한국 6월 수출, 반도체 호조로 약 50년 만에 가장 강력한 성장세 기록 전망 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 로이터 설문조사에 따르면 글로벌 AI 투자 붐에 따른 반도체 출하량의 신기록 경신으로 한국의 6월 수출이 약 50년 만에 가장 강력한 연간 성장세를 기록했을 것으로 분석된다.
- 13명의 경제학자들을 대상으로 한 조사 결과 6월 수출은 전년 동기 대비 61.0% 급증했을 것으로 추정되며 이는 1978년 10월 이후 가장 높은 성장률이다.
- 이러한 수출 호조는 글로벌 AI 투자 열풍으로 인한 칩 가격 상승에 힘입어 반도체 제조업체인 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하고 있다.
- 한국 관세청 자료에 따르면 6월 첫 20일 동안 수출은 60.4% 증가했으며 특히 반도체 수출이 188.4% 폭등하여 전체 수출에서 차지하는 비중이 41.2%로 확대되었다.
- 6월 수입은 전년 대비 26.3% 증가하고 월간 무역 수지는 사상 최고치인 325.8억 달러의 흑자를 기록할 것으로 전망된다.
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-06-29/south-korea-exports-set-to-grow-at-strongest-pace-in-nearly-5-decades-reuters-poll

대한민국 대도약: AI·반도체·데이터센터 삼각축
- 2035년까지 18.4GW, 1000조원 이상 투자·정부 직접 주도


OVERVIEW
- 이재명 정부가 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 국가 미래 산업의 3대 메가프로젝트로 공식화하며 글로벌 AI 패권 경쟁에 본격 진입했다. 2035년까지 총 18.4기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터에 1000조원 이상을 투자하고, 서남권에 신규 반도체 생산기지를 확보하며, 피지컬 AI와 데이터센터의 선순환 산업생태계를 구축한다는 전략이다. 정부는 청와대 내 직할담당관을 두고 대통령이 직접 사업을 추진할 방침을 밝혔으며, 이 프로젝트가 대한민국의 향후 20~30년 먹거리를 책임질 것으로 전망하고 있다.

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 6월 29일 한국 뉴스]

1. 닛케이 지수 기술주 약세 극복하며 소폭 상승 마감

2. 대만 증시 주력주 저가 매수세 유입으로 반등 마감
3. 중국 증시 AI 주식 차익 실현 영향으로 혼조세

4. 국민연금 올 들어 수익률 60% 달성하며 144조 확대

5. 정제마진 급등으로 S-Oil 영업이익 2조 달성 전망

6. GS 그룹 AI 데이터센터 구축에 전력 및 건설 역량 총동원
7. 오텍캐리어 AI 및 반도체 투자 본격화로 냉각 솔루션 시장 공략
8. 중국 CXMT 텐센트와 4.5조 규모 D램 장기 공급 계약
9. AI 붐 영향으로 MLCC 가격 상승세 지속

10. 네이버랩스 로봇 뇌 메모리 줄인 디바인 개발
11. 새만금 및 대경권 중심으로 로봇 3강 진입 선언

12. 씨어스 웨어러블 심전도 기기 모비케어 美 FDA 품목허가 획득
13. 삼성바이오에피스 키트루다 바이오시밀러 임상 동등성 입증
14. 코스닥 및 유가증권 제약지수 큰 폭으로 급등

15. 화장품 넘어 뷰티 플랫폼 자체를 해외로 수출

16. 자람테크놀로지 통신반도체 본격적인 양산 공급 개시

17. 현대로템 폴란드 K2 전차 2차 물량 조기 인도 예정
18. K조선 LNG선 수주 확대 속 핵심 기자재 국산화 추진

https://naver.me/x8kj9v61

(전문은 링크 참조)

한국 뉴스로는 4일만에 소개 됐네요


“반도체 광풍보다 더 셀지도”…MLCC, 30분마다 가격표 바뀐다는데 - 매일경제
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- AI 서버 투자 붐으로 고용량 MLCC 수요가 급증하면서 범용 제품까지 공급 부족 현상이 확산했다.
- 중국 화창베이 전자시장에서는 가격 변동성이 극도로 커졌으며 고용량 제품의 납기가 20주 이상으로 늘어났다.
- 글로벌 1위 기업인 Murata를 비롯하여 삼성전기, Taiyo Yuden, Fenghua 등 주요 업체들의 제품 가격 인상이 잇달았다.
- AI 서버는 고성능 GPU와 HBM 탑재로 막대한 전력이 소모되어 일반 서버보다 훨씬 많은 양의 MLCC를 필요로 한다.
- 생산업체들이 수익성이 높고 캐파 소모가 큰 AI용 제품 생산에 집중하면서 전체적인 수급 불균형과 가격 강세가 장기화될 전망이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12085987

미래에셋증권 소통 오류로 SpaceX IPO 주식 배정 제외 - 블룸버그
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- 미래에셋증권은 SpaceX의 역대 최대 규모 기업공개에서 주문 제출 방식에 대한 오해로 인해 주식 배정을 받지 못했다.
- 이번 일로 미래에셋증권은 23개 인수 주관사 중 유일하게 주식을 한 주도 할당받지 못한 기관이 되었다.
- 글로벌 무대 도약을 기대했던 미래에셋증권은 이번 사태 이후 고객들에게 공식적으로 사과했다.
- 국내 금융 규제 당국은 이번 주식 배정 제외 사건과 관련하여 미래에셋증권의 업무 관행에 대해 조사에 착수했다.
- 미래에셋증권은 SpaceX의 초기 투자자로서 해외 주관사 중 한 곳으로 참여했으나 소통의 실수로 큰 오점을 남기게 되었다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-06-30/how-a-communications-snafu-shut-mirae-out-of-spacex-ipo

환율 때문에 정부가 배정 못 받게 강요했다는 구라를 쓴 인간은 그렇게 해서 뭐 남는게 있나?

