Forwarded from 한병화의 Green Light
미국, 태양광이 석탄 첫 추월
-5월 태양광 발전량 45.5TWh, 비중 12.8%로 석탄 발전량 43.4TWh, 비중 12.2%
-월 기준으로 사상 첫 추월
-태양광 연간 신규 설치량이 40-50GW에 달하고, 석탄 발전소는 폐쇄되고 있는 것 감안하면 향후 두 발전원의 비중 격차는 빠르게 확대될 것
-BESS 확대가 태양광과 시너지 내며 전통에너지원을 구축하는 국면
https://ember-energy.org/latest-updates/solar-overtakes-coal-in-us-electricity-for-the-first-month-on-record/
-5월 태양광 발전량 45.5TWh, 비중 12.8%로 석탄 발전량 43.4TWh, 비중 12.2%
-월 기준으로 사상 첫 추월
-태양광 연간 신규 설치량이 40-50GW에 달하고, 석탄 발전소는 폐쇄되고 있는 것 감안하면 향후 두 발전원의 비중 격차는 빠르게 확대될 것
-BESS 확대가 태양광과 시너지 내며 전통에너지원을 구축하는 국면
https://ember-energy.org/latest-updates/solar-overtakes-coal-in-us-electricity-for-the-first-month-on-record/
Ember
Solar overtakes coal in US electricity for the first month on record | Ember
New solar records and long-term coal decline in the United States lead to latest clean power milestone
Forwarded from 알테오젠 IR
안녕하세요. 당사를 커버하는 CLSA에서 오늘 아침 리포트가 업데이트되어 주요 내용 공유드립니다.
▶️ GSK 및 Biogen과 잠재적 딜 반영해, 목표주가(price target) 50만원(기존 47만원)으로 상향
▶️ Keytruda Qlex 판매가 호조로 나타나고 J-code 발효 후 더욱 가속될 것으로 전망
▶️ 미국 특허청이 알테오젠에게 유리한 판결을 내리고 있어 legal 리스크가 빠르게 감소 중, 할로자임의 MDASE 특허 무효 결정 및 알테오젠의 공정특허 IPR 기각 등
▶️ 알테오젠의 라이선스 딜 모멘텀이 강화되고 있음
▶️ GSK 및 Biogen과 잠재적 딜 반영해, 목표주가(price target) 50만원(기존 47만원)으로 상향
▶️ Keytruda Qlex 판매가 호조로 나타나고 J-code 발효 후 더욱 가속될 것으로 전망
▶️ 미국 특허청이 알테오젠에게 유리한 판결을 내리고 있어 legal 리스크가 빠르게 감소 중, 할로자임의 MDASE 특허 무효 결정 및 알테오젠의 공정특허 IPR 기각 등
▶️ 알테오젠의 라이선스 딜 모멘텀이 강화되고 있음
Forwarded from 지아이이노베이션 공식 IR
주주님께
안녕하세요.
지아이이노베이션 IR/PR팀입니다.
미국 대표 헬스케어 전문 투자은행(IB) 중 하나인 리링크 파트너스(Leerink Partners)의 면역항암 담당 수석 애널리스트 Daina M. Graybosch 박사가 ASCO 2026 리뷰 리포트(ASCO: Novel IO Wrap-Up)에서 GI-101A를 소개해 해당 내용 공유 드립니다.
Daina M. Graybosch 박사는 하버드대학교 화학·화학생물학 박사 출신으로, 맥킨지에서 면역항암 컨설팅을 수행한 후 현재 Leerink Partners에서 면역항암 분야를 담당하고 있습니다. 미국에서 가장 영향력 있는 바이오 애널리스트 중 한명입니다.
리포트는 "투자자들은 엔지니어드 IL-2 프로그램에 더욱 주목할 시점”이라고 평가했으며, “IL-2 기반 융합항체들의 임상 시그널은 상당히 강력하다”고 언급했습니다. 또한, “향후 3년 이내 IL-2 분야가 차세대 Summit 사례가 될 수 있다”는 전망을 제시했습니다.
특히 리포트 내 'Where to Invest' 섹션에서는 지아이이노베이션(GI-101A)을 비롯해 Innovent/Takeda(IBI363), AskGene, iLeukon 등을 주목해야 할 기업으로 선정하며, 이들 4개 기업이 ASCO 2026에서 유망한 임상 업데이트를 발표했다고 평가했습니다.
