10월 28일 식전 뉴스

“70% 비용 절감, 24시간 자율주행” 포니.ai, 7세대 로보택시 대규모 투입 본격화
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=538200

현대차그룹, APEC서 '수소차·로봇' 뽐낸다
https://www.asiae.co.kr/article/2025102809384986990

LG전자, AI 데이터센터 냉각솔루션 '액침냉각'으로 넓힌다
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/10/28/2025102800044.html

정의선, 사우디 빈살만 첫 단독면담…'신재생에너지·SMR 사업 협력 기대'
https://www.sedaily.com/NewsView/2GZCQR4IYF/GD

카카오, ‘챗GPT for Kakao’ 출시
https://www.lcnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=114375

SSD 대란 온다 … "주문량 1년치 밀려"
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/10/28/2025102800141.html

한국전력, 사우디서 1천500MW급 풍력발전 사업 수주
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4380470

13조원 소비쿠폰 풀었더니…3분기 GDP 1.2% 깜짝 성장
https://www.hankyung.com/article/202510285874i

3분기 GDP 1.2% 성장…1년6개월래 최대(2보)
https://www.newsis.com/view/NISX20251027_0003378972

[단독] 삼성전자 하만, 인도 푸네 대규모 투자…5G 기반 TCU 현지 생산 본격화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93461

오픈AI "미국, AI경쟁에서 중국 앞서려면 더 많은 전력 필요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4380499

씨티케이바이오, 美 기업과 매년 300만달러 규모 장기 공급계약 체결
https://www.newspim.com/news/view/20251028000149

엘앤케이바이오, 글로벌 메이저사와 유럽 공급망 확대 협업 논의
https://www.newspim.com/news/view/20251028000159

삼성·SK하이닉스 등 주요 메모리 제조사, 가격 폭등에 D램·낸드 '견적 중단'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93457

셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 매입 7000억원 규모로 확대 추진
https://www.mt.co.kr/thebio/2025/10/28/2025102808330884004

LS에코에너지, 3분기 실적 역대 최대…작년 영업이익 이미 초과
https://www.mt.co.kr/industry/2025/10/28/2025102809483592069

OpenAI, 제약·바이오 시장 전면 진출 선언
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=263987

[단독] 아이씨티케이, BTQ와 양자보안칩 개발·공동투자계약 체결
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93475


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

메모리 제조사들, 중국 내 '매일 가격 폭등에' 일부 DRAM·NAND 제품 견적 중단
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 메모리 업체들의 최대 30% 가격 인상으로 중국 시장에서 가격 변동성이 극심해지고 있다.
- 일부 DRAM·NAND 제품은 견적이 중단되거나 유효 기간이 하루에 불과한 사례가 나타나고 있다.
- Xiaomi 창업자 레이쥔도 메모리 가격 급등을 인정하며 상황을 공개했다.
- HBM·DDR5 중심 생산 전환으로 DDR4 등 구형 제품의 공급 부족이 심화되고 있다.
- TrendForce는 DRAM 가격이 2025년 4분기에 13~18% 추가 상승하고, 공급난이 2026년 상반기까지 이어질 것으로 전망했다.
https://www.trendforce.com/news/2025/10/27/news-memory-makers-reportedly-halt-quotes-on-select-dram-nand-products-as-china-faces-daily-pricing/

SSD 대란 온다 … "주문량 1년치 밀려"
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 수요 폭증 및 생산 상황
- AI와 클라우드 서비스 확산으로 SSD 수요가 급증하고 있다.
- 데이터센터와 서버 업체들이 고성능 SSD 확보에 나서면서 일부 모델의 납기가 1년 이상 지연되고 있다.
- 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아 등 주요 낸드플래시 제조사들이 생산 라인을 최대 가동 중이다.
- 8TB 이상 고용량 SSD는 이미 내년 하반기 물량까지 예약이 완료된 상태다.

2. SSD 기술적 장점 및 시장 전환
- SSD는 낸드플래시에 데이터를 저장해 HDD보다 속도가 빠르고 전력 효율이 뛰어나며 발열과 소음이 적다.
- AI 학습과 추론 등 대용량 데이터 처리 환경에서 SSD 전환이 불가피하다는 평가가 지배적이다.
- 2024년 데이터센터 신규 스토리지 중 SSD 비중은 70%를 넘을 것으로 예상된다.
- HDD 수요는 3년 내 절반 수준으로 감소할 것으로 전망된다.

3. 가격 동향 및 공급난
- 낸드 가격은 2023년 저점을 찍은 뒤 2024년부터 상승세를 보이고 있다.
- 고단 낸드 제품 가격 상승으로 인해 SSD 공급업체들이 생산 계획을 조정하고 있다.
- 주요 고객사들은 낸드 가격 상승에도 불구하고 SSD 선주문을 확대하고 있다.

