[26년 8월 11일  한국 뉴스]

1. 호르무즈 해협 재개방 기대 약화로 중국증시 하락 마감
2. 중동정세 불투명 영향으로 홍콩 증시 반락 마감
3. 실적 기대감 및 기술주 매수로 대망 증시 상승

4. 여전채 금리 고공행진으로 카드사 고금리 딜레마 심화

5. GS칼텍스 2분기 영업이익 흑자전환 및 큰 폭 상승
6. SMR 및 양자컴 분야 메가프로젝트 수준 투자 발표

7. 美 폴리실리콘 관세 부과에 정부 및 업계 대응책 마련

8. 반도체 특별법 본격 시행으로 인프라 신속 지원 강조
9. 초대형 AI 데이터센터 장부 밖 약정 규모 막대
10. 중국 BOE 아이패드 에어로 삼성D 추격 본격화
11. SK하이닉스 키옥시아 사실상 최대주주 등극
12. HBM 부족 대안으로 CXL 제시하며 AI 메모리 확장
13. 엔비디아 네모트론 3.5 라이트닝 출시하며 무료 AI 제공

14. 네이버와 두나무 합병 관련 주요 걸림돌 해소

15. 제테마 보툴리눔 톡신 중국 품목허가 전격 신청
16. 바텍 2분기 이머징 시장 판매 호조로 호실적 달성
17. JW중외제약 통풍치료제 임상3상 효과 입증 및 허가 추진

18. 신세계인터내셔날 패션과 뷰티 호조로 2분기 흑자전환
19. 코스맥스 2분기 사상최대 실적 및 美 법인 첫 흑자

20. SFA LS전선 미국 해저케이블 공장에 대규모 설비 공급
21. 국토장관 그린벨트 해제 포함한 주택 공급 확대 방침

https://naver.me/5Gc6aP2a

(전문은 링크 참조)

한국 국부펀드, AI 및 로봇 공학 경쟁 참여 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 정부는 AI 및 전략 산업을 지원하기 위해 내년에 1조 원 이상의 신규 자금을 국부펀드로 집행한다.
- 이번 신규 펀드는 로봇, 에너지, 배터리, 전력망 인프라뿐만 아니라 원자력, 우주, 퀀텀 기술 등을 투자 대상으로 고려한다.
- 삼성전자와 SK하이닉스 같은 주요 반도체 기업에 직접 투자할 계획은 현재로서는 없다.
- 해외 국부펀드 및 연기금들이 한국 투자 및 공동 투자 가능성을 두고 한국 정부와 초기 논의를 진행 중이다.
- 이번 펀드는 검증된 비즈니스 모델을 갖춘 시리즈 B 이후 단계의 기업 및 프로젝트에 대한 장기 직간접 지분 투자를 집중 추진한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/korea-sovereign-wealth-fund-to-join-global-race-for-ai-robotics?srnd=phx-technology

삼성전자 "호남권 투자, 매우 당겨질 것"…SK하이닉스 "광주팹, 제2의 용인" - 연합인포맥스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 삼성전자와 SK하이닉스는 기후에너지환경부, 한국전력공사와 함께 호남권 및 용인 반도체 산업단지의 전력 공급을 위한 업무협약을 체결했다.
- 용인 국가산단 가동 목표를 2029년 10월로 앞당긴 삼성전자는 호남권 투자 준비 시점도 크게 당겨질 것으로 예상했다.
- SK하이닉스는 신속하고 안정적인 인프라 구축을 통해 광주 팹을 용인의 뒤를 잇는 대표 반도체 클러스터로 육성하겠다고 밝혔다.
- 정부와 한국전력공사는 호남권 산단에 2029년 초기 팹 가동을 시작으로 향후 누적 6GW 이상의 전력을 공급할 계획이다.
- 용인 산단에는 LNG 발전소 건설과 동해안·중부권 송전선로 구축을 통해 단계별로 전력을 안정적으로 공급할 방침이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4429775