리링크 파트너스는 GI-101A의 임상 데이터가 독자적인 CD80/IL-2 융합단백질 설계를 임상적으로 입증(validate)했을 뿐 아니라 GI-101A가 PD-1 기반 면역사이토카인과 차세대 CTLA-4 계열 면역항암제에 대한 유력한 대안으로 자리매김할 가능성이 있다고 분석했습니다.
아울러 "GI Innovation은 IL-2R α-bias와 β/γ-bias('not alpha') 접근법의 차이를 이해하는 데 독보적인 위치(uniquely positioned)에 있다"고 언급하며, 최근 Johnson & Johnson과 진행 중인 GI-102 임상 협력 사례를 소개했습니다. 이를 통해 GI-101A와 GI-102를 동시에 개발하고 있는 지아이이노베이션의 차별화된 연구개발 역량에도 주목했습니다.
아래 리포트 전문을 첨부하오니 관심 있으신 주주분들께서는 참고해 주시기 바랍니다.
어려운 시장 환경 속에서도 지아이이노베이션을 믿고 함께해 주시는 주주 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 지속적인 소통을 통해 주요 진행 상황을 신속하게 공유드리겠습니다.
감사합니다.
지아이이노베이션 IR/PR팀 올림
━━━━━━━━━━━━━━
📌 텔레그램 채널
https://t.iss.one/GIInnovation
📺 YouTube 채널
https://www.youtube.com/@giinnovation6643
📩 주주 문의
[email protected]
안녕하세요.
지아이이노베이션 IR/PR팀입니다.
미국 대표 헬스케어 전문 투자은행(IB) 중 하나인 리링크 파트너스(Leerink Partners)의 면역항암 담당 수석 애널리스트 Daina M. Graybosch 박사가 ASCO 2026 리뷰 리포트(ASCO: Novel IO Wrap-Up)에서 GI-101A를 소개해 해당 내용 공유 드립니다.
Daina M. Graybosch 박사는 하버드대학교 화학·화학생물학 박사 출신으로, 맥킨지에서 면역항암 컨설팅을 수행한 후 현재 Leerink Partners에서 면역항암 분야를 담당하고 있습니다. 미국에서 가장 영향력 있는 바이오 애널리스트 중 한명입니다.
리포트는 "투자자들은 엔지니어드 IL-2 프로그램에 더욱 주목할 시점”이라고 평가했으며, “IL-2 기반 융합항체들의 임상 시그널은 상당히 강력하다”고 언급했습니다. 또한, “향후 3년 이내 IL-2 분야가 차세대 Summit 사례가 될 수 있다”는 전망을 제시했습니다.
특히 리포트 내 'Where to Invest' 섹션에서는 지아이이노베이션(GI-101A)을 비롯해 Innovent/Takeda(IBI363), AskGene, iLeukon 등을 주목해야 할 기업으로 선정하며, 이들 4개 기업이 ASCO 2026에서 유망한 임상 업데이트를 발표했다고 평가했습니다.
리링크 파트너스는 GI-101A의 임상 데이터가 독자적인 CD80/IL-2 융합단백질 설계를 임상적으로 입증(validate)했을 뿐 아니라 GI-101A가 PD-1 기반 면역사이토카인과 차세대 CTLA-4 계열 면역항암제에 대한 유력한 대안으로 자리매김할 가능성이 있다고 분석했습니다.
아울러 "GI Innovation은 IL-2R α-bias와 β/γ-bias('not alpha') 접근법의 차이를 이해하는 데 독보적인 위치(uniquely positioned)에 있다"고 언급하며, 최근 Johnson & Johnson과 진행 중인 GI-102 임상 협력 사례를 소개했습니다. 이를 통해 GI-101A와 GI-102를 동시에 개발하고 있는 지아이이노베이션의 차별화된 연구개발 역량에도 주목했습니다.
아래 리포트 전문을 첨부하오니 관심 있으신 주주분들께서는 참고해 주시기 바랍니다.
어려운 시장 환경 속에서도 지아이이노베이션을 믿고 함께해 주시는 주주 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 지속적인 소통을 통해 주요 진행 상황을 신속하게 공유드리겠습니다.
감사합니다.
