2026.05.18 10:12:07
기업명: 우리기술(시가총액: 2조 8,607억) A032820
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국수력원자력(주)
계약내용 : 한울1발 자료취득장치(DAS) 전자카드 설비 개선용 자재
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 92억

계약시작 : 2026-05-18
계약종료 : 2028-01-13
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 10.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260518900299
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/032820
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=032820

[1보] 법원 '삼성노조 위법쟁의 가처분' 일부 인용…"평시 수준 유지"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260518060700061?input=1195m

[단독] 송호성 기아 사장 “보스턴다이내믹스 상장, 2028년이 적절한 시기”
https://www.hankyung.com/article/202605183164i

법원, 삼성전자 손 들어줬다… “파업 중에도 생산설비 보호 의무 있다”

삼성전자가 노동조합을 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청에 대해 법원이 일부 받아들이는 결정을 내렸다. 법원은 파업 등 쟁의행위가 진행되더라도 생산설비와 핵심 공정 운영 의무까지 면제되는 것은 아니라는 점을 분명히 했다.

수원지법 민사31부(신우정 부장판사)는 18일 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 파업 금지 가처분 사건에 대해 "쟁의행위 전 평상시 평일 또는 주말·휴일과 동일한 수준의 인력, 가동 시간, 가동 규모 등을 유지할 의무가 있다"고 인용했다.

재판부는 쟁의행위가 헌법상 보장된 권리라는 점은 인정하면서도, 국가 핵심 산업과 직결된 반도체 생산시설 특성상 무제한적으로 허용될 수는 없다고 봤다. 특히 반도체 생산라인은 연속 공정 비중이 높아 갑작스러운 인력 이탈이나 설비 중단이 발생할 경우 대규모 손실과 공급 차질로 이어질 가능성이 크다는 점이 고려된 것으로 알려졌다.

법원은 노조가 파업을 진행하더라도 최소한 쟁의 이전과 유사한 수준의 인력 운영과 설비 유지 의무를 지켜야 한다고 판단했다. 생산라인 안정성과 안전 확보를 위한 기본적 조치는 계속 유지돼야 한다는 취지다.

이번 결정은 오는 21일 총파업을 예고한 삼성전자 노사 갈등 국면에서 적지 않은 영향을 미칠 전망이다. 업계에서는 법원이 사실상 “생산시설 마비 형태의 파업은 허용하기 어렵다”는 기준을 제시한 것으로 해석하고 있다.

https://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=153804

📌 서진시스템(시가총액: 4조 2,758억) #A178320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.18 11:09:47 (현재가 : 71,800원, +7.16%)

계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 및 데이터센터용 PCS(전력변환장치)
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,870억

계약시작 : 2026-05-18
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 17.54%
기간감안 : 10.96%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260518900352
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

📌 성광벤드(시가총액: 9,733억) #A014620
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2026.05.18 11:20:51 (현재가 : 36,650원, +6.39%)

대표보고 : 제이피모건에셋 매니지먼트/Hong Kong
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.08%
보고후 : 6.20%
보고사유 : 보유비율 변동

* J.P. Morgan Investment Management Inc. : 0.09%→0.09%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-04-27/장내매수(+)/보통주/ 204주/-
2026-04-29/장내매수(+)/보통주/ 263주/-
2026-05-04/장내매수(+)/보통주/ 117주/-
2026-05-06/장내매수(+)/보통주/ 146주/-
2026-05-08/장내매수(+)/보통주/ 92주/-

* JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED : 0.24%→0.21%
-보고자의 계열회사/자산운용
2026-04-24/장내매도(-)/보통주/ -7,390주/-

* JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited : 5.2%→5.89%
-보고자의 본인/자산운용
2026-05-11/장내매수(+)/보통주/ 1,821주/-
2026-05-12/장내매수(+)/보통주/ 35,400주/-
2026-05-12/장내매수(+)/보통주/ 42,600주/-
2026-05-12/장내매수(+)/보통주/ 4,546주/-
2026-05-12/장내매수(+)/보통주/ 4,954주/-

* JPMorgan Chase Bank, National Association : 0.01%→0.01%
-보고자의 계열회사/투자관리
2026-05-04/장내매수(+)/보통주/ 203주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260518000090
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/014620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=014620

2026.05.18 11:21:47
기업명: LS(시가총액: 15조 3,660억) A006260
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

종속회사 : LS전선㈜


제목 : 美 AI 데이터센터용 버스덕트(Busduct) 장기 공급계약 체결

* 주요내용
LS전선(주)은 자회사인 가온전선㈜의 미국 종속회사 LS Cable & System U.S.A.,Inc.와 미국 내 AI 데이터센터용 버스덕트 장기 공급계약(Framework Supply Agreement)을 체결하였음. 본 계약은 LS Cable & System U.S.A., Inc.가 글로벌 테크 기업과 체결한 버스덕트 장기 공급계약에 따른 것임.

1. 발주처 : LS Cable & System U.S.A.,Inc.
2. 제품 : AI 데이터센터용 버스덕트(Busduct)
3. 계약금액 : 약 2조 ~ 4조원 대(추정)
4. 계약기간 : 2030년 12월 31일까지
5. 주요 계약조건 : 글로벌 테크 기업의 미국 내 AI 데이터센터에 버스덕트 공급

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260518800369
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260

>>AI 칩 광풍? “노장들”의 TSMC가 거품을 억제했음

•기술 투자기관 Atreides Management LP의 매니징 파트너 Gavin Baker는 이번 AI 칩 광풍이 전통적 의미의 거품 사이클은 아닐 수 있다고 밝혔음. 그는 업계의 광적인 확장을 진정으로 제한하는 것은 수요가 아니라 TSMC라고 평가했음. 장중머우의 유산을 지키고 있는 이 “노장들”이 산업 기반을 유지하기 위해 신중한 증설 전략을 선택하고 있기 때문. 이러한 물리적 차원의 생산능력 절제가 거품 붕괴로 이어지는 재앙을 효과적으로 방지하고 있다고 분석

>他认为，真正限制行业疯狂扩张的，不是需求，而是台积电。因为这群守着张忠谋遗产的“老将们”，为了维护产业根基，选择谨慎扩产。这种物理层面的产能克制，有效避免了泡沫破裂的灾难。

안녕하세요.

