[26년 9월 16일 한국 뉴스]

1. 영국서 독립 촉구 스코틀랜드·웨일스·북아일랜드 깜짝 공동선언
2. 美하원 데이터센터발 전기요금 상승 억제 법안 표결 예상

3. 7월 일본 기계수주 전월비 3.7% 감소하며 2개월 만에 하락
4. 소프트뱅크 CDS 프리미엄 3년래 최고치 기록
5. 일본 증시 亞 주가 상승에 4일 만에 반등
6. 대만 증시 반도체주 매수로 닷새 만에 반등 마감
7. 도쿄증시 FOMC 대기 속 중간 배당 매수세에 상승
8. 중국증시 연준 금리결정 앞두고 테마주 강세로 상승 마감

9. 삼전닉스 물려 개인 이탈로 국내 증시 거래대금 최저 급감

10. 연료전지주 일제히 강세 보이며 AI 전력난 해결사 부상
11. 두산퓨얼셀 가동률 정상화 속도 내며 美데이터센터 수주로 흑자 전환 추진
12. 역대급 정제마진에 증권가 정유4사 장기 호황 가능성 제시
13. 화학연-SK이노 데이터센터 열 잡는 차세대 액침냉각 소재 공동 개발

14. 李대통령 중앙亞와 핵심광물 全주기 협력 선언

15. 엔비디아 베라 루빈 성능 입증 GB300 대비 전력당 처리량 30배
16. 배경훈 부총리 한국은 AI 추격국 재확인하며 위기감 강조
17. 파운드리 DB하이텍 구형 공정 가동률 반등 성공
18. 글로벌 웨이퍼 업계 대규모 증설 가동 여파로 감가상각비 부담
19. 美와 AI 허브 노린 중동 데이터센터 전력난에 전략 차질
20. 특허청 AI 데이터센터 및 피지컬 AI 특허 심사 한 달로 단축

21. LFP로 바뀐 배터리 판도 속 K배터리 수익성 회복 지연 전망

22. 안랩 AI에 3년간 1000억 투자해 보안 플랫폼 도약
23. 10월 AI 카톡 공개 카카오 1조 수익화 시동

24. 지씨셀 CAR-NK 임상 2상에 AI 도입 다국가 시험 설계 최적화

https://naver.me/5Gc3N5PG

(전문은 링크 참조)

Rosneft, 우크라이나 드론 공격 여파로 시즈란·사라토프 정유공장 가동 전면 중단 - Reuters
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Rosneft 산하 시즈란(Syzran) 정유공장과 사라토프(Saratov) 정유공장이 이달 우크라이나의 잇단 드론 공격으로 원유 정제 가동을 전면 중단했다.
- 시즈란 공장은 전체 정제 능력의 약 71%를 차지하는 핵심 원유 증류 설비(CDU-6) 등이 파괴되어 정상 복구까지 최소 한 달 이상 소요될 것으로 파악되었다.
- 연간 700만 톤의 처리 용량을 지닌 사라토프 공장 역시 반복된 드론 타격으로 화재와 설비 피해가 발생하며 지난 11일부터 가동이 멈춰 섰다.
- 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 공격 중단 합의 발표에도 불구하고 양국의 에너지 핵심 인프라 타격전은 지속되고 있다.
- 휘발유, 디젤, 항공유 수출을 제한해 온 러시아 내부의 연료 공급난이 이번 핵심 정유 시설 가동 중단으로 한층 심화될 것이라는 관측이 커지고 있다.
https://www.reuters.com/business/energy/russias-syzran-saratov-oil-refineries-hold-after-drone-attacks-sources-say-2026-09-16/

