Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 우리들의 궈밍치: 엔비디아 RTX 50 타이트한 공급 뚜렷. RTX 5070/5060 양산 연기 가능성
【郭明錤：英伟达RTX 50显卡芯片供应紧张，RTX 5070/5060量产或延后】知名分析师郭明錤表示，英伟达GeForceRTX 50系游戏显卡整体面临芯片供应问题，这导致已发布的RTX 5090/5080出现缺货，也可能会波及到后面的其它产品。郭明錤认为英伟达分别面向中高端和主流市场的RTX 5070、5060的量产时间可能从此前定下的2月和3月分别延后至3月和4月；这两款产品即使量产时间未遭遇推迟，也会因为数量稀少导致开卖即缺货。
【郭明錤：英伟达RTX 50显卡芯片供应紧张，RTX 5070/5060量产或延后】知名分析师郭明錤表示，英伟达GeForceRTX 50系游戏显卡整体面临芯片供应问题，这导致已发布的RTX 5090/5080出现缺货，也可能会波及到后面的其它产品。郭明錤认为英伟达分别面向中高端和主流市场的RTX 5070、5060的量产时间可能从此前定下的2月和3月分别延后至3月和4月；这两款产品即使量产时间未遭遇推迟，也会因为数量稀少导致开卖即缺货。
Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
컴투스 4Q24 실적 컨콜 주요 내용 요약
- 매출액 1,891억원(YoY 17.9%, QoQ 9.4%), 영업이익 26억원(YoY 흑자전환, QoQ 80.8%) 기록. 컨센대비 매출, 영업이익 모두 상회
- 2021년 이후 3년만에 영업이익 흑자 전환
기존 라인업 현황
- 서머너즈 워 천공의 아레나. 2025년 1월 10일부터 2개월간 일본 애니메이션 IP ‘귀멸의 칼날’ 콜라보레이션 진행 중
- 야구 라인업. 포스트시즌 활용한 비시즌 트래픽 강화. 3월 시즌 개막 및 메이저 업데이트 준비
- 스타시트 아스니아 트리거. 2025년 2분기 일본 출시 예정
주요 신작 라인업
- 갓앤데몬. 2025년 1월 출시. 방치형 모바일 RPG
- 서머너즈워 러쉬. 태국 2025년 2월 출시. 2분기에 글로벌 출시 예정
- 스타시드 아스니아 트리거. 2025년 2분기 일본 출시 예정
- 프로야구Rising. 10/30 일본 사전 예약 시작. 3월 출시 예정
- 더 스타라이트. 2025년 3분기 출시. 글로벌. 모바일/PC/콘솔
- 프로젝트 M. 2025년 하반기 출시
QnA
1. 갓앤데몬 & 서머너즈워 러쉬 태국 성과 및 2024년 매출 전망
- 갓앤데몬: 글로벌 런칭 후 약 한 달, 초반 성과는 기대 대비 소폭 미달. 향후 긍정적 흐름 예상
- 서머너즈워 러쉬(태국 출시). 선런칭(출시 23시간) 후 iOS 인기 순위 4위, 매출 순위 16위. 오전에도 28% 유저 접속률 유지 → 글로벌 확장 시 긍정적 성과 기대
2. 2024년 실적 가이던스
- 2025년 매출과 이익 규모에서 상당한 기대
- 서머너즈워는 10년 차에도 YoY 성장
- 야구 스포츠 흥행으로 기존 야구 게임들 같이 성장
- 프로야구 라이징. 일본 NPB 기반 첫 야구 게임, 기존 야구 라이선스 게임 수준 성과 목표
- 더스타라이트: 유의미한 성과 기대
3. 2025년 마케팅비, 인건비 및 영업비용 가이던스
- 마케팅비. 매출 비중에 맞춰 효율적 운영
- 인건비: 2023~2024년 큰 변화 없었으며, 성과 연동형 보상 체계 유지. 튀지 않을 것
- 매출 성장에 따라 이익도 함께 증가할 것으로 예상.
