코스닥 신용잔고

[26년 6월 9일 한국 뉴스]

1. 미국 BYD와 CXMT 등 188개 기업 중국군사기업 지정 공급망 퇴출 카운트다운

2. 미국 반도체주 강세와 저가 매수세 유입에 4일 만에 반등
3. 중국 증시 상승 마감 상하이지수 1.28% 상승
4. 대만 5월 수출 51.7% 증가 AI 반도체 수요로 31개월째 증가

5. 외국인 삼성전자와 SK하이닉스 던지고 반도체 수혜주로 이동
6. 1분기 성장률 1.8% 기록 연간 2.6% 달성 전망
7. 외국인 70조 매도 이유는 어쩔 수 없는 선택

8. E8 국책과제 선정 디지털트윈 기반 에너지 관리 플랫폼 개발

9. 주류가 된 에이전틱 AI 토큰 경제 견인 전망
10. 삼성 광주에 반도체 공장 건설 추진
11. AMD 영국에 최대 20억파운드 투자 현지 AI 정책 연계
12. 삼성전자 웨어러블 설계 AI 전환 디지털 트윈 착용감 검증
13. SOCAMM2 용량 반토막 엔비디아 고육지책에 기판 업계 수혜

14. LG 클로이와 AI워커 총출동 피지컬AI 선도기술 개발 시작
15. 미국 펩시 제품 나르는 무인 트럭 41대 운전석 비어
16. 디지털 트윈 제조 혁신으로 신차 개발기간 67% 단축

17. K-바이오 꽂힌 일라이 릴리 기술이전과 M&A 이어 AI 협력 확대
18. 기술이전 2연타 친 지놈앤컴퍼니 특허절벽 속 추가 딜 자신감
19. 홍유석 지놈앤컴퍼니 대표 올해와 내년 혁신신약 ADC 2건 기술이전 목표
20. 한국비엔씨 삼중작용 비만치료제 우수한 체중 감량 효과 확인

21. KT&G 미국 캐피털그룹 지분 7.2% 확대 펀더멘털과 주주환원 효과 입증

22. 미국 진출 기대 꺾이자 조선주 주가 하락 흐름
23. 현대건설 5천억 규모 사모 CB 발행 결정 뉴에너지 사업 집중
24. 클락슨리서치 5월 글로벌 선박 수주량 452만CGT 전년 대비 91% 급증

https://naver.me/IMZaSgoO

(자세한 내용은 링크 참조)

삼성전자, 광주에 첨단 반도체 패키징 공장 건설 검토 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 삼성전자는 대한민국 광주광역시에 첨단 반도체 패키징 시설을 건설하는 방안을 검토 중이다.
- 이번 투자 계획은 오는 6월 29일 대통령과 대기업 총수들의 간담회에서 발표될 것으로 예상된다.
- 인공지능 서버용 고대역폭 메모리 수요가 급증함에 따라 삼성전자는 반도체 패키징 능력을 강화하기 위해 노력하고 있다.
- 삼성전자는 이번 투자를 통해 인공지능 수요가 이끄는 반도체 업황 상승기에 앞서 지출을 가속화할 전망이다.
- 삼성전자는 시장 선두 주자인 SK하이닉스에 대응하기 위해 최신 제품 샘플을 공급하는 등 고대역폭 메모리 시장에서 입지를 확대하고 있다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-elec-considers-building-chip-packaging-plant-economic-daily-says-2026-06-09/

SpaceX 기업공개에 매수 주문이 공급량의 수배 이상 몰려 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Elon Musk가 이끄는 로켓 및 인공지능 기업 SpaceX의 기업공개에 기관 투자자들의 수요가 공급량을 수배 초과하는 주문을 기록했다.
- 주관 은행들은 이번 공모가 크게 초과 청약되었으며 기관 배정 물량은 대형 장기 투자 자산운용사에 집중될 것이라고 전했다.
- 이번 공모는 주당 135달러의 고정 가격으로 5억 5,560만 주를 발행하여 약 750억 달러를 조달하고 기업가치는 1조 8,000억 달러에 달할 전망이다.
- SpaceX의 이번 상장은 2019년 사우디 아람코의 기록을 넘어 역사상 최대 규모의 기업공개가 될 것으로 예상된다.
- 이번 공모는 6월 11일 최종 가격이 책정되고 다음 날부터 거래가 시작될 예정이며 일반 투자자에게도 최대 30%의 물량이 배정된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/spacex-ipo-draws-orders-for-multiple-times-the-shares-available

