코스닥 신용잔고

AI 열풍 힘입어 한국과 대만, 상반기 수출액 사상 첫 일본 추월 - 닛케이
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 2026년 상반기 한국과 대만의 총수출액이 AI 반도체 수요 폭발에 힘입어 사상 처음으로 일본을 넘어섰다.
- 상반기 수출액은 한국이 4,963억 달러, 대만이 4,166억 달러를 기록한 반면 일본은 3,844억 달러에 그쳤다.
- 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC 등이 생산하는 고부가가치 첨단 반도체 수출이 전체 성장을 견인했다.
- 일본은 반도체 장비 및 재료 분야에서 강세를 보였으나 최종 완제품 공급 부족으로 성장 폭이 제한적이었다.
- 엔화 약세 외에도 일본의 수출 물량 자체가 금융위기 이후 정체된 점이 실적 격차의 주요 원인으로 분석된다.
https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/south-korea-taiwan-top-japan-in-exports-for-first-time-on-ai-boom?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

사우디 남서부 아람코 자잔 정유시설에서 화재 발생 - 뉴시스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 사우디아라비아 남서부 예멘 국경 인근에 위치한 국영 석유기업 Aramco의 자잔 정유시설에서 9일 새벽 화재가 발생했다.
- 사우디 에너지부는 성명을 통해 관할 당국이 사고 대응을 위해 필요한 절차를 진행 중이라고 밝혔다.
- 화재의 원인과 정확한 피해 규모, 인명 피해 여부 등은 아직 구체적으로 공개되지 않았다.
- 화재가 발생한 자잔 정유시설은 하루 최대 40만 배럴의 원유를 처리할 수 있는 주요 정유 및 석유화학 거점이다.
- 해당 시설은 휘발유와 초저유황 경유를 비롯해 벤젠, 파라자일렌 등 주요 석유화학 제품을 생산하고 있다.
https://mobile.newsis.com/view/NISX20260809_0003741715

[26년 8월 7일~9일 한국 뉴스]

1. 사우디 아람코 자잔 정유시설에서 화재 발생
2. 이란, 美에 철수와 배상 요구하며 호르무즈 폐쇄 경고

1. 버크셔, 2분기 순익 2배 급증하며 투자로 전환
2. 버크셔, 4년 만에 투자 재개하며 알파벳 매수

1. 도쿄증시, 반도체주 매도세 영향 속 혼조세 마감
2. 닛케이, 주요 종목 실적 우려로 이틀째 하락
3. 중국증시, 기술주 강세에 힘입어 상승 마감
4. 中 증시, 수출 호조와 반도체 매수세로 상승
5. 대만 증시, 중동 정세 불투명으로 하락 마감

1. 증권사 단기사채와 CP 발행액 역대 최대 기록
2. 200조 빚 안은 한전 부담 더욱 가중 전망

1. 로이터 "한국산 정제유 일부 러시아로 반입"
2. 두산퓨얼셀, PAFC 한계 넘어 SOFC 사업 사활
3. 엔비디아, AI 인프라 위해 전력업체 4조원 투자

1. 포스코, 인터 및 DX 지분 일부 매각
2. AI 데이터센터 붐으로 美 향 철강 수출 급증
3. 포스코홀딩스, 포스코인터 지분 매각해 2조원 확보
4. 트럼프, AI 병목 해소 위해 핵심 광물 4.2조원 투자

1. SK하이닉스, 분기 배당 실시 및 주주환원 확정 예정
2. SK하이닉스, 中 충칭공장 지분 매각 검토
3. SK하이닉스, 용인과 청주에 54조원 규모 투자
4. 주요 기업들, 모델 개발 넘어 AI 공장 건설 집중
5. 샌디스크 물량 부족 선언으로 낸드 시장 훈풍 Expectation
6. SK하이닉스, 충칭 공장 매각설에 미확정 입장
7. AI 이용한 인공 바이러스 제작에 안전 우려 제기

1. 김병수 대표, 지분 매각 대금 로보티즈AI에 투입
2. 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 경쟁력 강점
3. 트럼프, 中 의존 축소 위해 배터리 광물 수조원 투입
4. 中, 달 연구기지에 로봇 개 투입 검토

1. 네이버, 오는 10월부터 새벽배송 서비스 도입
2. 컴투스, AI 기술 적용한 신작 게임 출시 예정
3. 카카오게임즈, 신작 출시하며 게임 사업 총공세
4. 카카오, AI와 모빌리티 집중으로 역대 최대 실적
5. 네이버, AI팩토리 전담 운영사 설립 추진