4. 2025년 자회사 손익 가이던스 (미디어 포함), 4분기 자회사 흑자전환 요인과 지속성 여부
- 미디어 사업 영상 콘텐츠 시장이 전반적으로 어려운 환경
- 보수적 운영 및 수익성 방어 전략 유지
- 이번 4분기는 소울스트라이크 개발사(티키타카 스튜디오)의 성과 기여, 미디어 자회사 적자폭 축소
- 앞으로 당장 이익 반등은 아니지만 큰 규모의 적자도 아닐 것으로 전망
5. 프로야구 라이징 (일본) 마케팅 전략
- 10월 말 사전예약 시작, 별도 비용 없이도 높은 사전예약 수 확보
- 2월 중순부터 본격적인 UA 마케팅. 3월부터 일본 야구 팬 대상 TVC 및 온·오프라인 마케팅
- NPB 개막(3/28)에 맞춰 모든 경기 중계 광고 진행
- 시즌 진행 중에는 12개 구단과 협업하여 오프라인 이벤트도 준비
6. 일본 야구 시장 & 코나미 경쟁사 분석
- 코나미가 시장 점유율이 높지만, 신작을 받아들일 시장 규모가 충분함
- MLB 라이벌에서 일본이 가장 높은 매출 비중을 차지
- 일본에 포커스된 BM 및 시스템 고도화
- 현재 컴프야V, MLB, KBO 게임 매출 수준에 NPB도 도달하는 것이 목표
7. 신작 게임 및 더스타라이트 출시 계획
- 기타 IP 기반 신작 게임은 공개 시점이 되면 순차적으로 발표 예정
- 전반적 방향성 검증된 강점 활용. 낚시의 신, 골프스타 같은 오래된 게임들도 최강의 IP와 협업하여 PLC 확장
- 글로벌 퍼블리싱 확대, 지역별로 특정 시장에 편중되지 않음. 10년 이상의 경험을 바탕으로 퍼블리싱 역량 강화
- 더스타라이트 출시 계획은 2024년 3분기 출시 목표, 2분기까지 모든 준비 완료. 2분기 중 프로모션 영상 및 인게임 영상 공개. 언리얼엔진5 기반 AAA급 게임, 국내 MMORPG 수준 매출 목표
8. AI 기술 적용 전략
- 2024년 AI 접목 본격화:
- 게임 콘텐츠: 유저 패턴에 반응하는 AI 기반 콘텐츠 추가
- 게임 제작: AI 활용해 개발 속도 및 프로세스 개선 (아트, 번역, QA 자동화)
- 게임 운영: AI 기반 유저 피드백 분석, CS 대응, 확률 검증, 해킹 탐지 등 자동화
9. 퍼블리싱 전략 및 마케팅 방향
- 대작은 적극적인 마케팅, 소규모 게임은 효율적인 ROI 중심 운영
- 2024년 퍼블리싱 원년, 올해는 노하우를 반영하여 퍼블리싱 게임 히트율 개선 목표
- 마케팅은 성과가 나오는 게임은 ROAS 기반으로 예산을 추가 집행. 무작정 적은 예산을 쓰는 것이 아니라, 성과를 극대화하는 방식
* 자세한 내용은 위의 파일 참고 부탁드립니다.