트럼프, 이란의 미군 헬기 공격에 대한 미국의 대응 촉구 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 미군 헬기를 격추한 것에 대해 강력한 대응을 예고하며 양국 간의 긴장이 고조되고 있다.
- 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 순찰 중이던 미군의 첨단 Apache 헬리콥터 한 대를 격추했다는 보고를 받았다고 소셜 미디어를 통해 밝혔다.
- 사건 당시 헬기에는 두 명의 조종사가 탑승하고 있었으며, 다행히 두 명 모두 부상을 입지 않고 안전한 상태인 것으로 확인되었다.
- 트럼프 대통령은 조종사들의 안전 여부와 관계없이 미국이 이번 공격에 대해 반드시 대응해야 한다는 입장을 분명히 했다.
- 이번 사건은 이슬람 공화국인 이란과의 군사적 대립 및 지역 내 긴장감을 더욱 심화시킬 수 있는 중대한 계기로 작용하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/trump-says-us-must-respond-to-iran-attack-on-military-helicopter

Samsung Electronics, Element Biosciences의 시리즈 E 펀딩 라운드에 1억 7,500만 달러 투자 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 비상장 기업인 Element Biosciences는 유전자 검사 및 연구 제품의 상업화를 확대하기 위해 Samsung Electronics로부터 1억 7,500만 달러의 투자를 유치했다.
- 이번 투자금은 AVITI 및 VITARI 등 기존 시퀀싱 제품의 상업화와 향후 출시될 AVITI Dx 및 AVITI24의 출시를 지원하는 데 사용된다.
- AVITI 시퀀싱 시스템은 의료 연구, 질병 검출, 신약 개발 등을 위해 DNA와 RNA를 해독하는 탁월한 유전자 시퀀싱 장비다.
- 현재 유전자 시퀀싱 시장은 Illumina가 지배하고 있으며, Roche 또한 차세대 시퀀싱 및 분자 진단 분야에 대한 투자와 파트너십을 통해 영향력을 확대하고 있다.
- Element Biosciences는 이번 자금을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 넓히고 향후 연구, 신약 개발, 진단용 제품 개발을 추진할 계획이며 해당 투자는 규제 당국의 승인을 거쳐 최종 확정된다.
https://www.reuters.com/legal/transactional/samsung-electronics-invests-175-million-element-biosciences-series-e-funding-2026-06-09/

AI 공급망 부족 현상, 칩에서 장비로 이동 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 북미 4대 CSP의 AI 인프라 지출 확대로 전 세계 반도체 생산량 전망은 상향되고 있으나, 첨단 웨이퍼 제조 및 패키징 용량이 수요를 따라가지 못해 심각한 공급망 병목 현상이 발생하고 있다.
- IDC 데이터에 따르면 2026년 2분기 서버 GPU, CPU, ASIC 시장에서 명확한 수급 불균형이 나타났으며, 이러한 긴장 상태는 TSMC의 첨단 공정부터 장비 및 기판 등 업스트림 전반으로 확산되고 있다.
- 제조업체들이 공장 공간을 확보했음에도 불구하고 생산 장비의 리드 타임이 길어지면서 현재 장비 조달이 공급망에서 가장 해결하기 어려운 핵심 병목 구간으로 부상했다.
- 전공정 웨이퍼 제조 장비의 리드 타임이 가장 길며 EUV 노광 장비는 최대 1.5년에서 2년이 소요되고, 후공정 패키징 및 테스트 장비와 ATE 시장도 심각한 용량 부족과 리드 타임 연장을 겪고 있다.
- 공급 부족을 방지하기 위한 조달 전략의 변화로 부품 시장에서 패닉 바잉과 메모리 가격 급등이 나타나고 있으며, 오버부킹으로 인한 향후 재고 조정 위험도 제기되고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260608PD228/equipment-chips-supply-chain-demand-infrastructure.html