1. JPYC, 시리즈B 라운드서 60억엔 투자 유치

1. 파마리서치, 수출 호조로 2분기 사상 최대 매출
2. 휴젤, 상반기 최대 실적 달성하며 글로벌 성장
3. 리가켐바이오, 표적항암제 LNCB74 단독 개발 추진
4. 파마리서치, 해외 수출 급증하며 상반기 최고 실적
5. 메디톡스, 신사업 손실로 무더기 적자 기록
6. 메드팩토, 백토서팁 임상 2상 변경 신청 제출
7. 삼성바이오, 300조 비만치료제 시장에 대규모 투자

1. K프랜차이즈, 해외 수요 급증으로 몸값 상승
2. 미샤, 틱톡샵 매출 급증으로 BB크림 판매 폭발
3. K뷰티, 미국과 유럽 시장 성장에 2분기 실적 호조

1. 롯데웰푸드, 해외 아이스크림 판매 증가로 영업익 급증
2. 롯데웰푸드, 해외 자회사 성장에 2분기 영업익 88.5%↑

1. 현대건설, 블랙록 지분 확대에 AI 데이터센터 수혜 기대
2. 비츠로넥스텍, 한화에어로스페이스와 공급 계약 체결
3. 신성이엔지, 흑자 전환 성공하며 하반기 반등 기대
4. 대한항공, 항공우주 분야 집중 육성으로 체질 개선
5. HD현대, 美에 조선 기술 및 운영 노하우 수출
6. 조선 3사, 가스선 및 해양플랜트 수주잔고 200조 돌파

1. AI 데이터센터 및 리쇼어링으로 1.4조 달러 투자 전망

https://naver.me/Gby7Q3JW

(전문은 링크 참조)

[교보증권 IT 최보영]

* [0의 시선] 월가의 황제가 보는 바퀴벌레와 AI의 사이

- AI 투자·메모리 수요·빅테크 CAPEX 는 여전히 견조하지만 반도체 주가는 펀더멘털을 충분히 반영하지 못하며 아시아 기술주 시장의 변동성이 금융위기 이후 가장 높은 수준까지 확대. 제이미 다이먼은 AI 데이터센터 성장성에는 긍정적이나, 마진 부채·헤지펀드·프라임브로커리지 등 금융 레버리지에는 강한 경고.

- 7 월 TMT 헤지펀드의 대규모 손실과 강제 디레버리징이 반도체 수급 악화의 핵심 배경으로 부각. 본격적인 반도체 주가 회복은 실적 개선보다 헤지펀드 리스크 예산 회복, 레버리지 정상화, 기관 자금 재유입 여부가 핵심 변수.

보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260810/20260810_B45_20190031_529.pdf

2026.08.10 11:05:45
기업명: HD현대중공업(시가총액: 53조 4,253억) A329180
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Corban Energy Group
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 엔진발전기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 9,560억

계약시작 : 2026-08-07
계약종료 : 2030-07-30
계약기간 : 3년 12개월
매출대비 : 5.44%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810800144
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

Unitree Robotics, IPO 청약 개시 및 60.99억 위안 자금 조달 추진 - 每日经济新闻
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Unitree Robotics가 8월 10일 상하이 증권거래소 커창판 IPO를 위한 온·오프라인 공모 청약을 공식 개시했다.
- 이번 공모의 주당 발행가는 150.80위안이며, 총 조달 예정 금액은 약 60.99억 위안이다.
- 상장 후 예상 시가총액은 약 609.93억 위안에 달하며, A주 시장 최초의 휴머노이드 로봇 완제품 상장 기업이 된다.
- 공모 자금은 지능형 로봇 모델 및 본체 연구개발, 신형 제품 개발, 제조 베이스 구축에 집중 투입한다.
- 2026년 커창판 신주 첫날 평균 상승률(466.61%)을 적용할 경우 1주당(500주) 장부 수익은 최대 35.18만 위안으로 추산된다.
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1873091511746802795&wfr=spider&for=pc

SK하이닉스, 미국에서 HBM 및 3D NAND 특허 침해 소송 직면 - DIGITIMES
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- MonolithIC 3D가 특허 침해를 주장하며 미국 국제무역위원회(USITC)에 SK하이닉스를 상대로 두 번째 관세법 337조 조사를 신청했다.
- 이번 조사는 HBM DRAM 및 3D NAND 메모리 칩과 이를 탑재한 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등 주요 저장 장치 제품군을 포함한다.
- MonolithIC 3D는 SK하이닉스 제품의 미국 내 수입 금지 명령 및 판매 중지 명령을 USITC에 요청했다.
- 연방법원에 제기된 동일 특허 소송은 USITC의 조사가 진행되는 동안 절차가 일시 정지된 상태이다.
- MonolithIC 3D가 SK하이닉스를 상대로 연방법원과 USITC에 제시한 특허는 총 22개에 달한다.
https://www.digitimes.com/news/a20260810VL205/sk-hynix-3d-patent-nand-hbm.html