- 매출액 1,891억원(YoY 17.9%, QoQ 9.4%), 영업이익 26억원(YoY 흑자전환, QoQ 80.8%) 기록. 컨센대비 매출, 영업이익 모두 상회
- 2021년 이후 3년만에 영업이익 흑자 전환
기존 라인업 현황
- 서머너즈 워 천공의 아레나. 2025년 1월 10일부터 2개월간 일본 애니메이션 IP ‘귀멸의 칼날’ 콜라보레이션 진행 중
- 야구 라인업. 포스트시즌 활용한 비시즌 트래픽 강화. 3월 시즌 개막 및 메이저 업데이트 준비
- 스타시트 아스니아 트리거. 2025년 2분기 일본 출시 예정
주요 신작 라인업
- 갓앤데몬. 2025년 1월 출시. 방치형 모바일 RPG
- 서머너즈워 러쉬. 태국 2025년 2월 출시. 2분기에 글로벌 출시 예정
- 스타시드 아스니아 트리거. 2025년 2분기 일본 출시 예정
- 프로야구Rising. 10/30 일본 사전 예약 시작. 3월 출시 예정
- 더 스타라이트. 2025년 3분기 출시. 글로벌. 모바일/PC/콘솔
- 프로젝트 M. 2025년 하반기 출시
QnA
1. 갓앤데몬 & 서머너즈워 러쉬 태국 성과 및 2024년 매출 전망
- 갓앤데몬: 글로벌 런칭 후 약 한 달, 초반 성과는 기대 대비 소폭 미달. 향후 긍정적 흐름 예상
- 서머너즈워 러쉬(태국 출시). 선런칭(출시 23시간) 후 iOS 인기 순위 4위, 매출 순위 16위. 오전에도 28% 유저 접속률 유지 → 글로벌 확장 시 긍정적 성과 기대
2. 2024년 실적 가이던스
- 2025년 매출과 이익 규모에서 상당한 기대
- 서머너즈워는 10년 차에도 YoY 성장
- 야구 스포츠 흥행으로 기존 야구 게임들 같이 성장
- 프로야구 라이징. 일본 NPB 기반 첫 야구 게임, 기존 야구 라이선스 게임 수준 성과 목표
- 더스타라이트: 유의미한 성과 기대
3. 2025년 마케팅비, 인건비 및 영업비용 가이던스
- 마케팅비. 매출 비중에 맞춰 효율적 운영
- 인건비: 2023~2024년 큰 변화 없었으며, 성과 연동형 보상 체계 유지. 튀지 않을 것
- 매출 성장에 따라 이익도 함께 증가할 것으로 예상.
4. 2025년 자회사 손익 가이던스 (미디어 포함), 4분기 자회사 흑자전환 요인과 지속성 여부
- 미디어 사업 영상 콘텐츠 시장이 전반적으로 어려운 환경
- 보수적 운영 및 수익성 방어 전략 유지
- 이번 4분기는 소울스트라이크 개발사(티키타카 스튜디오)의 성과 기여, 미디어 자회사 적자폭 축소
- 앞으로 당장 이익 반등은 아니지만 큰 규모의 적자도 아닐 것으로 전망
5. 프로야구 라이징 (일본) 마케팅 전략
- 10월 말 사전예약 시작, 별도 비용 없이도 높은 사전예약 수 확보
- 2월 중순부터 본격적인 UA 마케팅. 3월부터 일본 야구 팬 대상 TVC 및 온·오프라인 마케팅
- NPB 개막(3/28)에 맞춰 모든 경기 중계 광고 진행
- 시즌 진행 중에는 12개 구단과 협업하여 오프라인 이벤트도 준비
6. 일본 야구 시장 & 코나미 경쟁사 분석
- 코나미가 시장 점유율이 높지만, 신작을 받아들일 시장 규모가 충분함
- MLB 라이벌에서 일본이 가장 높은 매출 비중을 차지
- 일본에 포커스된 BM 및 시스템 고도화
- 현재 컴프야V, MLB, KBO 게임 매출 수준에 NPB도 도달하는 것이 목표
7. 신작 게임 및 더스타라이트 출시 계획
- 기타 IP 기반 신작 게임은 공개 시점이 되면 순차적으로 발표 예정
- 전반적 방향성 검증된 강점 활용. 낚시의 신, 골프스타 같은 오래된 게임들도 최강의 IP와 협업하여 PLC 확장
- 글로벌 퍼블리싱 확대, 지역별로 특정 시장에 편중되지 않음. 10년 이상의 경험을 바탕으로 퍼블리싱 역량 강화
- 더스타라이트 출시 계획은 2024년 3분기 출시 목표, 2분기까지 모든 준비 완료. 2분기 중 프로모션 영상 및 인게임 영상 공개. 언리얼엔진5 기반 AAA급 게임, 국내 MMORPG 수준 매출 목표
8. AI 기술 적용 전략
- 2024년 AI 접목 본격화:
- 게임 콘텐츠: 유저 패턴에 반응하는 AI 기반 콘텐츠 추가
- 게임 제작: AI 활용해 개발 속도 및 프로세스 개선 (아트, 번역, QA 자동화)
- 게임 운영: AI 기반 유저 피드백 분석, CS 대응, 확률 검증, 해킹 탐지 등 자동화
9. 퍼블리싱 전략 및 마케팅 방향
- 대작은 적극적인 마케팅, 소규모 게임은 효율적인 ROI 중심 운영
- 2024년 퍼블리싱 원년, 올해는 노하우를 반영하여 퍼블리싱 게임 히트율 개선 목표
- 마케팅은 성과가 나오는 게임은 ROAS 기반으로 예산을 추가 집행. 무작정 적은 예산을 쓰는 것이 아니라, 성과를 극대화하는 방식
* 자세한 내용은 위의 파일 참고 부탁드립니다.