NVIDIA (NVDA), SK그룹 AI 및 반도체 파트너십 확대 발표 예정 - Yahoo Finance
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- NVIDIA CEO 젠슨 황과 SK그룹 최태원 회장이 서울에서 회동한 이후 AI 슈퍼컴퓨팅, CPU, 로보틱스 분야를 아우르는 새로운 협력 계획을 발표할 예정이다.
- 젠슨 황 CEO는 이번 방문에서 웨이퍼와 패키징부터 실리콘 포토닉스에 이르는 전 세계 반도체 공급망이 전례 없는 압박을 받고 있다고 강조했다.
- 그는 전 세계적인 메모리 부족 현상이 이례적으로 높은 수요에 의해 발생하고 있으며 앞으로 몇 년 동안 지속될 것으로 전망했다.
- 이번 협력은 NVIDIA가 직면한 공급망 제약 환경을 탐색하는 중요한 시점에 추진되었으며 양사는 AI 인프라 시장의 복잡한 수요에 공동 대응할 방침이다.
- NVIDIA는 SK하이닉스 등 주요 파트너들과의 조율을 통해 슈퍼컴퓨터부터 차세대 개인용 컴퓨팅 하드웨어 전반에 걸친 복잡한 시장 수요 해결을 목표로 삼았다.
https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/nvidia-nvda-sk-group-announce-232113517.html

[단독] SpaceX, 2027년 말 초기 궤도 AI 컴퓨팅 테스트 목표 - Yahoo Finance
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SpaceX 경영진은 IPO 전 투자자 설명회에서 이르면 2028년으로 공개했던 기존 일정보다 앞당겨진 2027년 말에 우주 기반 인공지능 컴퓨팅 인프라의 초기 테스트를 시작하겠다는 계획을 개략적으로 설명했다.
- Reuters 보도에 따르면 SpaceX는 IPO 문서에서 대규모 궤도 AI 컴퓨팅을 구축할 수 있는 상업적으로 유일하게 유효한 경로를 가진 기업으로 자사를 평가했다.
- SpaceX는 우주 기반 데이터 센터 인프라에 대한 장기적인 야망의 규모를 보여주는 증거로 최대 100만 개의 데이터 센터 위성을 배치하기 위한 규제 승인을 요청한 상태다.
- 이번 궤도 컴퓨팅 로드맵의 성공은 완전히 재사용 가능한 로켓 프로그램인 Starship 개발에 밀접하게 연계되어 있으나 해당 로켓은 초기 예상보다 지연되고 있다.
- Starship은 비용 효율적이고 대규모인 위성 배치를 지원하는 데 필요한 신속한 재사용 능력을 대규모로 입증하는 단계에는 아직 도달하지 못했다.
https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/spacex-reportedly-targets-2027-end-234550430.html

네이버 D2SF, AI 보안 스타트업 에임 인텔리전스에 투자 - PR Newswire
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 네이버의 기업형 벤처캐피탈 네이버 D2SF가 생성형 AI 및 물리적 AI 시대의 필수 인프라로 부상한 AI 보안 스타트업 에임 인텔리전스에 신규 투자를 진행했다.
- AI 도입 가속화로 인해 오작동, 데이터 유출, 프롬프트 주입 공격 등의 보안 위험이 급증함에 따라 AI 수명 주기 전반의 안전 검증과 제어 수요가 커지고 있다.
- 에임 인텔리전스는 취약점을 선제적으로 식별하는 자동 레드팀 솔루션 스팅어와 실시간 위험 행동을 제어하는 가드레일 시스템 스타포트를 제공한다.
- 해당 기업은 OpenAI, Anthropic, Meta 등 글로벌 연구 기관의 AI 안전 프로젝트 참여 경험과 최고 권위 학회에 발표된 약 20편의 논문을 바탕으로 기술력을 입증했다.
- 네이버 D2SF는 2024년 캠퍼스 스타트업 경진대회에서 이 팀을 발굴해 인큐베이팅을 거쳐 투자를 결정했으며 향후 안전한 AI 구축을 위한 협력을 확대할 계획이다.
https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/naver-d2sf-invests-aim-intelligence-000000140.html

Google의 채무 보증으로 Anthropic을 위한 350억 달러 규모 칩 계약 체결 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Alphabet Inc의 자회사 Google은 AI 스타트업 Anthropic PBC의 데이터 센터 리스 계약을 보증하며 350억 달러 규모의 자금 조달을 지원한다.
- 이번 복잡한 계약을 통해 Anthropic PBC는 5곳의 데이터 센터에서 Google의 칩을 대여해 사용할 수 있게 된다.
- 반도체 설계 기업 Broadcom Inc도 우수한 신용 등급을 바탕으로 Google이 Anthropic PBC에 TPU 칩을 공급할 수 있도록 금융 조달을 도왔다.
- 이번 자금 조달에는 Apollo Global Management Inc와 Blackstone Inc가 참여했으며, 암호화폐 채굴에서 데이터 센터 운영으로 전환한 TeraWulf Inc 등이 시설 개발을 맡았다.
- 대형 테크 기업들이 서로를 지탱하는 이러한 순환형 구조는 한 파트너의 실패가 연쇄적으로 확산될 위험이 있어 규제 당국의 감시를 받고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/google-s-backstops-underpin-35-billion-chip-deal-for-anthropic