OCI홀딩스, AI 데이터센터 수요 및 SpaceX 협력 강화로 성장에 가속도 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- OCI홀딩스는 비중국 공급망 입지를 바탕으로 미국 AI 데이터센터의 태양광 수요 증가와 SpaceX와의 공급 협력 수혜를 받고 있다.
- 말레이시아, 베트남, 미국을 잇는 수직계열화 공급망을 구축한 OCI홀딩스는 2028년에서 2029년까지의 폴리실리콘 및 웨이퍼 물량이 이미 완판되었다고 밝혔다.
- OCI홀딩스의 말레이시아 자회사는 SpaceX와 3~5년간 약 1조 원 규모의 폴리실리콘 장기 공급 계약을 논의 중이다.
- 이번 협력은 미국 내 100GW 규모의 태양광 제조 역량을 확보하고 궤도 상 태양광 AI 인공위성을 배치하려는 Elon Musk의 비전에서 비롯되었다.
- 미국 정부의 비중국 공급망 강화 기조와 최저가격제 도입에 따라 OCI홀딩스의 신규 고객 확보 및 수익성 개선이 더욱 가속화될 전망이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260810PD226/solar-polysilicon-spacex-supplier-data.html

29년까지 완판.
3~5년 1조 장기공급계약

우주데이터센터

우주 관련주, Wall Street의 투자 심리 회복에 일제히 상승 - yahoo.com
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SpaceX 주가가 투자의견 상향 조정에 힘입어 11% 급등했으며 Rocket Lab과 Intuitive Machines 등 동종 기업들도 일제히 상승했다.
- Argus는 AI 인프라 투자에 대한 회수 가능성이 긍정적이라며 SpaceX에 대해 매수 의견과 목표가 160달러를 제시했다.
- 보호예수 기간 해제에 따른 물량 부담 우려가 완화되고 상장 후 첫 실적 발표에서 제시된 대규모 컴퓨팅 투자 계획이 재평가받았다.
- 예상보다 약화된 7월 고용 지표 발표로 금리 인상 가능성이 낮아지면서 자본 집중도가 높은 우주 기술주에 호재로 작용했다.
- Rocket Lab은 92번째 랩터 임무 성공을 바탕으로 8% 상승했으며 우주 섹터 전반에 투자 매수세가 이어졌다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-rises-11-intuitive-machines-154718800.html

위 뉴스 중 스페이스X와 우주데이터 센터 관련 내용 발췌
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
 
...a supply partnership with SpaceX that is extending its reach from terrestrial solar projects into space applications.
지상 태양광 프로젝트를 넘어 우주 응용 분야로 영역을 확장하는 스페이스X와의 공급 파트너십이다.
 
Meanwhile, OCI TerraSus is reportedly working with SpaceX on a multiyear polysilicon supply agreement estimated at around KRW1 trillion, with a contract period of three to five years.
한편, OCI TerraSus는 스페이스X와 계약 기간 3~5년, 약 1조 원 규모로 추정되는 다년간의 폴리실리콘 공급 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다.
 
The two sides are also discussing supplies from the additional capacity scheduled to come online following the 2029 expansion, potentially establishing OCI Holdings as a key supplier within the US space supply chain.
양사는 2029년 증설 이후 추가되는 생산 물량에 대한 공급도 논의하고 있어, OCI 홀딩스가 미국 우주 공급망 내 핵심 공급업체로 자리매김할 가능성이 있다.
 
The partnership stems from Elon Musk's vision for space-based AI data centers.
이 파트너십은 우주 기반 AI 데이터센터를 향한 일론 머스크의 비전에서 비롯되었다.
 
SpaceX and Tesla are each planning to establish 100 GW of annual solar manufacturing capacity in the US, spanning the entire production chain from ingot growth and wafer slicing to solar cells and modules.
스페이스X와 테슬라는 잉곳 성장 및 웨이퍼 절단부터 태양광 셀과 모듈에 이르기까지 전체 생산 과정을 아우르는 연간 100GW 규모의 태양광 제조 역량을 미국 내에 각각 구축할 계획이다.
 