중국 태양광 기업들, 19억 달러 적자 후 원가 이하 판매 중단 합의 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 태양광 업계가 2년 이상 지속된 가격 전쟁과 막대한 손실 끝에 원가 이하 판매를 중단하기로 합의했다.
- Tongwei, GCL Tech 등 중국 태양광 소재 생산 능력의 80% 이상을 차지하는 주요 8개 기업이 반출혈경쟁 자율 규제 협약에 서명했다.
- 올해 상반기 중국 주요 상장 태양광 기업 21곳의 합산 손실은 최대 167억 9000만 위안에 달할 것으로 추산된다.
- polysilicon 가격은 2022년 고점 대비 약 90% 급락해 대다수 생산 업체들의 제조 원가를 하회하는 수준까지 떨어졌다.
- 중국 정부가 공정한 원가 산정 기준을 마련하고 가격 감독 조사를 강화함에 따라 시장 정상화 시도가 본격화하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260812PD223/china-polysilicon-solar-price-capacity.html?chid=10

고객사 미리 물량 확보, 고성능 MLCC 호황 2028년까지 이어질 전망 - 상하이증권보
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Yageo와 Murata 등 주요 수동부품 기업들의 주문이 폭증하면서 AI 관련 고객사들이 향후 수년 치의 MLCC 물량을 미리 확보하고 있다.
- AI 서버 1대당 MLCC 탑재량은 일반 서버의 13배인 28,000개에 달해 고성능·고용량 제품의 공급 부족 현상이 심화하고 있다.
- 삼화콘덴서의 경쟁사인 Samsung Electro-Mechanics와 Taiyo Yuden 등 글로벌 주요 생산 업체들은 8월부터 MLCC 출하 가격을 최대 30% 인상하기 시작했다.
- 핵심 설비 도입과 소재 수급 제약으로 주요 업체의 증설 물량은 2027년 말 이후에나 시장에 공급될 전망이다.
- 업계에서는 주요 업체의 보수적인 증설 대응으로 인해 고성능 MLCC의 수급 불균형과 가격 상승세가 2028년까지 지속될 것으로 내다봤다.
https://finance.eastmoney.com/a/202608123838281088.html

SITUATIONAL AWARENESS, TAIYO YUDEN 지분 매입에 주가 상승 - BBG

SITUATIONAL AWARENESS BUYS STAKE IN TAIYO YUDEN, BOOSTING SHARES - BBG

뉴스 링크

한국 정부, SMR을 국가전략기술로 지정하고 원전 투자 확대 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 정부는 SMR을 국가전략기술 세액공제 대상에 포함하여 R&D 및 설비 투자에 대한 세제 혜택을 확대할 방침이다.
- 한국원자력산업협회는 이번 조치가 기업의 자금 부담을 완화하고 국내 SMR 공급망 구축과 해외 진출의 발판이 될 것으로 기대했다.
- AI 데이터센터와 반도체 클러스터 확대로 안정적인 저탄소 전력 수요가 급증함에 따라 SMR의 전략적 가치가 더욱 커지고 있다.
- 지난 2월 국회를 통과한 SMR 특별법에 이어 이번 세제 개편안이 실질적인 투자를 이끌어내는 유인책이 될 전망이다.
- 다만 표준설계인가 획득, 실증로 건설, 제조 원가 절감 및 해외 수주 확보 등 상용화를 위해 해결해야 할 과제가 남아있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260810PD237/nuclear-investment-government-2026-incentives.html

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

Micron, 데이터센터 메모리 수요 절반도 못 채워 - TrendForce
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Micron은 치솟는 가격에도 불구하고 고객들의 강력한 수요로 인해 데이터센터 메모리 수요의 절반 이하만 충족하고 있다.
- 인공지능(AI) 확산으로 DRAM 용량 수요가 급증함에 따라 2027년 수급 불균형은 2026년보다 더욱 심화될 전망이다.
- 주요 고객사들은 인프라 확장의 가장 큰 병목 구간으로 전력이나 데이터센터 공간이 아닌 DRAM 공급 부족을 꼽고 있다.
- Micron은 약 절반의 매출을 담보하는 16개 장기 공급 계약(SCA)을 체결했으나, 고객과의 상생을 위해 가격 인상 폭을 일부 조절 중이다.
- 미국 내 유일한 전공정 메모리 팹 투자 기업으로서 프리미엄 가격을 확보했으며, 서버 DRAM 계약가는 3분기에도 상승세를 이어갈 것으로 보인다.
https://www.trendforce.com/news/2026/08/12/news-micron-can-meet-less-than-half-of-data-center-demand-as-customers-rush-to-secure-memory-at-very-high-prices/

[26년 8월 12일  한국 뉴스]