SKT, 일본 NTT와 5억달러 규모 AI 펀드 공동 조성 - 연합인포맥스
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SK텔레콤은 일본 NTT, 대만 중화텔레콤과 함께 차세대 인공지능 기술에 투자하는 5억 달러 규모의 아이온 AI 펀드를 공동 조성한다.
- 3사는 펀드 운영을 위해 실리콘밸리와 동아시아를 거점으로 삼는 운영회사 카탈라이트 캐피털을 설립하여 글로벌 운영 체계를 구축하기로 합의했다.
- 이번 펀드는 전력 효율 최적화와 액체냉각 기술을 포함한 AI 데이터센터 인프라, AI 반도체 가속기, 광통신 기술 등 생태계 전반의 유망 스타트업을 집중 발굴한다.
- 참여 기업들은 단순한 재무적 투자를 넘어 기술 검증과 서비스 고도화 및 고객 발굴을 지원함으로써 새로운 비즈니스 모델을 공동으로 창출할 계획이다.
- 이번 펀드에는 글로벌 기업들과 더불어 SK하이닉스도 참여를 준비 중이며, 이를 계기로 한일 간의 기술 협력이 한층 더 확대될 전망이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419262

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1.8GW를 중단해서 우려스럽다 -> 한국 뉴스 서타일... 일명 기** 서타일

미 Crusoe, 1.8기가와트 규모 데이터센터 개발 중단 - SBS Biz
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Microsoft와 OpenAI 등을 주요 고객사로 두고 있는 데이터센터 개발기업 Crusoe가 미국 와이오밍주에서 추진하던 대규모 프로젝트를 일시 중단했다.
- Crusoe는 미국 최대 사모펀드 Blackstone이 투자한 에너지 기업 Tallgrass와 파트너십을 맺고 1.8기가와트 규모의 데이터센터 캠퍼스를 개발 중이었다.
- 해당 프로젝트의 중단 소식은 앞서 진행되던 글로벌 인공지능 인프라 투자 흐름에 변화를 야기할 수 있어 시장의 이목이 집중되고 있다.
https://biz.sbs.co.kr/article/20000315534


아래는 실제 보도자료

5GW 계약은 확보함과 동시에 1.8GW는 일시 중단


Crusoe, 5기가와트 규모 데이터 센터 계약 확보 및 와이오밍 프로젝트 중단 - 크립토브리핑
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- 과거 비트코인 채굴 기업이었던 Crusoe Energy Systems는 현재 약 370만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모인 5기가와트의 AI 데이터 센터 용량 계약을 확보했다.
- 이 발표와 동시에 Crusoe Energy Systems는 고객사의 요청에 따라 와이오밍주 샤이엔에 건설 중이던 1.8기가와트 규모의 대형 데이터 센터 단지인 Project Jade의 개발을 중단했다고 밝혔다.
- 이 기업은 과거 석유 시추공에서 버려지는 천연가스를 활용해 비트코인을 채굴하며 성장했으나, 2025년 3월 채굴 자산을 NYDIG에 전량 매각하며 가상자산 사업을 완전히 정리했다.
- 현재 Crusoe Energy Systems의 핵심 포트폴리오는 OpenAI 및 Oracle과 협력하여 텍사스주 애비린에 건설 중인 Stargate AI 데이터 센터 단지이며, 주요 고객사로 Microsoft와 Tallgrass를 두고 있다.
- 와이오밍 프로젝트는 중단되었으나 Crusoe Energy Systems는 이를 상회하는 20기가와트 이상의 잠재적 개발 파이프라인을 여전히 보유하고 있다고 강조했다.
https://cryptobriefing.com/crusoe-5-gigawatt-data-center-contracts/

