우주데이터센터

우주 관련주, Wall Street의 투자 심리 회복에 일제히 상승 - yahoo.com
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SpaceX 주가가 투자의견 상향 조정에 힘입어 11% 급등했으며 Rocket Lab과 Intuitive Machines 등 동종 기업들도 일제히 상승했다.
- Argus는 AI 인프라 투자에 대한 회수 가능성이 긍정적이라며 SpaceX에 대해 매수 의견과 목표가 160달러를 제시했다.
- 보호예수 기간 해제에 따른 물량 부담 우려가 완화되고 상장 후 첫 실적 발표에서 제시된 대규모 컴퓨팅 투자 계획이 재평가받았다.
- 예상보다 약화된 7월 고용 지표 발표로 금리 인상 가능성이 낮아지면서 자본 집중도가 높은 우주 기술주에 호재로 작용했다.
- Rocket Lab은 92번째 랩터 임무 성공을 바탕으로 8% 상승했으며 우주 섹터 전반에 투자 매수세가 이어졌다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-rises-11-intuitive-machines-154718800.html

위 뉴스 중 스페이스X와 우주데이터 센터 관련 내용 발췌
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
 
...a supply partnership with SpaceX that is extending its reach from terrestrial solar projects into space applications.
지상 태양광 프로젝트를 넘어 우주 응용 분야로 영역을 확장하는 스페이스X와의 공급 파트너십이다.
 
Meanwhile, OCI TerraSus is reportedly working with SpaceX on a multiyear polysilicon supply agreement estimated at around KRW1 trillion, with a contract period of three to five years.
한편, OCI TerraSus는 스페이스X와 계약 기간 3~5년, 약 1조 원 규모로 추정되는 다년간의 폴리실리콘 공급 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다.
 
The two sides are also discussing supplies from the additional capacity scheduled to come online following the 2029 expansion, potentially establishing OCI Holdings as a key supplier within the US space supply chain.
양사는 2029년 증설 이후 추가되는 생산 물량에 대한 공급도 논의하고 있어, OCI 홀딩스가 미국 우주 공급망 내 핵심 공급업체로 자리매김할 가능성이 있다.
 
The partnership stems from Elon Musk's vision for space-based AI data centers.
이 파트너십은 우주 기반 AI 데이터센터를 향한 일론 머스크의 비전에서 비롯되었다.
 
SpaceX and Tesla are each planning to establish 100 GW of annual solar manufacturing capacity in the US, spanning the entire production chain from ingot growth and wafer slicing to solar cells and modules.
스페이스X와 테슬라는 잉곳 성장 및 웨이퍼 절단부터 태양광 셀과 모듈에 이르기까지 전체 생산 과정을 아우르는 연간 100GW 규모의 태양광 제조 역량을 미국 내에 각각 구축할 계획이다.
 
The combined 200 GW of capacity is expected to enter full production within three years, with plans ultimately extending to deploying solar-powered AI satellites in orbit.
합산 200GW 규모의 생산 역량은 3년 이내에 본격 가동될 예정이며, 궁극적으로 궤도 상에 태양광 기반 AI 위성을 배치하는 계획으로 이어진다.
 
Industry sources expect OCI Holdings and SpaceX to deepen their partnership, given the high technological barriers to producing ultra-high-purity polysilicon and US requirements for non-China supply chains.
초고순도 폴리실리콘 생산의 높은 기술적 장벽과 비중국산 공급망을 요구하는 미국의 조건으로 인해 OCI 홀딩스와 스페이스X 간의 파트너십이 더욱 깊어질 것으로 업계는 전망한다.
 
Looking ahead, expanding long-term supply agreements with the aerospace industry are also expected to provide greater earnings stability.
앞으로 항공우주 산업과의 장기 공급 계약 확대는 더 큰 수익 안정성을 제공할 것으로 기대된다.

