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NVIDIA 루빈 울트라 랙, 대당 2,100만 달러...
HBM4e 메모리 원가만 150만 달러 돌파
BofA 글로벌 리서치 추정 — 블랙웰 대비 HBM 원가 5배, 랙 판가 5배 이상 급등

OVERVIEW
BofA 글로벌 리서치의 추정에 따르면 NVIDIA의 차세대 루빈(Rubin) 및 루빈 울트라(Rubin Ultra) 서버 랙은 HBM 메모리 원가 급등에 힘입어 블랙웰(Blackwell) 세대를 크게 상회하는 가격대를 형성할 전망이다.

NVL72 구조의 "오베론(Oberon)" 아키텍처 기반 루빈 V200 랙은 72개 GPU와 20,736GB의 HBM4 메모리를 탑재하며, HBM 원가만으로 랙당 38.2만 달러에 달할 것으로 추정된다.

후속 세대인 "카이버(Kyber)" 아키텍처의 루빈 울트라 V300 랙은 144개 GPU와 82,944GB의 HBM4e 메모리를 탑재해 HBM 원가가 랙당 153.4만 달러까지 치솟는다.

이는 표준 루빈 대비 4배, 블랙웰 울트라 대비 약 5배에 이르는 수준이다. 랙당 평균판매가격(ASP) 역시 블랙웰의 3,000~4,000달러 수준에서 루빈 울트라의 2.1만 달러로 대폭 상승할 것으로 예상된다.
폭스콘(Foxconn)에 따르면 NVIDIA의 베라 루빈(Vera Rubin) AI 데이터센터는 기가와트(GW)당 470억 달러를 상회하는 구축비용이 소요되며, 연간 전력비만 13억 달러에 달할 전망이다.

WuXi Biologics의 MFG8 원료의약품 시설, 미국 FDA PLI 승인 획득하며 블록버스터급 자가면역 치료제 상업적 공급 촉진 - 마닐라 타임즈
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 CRDMO 기업인 WuXi Biologics는 중국 허베이에 위치한 자사의 MFG8 원료의약품 제조 시설이 미국 FDA의 허가 전 실사를 성공적으로 통과했다고 발표했다.
- 이번 미국 FDA 실사는 3명의 조사관이 7일간 진행했으며, MFG8 시설의 품질 관리 시스템과 원료의약품 제조 공정 전반을 검증했다.
- MFG8 시설은 4,000리터 일회용 바이오리액터 12대를 갖추고 있으며, 4,000리터에서 20,000리터 규모까지 유연한 상업적 제조를 지원하는 전략을 활용한다.
- 이번 승인으로 WuXi Biologics는 블록버스터 가치를 지닌 자가면역 질환 치료제의 상업적 생산을 본격적으로 지원할 수 있게 되었다.
- WuXi Biologics는 2025년 말 기준으로 미국 FDA 및 EMA를 포함한 총 46건의 규제 기관 실사를 통과했으며, 미국 FDA PLI 합격률 100%를 유지하고 있다.
https://www.manilatimes.net/2026/07/09/tmt-newswire/pr-newswire/wuxi-biologics-mfg8-drug-substance-facility-secures-fda-pli-approval-advancing-commercial-supply-of-a-potential-blockbuster-autoimmune-therapy/2381394

CXMT, IPO 자금 조달 명단에서 HBM 제외하며 중국 AI 메모리 기대감 진정 - 디지타임스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 최대 DRAM 제조업체인 CXMT의 과창판 IPO 투자 계획에 HBM 설비 증설이 제외되면서 중국 기업이 AI 메모리 시장을 조기에 장악할 것이라는 우려가 완화되었다.
- CXMT는 이번 IPO를 통해 약 41억 달러를 조달하여 범용 DRAM 생산 라인 업그레이드 및 차세대 기술 연구에 주로 투자하고 AI 서버용 DDR5 확장에 집중할 계획이다.
- CXMT의 매출 구조를 보면 2025년 매출의 약 99%가 PC와 스마트폰용 범용 DRAM에서 발생했으며, HBM 관련 별도 고객 계약은 공개되지 않았다.
- 업계에서는 CXMT가 개발 중인 8단 HBM3 제품의 생산 수율이 약 25% 수준에 불과하며, 미국의 반도체 장비 수출 규제로 인해 대량 생산에 한계를 겪고 있다고 분석했다.
- 이에 따라 글로벌 HBM 시장은 당분간 삼성전자, SK하이닉스, Micron의 주도로 유지될 전망이며, CXMT는 기술 성숙과 규제 상황을 지켜보며 신중한 행보를 보일 것으로 예상된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260709VL216/cxmt-hbm-ipo-dram-funding.html

