AI 칩 붐으로 인해 ABF 기판 공급망 압박 심화 - DIGITIMES Asia
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 인공지능(AI) 반도체 수요 폭증으로 인해 공급망의 다음 병목 구간이 웨이퍼 제조와 HBM 메모리에서 첨단 패키징 필수 소재인 ABF 기판으로 이동하고 있다.
- Morgan Stanley는 AI GPU와 AI ASIC 등의 수요 증가를 반영해 2030년 글로벌 고성능 ABF 기판의 공급 부족률 전망치를 기존 15%에서 22%로 대폭 상향 조정했다.
- AI 칩의 크기와 복잡성이 커지면서 기존 PC용 칩보다 훨씬 많은 ABF 층이 요구되고 있으며, 이에 따라 칩당 ABF 소재 소비량이 5배에서 10배가량 급증했다.
- Ajinomoto Co.는 2026년 3분기부터 ABF 공급 가격을 최대 30% 인상할 예정이며, 기판 증설에 통상 2~3년이 소요되어 2020년대 후반까지 장기적인 공급 부족이 지속될 전망이다.
- 이러한 공급 부족 전망에 따라 Unimicron, Nanya PCB, Zhen Ding Tech 등 대만 ABF 제조업체들의 가격 협상력이 강화되고 있으며 향후 판가 인상에 따른 실적 수혜가 기대된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260520VL215/supply-chain-abf-substrate-ai-chip-2026-chips.html

중국 푸젠성에서 휴머노이드 로봇들의 차 만들기 챌린지 개최 - CGTN
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 백차의 중심지인 푸젠성 푸딩의 차밭에서 2026 세계 휴머노이드 로봇 대회의 첫 번째 실세계 도전 과제인 에너지 전송 릴레이가 시작되었다.
- 여러 휴머노이드 로봇 팀들이 일주일 동안 현지 차 장인들과 협력하여 찻잎 식별 및 채취, 험지 운반, 햇빛 건조, 덖음 및 차 케이크 압착까지 전체 생산 공정을 수행했다.
- 이번 행사는 실험실 데모가 아닌 실제 현장 테스트로 진행되었으며 기동성을 시험하는 울퉁불퉁한 언덕과 시각 인식을 시험하는 찻잎의 미세한 차이 등을 다루었다.
- 로봇들은 공장에서는 접할 수 없는 거친 지형과 정교한 손놀림이 필요한 작업들을 직접 해결하며 범용 AI를 위한 실제 환경 데이터를 수집했다.
- 세계 최초의 휴머노이드 로봇 중심 종합 스포츠 행사인 이번 대회는 실질적인 문화 및 생산 환경에 첨단 기술을 접목하여 로봇의 일상 통합을 가속화하고 있다.
https://news.cgtn.com/news/2026-05-22/Humanoid-robots-take-on-tea-challenge-in-Fujian-1NgBGX42yRi/p.html

5월 22일 장 마감 전 뉴스

코스닥, ‘국민성장펀드 완판’에 5% 급등⋯삼전닉스ㆍ현대차는 ↓
https://www.etoday.co.kr/news/view/2587155?trc=main_list_news

네이처셀 조인트스템 '美 3상 패스'…FDA 결론
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026052208543824673

"오픈AI 1분기 매출 8.6조원…2분기부터 앤트로픽에 역전당할듯"
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260522060600091

"美공화 상원 과반 '反무기화 기금' 반대"…트럼프 통제력 약화
https://www.newsis.com/view/NISX20260522_0003640878

반도체·증시 활황에 소비심리 11개월만 최대폭 증가
https://www.khan.co.kr/article/202605221355001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

중국서 뜨는 한국행 항공편 '주 1147편'…지난달 57만명 몰려왔다
https://www.hankyung.com/article/202605224032g

K-뷰티, 작년 무역수지 흑자 100억 달러 돌파…세계 2위 화장품 수출국 달성
https://www.newspim.com/news/view/20260522000934

우주 태양광 판 커진다…한화솔루션, 탠덤셀 승부수
https://www.hankyung.com/article/2026052242395

스페이스X, 차세대 로켓 쏜다…'K-벤더' 핵심 공급망
https://www.hankyung.com/article/2026052242575

에스에프에이, 수소로 '전력 먹는 하마' AI 데이터센터 정조준
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=57055