Forwarded from Brain and Body Research
한국투자증권 "미국 해외 군함 건조 가능 법안 통과시 1550조 시장 열릴 것"
미국 의회가 발의한 해군 준비태세 법안이 통과되면 국내 조선업계의 연간 상선수주 규모와 맞먹는 새로운 시장이 생기는 것이란 분석이 나왔다.
앞서 미국 제119대 의회 공화당 소속 마이크 리·존 커티스 상원의원은 미국 현지시각으로 지난 5일 해군 준비태세 보장법(Ensuring Naval Readiness Act)을 발의했다.
해군 준비태세 보장법 발의와 함께 ‘적격한 외국 조선소’에서도 미군의 함정을 건조할 수 있도록 관련 법 개정 준비도 착수했다.
여기서 말하는 ‘적격한 외국 조선소’를 가려내기 위한 기준은 △지역 △비용 △운영·지분구조 등이다.
지역적으로는 북대서양 조약기구(NATO) 회원국이거나, 미국과 상호 방위 조약을 맺은 인도-태평양 지역의 국가가 해당한다.
또 비용적으로는 미국 조선소에서 건조하는 비용 총량보다 낮아야 한다.
운영·지분구조 측면에서는 중국회사나 중국령 다국적 기업이 운영하거나 소유한 기업은 해당하지 않는다.
미국 해군은 2054년까지 함정 390척을 확보할 계획이며, 2024년 기준 보유 함정은 총 297척이다.
함정 퇴역을 감안해 향후 30년 간 360척을 신규 구매, 2054년까지 보유 함정을 93척으로 늘릴 계획이다.
신규 구매 예산은 총 1조700억 달러(약 1554조 원)로 추정됐다. 30년동안 연평균 358억 달러 수준이다.
그는 “수상함 기준으로 가장 큰 생산능력(CAPA)를 가진 HD현대중공업이나 2028년까지 단계별로 옥포조선소의 특수선 야드를 증설 중인 한화오션 모두, 시설과 인력면에서 최적화한 한국 조선소에서 미군 함정을 건조할 수 있게 됐다”고 말했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=383363
미국 의회가 발의한 해군 준비태세 법안이 통과되면 국내 조선업계의 연간 상선수주 규모와 맞먹는 새로운 시장이 생기는 것이란 분석이 나왔다.
앞서 미국 제119대 의회 공화당 소속 마이크 리·존 커티스 상원의원은 미국 현지시각으로 지난 5일 해군 준비태세 보장법(Ensuring Naval Readiness Act)을 발의했다.
해군 준비태세 보장법 발의와 함께 ‘적격한 외국 조선소’에서도 미군의 함정을 건조할 수 있도록 관련 법 개정 준비도 착수했다.
여기서 말하는 ‘적격한 외국 조선소’를 가려내기 위한 기준은 △지역 △비용 △운영·지분구조 등이다.
지역적으로는 북대서양 조약기구(NATO) 회원국이거나, 미국과 상호 방위 조약을 맺은 인도-태평양 지역의 국가가 해당한다.
또 비용적으로는 미국 조선소에서 건조하는 비용 총량보다 낮아야 한다.
운영·지분구조 측면에서는 중국회사나 중국령 다국적 기업이 운영하거나 소유한 기업은 해당하지 않는다.
미국 해군은 2054년까지 함정 390척을 확보할 계획이며, 2024년 기준 보유 함정은 총 297척이다.