Micron, 2035년까지 미국 내 투자 계획 2,500억 달러로 재차 확대 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Micron Technology는 AI 시대의 메모리 칩 수요 급증과 도널드 트럼프 대통령의 국내 칩 생산 강화 정책에 힘입어 2035년까지 미국에 2,500억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했다.
- 이번 새로운 투자 계획은 Micron이 지난해 6월 발표했던 2,000억 달러 규모의 투자 안에서 대폭 증액된 수치다.
- Micron은 미국 반도체 공급망 강화를 위해 30억 달러를 지출할 예정이며, 이 중 5억 달러는 텍사스주 셔먼에 위치한 GlobalWafers의 300mm 실리콘 웨이퍼 제조 시설 지원에 사용된다.
- 이번 투자 소식에 따라 Micron의 주가는 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했다.
- Micron과 GlobalWafers는 10년간의 공급 계약을 체결하여 Micron의 장기 제조 계획을 지원할 충분한 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 확보하기로 합의했다.
https://www.reuters.com/business/micron-invest-up-3-billion-us-chip-supply-chain-2026-07-09/

[26년 7월 9일 한국 뉴스]

1. 일본 10년물 국채금리 장중 2.9% 돌파하며 1996년 이후 최고치 기록
2. 도쿄증시 미국 반도체 강세에 상승하며 닛케이 67,000선 회복

3. 중국 최대 D램 제조사 창신테크 16일 과창판 청약 개시
4. D램 리더 CXMT 상장 전 공모 일정 공개 및 6.5조 조달
5. 중국증시 반도체주 강세에 힘입어 상승 마감
6. 홍콩증시 중국 경기 불안감 속에 H주 1.08% 하락 반락
7. 대만증시 기술주 이익매물 출회로 0.83% 하락 반락 마감

8. 코스피 AI 및 반도체 쏠림 역풍으로 몇 주 만에 약세장 진입
9. 주식시장 카지노화에 자산가들 지갑 닫고 관망 모드 돌입
10. 삼성전자와 SK하이닉스 7월 빚투 급증에 반대매매 주의보 발령

11. 삼성전기 AI 반도체 시장 흔들 유리기판 소재 승부수
12. 서버용 D램 3분기 최대 18% 인상 전망되나 상승 폭 둔화
13. 삼양사 반도체 초순수 핵심 이온교환수지로 매출 1200억원 정조준
14. SK하이닉스 4조 투자한 키오시아 60조 가치 평가 잭팟
15. 메모리 가격 상승에 LTPO 주목으로 LG디스플레이 OLED 탄력
16. 삼성전자 AI 데이터센터 핵심 기술로 STCO 제시
17. 삼성전자 AI PC용 가속기 개발하며 AI칩 경쟁 가세
18. AI 서버 수요로 질주하는 중국 PCB 공급 과잉 그림자
19. 삼성전자 PC용 AI칩 출사표 던지며 엔비디아 및 퀄컴과 경쟁

20. 두산로보틱스 젠슨황 효과 난항 속 올해도 흑자전환 미지수
21. 미스트랄AI 네이버와 손잡고 라이다 없는 로봇 두뇌 경쟁 참전
22. TI 로봇용 반도체 시장 겨냥해 연말부터 양산 적용

23. 삼성바이오에피스와 프로티나 항체 신약 국책과제 후속 계약 체결

24. SK텔레콤 2분기 영업이익 60% 폭증하며 AI 데이터센터로 도약

25. 바다 위 데이터센터 선점 위해 삼성중공업과 HD현대 경쟁
26. 태웅 SMR 넘어 영국 대형원전 사업 진출로 유럽 공략 가속
27. 유럽 방산 투자 2년 후 미국 추월 전망 속 한국 최우선 파트너


https://naver.me/5AuwQ97X

(전문은 링크 참조)

정유 마진 사상 최고치 기록으로 휘발유 및 디젤 가격 고공행진 지속 전망 - Yahoo Finance
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국과 이란의 군사적 갈등 등으로 원유 가격은 고점 대비 하락했으나 휘발유와 디젤 등 정제품의 정유 마진을 나타내는 크랙 스프레드는 사상 최고치를 기록했다.
- 러시아의 디젤 수출 중단 발표와 중동 지역 정유 시설의 가동 중단, 미국 정유 공장의 폭발 사고 등이 글로벌 정제품 공급 부족을 심화시켰다.
- 전 세계 정유 공장들이 봄철 정기 보수를 미루고 가동을 지속함에 따라 가을철에 보수가 집중되어 향후 정제품 공급 반응은 더욱 늦어질 것으로 예상된다.
- 원유 공급 공급망이 개선되더라도 정제품 공급망의 정상화는 상당한 시차가 발생하므로 크랙 스프레드 강세는 장기화될 가능성이 높다.
- 전 세계적인 정제품 재고 부족으로 인해 향후 발생할 수 있는 추가 정유 시설 가동 중단이나 날씨 충격 등에 대해 가격이 더욱 민감하게 반응할 것으로 전망된다.
https://finance.yahoo.com/markets/article/gas-and-diesel-prices-likely-to-stay-elevated-as-oil-refining-margins-hit-a-record-high-194000714.html