터키 증시, 대형 펀드의 환매 중단 사태와 10억 달러 규모 자금 유출로 급락 - FINANCIAL TIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 터키 대형 자산운용사 Pusula Portföy가 머니마켓 및 투자 펀드의 환매 요청을 충족하지 못하면서 벤치마크인 BIST 100 지수가 5% 이상 급락했다.
- 이번 급락세 속에서 개인 투자자들은 하루 만에 투자 펀드에서 최대 10억 달러를 인출하며 이른바 펀드런 사태가 발생했다.
- 현지 펀드들은 자회사 관련 상장 주식을 집중 매수해 인위적으로 기준가를 부풀려 신규 자금을 유치하는 방식으로 시장을 교란해 온 것으로 나타났다.
- MSCI는 펀드 매니저들의 조직적 거래 행태를 지적하며 오는 11월까지 가시적인 개선이 없을 경우 신흥시장에서 프런티어 시장으로의 강등을 검토하겠다고 경고했다.
- 터키 정부의 긴축 규제 도입으로 펀드들의 집중 포지션 청산 및 환매 요구가 가속화되면서 경제 안정화 정책을 이끄는 Mehmet Simsek 재무장관의 최대 시험대가 되었다.
https://www.ft.com/content/3f9013b1-11a8-4dbd-a985-b0577fd95313?syn-25a6b1a6=1

일본, 원유 수입 비용 급증으로 8월 무역수지 적자 1조 1,000억 엔 기록 - CNBC
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 일본의 8월 무역수지 적자가 중동 분쟁 여파에 따른 고유가 부담으로 1조 1,000억 엔을 기록하며 지난 1월 이후 처음으로 1조 엔을 넘어섰다.
- 일본의 전체 석유 수입액은 전년 동기 대비 58.7% 증가했으며, 특히 미국산 석유 수입액은 1,026% 폭증했다.
- 분석에 따르면 일본은 중동 물량을 대체하기 위해 배럴당 110달러에 달하는 고가의 미국산 원유를 프리미엄을 주고 사들였다.
- 반도체 제조 장비 수출이 52.3% 급증했음에도 불구하고, 전체 수출 증가율은 19.3%로 6개월 만에 처음으로 성장세가 둔화됐다.
- 수입액은 28% 증가해 시장 예상치를 웃돌았으며, 수입 물가 상승에 따른 인플레이션 압력으로 일본은행의 금리 인상 가능성이 유력하게 점쳐지고 있다.
https://www.cnbc.com/2026/09/16/japan-exports-semiconductor-oil-imports.html

과기정통부 후원 속 '휴머노이드 서밋 서울', 글로벌 피지컬 AI 프로그램 확정 - BUSINESS WIRE
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 휴머노이드 로봇 및 피지컬 AI 행사인 'Humanoids Summit'의 첫 서울 행사가 오는 9월 22일부터 23일까지 코엑스에서 개최된다.
- 대한민국 과학기술정보통신부(MSIT)가 공식 참여해 류제명 제2차관의 개막 축사 및 디바이스 AX 혁신팀의 국가 피지컬 AI 정책 발표를 진행한다.
- 미국 산업용 로봇 기업 Persona AI의 Nic Radford CEO의 기조연설을 시작으로 휴머노이드 하드웨어, 조작성, 상용화, 인프라 등 핵심 실증 의제를 다룬다.
- NVIDIA와 로보티즈가 공동 기술 워크숍을 개최하며, FieldAI, Unitree Robotics, RLWRLD 등 주요 AI·로봇 리더들이 발표자로 나선다.
- 삼성전자, LG전자, 두산로보틱스, Qualcomm, AWS, Scale AI 등 글로벌 빅테크 및 국내 주요 대기업 관계자들의 대거 참석이 확정되었다.
https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/humanoids-summit-seoul-sets-global-225500023.html

[단독] 중국 CAS, EUV 없이 DUV 기반 3nm 이하 GAA 공정 경로 확보 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 과학원(CAS) 마이크로일렉트로닉스 연구소가 EUV 노광 장비 없이 기존 DUV 장비만을 활용해 3nm 이하 공정용 GAA 소자 초기 개발 경로를 구축했다.
- 연구진은 DUV 기반의 적층형 나노시트 GAA CMOS 공정 통합을 완료하고, 트랜지스터 On/Off 전류 비율을 5×10⁵ 이상으로 끌어올리는 기술 검증에 성공했다.
- 이번 성과는 미국의 장비 규제로 EUV 도입이 차단된 상황에서 중국 독자 기술로 차세대 소자 구조 개발 가능성을 입증한 첫 사례로 평가받는다.
- 주최 측 수석 엔지니어는 이번 성과가 기초 기술 검증 단계에 불과하며 박막 증착, 식각, 계측, 수율 확보 등 대규모 양산까지는 여전히 기술적 장벽이 크다고 강조했다.
- 중국 반도체 업계는 7nm 이하 해외 장비와 EDA 툴에 대한 의존도를 낮추기 위해 기존 성숙 공정 가치 극대화 및 독자적 대안 경로 확보에 집중하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260917PD204/china-3nm-duv-euv-gaa-development.html