함정 퇴역을 감안해 향후 30년 간 360척을 신규 구매, 2054년까지 보유 함정을 93척으로 늘릴 계획이다.
신규 구매 예산은 총 1조700억 달러(약 1554조 원)로 추정됐다. 30년동안 연평균 358억 달러 수준이다.
그는 “수상함 기준으로 가장 큰 생산능력(CAPA)를 가진 HD현대중공업이나 2028년까지 단계별로 옥포조선소의 특수선 야드를 증설 중인 한화오션 모두, 시설과 인력면에서 최적화한 한국 조선소에서 미군 함정을 건조할 수 있게 됐다”고 말했다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=383363
비즈니스포스트
한국투자증권 "미국 해외서 군함 건조 가능 법안 통과되면 1조700억 달러 시장 열려"
한국투자증권 "미국 해외서 군함 건조 가능 법안 통과되면 1조700억 달러 시장 열려"
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 애플 OLED 아이패드 판매 부진 & OLED 맥북 출시 연기로 삼성디스플레이 8세대 OLED 생산능력 확장 지연. 기존 계획은 A6라인에 8세대 OLED 증착기 8대 설치 통해 비 (非)스마트폰 기기 OLED 디스플레이 생산 (2025년 상반기 마무리)
【受苹果OLED iPad销售低迷牵连 三星显示延缓第8代OLED面板扩产】《科创板日报》13日讯，由于OLED iPad的销售低迷，以及苹果推迟发布OLED MacBook Air，导致三星显示推迟安装第八代OLED面板生产线。三星显示原计划在A6生产线安装第二台第八代OLED蒸镀机，用于生产非智能手机设备的OLED面板，该计划原定于2025年上半年完成。 (TheElec)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32837
【受苹果OLED iPad销售低迷牵连 三星显示延缓第8代OLED面板扩产】《科创板日报》13日讯，由于OLED iPad的销售低迷，以及苹果推迟发布OLED MacBook Air，导致三星显示推迟安装第八代OLED面板生产线。三星显示原计划在A6生产线安装第二台第八代OLED蒸镀机，用于生产非智能手机设备的OLED面板，该计划原定于2025年上半年完成。 (TheElec)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32837
디일렉(THE ELEC)
삼성디스플레이, IT 8세대 OLED 두번째 증착기 상반기 내 반입 - 디일렉(THE ELEC)
삼성디스플레이 IT 8세대 유기발광다이오드(OLED) 라인(A6)의 두 번째 증착기(2호기)가 상반기 중 반입 완료될 것으로 11일 파악됐다. 첫 번째 증착기(1
#알테오젠 #검색왕 님
<알테오젠>키트루다 3상 결과 발표일 확정!
ELCC2025에서 구두 발표
<2025년 3월 27일>
ELCC 유럽 폐암 학회 - 프랑스 파리
https://m.blog.naver.com/alteking/223759146285
<알테오젠>키트루다 3상 결과 발표일 확정!
ELCC2025에서 구두 발표
<2025년 3월 27일>
ELCC 유럽 폐암 학회 - 프랑스 파리
https://m.blog.naver.com/alteking/223759146285
NAVER
<알테오젠>키트루다 3상 결과 발표일 확정!(1보)
Mini Oral session 1 (ID 43)Advanced NSCLC Subcutaneous (SC) Versus Intravenous (IV)...
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅한국 방산 발트해 3국까지 수출하나???
발트해쪽 북유럽 국가 리투아니아, 라트비아, 에스토니아 한국 방산 관심 높아질 가능성이 있습니다.
📌이번주 발트해 연안 3개국(리투아니아, 라트비아, 에스토니아)가 러시아 전력 시스템을 완전히 분리하였습니다.
유럽연합(EU)과의 강한 결속, 안보 강화를 위해 소련에서 독립한 지 34년 만에
러시아, 벨라루스와 연결돼 있던 마지막 전력선을 끊었음.
📌즉 발트해 3국은 국방력을 더 강화해야하는 계기가 되었습니다.
실제 리투아니아는 GDP의 5% ~ 6%를 배정한다고 언급하였음.