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 26년07월: 467,580 NT$M(44.7% YoY) (5.6% MoM)

- 최근 매출액 추이
26년06월: 442,680 NT$M (67.9% YoY) (6.2% MoM)
26년05월: 416,975 NT$M (30.1% YoY) (1.5% MoM)
26년04월: 410,726 NT$M (17.5% YoY) (-1.1% MoM)
26년03월: 415,191 NT$M (45.2% YoY) (30.7% MoM)
26년02월: 317,657 NT$M (22.2% YoY) (-20.8% MoM)
26년01월: 401,255 NT$M (36.8% YoY) (19.8% MoM)
25년12월: 335,000 NT$M (20.4% YoY) (-2.5% MoM)
25년11월: 343,614 NT$M (24.5% YoY) (-6.5% MoM)
25년10월: 367,473 NT$M (16.9% YoY) (11.0% MoM)
25년09월: 330,980 NT$M (31.4% YoY) (-1.4% MoM)
25년08월: 335,772 NT$M (33.8% YoY) (3.9% MoM)
25년07월: 323,166 NT$M (25.8% YoY) (22.5% MoM)
25년06월: 263,709 NT$M (26.9% YoY) (-17.7% MoM)
25년05월: 320,516 NT$M (39.6% YoY) (-8.3% MoM)
25년04월: 349,567 NT$M (48.1% YoY) (22.2% MoM)
25년03월: 285,957 NT$M (46.5% YoY) (10.0% MoM)
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)

이재명 대통령, 호남 반도체 클러스터 조기 착공 지시 - 동아일보
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 이재명 대통령이 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 호남 반도체 클러스터 조성을 위한 전격적인 속도전을 주문했다.
- 이 대통령은 일본 구마모토 사례를 언급하며 광주 군 공항 기능 이전 전이라도 산단을 조기 착공하라고 지시했다.
- 국방부에는 2028년 중순까지 광주 공군 기지의 기능을 다른 곳으로 임시 배치해 산업 단지 부지로 활용할 것을 요청했다.
- 초격차 산업 지도를 지방 중심으로 재편하고 성장 양극화 현상을 방지하기 위한 선제적 대책 마련을 당부했다.
- 특정 기업 중심의 지원을 넘어 소재·부품·장비 생태계 전반과 피지컬 AI 기반의 제조 인공지능 전환을 함께 지원하겠다고 밝혔다.
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260810/134449726/1

550조 AIDC 투자전쟁 막 올랐다…예상 수혜주는? - 이코리아
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- 정부의 AIDC 메가프로젝트 지정과 SK, GS, NAVER, KT 등의 대규모 투자로 국내 전력 밸류체인이 새로운 성장 국면을 맞이했다.
- 정부는 2029년까지 비수도권 중심 8.4GW 규모 AIDC 구축을 목표로 550조 원을 투입하며, 2035년까지 18.4GW 및 1000조 원 이상으로 확대를 추진한다.
- AIDC 핵심 요인으로 전력 확보가 떠오르면서 영남 및 강원 지역이 거점으로 부상 중이며, 지산지소형 전력 체계에 따라 변전설비와 BESS 수요가 늘어날 전망이다.
- 태양광, 전력기기, 전선, ESS 등 전력 밸류체인 전반과 건설업계의 수혜가 기대되나, 초기 단계인 만큼 실제 수주 여부를 확인할 필요가 있다.
- NVIDIA와 Brookfield 등 글로벌 빅테크 기업들도 국내 기업들과 파트너십을 체결하거나 유상증자 및 직접 투자를 진행하며 AIDC 구축에 참여하고 있다.
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=87391

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

AI 인프라 확장으로 대형 건축용 강재 수요 증가, 동국제강 대형 H형강 솔루션 공급 - 스틸데일리
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- AI 확산에 따라 데이터센터와 반도체 공장 등 대형 및 고하중 구조물 건설이 늘면서 맞춤형 건축용 강재 수요가 급증하고 있다.
- 동국제강은 최대 높이 3,000mm, 너비 1,250mm까지 제작 가능한 대형 빌트업 H형강 브랜드 'D-MEGA BEAM'을 통해 대형 및 비표준 규격 시장을 공략한다.
- 압연 H형강(RH)과 빌트업 H형강(BH)을 연계한 일괄 공급 체계를 구축해 프로젝트 단위의 원스톱 강재 조달 솔루션을 제공한다.
- 데이터센터의 무주공간 확보, 반도체 공장 유틸리티 구조물 지지, 도심 재개발 지하 구조 보강 등 다양한 인프라 현장에 적용이 가능하다.
- 동국제강은 설계부터 생산 및 품질 관리까지 연계하는 토털 솔루션을 바탕으로 변화하는 글로벌 인프라 강재 시장 내 대응력을 강화할 방침이다.
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=201959

참고 자료 — 데이터센터 철골 구조 사진 갤러리

아래 링크에서 실제 미국 데이터센터 시공 현장의 철골 빔(H빔)·골격 구조 사진을 확인할 수 있다.

구글 공식 데이터센터 갤러리 — 구글이 공식 제공하는 데이터센터 건설·내부 설비 이미지 페이지. 대형 철골 빔과 골격 구조, 케이블 배선 사진 수록.
https://datacenters.google/discover-more/photo-gallery

셔터스톡 — 美 데이터센터 건설 이미지 — 애리조나·캘리포니아·오하이오 등지의 대규모 데이터센터 철골 골격 및 외관 공사 사진 모음.
https://www.shutterstock.com/search/data-center-construction

게티이미지 — 데이터센터 공사 현장 — AI·클라우드 데이터센터의 철골 프레임 조립, 크레인 작업, 골격 시공 현장 고화질 이미지.
https://www.gettyimages.com/photos/data-center-construction

아이스톡 — 데이터센터 스틸 구조물 공사 — 빅테크 기업 데이터센터 건물 뼈대(철골 H빔·트러스) 시공 현장 사진.
https://www.istockphoto.com/photos/data-centre-construction

[26년 8월 10일  한국 뉴스]

1. 美 기업들 AI 도입으로 마진 및 수익성 개선 효과
 
2. 닛케이 지수 AI 및 반도체 중심으로 2% 반등 마감
3. 중국 증시 경기둔화 우려 속에 혼조세로 마감
4. 반도체업체 CXMT MSCI 편입 및 본토 시총 1위
5. 대만 증시 美 반도체 강세 힘입어 사흘 만에 반등
 
6. KDI 반도체 중심 경기 개선세 확대 평가 발표
7. 리노공업과 휴젤 코스닥 1부리그 후보 상위 등극
 
8. IEA 에너지 인프라가 미래 산업패권 좌우 전망
9. LS일렉트릭 세계 최초 직류 공장 본격 가동 개시
 
10. SK하이닉스 패키징 매각 후 AI 메모리 집중
11. K-우주데이터센터 구축으로 반도체와 배터리 우주 진출
12. 우주데이터센터 시동으로 AI반도체와 배터리 기업 확장
13. 우주청 AI 및 ICT 기업 간담회 개최 진행
14. 삼성전자 와이드 폴드 흥행으로 폴드8 증산 결정
15. 미국 피지컬 AI까지 기술 봉쇄 전선 확대 추진
16. 국내 데이터센터 시장 2029년까지 연평균 고성장 전망
 
17. 중국 상반기 세계 휴머노이드 로봇 출하량 97% 점유
18. 에스비비테크 모터 및 전장 M&A 추진 발표
19. 나우로보틱스 산업용 휴머노이드 실증 과제 수주 성공
20. 정부 피지컬 AI 구매 확대 통한 로봇 생태계 육성
 
21. 건설업계 주택 대신 반도체와 데이터센터로 활로 모색
22. 원전 투자 재개와 전력수요 급증에 건설사 수주 기대
23. 중국 해운사 북극항로 최초 정기 운항 본격 시작
24. 세아베스틸지주 내년 초 美 공장 가동으로 우주소재 공급
25. 우주항공청 AI 및 ICT 기업의 우주산업 진입 지원
26. 한화 KAI 지분 확대 따라 기업결합심사 신청 예정
27. 한화와 LIG 손잡고 AI 군참모 시스템 개발 착수
28. K조선 미래 먹거리 FDC 및 SMR 사업 본격화

https://naver.me/GQGA4ZCv

(전문은 링크 참조)

Nvidia, 월스트리트와 손잡고 5000억 달러 규모 AI 금융 플랫폼 구축 - CNBC
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Nvidia가 Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs, KKR 등 6개 대형 자산운용사와 파트너십을 맺고 5000억 달러 규모의 AI 인프라 금융 플랫폼을 조성했다.
- 이번 협력은 하이퍼스케일러, AI 연구소, 기업들이 자체 재무제표를 훼손하지 않고 민간 자본과 대출을 활용해 데이터센터를 구축하고 Nvidia 인프라를 확보할 수 있도록 지원한다.
- 젠슨 황 Nvidia CEO는 AI 컴퓨팅 인프라가 수익을 창출하는 장기 투자가치 자산으로 진화했으며, 전력이나 인터넷과 같은 필수 인프라로 바라봐야 한다고 강조했다.
- 이번 사업은 그동안 빠른 감가상각 자산으로 분류되던 GPU를 담보 대출이 가능한 장기 금융 자산군으로 전환하려는 시도다.
- Larry Fink BlackRock CEO는 이번 이니셔티브를 1970년대 주택담보증권 출범에 비견되는 금융공학의 새로운 미래라고 평가했다.
https://www.cnbc.com/2026/08/10/nvidia-wall-street-asset-managers-500-billion-ai-push.html

글로벌 휴머노이드 출하량, 2026년 상반기 급증세 기록 - azernews
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- 2026년 상반기 글로벌 인간형 로봇 출하량이 19,100대를 기록하며 전년 동기 5,100대 대비 3배 이상 증가했다.
- 중국 제조업체들이 생산 능력을 확장하고 정부 지원에 힘입어 전체 출하량의 97% 이상을 점유했다.
- Agibot이 8,400대로 출하량 1위를 기록했으며 Unitree Robotics가 5,900대, Galbot이 900대로 뒤를 이었다.
- 전체 출하 물량의 70% 이상이 생산, 물류, 창고 등 산업 및 상업용 목적으로 구매되었다.
- SAG는 올해 전체 출하량이 60,000대에 달하고 2030년에는 연간 50,0000대 규모까지 성장할 것으로 전망했다.
https://www.azernews.az/region/262214.html

브루크필드 CEO 플랫 "AI 인프라 구축, 수요 소화에 턱없이 부족"
월가 주요 CEO 및 엔비디아 젠슨 황, 5000억 달러 규모 AI 인프라 투자 논의


OVERVIEW

글로벌 AI 백본 인프라 확장과 펀딩 구조 혁신
브루크필드 자산운용의 브루스 플랫 CEO는 CNBC 방송에 출연해 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 논의 중인 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 투쟁에 대해 견해를 밝혔다. 플랫 CEO는 자본 과잉 공급에 대한 일각의 우려를 일축하며, 전 세계적으로 폭증하는 계산 용량 및 전력 수요를 전력·데이터센터 공급 속도가 따라가지 못하는 것이 본질적 문제라고 진단했다. 산업 전반에서 진행 중인 AI 기반 생산성 혁신이 지대하며, 이를 뒷받침하기 위해 글로벌 자본을 유치할 새로운 자금 조달 구조 마련이 시급함을 강조했다. 아울러 엔비디아, 브루크필드, 네이버 간 합작 추진 사례를 들어 AI 연산 인프라 표준화 및 범용성 확보 방안을 제시했다.

인터뷰 영상을 직접 보시려면 여기

https://www.cnbc.com/video/2026/08/10/brookefield-ceo-on-ai-infrastructure-we-cannot-build-fast-enough-to-keep-up-with-demand.html

Nvidia Vera Rubin 원가의 62%는 메모리 반도체, HBM4보다 SOCAMM2 비중 높아 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Nvidia의 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin 슈퍼칩의 제조 원가는 약 3만 9,000달러이며 이 중 메모리 반도체가 약 62%를 차지한다.
- Vera CPU에 탑재하는 SOCAMM2 모듈 원가가 약 1만 9,400달러로 전체의 49.8%를 차지해 HBM4 비중인 12.7%를 크게 상회한다.
- Vera CPU가 이전 세대 대비 3배 이상 늘어난 최대 1.5TB의 LPDDR5X 용량을 지원함에 따라 SOCAMM2 원가 비중이 급증했다.
- 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 메모리 3사는 HBM4뿐만 아니라 LPDDR5X 기반 SOCAMM2 공급 확대를 적극 추진하고 있다.
- 메모리 공급 부족 여파로 Nvidia가 Vera Rubin의 SOCAMM 탑재 용량이나 Rubin Ultra의 HBM 스펙을 하향 조정할 가능성이 제기된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260810PD241/rubin-hbm4-cost-nvidia-chips.html

그렇군요 SOCAMM2가 더 많군요.

Anthropic, 대형 IPO 앞두고 투자자 신뢰 확보 총력 - Wall Street Journal
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Anthropic이 올해 가을로 예정된 초대형 IPO를 앞두고 투자자 신뢰를 확보하기 위해 예비 투자자들과 미팅을 진행하고 있다.
- 이번 상장은 빠르면 오는 9월 또는 10월 초에 전격 추진될 수 있다.
- Anthropic은 투자자들로부터 중국 경쟁사들과의 격차, Trump 행정부 시기의 정세 불안, AI 인프라 붐 지속성에 관한 날카로운 질문을 받고 있다.
https://www.wsj.com/tech/ai/anthropic-tries-to-shore-up-investor-confidence-ahead-of-blockbuster-ipo-0ff736ad?mod=rss_Technology