지아이이노베이션 IR/PR팀 올림
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Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 미군 "상선들, 호르무즈 해협 정상적으로 드나들어" *연합인포*
미군 "상선들, 호르무즈 해협 정상적으로 드나들어" (서울=연합인포맥스) 박지은 기자 = 이란군이 호르무즈 해협을 전면 폐쇄한다고 밝혔으나 미군이 이를 반박했다. 10일(현지시간) 미 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터)에 "이란 혁명수비대는 호르무즈 해협이 폐쇄됐다고 주장하지만, 상선들은 오늘 밤에도 호르무즈 해협을 정상적으로 드나들고 있다"고 밝혔다. 미 중부사령부는 다른 게시글을 통해 "이란 언론은 이란이 호르무즈 해협에서 미국 군함을 공격했다고 주장하고 있지만, 거짓"이라며 "미국 군함은 어떠한 공격도 받지 않았다"고 강조했다. 앞서 이란군은 "유조선과 상업용 선박을 포함한 모든 선박의 해협 통항이 금지되며, 호르무즈 해협 통과를 시도하는 모든 선박이 사격을받을 것"이라고 경고했고, 이란 매체는 호르무즈 해협 통과를 시도한 '규정 위반 선박' 2척이 피격됐다고 보도한 바 있다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
미군 "상선들, 호르무즈 해협 정상적으로 드나들어" (서울=연합인포맥스) 박지은 기자 = 이란군이 호르무즈 해협을 전면 폐쇄한다고 밝혔으나 미군이 이를 반박했다. 10일(현지시간) 미 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터)에 "이란 혁명수비대는 호르무즈 해협이 폐쇄됐다고 주장하지만, 상선들은 오늘 밤에도 호르무즈 해협을 정상적으로 드나들고 있다"고 밝혔다. 미 중부사령부는 다른 게시글을 통해 "이란 언론은 이란이 호르무즈 해협에서 미국 군함을 공격했다고 주장하고 있지만, 거짓"이라며 "미국 군함은 어떠한 공격도 받지 않았다"고 강조했다. 앞서 이란군은 "유조선과 상업용 선박을 포함한 모든 선박의 해협 통항이 금지되며, 호르무즈 해협 통과를 시도하는 모든 선박이 사격을받을 것"이라고 경고했고, 이란 매체는 호르무즈 해협 통과를 시도한 '규정 위반 선박' 2척이 피격됐다고 보도한 바 있다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
Forwarded from [현대차증권 전기전자/디스플레이 김종배]
[SOCAMM2 모듈 용량 변경과 PCB, Wire Bonding의 상관관계]
안녕하세요. 현대차증권 전기전자/디스플레이 담당 김종배 연구원입니다. SOCAMM2 관련 최근 업데이트 관련 내용 말씀드립니다. 추후에도 지속 업데이트 드리겠습니다.
- SOCAMM2 모듈 용량은 기존 예상했던 192GB에서 96GB로 축소. 기존에는 Vera CPU 1개당 SOCAMM Module 총 8개 탑재하여 1.5TB를 예상하였으나 이제는 0.768TB 수준임. 단일 SOCAMM Module 내에는 원래 4개의 LPDDR5x 패키징이 탑재 계획. 한개의 패키징당 8단+8단 총 16단을 계획하였고, Die 한 개당 3GB를 사용할 예정이었음. 다만, 용량이 반절로 줄어들며 16단이 아닌 8단 LPDDR5x 패키징이 4개 들어가는 방식으로 변경
- 다만, 시장에서 인지하는 바와 같이 이는 SOCAMM Module PCB의 Q 증가로 인한 재분배의 문제임. 이미 고객사 측에서 Value-Chain과 협의하고 있는 내용은 총 수요에는 변함이 없음을 강조하였음. 즉, 용량이 줄어드는 대신 전체 Q가 늘어나는 것
- PCB는 현재 스펙 변화가 있을 수 있음. 용량이 줄었기 때문에 면적에 대한 변경이 있을 수 있음. 이로 인해 P는 소폭 줄어들겠지만 대신 Q가 이론적으로 2배 이상 늘어나야 하는 상황. PCB 업체 입장에서는 매우 긍정적인 포인트
- Wire Bonding 수요 역시 동일함. 다만 서프라이즈 포인트는 고객사 중 일부는 Die 한 개당 용량을 3GB가 아닌 더 낮출 계획을 고려하고 있음. 이는 원래 Main이 2GB이기 때문. 이렇게 되면 Die Stack을 다시 더 쌓아야하는 상황이 발생. 3GB로 8단을 구성해서 24GB를 맞췄다고 하면, 이제는 2GB로 12단을 구성해야 하는 상황이기 때문. 이는 곧 Wire Bonding 수요가 50% 이상 증가할 수 있는 상황
- 결론은 PCB, Wire Bonding 업체 모두에게 매우 긍정적인 뉴스
감사합니다
안녕하세요. 현대차증권 전기전자/디스플레이 담당 김종배 연구원입니다. SOCAMM2 관련 최근 업데이트 관련 내용 말씀드립니다. 추후에도 지속 업데이트 드리겠습니다.