알테오젠의 하이브로자임 파트너사인 다이이찌산쿄가 HER2 표적 ADC 치료제 엔허투(Enhertu)의 미국 내 적응증 확대를 알렸습니다.

엔허투는 HER2 양성 전이성 유방암을 넘어, 기존에는 HER2 음성으로 분류되던 HER2-low 및 HER2-ultralow 전이성 유방암까지 치료 영역을 넓히며 ADC 치료 패러다임의 변화를 이끌어온 제품입니다.

이번 FDA 허가를 통해서는 HER2 양성 조기 유방암의 수술 전·수술 후 치료까지 승인받으며, 전이성·후기 치료 중심에서 완치 목적의 조기 치료 영역으로 확장되었습니다.

이번 승인으로 엔허투는 미국에서 총 9개 적응증, 이 중 유방암 관련 6개 적응증을 확보하게 되었습니다.

- 파트너사 보도자료 : https://www.daiichisankyo.com/files/news/pressrelease/pdf/202605/20260516_E.pdf

TSMC CPO 대공세! 엔비디아 '장기 계약으로 캐파 선점' 나서나? ABF 기판 수급 비상, 킨서스·유니마이크론·난디엔 대규모 수주 임박?

TSMC COUPE 기판 적용, AI 공급망 경쟁의 새로운 국면

AI 데이터센터의 고속 전송 수요가 폭발적으로 증가함에 따라, TSMC의 CPO(공동 패키징 광학) 기술 레이아웃이 한층 업그레이드되었다. TSMC는 최근 컴팩트 범용 포토닉스 엔진(COUPE)을 결합한 'COUPE on Substrate(기판 위 COUPE)' 솔루션을 공개하며 2026년 하반기 양산에 들어갈 예정이라고 밝혔다. 업계에서는 이를 단순한 광통신 기술의 업그레이드를 넘어, AI 공급망 경쟁이 첨단 공정과 첨단 패키징에서 ABF 기판 및 광전 공동 패키징(CPO) 통합 전장으로 확대되고 있음을 의미한다고 해석한다.

엔비디아의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 AI GPU, HBM 및 고속 네트워크 상호 연결 통합도를 지속적으로 높이면서, 시장에서는 고성능 기판의 중요성이 급격히 커질 것으로 예상하고 있다. 반도체 업계는 CPO가 향후 AI 서버의 주류 아키텍처로 자리 잡을 경우, 엔비디아가 과거 CoWoS 및 HBM 공급 부족 사태의 재발을 막기 위해 장기 계약, 선급금 지급, 나아가 전략적 제휴 등의 방식을 통해 고성능 기판 캐파(생산능력)를 미리 확보할 가능성도 배제할 수 없다고 분석했다.

시장에서는 킨서스(景碩), 유니마이크론(欣興), 난디엔(南電) 등 고성능 ABF 기판 제조업체들이 수혜를 입을 것으로 지목하고 있으며, 이미 엔비디아 베라 루빈 플랫폼 공급망에 진입한 킨서스의 수혜 폭이 상대적으로 클 것으로 보인다.

최근 엔비디아는 코닝(Corning)과의 협력을 심화하여 AI 데이터센터용 광학 부품 공급망을 확대하고, 향후 고속 광 연결에 필요한 생산능력을 차질 없이 확보하겠다고 발표했다. 공급망 관계자들은 광학 부품이 연산 칩에 가까워질수록 데이터 전송 거리가 짧아져 신호 손실, 지연, 전력 소모를 동시에 줄일 수 있다고 지적하며, 이는 AI 서버 경쟁이 단일 기기 중심에서 랙(Rack) 단위, 클러스터(Cluster) 전체의 성능 경쟁으로 나아가는 데 있어 핵심적인 의미를 갖는다고 분석했다.

공급망 소식통에 따르면, 기존 CPU 기판에 비해 AI GPU 및 ASIC에 필요한 기판은 면적과 적층 수가 크게 늘어나 ABF 소재 소모량이 5~10배가량 증가한다. AI GPU, ASIC 및 고성능 통신망 칩에 대한 수요가 계속해서 치솟으면서, 향후 고성능 ABF 기판의 수급 구조는 장기간 타이트하게 유지될 우려가 있다.

TSMC가 이번에 COUPE 기술을 기판 레벨까지 확장한 것은 AI 칩 제조가 '첨단 공정 + 첨단 패키징'을 넘어 '광전 공동 패키징(CPO) + 시스템 통합'이라는 새로운 단계로 나아가고 있음을 보여준다.

엔비디아와 CSP(클라우드 서비스 제공업체)들이 더 높은 랙 효율과 더 낮은 전력 소모를 지속적으로 추구함에 따라, 파운드리, HBM, 광섬유, 광 모듈 및 ABF 기판 등의 핵심 요소들이 향후 거대 AI 기업들이 미리 생산능력을 확보해야 할 핵심 전략 자원이 될 가능성이 높다고 공급망은 분석했다. 업계에서는 AI GPU, ASIC, 그리고 CPO 수요가 동시에 상승하면서 내년 고성능 ABF 기판 시장에서 다시 한번 공급 부족(쇼티지) 사태가 발생할 가능성도 배제하지 않고 있다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260518700039-439901