넷마블 신작 '솔: 인챈트', 6월 18일 국내 정식 출시
https://www.news1.kr/it-science/general-it/6175300


[자료 출처]

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

'암살자'로 불리는 공매도 투자자, 한국 주식 롱 포지션 전환 - 블룸버그
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- Safkhet Capital Management LLC의 설립자이자 최고투자책임자인 Fahmi Quadir는 최근 급등에도 불구하고 저평가된 한국 증시에 투자하기 위한 새로운 펀드를 계획하고 있다.
- 공매도 세력이 위축되는 시장 상황에서 그녀는 자신의 공매도 전문성을 역발상으로 활용해 한국 기업의 가치 할인 문제를 해결하고자 한다.
- 올해 한국의 코스피는 인공지능 붐에 힘입어 세계에서 가장 좋은 성과를 냈지만, S&P 500 등 글로벌 지수에 비해 여전히 낮은 밸류에이션을 기록하고 있다.
- Fahmi Quadir는 해외 시장 경험이 적고 복잡한 지배구조에 얽매여 있는 한국의 중소형주에 초점을 맞추어 투자할 예정이다.
- 그녀는 장기 주주 행동주의를 통해 한국 정부와 규제 당국이 MSCI Inc. 선진국 지수 편입이라는 목표를 달성할 수 있도록 도울 계획이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/short-seller-dubbed-the-assassin-is-going-long-korea-stocks

[단독] 트럼프, 이란과의 합의 또는 폭격 가능성 50 대 50이라며 특사들과 만나 결정할 것 - 악시오스
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- Donald Trump 미국 대통령은 이란의 최근 제안을 논의하기 위해 협상가들과 만날 예정이며 전쟁 재개 여부를 일요일까지 결정할 가능성이 높다고 밝혔다.
- Donald Trump 대통령은 이란과 좋은 합의를 이뤄내거나 아니면 그들을 완전히 폭격할 확률이 각각 50 대 50이라고 언급했다.
- 미국과 이란은 전쟁을 끝내기 위한 양해각서에 대해 최종 논의 단계에 있으며, 여기에는 호르무즈 해협 재개방과 미국 제재 해제 등이 포함된 것으로 알려졌다.
- Donald Trump 대통령은 우라늄 농축과 기존 비축량 문제 등을 다루는 합의만을 수용하겠다는 입장이지만, 해당 사안들이 단기간에 해결되기는 어려울 것으로 보인다.
- Marco Rubio 국무장관은 회담에 일부 진전이 있었다고 전하면서도 이란이 핵무기를 가질 수 없으며 호르무즈 해협이 완전히 재개방되어야 함을 강조했다.
https://www.axios.com/2026/05/23/trump-iran-deal-resume-war-interview

트럼프 미국 대통령, 이란과의 평화 협정 기본 틀 대체로 합의 - 로이터
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- Donald Trump 미국 대통령은 파키스탄 등의 중재를 통해 이란과의 평화 협정을 위한 양해각서가 대체로 협상되었다고 밝혔다.
- 이번 협정의 기본 틀은 공식적인 전쟁 종료, 호르무즈 해협 위기 해결, 광범위한 협정을 위한 30일간의 협상 기간 개시 등 3단계로 진행될 예정이다.
- 반면 이란 파르스 통신은 협정이 거의 마무리되었다는 Donald Trump 대통령의 주장이 현실과 일치하지 않는다고 보도했다.
- 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권과 미국 해상 봉쇄 해제, 이란산 원유 판매에 대한 제재 완화 등을 요구하고 있다.
- 파키스탄 군 당국은 양국 간의 협상이 최종 이해를 향해 고무적인 진전을 보였으며 전쟁을 끝내기 위한 상당히 포괄적인 내용이 논의 중이라고 전했다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-report-progress-talks-ending-war-looking-next-few-days-2026-05-23/