금일 오전 FOMC Kevin Warsh 연준의장 기자 회견 발언 중
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
 
* 금리 상승의 원인은 지정학적 요인 중 Crack Spread(정제마진)간의 격차 문제.
 
But why did yields rise let's say since the last FOMC meeting till this?
그렇다면 지난 FOMC 회의 이후 이번 회의까지 금리가 상승한 이유는 무엇일까?
 
<중략>
 
I think part of the reason why we've seen over the course of 2026 long-term yields go up is the economy is strengthened.
- 2026년 내내 장기 금리가 상승한 이유 중 하나는 경제가 강해졌기 때문이라고 생각한다.
 
<중략>
 
The third is geopolitics.
- 세 번째는 지정학적 요인이다.
 
Um the situation hotspots around the world are driving long-term yields.
- 전 세계 분쟁 지역의 상황이 장기 금리를 밀어올리고 있다
 
Um, it's not simply spot prices of energy or spot prices for corn or soybeans or wheat, but it's the difference between those spot prices and so-called crack spreads.
- 단순히 에너지 현물 가격이나 옥수수, 대두, 밀의 현물 가격 문제만이 아니라, 그러한 원자재 현물 가격과 이른바 크랙 스프레드(정제마진) 간의 격차 문제이기도 하다.

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 9월 17일 한국 뉴스]

1. 일본 닛케이 증시, AI 및 반도체 조정 속 자동차·금융 매수세로 상승
2. 중국 상하이증시, 차익 매물과 소비 둔화 우려로 0.41% 하락 마감
3. 중국의 美 국채 보유 18년 만에 최저, 금 보유는 증가세

4. 美 금리인상 지속에 한국 증권사 채권손실 확대 및 조달비용 상승
5. 서울 아파트 매매가격 상승률 3주째 둔화, 강남권 관망세 지속
6. 외국인 주식 투자 자금, 8개월 만에 국내 증시 순유입 전환
7. 국민성장펀드, 해상풍력 프로젝트 등 1조 원 지원 및 누적 18.9조 달성

8. 삼성E&A, 친환경 고부가가치 LNG 플랜트 사업 본격 진출
9. 한미 양국, 전력망 현대화 및 SMR 포함 에너지 협력 확대 추진

10. LG 구광모 회장, AI 글로벌 주도권 확보 위한 투자 고도화 주문
11. 일본 정부 및 기업, 3조 엔 규모 대미 반도체 공장 투자 협의
12. 美 반도체 공장 심각한 인력난에 한국 전문 인력 긴급 수혈
13. 두산그룹, 반도체 웨이퍼 기업 SK실트론 인수 본격 착수
14. AI 서버 핵심 부품 MLCC 공급 부족에 삼성전기 주목

15. SK온, 엘앤에프와 1600억 규모 LFP 양극재 국산화 공급 계약
16. E8, 현대기아차 디지털 백본 구축에 온톨로지 AI 플랫폼 적용

17. 美 SEC 주식 토큰 거래 전격 승인, 24시간 거래 시대 개막

18. 올릭스, 안과질환 2a상 이어 차세대 비만 치료제 임상 준비
19. 노을, 인도네시아에 AI 자궁경부암 진단 장비 첫 공급
20. BMS, 오름테라퓨틱 도입 혈액암 신약 후보물질 임상 조기 중단

21. K뷰티 글로벌 열풍에 힘입어 화장품 생산 및 물류 시설 풀가동

22. 대한항공, 자율 비행 정찰·타격 국산 AI 드론 군집작전 공개
23. 한국해양진흥공사, 북극항로 개척 위한 쇄빙·내빙선 연간 1200억 지원

https://naver.me/xuFSzNui

(전문은 링크 참조)

