Micron, 데이터센터 메모리 수요 절반도 못 채워 - TrendForce
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Micron은 치솟는 가격에도 불구하고 고객들의 강력한 수요로 인해 데이터센터 메모리 수요의 절반 이하만 충족하고 있다.
- 인공지능(AI) 확산으로 DRAM 용량 수요가 급증함에 따라 2027년 수급 불균형은 2026년보다 더욱 심화될 전망이다.
- 주요 고객사들은 인프라 확장의 가장 큰 병목 구간으로 전력이나 데이터센터 공간이 아닌 DRAM 공급 부족을 꼽고 있다.
- Micron은 약 절반의 매출을 담보하는 16개 장기 공급 계약(SCA)을 체결했으나, 고객과의 상생을 위해 가격 인상 폭을 일부 조절 중이다.
- 미국 내 유일한 전공정 메모리 팹 투자 기업으로서 프리미엄 가격을 확보했으며, 서버 DRAM 계약가는 3분기에도 상승세를 이어갈 것으로 보인다.
https://www.trendforce.com/news/2026/08/12/news-micron-can-meet-less-than-half-of-data-center-demand-as-customers-rush-to-secure-memory-at-very-high-prices/

[26년 8월 12일  한국 뉴스]

1. 일본 닛케이 AI·반도체주 강세로 6만7000선 회복
2. 노르웨이 국부펀드 아시아 기술주 투자로 261조원 수익

3. 중국 증시 기술주 강세 힘입어 상승 마감
4. 홍콩 증시 뉴욕 증시 약세 영향으로 속락
5. 대만 증시 반도체주 강세로 사흘째 상승

6. GS 강원 동해에 2.4GW AI 데이터센터 추진
7. 에스티팜 등 18개사 코스닥 라이징스타 선정

8. 파나마 운하 통항료 엘니뇨 등 악재에 16배 폭등
9. 석유관리원 AI 데이터센터 비상발전기 연료 품질 점검

10. 국내 CSP 3사 AI 인프라 수요로 데이터센터 투자 가열
11. TSMC AI 수요 대응 위해 42조원 투자 확대
12. 네이버 태국 소버린 AI 프로젝트 완료
13. 삼성전기·LG이노텍 AI 서버 투자로 부품 수요 급증
14. 스페이스XAI 업무 수행 AI 에이전트 그록봇 공개
15. LG 그룹 사이버보안 특화 AI 개발 컨소시엄 추진

16. 모건스탠리 LG전자 피지컬 AI 기업 변신 평가

17. 최근 5년간 해외 유출 가상자산 700조원 달해

https://naver.me/IGs9QIJd

(전문은 링크 참조)

폴리실리콘 PV Grade : 5.080USD/Kg (+21.53%)

자동화 수요 확대로 2분기 북미 로봇 주문량 증가 - 비즈니스 와이어
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 자동화진흥협회(A3) 발표에 따르면 2026년 2분기 북미 기업들의 로봇 주문량은 8,940대로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.
- 완성차(Automotive OEM) 업계의 주문은 25% 감소했으나 반도체 및 전자, 자동차 부품, 식품 분야의 수요가 실적을 견인했다.
- 비완성차 분야 고객들이 전체 2분기 로봇 주문량의 56%를 차지하며 로봇 도입 산업의 다변화 추세가 지속되었다.
- 협동 로봇(Collaborative Robots)은 상반기 전체 로봇 주문량의 15.4%를 차지하며 바이오 및 반도체 분야를 중심으로 견조한 성장세를 보였다.
- 제조업 경기 확장세와 생산량 증가 흐름 속에서 북미 제조업체들은 자동화를 장기적인 경쟁력 확보를 위한 투자로 인식하고 있다.
https://www.businesswire.com/news/home/20260811859922/en/Robot-Orders-Increase-in-Q2-as-Automation-Demand-Broadens-Across-Industries

AI 서버 수요 증가에 MLCC 업계 호황 진입 - 상하이증권보
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- AI 서버 등 첨단 기기 수요 증가로 적층체라믹콘덴서(MLCC) 시장이 새로운 상승 주기에 진입했다.
- 삼환그룹, 풍화고과 등 중국 주요 MLCC 기업들의 상반기 순이익이 전년 대비 크게 증가했다.
- Murata와 삼성전기도 최근 실적 발표를 통해 AI가 이끄는 MLCC 업황 개선 흐름을 입증했다.
- 삼성전기가 8월부터 MLCC 가격을 30% 인상하는 등 글로벌 주요 제조사들의 가격 인상이 이어지고 있다.
- 이번 가격 상승은 AI 서버 수요 급증에 따른 고용량 제품의 공급 부족이 주요 원인이다.
https://finance.eastmoney.com/a/202608133839539131.html