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 6월 30일 한국 뉴스]

1. NYT 케빈 워시의 연준 개혁 의지 강조 내용 보도

2. 日증시 美기술주 훈풍에 닛케이지수 0.86퍼센트 상승 마감
3. 닛케이 AI 반도체주 강세에 7만선 회복
4. 대만 증시 美 기술주 강세에 2.5퍼센트 상승 마감

5. 강달러 중동 원유 의존 서학개미로 닮아가는 원 엔화
6. 한은 1분기 환율 방어에 136억달러 투입

7. 전영현 광주 반도체 팹 400조 투자 및 원전 확대 요청
8. 곽노정 용인 클러스터 외 서남권 새 AI 생산거점 필요 강조
9. 전영현 광주 반도체 팹 400조 투자 및 원전 확대 요청
10. 삼성디스플레이 아산 6세대 OLED 공장 증설 계획
11. AI 칩 수요로 파운드리 시장 성장 및 TSMC 점유율

12. 배터리 업황 바닥 통과 신호와 삼성SDI 흑자 전환 전망
13. 현대차 노조 다음 주 특근 거부 및 임협 재개
14. 에코프로비엠 1조2000억 유상증자 충격에 애프터 급락

15. 방탄소년단 월간 투어 매출 1978억 신기록 달성
16. 박관호 위메이드 의장 中 투자사에 지분 전량 매각

https://naver.me/xXnWcUkw

(전문은 링크 참조)

나비족의 반격!

Sanjay Mehrotra (마이크론 CEO)
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 최근 수년간 (고객사들의) 공격적인 가격 압박으로 인해 AI 수요가 급증하기 직전 메모리 업계의 투자가 미흡했으며, 이는 오늘날 칩 시장의 공급 부족을 초래한 원인이 되었다.
- 침체기에도 마이크론은 제조 및 기술 투자를 지속했으며, 이 전략 덕분에 타이트한 메모리 공급이 2027년 이후까지 지속될 것으로 예상되는 상황에서 AI 붐의 수혜를 누릴 수 있는 위치를 확보했다.
- 최근의 수급 불균형은 메모리 칩 제조업체들만의 잘못이 아니며, 스마트폰, 컴퓨터 및 기타 가전제품의 가격 인상으로 이어졌다.
- 최근 몇 년 동안 가격을 강하게 깎았던 고객사들도 공급 부족에 기여했으며, 이로 인해 업계가 인공지능 붐에 대비한 투자를 제대로 하지 못하게 만들었다.
- 특정 고객사들이 업계 가격을 크게 떨어뜨렸으며, 2023년에는 가격이 기존의 3분의 1 수준으로 하락했다.
- 가격 폭락으로 인해 마이크론과 다른 메모리 공급업체들은 마이너스 매출총이익률을 기록했으며, 이로 인해 인공지능 주도 수요가 가속화되기 시작한 시점에 새로운 제조 능력을 투자할 재정적 여력이 없었다.
- 기업들이 돈을 잃고 있었고 감당할 수 없었기에, 그것이 업계의 투자 능력에 실제로 영향을 미쳤다.
- 침체기 동안 투자를 지속했으나, 물론 그러한 투자들은 전년도에 비해 크게 축소된 수준이었다.
- 공급 부족은 새로운 반도체 제조 공장을 건설하는 데 수년이 걸리고 차세대 메모리 제조가 훨씬 더 복잡해졌기 때문에 2027년 이후까지 지속될 가능성이 높다.
- 격차를 줄이기 위해 아이다호주 보이시와 뉴욕주 시라큐스의 새로운 메모리 팹을 포함하여 제조 및 R&D에 약 2,000억 달러를 투자하고 있다.
- 보이시 프로젝트가 가장 많이 진행되었으며, 내년 중반에 첫 칩이 출시되고 그 이후부터 생산량이 증가할 예정이다.

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년06월: 169,882억원(441.2% YoY) (0.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
26년05월: 169,368억원 (434.9% YoY) (22.6% MoM)
26년04월: 138,133억원 (352.8% YoY) (17.2% MoM)
26년03월: 117,837억원 (286.0% YoY) (25.2% MoM)
26년02월: 94,096억원 (287.1% YoY) (27.5% MoM)
26년01월: 73,775억원 (175.3% YoY) (20.6% MoM)
25년12월: 61,163억원 (105.1% YoY) (17.0% MoM)
25년11월: 52,269억원 (106.1% YoY) (29.6% MoM)
25년10월: 40,319억원 (56.9% YoY) (9.3% MoM)
25년09월: 36,884억원 (46.4% YoY) (1.6% MoM)
25년08월: 36,301억원 (44.5% YoY) (10.9% MoM)
25년07월: 32,737억원 (19.1% YoY) (4.3% MoM)
25년06월: 31,391억원 (20.2% YoY) (-0.9% MoM)
25년05월: 31,663억원 (31.0% YoY) (3.8% MoM)
25년04월: 30,509억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM)
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM)