111033448622e80ea65769_80
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데이터투자
고영, SK하이닉스 'SOCAMM2 검사장비' 공급 가능성··엔비디아 밸류체인 합류 기대
고영이 차세대 AI 메모리 모듈인 SOCAMM2(Small Outline Compression Attached Memory Module) 검사장비 공급에 성공하면서 엔비디아 AI 서버 밸류체인 수혜 기대감이 커지고 있다. 업계에서는 고객사가 공개되지 않았지만 국내 주요 메모리 업체 가운
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
미래를 보는 창 - 전자신문
오픈AI 샘 올트먼 CEO, 삼성전자·카카오·네이버 만난다
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 삼성전자 특강에 앞서 정신아 카카오 대표를 만난다. 양사 협력 강화 차원이다. 최수연 네이버 대표와 회동도 확정됐다. 11일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 오는 14일 밤 방한해 1박 2일 일정으로 한국 방문 일정을 소화한다. 이재명 대통령을 만난 지난해 10월에 이어 8개월여 만에 다시 방한이다. 올트먼 CEO는 15일 오전 9시 성남 판교 카카오아지트에서 정 대표와 회동한다. 1년 4개월여 만에 재회
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>SK하이닉스, 2034년까지 웨이퍼 생산능력 3배 확대 계획
•SK그룹 회장 최태원은 SK하이닉스가 AI가 견인하는 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 2034년까지 웨이퍼 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔음. 웨이퍼 생산능력은 향후 5년 내 두 배로 늘어날 것으로 예상
•또한 SK그룹은 NVIDIA와 협력해 2028~2029년 사이 일본에 AI 데이터센터를 건설할 계획도 추진중 (닛케이신문)
>SK集团董事长Chey Tae-won表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。（日经新闻）
•SK그룹 회장 최태원은 SK하이닉스가 AI가 견인하는 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 2034년까지 웨이퍼 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔음. 웨이퍼 생산능력은 향후 5년 내 두 배로 늘어날 것으로 예상
•또한 SK그룹은 NVIDIA와 협력해 2028~2029년 사이 일본에 AI 데이터센터를 건설할 계획도 추진중 (닛케이신문)
>SK集团董事长Chey Tae-won表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。（日经新闻）
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Forwarded from 8기통 풀악셀
디앤디파마텍 IR 요약
데이터에 대한것은 다들 많이 읽으셨을테니, 간단히 주식시장이 관심 가질만한 것만 정리.
1. L/O 시기에 대해서는 특정하기는 어려우나, 임상결과 나왔다고 바로 딜 되는것은 아님. 다만 과거부터 DD 했었고 논의가 많이 되어 있었음.
2. 6월말에 주요 빅파마 및 MASH 관련 회사들과 대면 미팅 예정.
3. 시장에 물건이 없기 때문에 딜 하기 좋은 상황.
4. L/O 할 때 가장 선순위는 글로벌 임상3상을 가장 빠르게, 가장 잘 해줄 수 있는 파트너사. 가격도 당연히 중요.
5. 데이터상으로는 Best-in-class.
6. 소규모 임상이라서 PP 분석하는게 맞음. ITT는 FDA 허가를 받기 위해 필요.
7. PP 분석에서 p-value 떴고, ITT에서도 p-value 충족. PP 분석의 p-value만 발표한 이유는 장표에서는 하나로 통일해야 하기 때문.
개인적 의견
- 데이터는 좋은 것이 확인이 되었고, 시장에 더 좋은 물건이 없는 것도 확인.
- 오히려 회사가 좋은 파트너사를 선정하여 L/O를 할 것으로 생각.
- 업프론트에 욕심을 내기 보다는 마일스톤을 더 받는 구조로 하지 않을까 생각.
- 이유는 아래와 같음.
1) 회사가 CB 자금조달을 통해 현금 선재적 확보하여 자금이 급하지 않음.
2) 임상2상 데이터가 잘 나와서 오히려 상업화 이후 마일스톤이 더 클 것으로 예상. 특히 마드리갈의 제품보다 거의 2배 효과가 좋은 상황.
결론
- 기다리면 알아서 몇배 올라갈 주식.
데이터에 대한것은 다들 많이 읽으셨을테니, 간단히 주식시장이 관심 가질만한 것만 정리.
1. L/O 시기에 대해서는 특정하기는 어려우나, 임상결과 나왔다고 바로 딜 되는것은 아님. 다만 과거부터 DD 했었고 논의가 많이 되어 있었음.
2. 6월말에 주요 빅파마 및 MASH 관련 회사들과 대면 미팅 예정.
3. 시장에 물건이 없기 때문에 딜 하기 좋은 상황.
4. L/O 할 때 가장 선순위는 글로벌 임상3상을 가장 빠르게, 가장 잘 해줄 수 있는 파트너사. 가격도 당연히 중요.
5. 데이터상으로는 Best-in-class.
6. 소규모 임상이라서 PP 분석하는게 맞음. ITT는 FDA 허가를 받기 위해 필요.
7. PP 분석에서 p-value 떴고, ITT에서도 p-value 충족. PP 분석의 p-value만 발표한 이유는 장표에서는 하나로 통일해야 하기 때문.
개인적 의견
- 데이터는 좋은 것이 확인이 되었고, 시장에 더 좋은 물건이 없는 것도 확인.
- 오히려 회사가 좋은 파트너사를 선정하여 L/O를 할 것으로 생각.
- 업프론트에 욕심을 내기 보다는 마일스톤을 더 받는 구조로 하지 않을까 생각.
- 이유는 아래와 같음.
1) 회사가 CB 자금조달을 통해 현금 선재적 확보하여 자금이 급하지 않음.
2) 임상2상 데이터가 잘 나와서 오히려 상업화 이후 마일스톤이 더 클 것으로 예상. 특히 마드리갈의 제품보다 거의 2배 효과가 좋은 상황.
결론
- 기다리면 알아서 몇배 올라갈 주식.
Forwarded from 한경바이오인사이트
쓰리빌리언, 필리핀 정부 주관 신생아 유전체 진단 사업 수행기관 선정
https://www.hankyung.com/article/202606110790i
https://www.hankyung.com/article/202606110790i
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
최태원 회장이 더 강력한 메모리 캐파 전망을 제시했습니다
(컴퓨텍스 2026 中) "향후 5년간 캐파는 2배 증가할 것"
↓
(닛케이 아시아 포럼 中) "솔직히 말하면 2034년경 캐파는 3배 늘어날 것"
오늘 아침 닛케이 신문과의 인터뷰와 별개로 언급한 발언이라고 합니다.
https://asia.nikkei.com/editor-s-picks/interview/sk-hynix-to-triple-wafer-capacity-by-2034-chairman-chey2
(컴퓨텍스 2026 中) "향후 5년간 캐파는 2배 증가할 것"
↓
(닛케이 아시아 포럼 中) "솔직히 말하면 2034년경 캐파는 3배 늘어날 것"
오늘 아침 닛케이 신문과의 인터뷰와 별개로 언급한 발언이라고 합니다.
https://asia.nikkei.com/editor-s-picks/interview/sk-hynix-to-triple-wafer-capacity-by-2034-chairman-chey2
Nikkei Asia
SK Hynix to triple wafer capacity by 2034: Chairman Chey
Japan 'excellent candidate' for South Korean chipmaker's overseas plants