AI 트레이드 부활에 한국 증시 강세장 진입 - CNBC
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 AI 트레이드의 부활로 지난달의 기록적인 매도세를 딛고 코스피 지수가 기술적 강세장에 진입했다.
- 코스피는 장중 4% 이상 급등하며 지난 7월 30일 저점 대비 약 23% 상승한 수치를 기록했다.
- 대형 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%, 7% 이상 상승하며 증시 반등을 주도했다.
- Fundstrat Global Advisors는 메모리 반도체 제조업체들의 반등세에 힘입어 한국 증시 상승세가 더 이어질 수 있다고 분석했다.
- 다만 미국 국채 금리와 달러화가 다시 상승세를 보일 경우 이번 반등 모멘텀이 약화될 수 있다는 우려도 제기되었다.
https://www.cnbc.com/2026/08/13/south-korea-kospi-bull-market-sk-hynix-samsung-ai-trade.html

NVIDIA, 젠슨 황 "AI는 단순 기술 아닌 인프라" 금융권과 AI 자금 조성 - 벤징가
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- NVIDIA는 AI 인프라 구축과 GPU 도입을 지원하기 위해 글로벌 대형 금융기관들과 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.
- 이번 협력은 민간 자본과 제도권 신용을 활용해 AI 데이터센터와 Hardware에 5,000억 달러 이상을 조달하는 것을 목표로 한다.
- Jensen Huang CEO는 AI 컴퓨팅이 전력이나 인터넷과 같은 핵심 인프라로 자리 잡았으며, 데이터센터에 도입된 칩은 수익을 창출하는 자산이라고 강조했다.
- Goldman Sachs의 David Solomon CEO는 AI 인프라 확장을 위한 자금 조달 수요에 강한 confidence를 보이며 NVIDIA와의 협력을 확정했다.
- 이번 이니셔티브는 NVIDIA의 자체 자금이 아닌 독립적인 제3자 장기 자본을 활용해 진행할 예정이다.
https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidias-jensen-huang-says-ai-213109451.html

Anthropic 투자자들, 역사상 최대 규모 상장에 2조 달러 가치 기대 - 파이낸셜 타임스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Anthropic의 투자자들은 오는 10월 예정된 기업공개(IPO)에서 회사의 기업 가치가 2조 달러 이상에 달할 것으로 기대하고 있다.
- 앤트로픽의 연환산 매출은 Claude 모델과 관련 도구의 수요 급증에 힘입어 2026년 말까지 최대 1,200억 달러에 이를 것으로 전망된다.
- 미 상무부의 일시적 규제와 대중국 경쟁 심화 등 도전 과제가 존재함에도 회사는 가파른 성장세를 이어가고 있다.
- 높은 AI 모델 이용 가격과 기업들의 비용 절감 기조가 위험 요인으로 꼽히나, 여전히 우수한 성능으로 시장 지배력을 유지 중이다.
- 이번 상장이 성공할 경우 앤트로픽은 역사상 가장 큰 규모의 상장 기록을 세우며 조 단위 달러의 가치 창출을 달성할 것으로 보인다.
https://www.ft.com/content/840ac156-af1c-4a82-b260-ae791072fcfa?syn-25a6b1a6=1

2026.08.13 15:11:43
기업명: 자화전자(시가총액: 6,104억) A033240
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 2,352억(예상치 : 2,058억, +14.3%)
영업익 : 224억(예상치 : 93억, +141.4%)
순이익 : 175억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,352억/ 224억/ 175억
2026.1Q 2,607억/ 246억/ 366억
2025.4Q 2,640억/ 267억/ 342억
2025.3Q 2,559억/ 194억/ 239억
2025.2Q 1,678억/ -92억/ -161억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001078