SK하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러 확정하며 40조원 조달 성공 - 연합인포맥스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러로 확정하고 약 40조원에 달하는 265억700만달러의 자금을 조달했다.
- 이번 공모가는 달러-원 환율을 고려할 때 한국 보통주보다 약 2.9% 수준의 프리미엄이 더해진 금액으로 책정됐다.
- 이번 조달 규모는 SPACE X에 이어 미국 기업공개(IPO) 사상 두 번째로 큰 규모이며 미국 국적이 아닌 기업으로는 역대 최대다.
- SK하이닉스 ADR은 오는 10일 SKHYV라는 종목 코드로 조건부 거래를 시작해 13일부터는 SKHY로 정규 거래된다.
- 이번 발행의 대표 주관사는 BANK OF AMERICA, CITIGROUP, GOLDMAN SACHS, JPMORGAN이다.
https://kbthink.com/news-list/view.html?newsId=20260710065050459

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러트닉 미국 상무장관, 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 내 메모리 생산 증대 압박 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 하워드 러트닉 미국 상무장관은 인공지능 개발에 필수적인 부품의 글로벌 공급 부족을 해결하기 위해 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 내 메모리 칩 생산 확대를 촉구했다.
- 러트닉 장관은 Micron Technology Inc. 행사에서 한국의 두 메모리 제조업체와 논의 중임을 확인했으나 미국 칩 공급망을 강화해야 한다는 이유로 구체적인 내용은 밝히지 않았다.
- Micron Technology Inc.의 CEO인 Sanjay Mehrotra가 경쟁사의 미국 진출 확대를 반기지 않을 수 있음을 인정하면서도 러트닉 장관은 경쟁사들이 미국에 공장을 짓도록 유도하겠다는 의사를 피력했다.
- 이번 발언은 SK하이닉스가 생산 능력 확충 자금 조달을 위해 미국 증시 상장을 준비하고 미국 주식 예탁증서 거래 시작을 앞둔 시점에 나왔다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 인공지능 붐으로 급증하는 메모리 수요에 대응하기 위해 향후 수년간 새 공장에 총 8,800억 달러를 투자할 계획이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/lutnick-presses-sk-hynix-samsung-to-boost-memory-output-in-us

에릭 트럼프의 비트코인 베팅으로 트럼프 가문 자산 6억 달러 증발 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 에릭 트럼프가 공동 설립한 American Bitcoin Corp.은 비트코인 약세장 진입과 인공지능 수요 급증으로 인해 심각한 침체를 겪고 있다.
- 이 회사의 주가는 고점 대비 95% 이상 폭락했으며 이로 인해 에릭 트럼프가 보유한 지분 가치 중 6억 달러 이상이 지난 10개월 동안 증발했다.
- 주가 폭락으로 인해 Nasdaq 상장 유지를 위한 1대 15 주식 병합을 단행했으나 수요일 주가는 사상 최저치를 기록했다.
- 경쟁사들이 컴퓨팅 인프라를 AI 데이터 센터로 전환해 주가 상승을 누린 반면 American Bitcoin Corp.은 순수 가상자산 전략을 고수했다.
- 회사 경영진은 비트코인 채굴과 축적 전략을 유지하고 있으며 가상자산 자체가 결국 가장 높은 수익을 가져다줄 것이라고 주장한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/eric-trump-s-bitcoin-bet-erases-600-million-from-family-fortune

SK하이닉스의 미국 증시 데뷔로 레버리지 ETF 신규 출시 붐 물꼬 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SK하이닉스의 성공적인 미국 증시 상장 이후 ProShares, Leverage Shares, Rex Shares 등 자산운용사들이 일일 수익률의 2배 및 인버스 성과를 추종하는 레버리지 상품 출시를 준비 중이다.
- 다음 주 최소 6개 이상의 관련 상품이 출시될 예정이며 이러한 단일 종목 레버리지 상품은 기존 서울 및 홍콩 증시에서도 SK하이닉스 주가 변동성을 증폭시키는 원인으로 작용해 왔다.
- JPMorgan Asset Management는 레버리지 ETF의 등장이 개인 투자자들의 추종 매매를 자극하고 대형주 변동성을 키우며, 사이클 후기의 과열 징후일 수 있다고 경고했다.
- Bloomberg Intelligence 분석가는 수요가 유동성을 초과할 경우 발행사가 주식 조달 및 헤지에 어려움을 겪어 홍콩 사례와 유사한 추적 오차가 미국 시장에서도 발생할 수 있다고 지적했다.
- 규제 당국에 대한 비판과 상장 폐지 요구 등 리스크 우려가 존재함에도 불구하고 발행사들은 한국 증시 상장만으로는 충족하지 못했던 전 세계 투자자들의 강한 수요를 흡수할 기회로 보고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-10/sk-hynix-s-us-trading-debut-unleashes-wave-of-new-leveraged-etfs

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