1. 일본 닛케이 AI·반도체주 강세로 6만7000선 회복
2. 노르웨이 국부펀드 아시아 기술주 투자로 261조원 수익

3. 중국 증시 기술주 강세 힘입어 상승 마감
4. 홍콩 증시 뉴욕 증시 약세 영향으로 속락
5. 대만 증시 반도체주 강세로 사흘째 상승

6. GS 강원 동해에 2.4GW AI 데이터센터 추진
7. 에스티팜 등 18개사 코스닥 라이징스타 선정

8. 파나마 운하 통항료 엘니뇨 등 악재에 16배 폭등
9. 석유관리원 AI 데이터센터 비상발전기 연료 품질 점검

10. 국내 CSP 3사 AI 인프라 수요로 데이터센터 투자 가열
11. TSMC AI 수요 대응 위해 42조원 투자 확대
12. 네이버 태국 소버린 AI 프로젝트 완료
13. 삼성전기·LG이노텍 AI 서버 투자로 부품 수요 급증
14. 스페이스XAI 업무 수행 AI 에이전트 그록봇 공개
15. LG 그룹 사이버보안 특화 AI 개발 컨소시엄 추진

16. 모건스탠리 LG전자 피지컬 AI 기업 변신 평가

17. 최근 5년간 해외 유출 가상자산 700조원 달해

https://naver.me/IGs9QIJd

(전문은 링크 참조)

폴리실리콘 PV Grade : 5.080USD/Kg (+21.53%)

자동화 수요 확대로 2분기 북미 로봇 주문량 증가 - 비즈니스 와이어
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 자동화진흥협회(A3) 발표에 따르면 2026년 2분기 북미 기업들의 로봇 주문량은 8,940대로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다.
- 완성차(Automotive OEM) 업계의 주문은 25% 감소했으나 반도체 및 전자, 자동차 부품, 식품 분야의 수요가 실적을 견인했다.
- 비완성차 분야 고객들이 전체 2분기 로봇 주문량의 56%를 차지하며 로봇 도입 산업의 다변화 추세가 지속되었다.
- 협동 로봇(Collaborative Robots)은 상반기 전체 로봇 주문량의 15.4%를 차지하며 바이오 및 반도체 분야를 중심으로 견조한 성장세를 보였다.
- 제조업 경기 확장세와 생산량 증가 흐름 속에서 북미 제조업체들은 자동화를 장기적인 경쟁력 확보를 위한 투자로 인식하고 있다.
https://www.businesswire.com/news/home/20260811859922/en/Robot-Orders-Increase-in-Q2-as-Automation-Demand-Broadens-Across-Industries

AI 서버 수요 증가에 MLCC 업계 호황 진입 - 상하이증권보
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- AI 서버 등 첨단 기기 수요 증가로 적층체라믹콘덴서(MLCC) 시장이 새로운 상승 주기에 진입했다.
- 삼환그룹, 풍화고과 등 중국 주요 MLCC 기업들의 상반기 순이익이 전년 대비 크게 증가했다.
- Murata와 삼성전기도 최근 실적 발표를 통해 AI가 이끄는 MLCC 업황 개선 흐름을 입증했다.
- 삼성전기가 8월부터 MLCC 가격을 30% 인상하는 등 글로벌 주요 제조사들의 가격 인상이 이어지고 있다.
- 이번 가격 상승은 AI 서버 수요 급증에 따른 고용량 제품의 공급 부족이 주요 원인이다.
https://finance.eastmoney.com/a/202608133839539131.html

AI 트레이드 부활에 한국 증시 강세장 진입 - CNBC
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 AI 트레이드의 부활로 지난달의 기록적인 매도세를 딛고 코스피 지수가 기술적 강세장에 진입했다.
- 코스피는 장중 4% 이상 급등하며 지난 7월 30일 저점 대비 약 23% 상승한 수치를 기록했다.
- 대형 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%, 7% 이상 상승하며 증시 반등을 주도했다.
- Fundstrat Global Advisors는 메모리 반도체 제조업체들의 반등세에 힘입어 한국 증시 상승세가 더 이어질 수 있다고 분석했다.
- 다만 미국 국채 금리와 달러화가 다시 상승세를 보일 경우 이번 반등 모멘텀이 약화될 수 있다는 우려도 제기되었다.
https://www.cnbc.com/2026/08/13/south-korea-kospi-bull-market-sk-hynix-samsung-ai-trade.html