반도체·데센 넣고 바이오·2차전지 빼고…벤치마크까지 점령한 AI 하드웨어 - 한국경제
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- AI 인프라 투자 열풍이 확산하며 MSCI와 중국 항셍테크지수 등 글로벌 주요 증시 벤치마크 지수의 구성 종목 개편을 이끌고 있다.
- MSCI 한국 지수에 AI 서버용 고부가 기판 제조사인 LG이노텍이 신규 편입된 반면, HLB와 포스코인터내셔널 등은 제외됐다.
- MSCI 중소형 지수에는 제주반도체, 두산테스나 및 전력·광통신 인프라 기업이 새로 들어갔으며, 바이오와 2차전지 관련주가 대거 편출됐다.
- 중국 역시 MSCI 지수에 DRAM 제조사 CXMT를 편입하고, 항셍테크지수에 AI 및 첨단 하드웨어 테마 비중을 확대하는 개편을 추진 중이다.
- 골드만삭스는 전 세계적인 AI 도입과 데이터센터 현대화 수요로 AI 하드웨어 기업들의 실적 가시성이 더욱 높아지고 있다고 분석했다.
https://www.hankyung.com/article/202608139597i

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 13일  한국 뉴스]

1. 美 CPI 호재에 상승 닛케이 68000 회복
2. 닛케이 6만8000선 회복 AI 반도체주 매수 지속

3. 대만 증시 美 반도체주 강세에 4일째 상승 마감 1.11퍼센트 상승
4. 中 증시 중동 불안 차익매물에 반락 마감 창업판 0.45퍼센트 하락

5. 상반기 나라살림 적자 84.4조 3년 만에 최저

6. 1년 만에 방한한 빌 게이츠 한성숙 총리 정기선 회장 등 만난다
7. AI 데이터센터에 월가 돈줄 풀린다 SEC 규제 완화에 5000억달러 자금 몰린다

8. 반도체 데센 넣고 바이오 2차전지 빼고 벤치마크까지 점령한 AI 하드웨어
9. 삼성전기 MLCC FC-BGA 공급 부족으로 수익성 개선 기대
10. 하나머티리얼즈 2분기 영업익 260억원 전년비 206퍼센트 증가
11. 에이블씨엔씨 2분기 해외 매출 비중 75퍼센트 달성 영업익 52.5퍼센트 증가
12. 호남 반도체팹 전기요금 10퍼센트 할인 지역별 차등 요금제 추진
13. 구광모 젠슨 황 두 달 만의 재회 AI팩토리 피지컬 AI 데이터센터 파트너십 체결
14. 토스증권 AI 대화로 실제 주식 주문 가능한 오픈API 출시
15. AI 데이터센터 님비 확산 韓 해결 과제로 부상

16. 휴머노이드 사업계획서 제출하라 현대차 200여개 협력사에 특명
17. 탈중국 ESS 성장에 잇따르는 수주 문의 K동박 실적 반등 노린다

18. 태광 18조 캐나다 LNG 프로젝트 수주 순이익 신기록 달성 눈앞
19. GS글로벌 美 휴스턴지사 개소 에너지 인프라 시장 공략

https://naver.me/xcgwk4A2

(전문은 링크 참조)

SK 하이닉스의 7200억 달러 규모 AI 메모리 확장에 대한 단독 심층 보도 (CNBC 영상)
 
- 인공지능용 HBM칩의 세계 최대 생산 기업인 대한민국의 메모리 거인 SK 하이닉스가 2034년까지 생산 능력을 3배로 늘리기 위해 7200억 달러를 투자하는 세계 최대 규모의 메모리 팹 구축을 진행하고 있다.
- SK 하이닉스는 또한 7월의 대규모 나스닥 데뷔에 이어 미국 시장에 진입한 가장 주목받는 신규 주자이기도 하다.
- CNBC의 케이티 타라소프는 보안이 철저한 이 기업 내부를 최초로 들여다보고 최고 경영진들과 마주 앉아 AI가 메모리 사업을 영원히 바꾸어 놓았는지 알아보았다.
 
https://www.cnbc.com/video/2026/08/13/exclusive-look-inside-sk-hynixs-720-billion-ai-memory-expansion.html

한국 증시, 다시 뜨거워졌지만 이번에는 과열 양상이 다소 진정되었다 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- KOSPI 지수가 최근 10거래일 동안 22% 급등하며 강세장에 재진입했다.
- AI 데이터센터 붐을 주도하는 Samsung과 SK hynix가 지수 상승을 이끌고 있다.
- 정부의 레버리지 ETF 증거금 규제와 모의 거래 의무화가 투기 수요를 효과적으로 억제했다.
- 전문가들은 이번 반등이 레버리지 청산에 따른 하락 과잉 현상이 진정된 결과라고 분석한다.
- 향후 지속적인 랠리는 AI 시장 흐름과 미국 금리 정책의 안정화 여부에 달려 있다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-08-13/korean-stocks-are-on-fire-again-with-a-bit-less-excess-this-time