OpenAI, Nvidia 후원으로 오하이오 데이터 센터 리스 검토 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- OpenAI는 미국 오하이오주의 연방 토지에 제안된 10기가와트 규모의 데이터 센터 캠퍼스를 리스하기 위한 협상을 진행 중이다.
- 이번 계약에는 반도체 기업 Nvidia의 재정적 후원이 포함될 수 있다고 디 인포메이션이 소식통을 인용해 보도했다.
- 로이터는 해당 논의에 대해 직접적인 지식이 있는 관계자 두 명을 인용한 이번 보도 내용을 즉각적으로 확인하지는 못했다.
https://www.reuters.com/technology/openai-weighs-leasing-ohio-data-center-with-nvidia-backing-information-reports-2026-06-10/

SoftBank의 OpenAI 지분 담보 60억 달러 대출 협상 교착 - 블룸버그
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SoftBank Group Corp.이 OpenAI stake를 담보로 최소 60억 달러를 조달하려던 마진론 협상이 잠정 중단되었다.
- 이번 협상 중단은 SoftBank Group Corp.이 대출 목표액을 기존 100억 달러에서 60억 달러로 축소한 지 몇 주 만에 발생했다.
- SoftBank Group Corp.은 자금 조달을 위해 다른 대안들을 검토 중이며 향후 마진론 협상을 다시 진행할 가능성도 열어두고 있다.
- 최근 OpenAI Foundation이 미국 증시 기업공개(IPO)를 비밀리에 신청하면서 채권단 내부에서 긍정적인 기류가 흐르기도 했으나 최종 합의에는 이르지 못했다.
- 이번 조달 시도는 SoftBank Group Corp.이 OpenAI Foundation에 투자하기 위해 조달한 400억 달러 규모 브릿지론의 2027년 만기를 앞두고 추진되었다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/softbank-s-attempt-to-get-6-billion-openai-margin-loan-stalls

미국 보복 공습에 이란, 요르단 및 걸프만 미군 기지 공격으로 맞대응 - 로이터
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 이란 혁명수비대는 미국의 호르무즈 해협 공습에 대한 보복으로 요르단 주둔 미군 기지와 걸프 지역의 21개 목표물을 공격했다고 발표했다.
- 이번 충돌은 화요일 이란 드론에 의해 미국 Apache 헬리콥터가 격추되자 Donald Trump 대통령의 지조 아래 미군이 이란 방공망을 선제 타격하면서 촉발되었다.
- 이란은 요르단의 알 아즈라크 기지에 장거리 미사일을 발사하고 쿠웨이트의 알리 알 살렘 기지와 바레인의 미 해군 제5함대를 드론으로 공격했다.
- 미국 관리에 따르면 이란이 발사한 미사일과 드론은 대부분 격추되었으며 현재까지 미군 인명 피해나 기지 파괴 보고는 없는 것으로 파악된다.
- 이번 군사적 에스컬레이션은 지난 4월 체결된 취약한 휴전 체제를 위협하고 있으며 전쟁 종식을 위한 평화 협상 전망에 어두운 그림자를 드리우고 있다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-targets-us-bases-jordan-gulf-after-trump-orders-strikes-near-hormuz-2026-06-10/

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 26년06월: 416,975 NT$M

- 최근 매출액 추이
26년05월: 410,730 NT$M (28.1% YoY) (0.0% MoM)
26년04월: 410,726 NT$M (17.5% YoY) (-1.1% MoM)
26년03월: 415,191 NT$M (45.2% YoY) (30.7% MoM)
26년02월: 317,657 NT$M (22.2% YoY) (-20.8% MoM)
26년01월: 401,255 NT$M (36.8% YoY) (19.8% MoM)
25년12월: 335,000 NT$M (20.4% YoY) (-2.5% MoM)
25년11월: 343,614 NT$M (24.5% YoY) (-6.5% MoM)
25년10월: 367,473 NT$M (16.9% YoY) (11.0% MoM)
25년09월: 330,980 NT$M (31.4% YoY) (-1.4% MoM)
25년08월: 335,772 NT$M (33.8% YoY) (3.9% MoM)
25년07월: 323,166 NT$M (25.8% YoY) (22.5% MoM)
25년06월: 263,709 NT$M (26.9% YoY) (-17.7% MoM)
25년05월: 320,516 NT$M (39.6% YoY) (-8.3% MoM)
25년04월: 349,567 NT$M (48.1% YoY) (22.2% MoM)
25년03월: 285,957 NT$M (46.5% YoY) (10.0% MoM)
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)