The combined 200 GW of capacity is expected to enter full production within three years, with plans ultimately extending to deploying solar-powered AI satellites in orbit.
합산 200GW 규모의 생산 역량은 3년 이내에 본격 가동될 예정이며, 궁극적으로 궤도 상에 태양광 기반 AI 위성을 배치하는 계획으로 이어진다.
 
Industry sources expect OCI Holdings and SpaceX to deepen their partnership, given the high technological barriers to producing ultra-high-purity polysilicon and US requirements for non-China supply chains.
초고순도 폴리실리콘 생산의 높은 기술적 장벽과 비중국산 공급망을 요구하는 미국의 조건으로 인해 OCI 홀딩스와 스페이스X 간의 파트너십이 더욱 깊어질 것으로 업계는 전망한다.
 
Looking ahead, expanding long-term supply agreements with the aerospace industry are also expected to provide greater earnings stability.
앞으로 항공우주 산업과의 장기 공급 계약 확대는 더 큰 수익 안정성을 제공할 것으로 기대된다.

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 26년07월: 467,580 NT$M(44.7% YoY) (5.6% MoM)

- 최근 매출액 추이
26년06월: 442,680 NT$M (67.9% YoY) (6.2% MoM)
26년05월: 416,975 NT$M (30.1% YoY) (1.5% MoM)
26년04월: 410,726 NT$M (17.5% YoY) (-1.1% MoM)
26년03월: 415,191 NT$M (45.2% YoY) (30.7% MoM)
26년02월: 317,657 NT$M (22.2% YoY) (-20.8% MoM)
26년01월: 401,255 NT$M (36.8% YoY) (19.8% MoM)
25년12월: 335,000 NT$M (20.4% YoY) (-2.5% MoM)
25년11월: 343,614 NT$M (24.5% YoY) (-6.5% MoM)
25년10월: 367,473 NT$M (16.9% YoY) (11.0% MoM)
25년09월: 330,980 NT$M (31.4% YoY) (-1.4% MoM)
25년08월: 335,772 NT$M (33.8% YoY) (3.9% MoM)
25년07월: 323,166 NT$M (25.8% YoY) (22.5% MoM)
25년06월: 263,709 NT$M (26.9% YoY) (-17.7% MoM)
25년05월: 320,516 NT$M (39.6% YoY) (-8.3% MoM)
25년04월: 349,567 NT$M (48.1% YoY) (22.2% MoM)
25년03월: 285,957 NT$M (46.5% YoY) (10.0% MoM)
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)

이재명 대통령, 호남 반도체 클러스터 조기 착공 지시 - 동아일보
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 이재명 대통령이 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 호남 반도체 클러스터 조성을 위한 전격적인 속도전을 주문했다.
- 이 대통령은 일본 구마모토 사례를 언급하며 광주 군 공항 기능 이전 전이라도 산단을 조기 착공하라고 지시했다.
- 국방부에는 2028년 중순까지 광주 공군 기지의 기능을 다른 곳으로 임시 배치해 산업 단지 부지로 활용할 것을 요청했다.
- 초격차 산업 지도를 지방 중심으로 재편하고 성장 양극화 현상을 방지하기 위한 선제적 대책 마련을 당부했다.
- 특정 기업 중심의 지원을 넘어 소재·부품·장비 생태계 전반과 피지컬 AI 기반의 제조 인공지능 전환을 함께 지원하겠다고 밝혔다.
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260810/134449726/1

550조 AIDC 투자전쟁 막 올랐다…예상 수혜주는? - 이코리아
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 정부의 AIDC 메가프로젝트 지정과 SK, GS, NAVER, KT 등의 대규모 투자로 국내 전력 밸류체인이 새로운 성장 국면을 맞이했다.
- 정부는 2029년까지 비수도권 중심 8.4GW 규모 AIDC 구축을 목표로 550조 원을 투입하며, 2035년까지 18.4GW 및 1000조 원 이상으로 확대를 추진한다.
- AIDC 핵심 요인으로 전력 확보가 떠오르면서 영남 및 강원 지역이 거점으로 부상 중이며, 지산지소형 전력 체계에 따라 변전설비와 BESS 수요가 늘어날 전망이다.
- 태양광, 전력기기, 전선, ESS 등 전력 밸류체인 전반과 건설업계의 수혜가 기대되나, 초기 단계인 만큼 실제 수주 여부를 확인할 필요가 있다.
- NVIDIA와 Brookfield 등 글로벌 빅테크 기업들도 국내 기업들과 파트너십을 체결하거나 유상증자 및 직접 투자를 진행하며 AIDC 구축에 참여하고 있다.
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=87391

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