[단독] 트럼프가 서명에 임박한 이란 협정의 구체적 내부 조항 공개 - 악시오스
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- 미국과 이란이 서명할 예정인 협정은 60일간의 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방, 이란의 원유 판매 허용 및 핵 프로그램 억제 협상을 포함한다.
- 양측은 60일 동안 유효한 양해각서에 서명할 예정이며, 이란이 해협 내 기뢰를 제거해 선박 통행을 허용하면 미국은 항구 봉쇄를 해제하고 제재를 유예하게 된다.
- 이번 초안에는 핵무기를 추구하지 않겠다는 이란의 약속과 우라늄 농축 중단 및 고농축 우라늄 비축량 제거에 대한 협상 의무가 포함되어 있다.
- 초안에는 이스라엘과 이스라엘 영토를 위협하는 헤즈볼라 간의 레바논 전쟁을 종식한다는 명확한 조건이 담겨 있어 Benjamin Netanyahu 이스라엘 총리가 우려를 표명했다.
- 파키스탄의 Asim Munir 원수가 주요 중재자 역할을 맡았으며, Donald Trump 미국 대통령은 이란의 핵 요구 조건이 충족되면 관계 개선을 전폭적으로 지원할 방침이다.
https://www.axios.com/2026/05/24/iran-deal-strait-hormuz-sanctions-nuclear

미국과 이란의 60일 기한의 양해각서(MOU) 초안
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1. 기본 합의 사항
- 60일 동안 지속되는 양해각서(MOU)에 서명하며, 상호 합의에 따라 연장 가능하다.
- 이 기간 동안 휴전이 연장된다.
 
2. 호르무즈 해협 및 석유 관련 조치
- 호르무즈 해협은 통행료 없이 개방된다.
- 이란은 선박들이 자유롭게 통과할 수 있도록 해협에 부설한 기뢰를 제거하는 데 동의한다.
- 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고, 이란이 석유를 자유롭게 판매할 수 있도록 일부 제재 면제 유예를 발행한다.
- 이란이 기뢰를 더 빨리 제거하고 해운이 재개될수록 봉쇄 해제 조치도 더 빠르게 진행된다.
 
3. 핵 문제 및 제재 관련 조치 (60일간 협상할 사항)
- 이란은 핵무기를 절대 추구하지 않겠다는 약속을 초안에 포함한다.
- 이란은 우라늄 농축 프로그램 중단 및 고농축 우라늄 비축량 제거에 대해 협상하는 데 동의한다.
- 미국은 60일의 기간 동안 제재 해제와 이란 자금 동결 해제에 대해 협상하는 데 동의하되, 해당 조치들은 검증 가능하게 이행되는 최종 합의가 이루어졌을 때만 실제로 실행된다.
- 최근 동원된 미군은 60일의 기간 동안 지역에 머무르며, 최종 합의에 도달할 경우에만 철수한다.
 
4. 지역 분쟁 관련 조치
- 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 전쟁을 종료한다.
- 헤즈볼라가 재무장을 시도하거나 공격을 선동할 경우 이스라엘이 이를 저지하기 위한 행동을 취할 수 있도록 허용한다.

Masoud Pezeshkian (이란 대통령)
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 국가의 핵심 결정은 최고국가안보회의 틀 밖이나 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 승인 없이는 내려지지 않을 것이다.
- 통일된 국가적 입장을 투영하기 위해 외교 정책은 모든 기관 전체에서 지지를 받아야 한다.
- 분열된 메시지는 외부 행위자들에게 악용될 수 있다.
- 정치 및 미디어 기관 간의 결속이 필요하다.

[26년 5월 22일~24일 한국 뉴스]

1. 미 이스라엘 이란 공습 임박으로 중동 전면전 기로
2. 트럼프 이란공습 임박에 미 공중급유기 이스라엘 집결
3. 미 국무장관 며칠 후 종전합의 발표 가능성 언급

4. 미 무역대표 반도체 관세 당장 계획 없다고 밝혀
5. 피지컬 AI 주 강세로 일본 닛케이지수 최고치 경신

6. AI 지주사 소프트뱅크 급등으로 닛케이 사상 최고치
7. 중국 증시 국제 유가 하락에 반등 마감
8. 도쿄증시 닛케이 종가 기준 사상 최고치 경신
9. 중국증시 기술주 중심으로 상승하며 마감
10. 홍콩 증시 중동 종전협상 기대로 반등하며 H주 상승