✅[방산 속보]리투아니아 외무장관, 2026~2030년 국방비에 GDP의 5~6% 배정
관련내용 : https://t.iss.one/growthresearch/15138
📌발트해 3국은 핀란드, 스웨덴, 폴란드등 접견해있는 국가들의 전력망 연결작업을 하였습니다.
📌당초 2026년 유럽 전력망 연결을 추진했으나
2022년 러시아가 우크라이나를 침공하자 계획을 1년 앞당기고 러시아·벨라루스에서 전력 수입도 중단
따라서 러시아를 견제하기 위해서 국방력 강화가 필수입니다.
📌왜 근데 한국 무기에 관심을 가질 수밖에 없냐?
1. 리투아니아, 라트비아, 에스토니아는 2023년 기준 GDP가
리투아니아 : 778.4억달러
라트비아 : 436.3억달러
에스토니아 : 407.4억달러
2. 발트해 3국중에 GDP가 가장 높은 국가는 리투아니아임.
3. 하지만 리투아니아는 국가별 GDP 순위에서 40위에 차지할정도로 형편이 넉넉지 않음.
4. 또한 바로 옆에 위치한 폴란드와 관계가 좋아 폴란드의 행동을 따라갈 가능성이 높음.
5. 즉, 미국, 독일 등 값비싼 무기를 도입하기보다 가성비의 한국산 무기에 관심을 가질 가능성이 높음.
발트해쪽 북유럽 국가 리투아니아, 라트비아, 에스토니아 한국 방산 관심 높아질 가능성이 있습니다.
📌이번주 발트해 연안 3개국(리투아니아, 라트비아, 에스토니아)가 러시아 전력 시스템을 완전히 분리하였습니다.
유럽연합(EU)과의 강한 결속, 안보 강화를 위해 소련에서 독립한 지 34년 만에
러시아, 벨라루스와 연결돼 있던 마지막 전력선을 끊었음.
📌즉 발트해 3국은 국방력을 더 강화해야하는 계기가 되었습니다.
실제 리투아니아는 GDP의 5% ~ 6%를 배정한다고 언급하였음.
✅[방산 속보]리투아니아 외무장관, 2026~2030년 국방비에 GDP의 5~6% 배정
관련내용 : https://t.iss.one/growthresearch/15138
📌발트해 3국은 핀란드, 스웨덴, 폴란드등 접견해있는 국가들의 전력망 연결작업을 하였습니다.
📌당초 2026년 유럽 전력망 연결을 추진했으나
2022년 러시아가 우크라이나를 침공하자 계획을 1년 앞당기고 러시아·벨라루스에서 전력 수입도 중단
따라서 러시아를 견제하기 위해서 국방력 강화가 필수입니다.
📌왜 근데 한국 무기에 관심을 가질 수밖에 없냐?
1. 리투아니아, 라트비아, 에스토니아는 2023년 기준 GDP가
리투아니아 : 778.4억달러
라트비아 : 436.3억달러
에스토니아 : 407.4억달러
2. 발트해 3국중에 GDP가 가장 높은 국가는 리투아니아임.
3. 하지만 리투아니아는 국가별 GDP 순위에서 40위에 차지할정도로 형편이 넉넉지 않음.
4. 또한 바로 옆에 위치한 폴란드와 관계가 좋아 폴란드의 행동을 따라갈 가능성이 높음.
5. 즉, 미국, 독일 등 값비싼 무기를 도입하기보다 가성비의 한국산 무기에 관심을 가질 가능성이 높음.
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
제이앤티씨
- 과거 화웨이 타고 19년 955억 영업이익을 찍었었음.
- 작년에 나왔어야할 물량이 안나오면서 24년 절었고 25년 다시 신제품출시,19년 이상으로 1,000억이상 가능해진구간
- 회사톤자체가 세서 24년 7월 고점만들었다가 안나오며 다시 재차하락.
- 이제 그 스토리가 이번 홍싱 IR등에서 소통되며 믿어주는 분위기
- 호야가 독점하는 시장에 씨게이트의 이원화 요구로 제이앤티씨가 들어가는것.