- SOCAMM2 모듈 용량은 기존 예상했던 192GB에서 96GB로 축소. 기존에는 Vera CPU 1개당 SOCAMM Module 총 8개 탑재하여 1.5TB를 예상하였으나 이제는 0.768TB 수준임. 단일 SOCAMM Module 내에는 원래 4개의 LPDDR5x 패키징이 탑재 계획. 한개의 패키징당 8단+8단 총 16단을 계획하였고, Die 한 개당 3GB를 사용할 예정이었음. 다만, 용량이 반절로 줄어들며 16단이 아닌 8단 LPDDR5x 패키징이 4개 들어가는 방식으로 변경
- 다만, 시장에서 인지하는 바와 같이 이는 SOCAMM Module PCB의 Q 증가로 인한 재분배의 문제임. 이미 고객사 측에서 Value-Chain과 협의하고 있는 내용은 총 수요에는 변함이 없음을 강조하였음. 즉, 용량이 줄어드는 대신 전체 Q가 늘어나는 것
- PCB는 현재 스펙 변화가 있을 수 있음. 용량이 줄었기 때문에 면적에 대한 변경이 있을 수 있음. 이로 인해 P는 소폭 줄어들겠지만 대신 Q가 이론적으로 2배 이상 늘어나야 하는 상황. PCB 업체 입장에서는 매우 긍정적인 포인트
- Wire Bonding 수요 역시 동일함. 다만 서프라이즈 포인트는 고객사 중 일부는 Die 한 개당 용량을 3GB가 아닌 더 낮출 계획을 고려하고 있음. 이는 원래 Main이 2GB이기 때문. 이렇게 되면 Die Stack을 다시 더 쌓아야하는 상황이 발생. 3GB로 8단을 구성해서 24GB를 맞췄다고 하면, 이제는 2GB로 12단을 구성해야 하는 상황이기 때문. 이는 곧 Wire Bonding 수요가 50% 이상 증가할 수 있는 상황
- 결론은 PCB, Wire Bonding 업체 모두에게 매우 긍정적인 뉴스
감사합니다
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
news.mtn.co.kr
[단독] 미래에셋생명 자진상폐 후 미래에셋운용 IPO 수순…'지배구조 변화 가능성'
미래에셋그룹이 미래에셋생명을 자진 상장폐지하고 미래에셋자산운용의 기업공개(IPO)를 추진할 수 있다는 분석이 나왔다. 미래에셋그룹은 이를 통해 미래에셋자산운용을 사실상 그룹 지주회사로 지위를 격상시키는 지배구조 변화에 나설 것으로 보인다. 미래에셋자산운용 지분 60%를 보유한 최대주주 박현주 미래에셋그룹 GSO(Global Strategy Officer) 회장은 상장 이후 수십조원 이상의 주식 자산을 보유하게 될 전망이다. 11일 금융투자업계에 따르면…
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
고영, SK하이닉스 'SOCAMM2 검사장비' 공급 가능성··엔비디아 밸류체인 합류 기대
https://www.datatooza.com/article/202606111033448622e80ea65769_80
https://www.datatooza.com/article/202606111033448622e80ea65769_80
데이터투자
고영, SK하이닉스 'SOCAMM2 검사장비' 공급 가능성··엔비디아 밸류체인 합류 기대
고영이 차세대 AI 메모리 모듈인 SOCAMM2(Small Outline Compression Attached Memory Module) 검사장비 공급에 성공하면서 엔비디아 AI 서버 밸류체인 수혜 기대감이 커지고 있다. 업계에서는 고객사가 공개되지 않았지만 국내 주요 메모리 업체 가운
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
미래를 보는 창 - 전자신문
오픈AI 샘 올트먼 CEO, 삼성전자·카카오·네이버 만난다
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 삼성전자 특강에 앞서 정신아 카카오 대표를 만난다. 양사 협력 강화 차원이다. 최수연 네이버 대표와 회동도 확정됐다. 11일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 오는 14일 밤 방한해 1박 2일 일정으로 한국 방문 일정을 소화한다. 이재명 대통령을 만난 지난해 10월에 이어 8개월여 만에 다시 방한이다. 올트먼 CEO는 15일 오전 9시 성남 판교 카카오아지트에서 정 대표와 회동한다. 1년 4개월여 만에 재회
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>SK하이닉스, 2034년까지 웨이퍼 생산능력 3배 확대 계획
•SK그룹 회장 최태원은 SK하이닉스가 AI가 견인하는 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 2034년까지 웨이퍼 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔음. 웨이퍼 생산능력은 향후 5년 내 두 배로 늘어날 것으로 예상
•또한 SK그룹은 NVIDIA와 협력해 2028~2029년 사이 일본에 AI 데이터센터를 건설할 계획도 추진중 (닛케이신문)
>SK集团董事长Chey Tae-won表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。（日经新闻）
•SK그룹 회장 최태원은 SK하이닉스가 AI가 견인하는 메모리 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 2034년까지 웨이퍼 생산능력을 현재의 3배 수준으로 확대할 계획이라고 밝혔음. 웨이퍼 생산능력은 향후 5년 내 두 배로 늘어날 것으로 예상
•또한 SK그룹은 NVIDIA와 협력해 2028~2029년 사이 일본에 AI 데이터센터를 건설할 계획도 추진중 (닛케이신문)
>SK集团董事长Chey Tae-won表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。（日经新闻）
❤2
Forwarded from 8기통 풀악셀
디앤디파마텍 IR 요약
데이터에 대한것은 다들 많이 읽으셨을테니, 간단히 주식시장이 관심 가질만한 것만 정리.