11. 반도체 투톱 신용융자 7조 돌파로 변동성 우려
12. 달바글로벌 DB하이텍 코스피200 편입 및 GS건설 제외
13. LG 잔여 자사주 전량 소각으로 3500억 규모
14. 외국인 국장 ETF ETN 직투에 제도 정비
15. 코스닥 외인 매수에 반도체 로봇 바이오 집중

16. 이란전쟁으로 위안화 석유결제 급증해 페트로 위안 파워
17. 미 이란 협상 진전 기대에 WTI 6% 하락

18. 그린광학 반도체 전공정 노광설비 모듈 양산 공급
19. 종전 기대감에 반등하며 MLCC 관련주 급등
20. 로옴 750V SiC 모스펫 AI 서버 BBU 탑재
21. 이재용 대만 미디어텍 방문해 TSMC 흔들기 세일즈
22. 글로벌 CPU 대전 소매 AMD 서버 인텔 강세
23. 삼성전자 잠정 합의안 투표율 80% 넘겨

24. ESS 데이터센터 붐에 간펑리튬 내년 수주 만선
25. 미 뉴욕주 ESS 설치 제동에 글로벌 배터리 빨간불

26. AI 해킹 막기 위해 금융당국 망분리 규제 완화
27. 수개월 걸리는 보안 패치 AI는 1초면 뚫어

28. 에스티큐브 ASCO서 대장암 임상 2상 결과 발표
29. 한국릴리 한국 투자 늘리며 삼성과 협업 기대
30. 온코닉테라퓨틱스 네수파립 췌장암 완전관해 및 장기 생존
31. 러브콜 받는 K-바이오 신뢰가 밑바탕에 있어
32. 할로자임 특허 무효로 알테오젠 추가 기술수출 청신호

33. 캐나다 LNG 실어나를 한국조선 LNG선 출항 준비
34. 케이블 주문 폭주로 LS전선 초고압 가동률 100%

https://naver.me/FetNMfGC

(자세한 내용은 링크 참조)

[26년 5월 25일 한국 뉴스]

1. ECB 앤스로픽 미토스 대응 위해 은행들 긴급소집

2. 日증시 반도체와 AI 급등으로 닛케이지수 사상 첫 6만5000선 돌파
3. 대만 증시 AI 열풍에 폭등하며 43,000 돌파
4. 중국증시 종전 기대감과 반도체 및 AI주 급등으로 상승 마감
5. 중국증시 종전 기대감과 반도체 및 AI주 급등으로 상승 마감
6. 시진핑 트럼프에게 일본 재무장 강력 비판하며 격앙
7. 시진핑 트럼프 앞 다카이치 비난하며 일본 재무장 강하게 비판

8. 외국인 삼전 지분율 최저 및 SK하닉도 50% 근접
9. 금융위 단일종목 레버리지 상품 하루 최대 60% 손실 주의보
10. 삼전과 하닉 레버리지 모레 상장으로 단기 차익 쏠림 위험
11. 반도체 힘입어 대한민국 성장률 3% 돌파 전망

12. 백악관 호르무즈 재개방 시 단기간 원유 확보 가능 언급
13. 미국 SMR 주도 위해 한국 원전 노하우와 인력 필요

14. 엔비디아 800V 직류 혁명에 AI 데이터센터 관련 기업 주목
15. 마이크론 HBM4 순항 및 내년 HBM4E 양산 계획
16. 아모텍 AI 데이터센터용 MLCC 투자 위해 유무상 증자 결정
17. 앤스로픽 AI 미토스 소프트웨어 취약점 1만개 발견
18. 삼성 DRAM가격 폭등에 갤럭시용 OLED 패널 조달 검토
19. 파두 AI 호황으로 1분기 만에 작년 매출 달성
20. 삼성전자 챗GPT와 클로드 사내 사용 전면 허용 추진

21. 현대차그룹 아틀라스 도입 위해 SW 공장 및 로봇 조직 신설
22. 현대차 로봇 필수 핵심부품 독점 공급 기업 주목
23. 카카오택시 성장 정체 타개 위해 피지컬AI 전환 사활
24. 현대차 로봇 신입 아틀라스 채용 준비

25. 길리어드 만성 D형 간염 치료제 FDA 승인

26. 누리호 진짜 위성 싣고 우주로 향하며 우주강국 위상 제고

https://naver.me/58qjlFpw

(자세한 내용은 링크 참조)