- 유리기판쪽이 매출 2천억이 붙는다고 가정해보면 OP 1,000개가 붙는다는것
- 본업 1,000억에 유리기판 1,000억
- 합쳐서 2,000억주고 여기서 10배가 바텀밸류로 보고 매수하고있음.
- 유리기판으로 유의미하게 숫자를 빠르게 찍을 수 있는 회사
- 과거 화웨이 타고 19년 955억 영업이익을 찍었었음.
- 작년에 나왔어야할 물량이 안나오면서 24년 절었고 25년 다시 신제품출시,19년 이상으로 1,000억이상 가능해진구간
- 회사톤자체가 세서 24년 7월 고점만들었다가 안나오며 다시 재차하락.
- 이제 그 스토리가 이번 홍싱 IR등에서 소통되며 믿어주는 분위기
- 호야가 독점하는 시장에 씨게이트의 이원화 요구로 제이앤티씨가 들어가는것.
- 유리기판쪽이 매출 2천억이 붙는다고 가정해보면 OP 1,000개가 붙는다는것
- 본업 1,000억에 유리기판 1,000억
- 합쳐서 2,000억주고 여기서 10배가 바텀밸류로 보고 매수하고있음.
- 유리기판으로 유의미하게 숫자를 빠르게 찍을 수 있는 회사
🫡3
Forwarded from 루팡
테슬라 로봇 공급망 등장? 일본 THK CEO, 첫 대만 방문 강연 예정
테슬라의 Optimus 휴머노이드 AI 로봇의 양산 일정은 시장의 큰 관심을 받고 있지만, 공식적으로 공급망이 공개된 적은 없다. 다만 업계에서는 일본의 3대 구동 부품 제조업체 중 하나인 THK가 핵심 공급업체가 될 것으로 분석하고 있다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=50&id=0000714055_ZZILQ86A6F6FC341HIYRT
일본THK가 테슬라 옵티머스봇 핵심 공급업체 될 가능성 있다해서 연계될만한 한국 기업 좀 찾아봤는데 그나마 삼익THK가 가능성이 있을거 같네요
삼익 THK - 한국에서는, THK의 파트너 기업인 삼익 THK (주)가 「LM가이드」의 제조, 판매 및 THK 제품을 수입 판매 하고 있습니다. 삼익 THK는 “국내산업 설비의 자동화 촉진에 기여한다”라는 슬로건 아래, 한국내에서 유일한 종합 LM시스템 기업으로 성장하였습니다. 앞으로도 일본 THK와 함께 LM시스템 분야의 기술제휴를 통하여, 기술적 혁신에 노력하겠습니다.
( THK 사이트 (https://www.thk.com/ ) )
LM(Linear Motion) 가이드는 휴머노이드 로봇을 비롯한 다양한 로봇 시스템에서 중요한 역할을 합니다. LM가이드는 선형 운동(Linear Motion)을 부드럽고 정밀하게 제어하는 부품으로, 정확한 위치 제어와 고하중 지지가 필요한 로봇 시스템에서 필수적으로 사용
테슬라의 Optimus 휴머노이드 AI 로봇의 양산 일정은 시장의 큰 관심을 받고 있지만, 공식적으로 공급망이 공개된 적은 없다. 다만 업계에서는 일본의 3대 구동 부품 제조업체 중 하나인 THK가 핵심 공급업체가 될 것으로 분석하고 있다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=50&id=0000714055_ZZILQ86A6F6FC341HIYRT
일본THK가 테슬라 옵티머스봇 핵심 공급업체 될 가능성 있다해서 연계될만한 한국 기업 좀 찾아봤는데 그나마 삼익THK가 가능성이 있을거 같네요
삼익 THK - 한국에서는, THK의 파트너 기업인 삼익 THK (주)가 「LM가이드」의 제조, 판매 및 THK 제품을 수입 판매 하고 있습니다. 삼익 THK는 “국내산업 설비의 자동화 촉진에 기여한다”라는 슬로건 아래, 한국내에서 유일한 종합 LM시스템 기업으로 성장하였습니다. 앞으로도 일본 THK와 함께 LM시스템 분야의 기술제휴를 통하여, 기술적 혁신에 노력하겠습니다.