반도체 핵심 특수가스 육불화텅스텐 가격·수요 급등 - DoNews
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 공급망 차질 속에서 SK Specialty, Foosung 등 주요 공급업체는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사에 2026년 육불화텅스텐(WF6) 공급 가격을 70%에서 최대 90%까지 인상하겠다고 통보했다.
- 일본 Kanto Denka와 Central Glass는 중국의 텅스텐 수출 규제 여파로 재고가 5~6월 수준에 불과하며 하반기 정상 공급이 불가능해 대체 공급망 확보를 권고했다고 전했다.
- 중국 해관총서에 따르면 올해 1~4월 중국의 육불화텅스텐 수출 단가는 kg당 68.75달러에서 149.79달러로 2배 이상 급등했으며, 수출량 역시 전년 동기 대비 7.10% 증가한 156.03톤을 기록했다.
- 3D NAND의 300단 이상 고단화와 HBM 및 선단 공정 확대에 따라 웨이퍼당 소모량이 늘어났으며, 신규 메모리 라인 1기당 연간 150~300톤의 추가 수요가 발생하는 것으로 나타났다.
- 연산 2000톤 생산능력을 갖춘 선두 기업 CSIC Special Gases를 비롯해 Haohua Chemical, Sinopromis 등 현지 기업들이 가격 인상 및 비용 전가에 힘입어 실적 턴어라운드와 마진 개선을 이어가고 있다.
https://www.donews.com/news/detail/4/6585898.html

글로벌 텅스텐 공급망 균열 심화, 가격 2년 만에 9배 폭등 - 大树的格局
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 로테르담항 기준 파라텅스텐산 암모늄(APT) 가격은 2024년 중반 mt당 약 300달러에서 2026년 5월 약 3,000달러로 2년 만에 약 9배 급등했다.
- 미국은 본토 채굴량이 2025년 기준 제로로 떨어진 가운데 텅스텐 스크랩에 1년 수출 금지 조치를 단행해 전량을 자국에 우선 배정하도록 강제했다.
- 중국의 텅스텐 분말 수출 통제 및 전 공급망 감시 강화와 더불어 영국 광산 재가동, 베트남 수출 제외 검토, 짐바브웨 수출 중단 등 각국의 자원 무기화가 본격화되었다.
- Sinolink Securities는 중국 내 텅스텐 공급 부족 규모가 2026~2028년 매년 3만 톤 이상에 달할 것으로 추산했으며, S&P Global은 전 세계 수요가 2030년 18만 톤을 돌파할 것으로 전망했다.
- AI 서버용 PCB 고다층화로 인한 초경합금 수요 증가와 3D NAND 고적층화에 따른 육불화텅스텐 수요가 맞물리며 AI 컴퓨팅 및 방위산업 핵심 소재로서 품귀 현상이 지속되고 있다.
https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6aacb625b15ec0341f306dba

텅스텐 2년 9배 폭등, 공급망 균열과 수혜주 구조 분석

핵심
텅스텐 가격이 2년 만에 9배 폭등한 것을 두고 작성자는 단순 랠리가 아니라 중국 수출통제·미국 자국 우선배정·영국·베트남·짐바브웨 등 각국의 자원 무기화가 겹친 구조적 공급 균열로 해석한다. 동시에 AI 서버 PCB 고다층화(초경합금 드릴 수요)와 3D NAND 고적층화(WF6 수요)가 맞물려, 광물 테마가 아닌 반도체·방산 밸류체인의 원가·공급 리스크로 봐야 한다고 주장한다

주요 내용
• 영월 상동광산을 운영하는 알몬티 인더스트리(미국·캐나다 상장)는 연 2,300톤 중 2,100톤을 미국 수출 계약해 45년 매장량을 확보한 상태
• 중국 수출통제, 미국 자국 우선배정, 영국·베트남·짐바브웨의 자원 무기화가 동시에 진행되며 공급축이 흔들림
• 초경합금 공구업계는 OSG·스미토모가 연속 가격 인상 중이며 국내 와이지원도 동조 가능성이 있어 원가 상승을 판가로 전가하는 국면
• 78층 초고다층 PCB 제조 병목(이수페타시스·심텍·대덕전자)의 마이크로 드릴 소재라는 점에서 AI 서버 공급망 이슈와도 연결