1. L/O 시기에 대해서는 특정하기는 어려우나, 임상결과 나왔다고 바로 딜 되는것은 아님. 다만 과거부터 DD 했었고 논의가 많이 되어 있었음.
2. 6월말에 주요 빅파마 및 MASH 관련 회사들과 대면 미팅 예정.
3. 시장에 물건이 없기 때문에 딜 하기 좋은 상황.
4. L/O 할 때 가장 선순위는 글로벌 임상3상을 가장 빠르게, 가장 잘 해줄 수 있는 파트너사. 가격도 당연히 중요.
5. 데이터상으로는 Best-in-class.
6. 소규모 임상이라서 PP 분석하는게 맞음. ITT는 FDA 허가를 받기 위해 필요.
7. PP 분석에서 p-value 떴고, ITT에서도 p-value 충족. PP 분석의 p-value만 발표한 이유는 장표에서는 하나로 통일해야 하기 때문.
개인적 의견
- 데이터는 좋은 것이 확인이 되었고, 시장에 더 좋은 물건이 없는 것도 확인.
- 오히려 회사가 좋은 파트너사를 선정하여 L/O를 할 것으로 생각.
- 업프론트에 욕심을 내기 보다는 마일스톤을 더 받는 구조로 하지 않을까 생각.
- 이유는 아래와 같음.
1) 회사가 CB 자금조달을 통해 현금 선재적 확보하여 자금이 급하지 않음.
2) 임상2상 데이터가 잘 나와서 오히려 상업화 이후 마일스톤이 더 클 것으로 예상. 특히 마드리갈의 제품보다 거의 2배 효과가 좋은 상황.
결론
- 기다리면 알아서 몇배 올라갈 주식.
데이터에 대한것은 다들 많이 읽으셨을테니, 간단히 주식시장이 관심 가질만한 것만 정리.
1. L/O 시기에 대해서는 특정하기는 어려우나, 임상결과 나왔다고 바로 딜 되는것은 아님. 다만 과거부터 DD 했었고 논의가 많이 되어 있었음.
2. 6월말에 주요 빅파마 및 MASH 관련 회사들과 대면 미팅 예정.
3. 시장에 물건이 없기 때문에 딜 하기 좋은 상황.
4. L/O 할 때 가장 선순위는 글로벌 임상3상을 가장 빠르게, 가장 잘 해줄 수 있는 파트너사. 가격도 당연히 중요.
5. 데이터상으로는 Best-in-class.
6. 소규모 임상이라서 PP 분석하는게 맞음. ITT는 FDA 허가를 받기 위해 필요.
7. PP 분석에서 p-value 떴고, ITT에서도 p-value 충족. PP 분석의 p-value만 발표한 이유는 장표에서는 하나로 통일해야 하기 때문.
개인적 의견
- 데이터는 좋은 것이 확인이 되었고, 시장에 더 좋은 물건이 없는 것도 확인.
- 오히려 회사가 좋은 파트너사를 선정하여 L/O를 할 것으로 생각.
- 업프론트에 욕심을 내기 보다는 마일스톤을 더 받는 구조로 하지 않을까 생각.
- 이유는 아래와 같음.
1) 회사가 CB 자금조달을 통해 현금 선재적 확보하여 자금이 급하지 않음.
2) 임상2상 데이터가 잘 나와서 오히려 상업화 이후 마일스톤이 더 클 것으로 예상. 특히 마드리갈의 제품보다 거의 2배 효과가 좋은 상황.
결론
- 기다리면 알아서 몇배 올라갈 주식.