( THK 사이트 (https://www.thk.com/ ) )
LM(Linear Motion) 가이드는 휴머노이드 로봇을 비롯한 다양한 로봇 시스템에서 중요한 역할을 합니다. LM가이드는 선형 운동(Linear Motion)을 부드럽고 정밀하게 제어하는 부품으로, 정확한 위치 제어와 고하중 지지가 필요한 로봇 시스템에서 필수적으로 사용
DIGITIMES 科技網
Tesla機器人供應鏈現身？ 日本THK執行長將首度訪台演說
Tesla 「Optimus」人形AI機器人的正式量產時程，備受市場關注，但官方從未揭露過相關供應鏈，業界則分析，日本三大傳動元件業者之一的THK，將是重要供應商。
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Forwarded from 김현석(자본주의 바이어스 있는 채널입니다)
제가 궁금해하던 부분을 코멘트해주셨네요ᆢ
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
[iM증권 이웅찬(시황/전략)]
★ [시소들] 유럽과 항셍의 랠리, 우리 증시 이거 따라가야 되나
▶️ 미국 시장이 정체된 상황에서 유럽과 항셍이 강세. 유럽은 선진국 중 대안, 중국은 기술주의 기술력 부각
▶️ 중국 기술주의 강세는 미국 빅테크의 AI 독점 내러티브를 훼손하기도. 올해 매그니피센트7 종목은 부진한 시작
▶️ 비 미국 랠리의 수혜는 예상되나, 증시의 추가 강세와 관세 피해주 및 가치 대형 스타일의 아웃퍼폼 전망은 조심스러움
<보고서: https://lrl.kr/cWesR>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
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[iM증권 이웅찬(시황/전략)]
★ [시소들] 유럽과 항셍의 랠리, 우리 증시 이거 따라가야 되나
▶️ 미국 시장이 정체된 상황에서 유럽과 항셍이 강세. 유럽은 선진국 중 대안, 중국은 기술주의 기술력 부각
▶️ 중국 기술주의 강세는 미국 빅테크의 AI 독점 내러티브를 훼손하기도. 올해 매그니피센트7 종목은 부진한 시작
▶️ 비 미국 랠리의 수혜는 예상되나, 증시의 추가 강세와 관세 피해주 및 가치 대형 스타일의 아웃퍼폼 전망은 조심스러움
<보고서: https://lrl.kr/cWesR>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 리가켐바이오(시가총액: 4조 2,724억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결)
2025.02.13 13:46:42 (현재가 : 116,700원, +0.6%)
제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결
* 주요내용
*투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방
: 주식회사 다안바이오테라퓨틱스(한국)
: 2022년 설립
2.계약의 주요내용
- 항체 기술도입 계약 체결
- 도입항체: 비공개 타겟 항체 (폐암, 대장암 등 다양한 고형암에 발현되는 항원단백질을 표적함)
3) 계약체결일
- 2025년 02월 13일
4) 계약기간
- 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
5)계약금액
a. Upfront : 계약체결후 30일이내 지급
b. Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 30일이내 지급
(임상/허가 및 상업화에 따른 단계별로 지급하는 마일스톤)
c. Royalty 별도
=> 상기 금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900339
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
📁 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결)
2025.02.13 13:46:42 (현재가 : 116,700원, +0.6%)
제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 항체 기술도입 계약 체결
* 주요내용
*투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방
: 주식회사 다안바이오테라퓨틱스(한국)
: 2022년 설립
2.계약의 주요내용
- 항체 기술도입 계약 체결
- 도입항체: 비공개 타겟 항체 (폐암, 대장암 등 다양한 고형암에 발현되는 항원단백질을 표적함)
3) 계약체결일
- 2025년 02월 13일
4) 계약기간
- 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
5)계약금액
a. Upfront : 계약체결후 30일이내 지급
b. Milestone : 각 마일스톤 달성시점의 30일이내 지급
(임상/허가 및 상업화에 따른 단계별로 지급하는 마일스톤)
c. Royalty 별도
=> 상기 금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900339
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
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