시장 포인트
작성자는 텅스텐 공급 균열을 반도체 공정가스(WF6)·초경합금 공구·방산 관통재의 원가·공급 리스크로 규정하며, 원가 부담을 판가 인상으로 전가할 수 있는 업체(초경합금 공구, 특수가스)와 이미 물량을 확보한 공급자(알몬티)를 구분해 수혜 강도가 다르다고 본다. 다만 9배 급등 이후 대체소재·리사이클링 확대, 중국의 수출통제 완화 가능성은 되돌림 리스크로 지목한다

확인할 변수
• APT(파라텅스텐산암모늄) 로테르담 가격 추이
• 미국 텅스텐 스크랩 수출금지 연장 여부
• 중국 수출쿼터·통제 강도 변화
• 알몬티 실적(생산량·판가·수주잔고) 및 초경합금업체 판가 인상 공시 여부

관련 산업
반도체 · 방산 · 희소금속

관련 기업
알몬티 인더스트리 · SK머티리얼즈 · 후성 · 와이지원 · 한화에어로스페이스 · 풍산

#텅스텐 #공급망 #자원무기화 #반도체 #방산 #AI서버

[단독] 중국 CXMT, 글로벌 공급 부족 속 낸드플래시 진출 추진…삼성전자·YMTC에 도전장 - Reuters
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 최대 D램 제조사 CXMT가 베이징 신공장에 낸드플래시 연구개발(R&D) 파일럿 라인을 구축하고 자체 연구소를 설립해 낸드 시장 진출을 준비 중인 것으로 확인되었다.
- 글로벌 메모리 시장은 AI 서버발 수요 폭증과 HBM 중심의 설비투자 집중으로 공급 부족이 심화되었으며, TrendForce는 낸드 공급난이 내년 하반기에야 완화될 것으로 전망했다.
- 이번 진출을 통해 CXMT는 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 해외 선두 기업뿐 아니라 중국 낸드 1위인 YMTC와의 정면 경쟁을 본격화할 전망이다.
- D램 중심의 CXMT와 낸드 중심의 YMTC는 중국 정부의 반도체 자립화 기조와 지방정부의 막대한 보조금을 바탕으로 상호 사업 영역 침투를 가속화하고 있다.
- 지난 7월 579억 2,000만 위안 규모의 대규모 IPO를 완료한 CXMT는 이미 AI 시스템 및 슈퍼컴퓨터용 스토리지 신생 기업 등 잠재 고객사와 공급 협의를 시작했다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-cxmt-eyes-flash-memory-push-amid-global-shortage-firm-take-samsung-ymtc-2026-09-18/

LG에너지솔루션·삼성SDI, 미 규제 및 중국 감산 기조 속 2년치 ESS 수주 확보 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국의 전력망 안보 국가비상사태 선포로 인한 중국산 배터리 규제와 중국 내 신규 공장 증설 중단 조치가 맞물리며 국내 배터리 업계의 반사이익 기대감이 확산되었다.
- LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 ESS 배터리 수주잔고는 각각 150GWh, 80~100GWh 수준으로 집계되며 향후 2년 치 생산능력을 초과 달성한 것으로 파악되었다.
- SNE Research에 따르면 2026년 상반기 북미 시장에서 양사의 ESS 배터리 출하량은 전년 동기 대비 159% 급증한 약 15GWh를 기록했으며, 합산 점유율은 14%에서 20%로 상승했다.
- LG에너지솔루션은 올해 말까지 북미 ESS 생산능력을 50GWh로 확대할 계획이며, 삼성SDI는 스텔란티스 합작 1공장 전환 및 2028년 2분기까지 20~30GWh 추가 증설을 추진하고 있다.
- SK온은 조지아 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환해 2026년 말 양산을 시작할 예정이며, 중국의 증설 억제 조치로 글로벌 공급 과잉 압력이 완화되어 국내 기업들의 가격 협상력이 강화될 전망이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260918PD210/market-lges-samsung-sdi-capacity-production.html?chid=10