중국, 휴머노이드 및 AI 로보틱스용 OpenHarmony 로봇 OS 출시 - digitimes
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 개발자들은 휴머노이드 로봇과 산업 자동화 및 내재화된 AI 시스템을 지원하기 위한 최초의 국산 로봇 운영 체제를 공개했다.
- Shenzhen Kaihong Digital Industry Development는 유니파이드 아키텍처 하에서 다중 로봇 협업을 조정할 수 있는 M-Robots OS 2.0을 출시했다.
- 이 운영 체제는 Huawei의 HarmonyOS 생태계의 오픈소스 기반인 OpenHarmony를 바탕으로 구축되어 표준 파편화 문제를 해결하고자 한다.
- M-Robots OS 2.0은 모듈형 구조, 마이크로초 미만의 하이브리드 실시간 배포, 극도로 낮은 통신 지연 등의 6대 핵심 역량을 갖추었다.
- 중국 관측통들은 이번 프로젝트가 외국 로봇 소프트웨어 프레임워크에 대한 의존도를 낮추고 AI 네이티브 로봇 공학의 국산화 대안을 구축하려는 노력이라고 평가했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260525VL209/robotics-robot-openharmony-operating-system-software.html?chid=10

AI 데이터 센터의 800V HVDC 도입으로 대만 리드프레임 공급업체 급성장 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- AI 데이터 센터의 800V 고전압 직류 전력 아키텍처 전환으로 전력 반도체 수요가 급증하면서 대만 리드프레임 공급업체들의 2026년 두 자릿수 매출 성장이 기대된다.
- Infineon과 STMicroelectronics를 포함한 글로벌 IDM 고객사들이 주문을 가속화함에 따라 AI 서버 전력 관리 시스템에 대한 수요가 최근 몇 달간 크게 강화되었다.
- 업계에서는 2026년에 서버가 자동차 애플리케이션을 제치고 주요 성장 동력이 되는 대대적인 수요 역학 관계의 변화가 일어날 것으로 예상하고 있다.
- SDI Corporation은 AI 관련 매출 비중이 2025년 1%에서 2026년 1분기 6%로 급증했으며, 연말 전에 월간 매출 기여도가 10%를 돌파할 것으로 전망된다.
- Jih Lin Technology는 자동차 수요 회복과 강력한 AI 서버 모멘텀에 힘입어 가동률이 70-75%로 상승했으며, 2026년 매출이 분기별로 성장할 것으로 예상된다.
https://www.digitimes.com/news/a20260525PD217/ai-server-data-center-power-semiconductors-management-lead-frame.html

한국 소부장 날개 다는 건가요??


미국은 Hua Hong의 7nm 노드를 겨냥하고 중국은 제재 회피를 위해 한국 파트너를 공략한다 - DIGITIMES
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국 상무부는 중국 2위 파운드리 기업인 Hua Hong Semiconductor 산하 2개 공장에 대해 주요 반도체 장비 제조업체들에게 장비 출하를 즉각 중단하라는 명령을 내렸다.
- 이번 제재는 Applied Materials, Lam Research, KLA Corp 등 미국 장비 제조업체에 즉각적인 주가 하락과 수십억 달러 규모의 사전 주문 장비 손실이라는 재정적 타격을 입혔다.
- 미국의 기술 봉쇄에 대응해 중국은 규제를 받지 않는 자국 내 공급망과의 통합을 강화하며 Huawei 및 Hua Hong 중심의 독자적인 AI 가속기 생산 계획을 추진하고 있다.
- 상하이집적회로산업협회는 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 메모리 대기업 공급망에서 기술력을 쌓은 한국의 반도체 소재, 부품, 장비 기업들을 유치하기 위해 적극적인 구애 활동을 펼치고 있다.
- 중국은 미국의 규제로 첨단 로직 성장이 저해되는 상황에서도 대규모 시장 지배력을 활용해 2029년까지 47개의 새로운 웨이퍼 팹 건설을 추진하는 등 탈미국화된 병렬 반도체 공급망 구축에 박차를 가하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260520VL211/us-chip-restrictions-hua-hong-semiconductor-wafer-fab-equipment.html?chid=10