4. 국내 기업 대응 전략
- 삼성전자는 PCIe 5.0 SSD를 출시하고 글로벌 클라우드 업체와 장기 계약을 확대 중이다.
- SK하이닉스는 자회사 솔리다임을 통해 북미 시장 점유율 확대와 전용 생산라인 운영에 나섰다.

5. 산업 구조 재편 전망
- SSD 수요 급증은 일시적 현상이 아닌 저장장치 시장의 구조적 전환으로 인식되고 있다.
- HDD는 제한적인 용도로만 사용되며 주류 저장장치 시장에서 경쟁력을 잃고 있다.
- 시게이트, 웨스턴디지털 등 기존 HDD 기업들도 SSD 중심으로 사업을 재편하고 있다.
- 낸드 수요 증가로 메모리 산업의 수익 중심이 D램에서 낸드로 이동하고 있다.
- AI 서버의 SSD 채택률 증가가 향후 낸드 수요를 연평균 25% 이상 끌어올릴 것으로 전망된다.

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/10/28/2025102800141.html

* 주문 이행률 (order fulfillment rate)
- 고객이 요청한 주문량 중 실제로 제때에 제대로 공급된 비율

메모리 부족으로 주문 이행률 70%로 하락, 서버 DRAM 가격 50% 급등
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 글로벌 메모리 칩 공급 부족으로 주요 미국·중국 고객의 주문 이행률이 약 70%로 떨어졌다.
- 2025년 4분기 계약 가격 협상에서 공급 경쟁이 심화되며 서버 DRAM 가격이 40~50% 급등했다.
- 생산 능력 한계로 우선순위 낮은 고객은 향후 2개 분기 동안 이행률이 40% 이하로 하락할 수 있다.
- DRAM 수급 불균형은 고성능 메모리 수요 급증과 한정된 공급 능력이 원인이다.
- 업계는 가격 인상과 공급 조절을 통해 수익성 확보에 집중하는 양상이다.
https://www.digitimes.com/news/a20251028PD216/dram-chip-shortage-price-market-demand.html

10월 28일 장 마감 전 뉴스

동아에스티 차세대 ADC 항암제 ‘DA-3501’ 임상 진입
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=346995

미 상무장관 “일본 대미투자, 절반은 전력·에너지···상무부가 취업 비자 발급할 것”
https://www.khan.co.kr/article/202510281137001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

네이버 세종DC, 3년간 2·3차 증설 공식화...서버 3배 확장
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=42786

與 "배당소득 분리과세·자사주 제도 보완 등 자본시장 활성화 정책 견지"
https://ift.tt/vUe92IT

오픈AI "中에 앞서려면 매년 100기가와트 전력 증산해야"
https://www.newspim.com/news/view/20251028000500

주병기 "'금산분리 완화' 방안 마련중"…GP 허용엔 '신중'
https://www.mt.co.kr/economy/2025/10/28/2025102812031010146

박지원 "트럼프, 월북해 김정은 만날 가능성 있어"
https://www.newspim.com/news/view/20251028000836


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

10월 28일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 미중 무역합의 앞두고 중국 증시 과열 우려 하락
2. 기술주 약세로 홍콩 증시 4일 만에 반락 마감
3. 이익 실현 매물로 중국 증시 4거래일 만에 하락
4. 일본, AI·SMR 등 미국에 4000억 달러 대규모 투자
5. 중국 A주, 4000선 돌파 후 조정…국산 소프트웨어 강세
6. 도쿄 증시, 미일 정상회담 후 차익 실현에 하락 마감
7. 레깅스 인기 감소로 한중 스판덱스 산업 동반 위축
8. D램 재고 바닥나며 4분기 가격 최대 25% 상승 전망
9. 중국, AI 수요 겨냥 첨단 D램 산업에 집중 투자
10. 챗GPT 기반 카카오톡, 병원 검색·예약 기능 강화
11. 정의선, 빈살만 만나 미래 에너지 협력 강화 논의
12. 글로벌 바이오 CMO 시장 연 9% 성장세 지속 중
13. 에이비엘바이오, 미국사에 ABL206·209 현물 출자

https://naver.me/5YS9ryDO

(자세한 내용은 링크 참조)

NVIDIA와 Nokia, AI 기반 6G 통신 플랫폼 구축 위해 전략적 제휴
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- NVIDIA는 Nokia에 10억달러를 투자하고, 양사는 AI-RAN 기반 6G 네트워크 개발을 위한 전략적 제휴를 체결했다.
- Nokia는 NVIDIA 기술이 탑재된 상용급 AI-RAN 제품을 자사 RAN 포트폴리오에 추가한다.
- T-Mobile US는 양사와 협력해 AI-RAN 기술을 6G 네트워크에 통합하는 실증 테스트를 2026년부터 진행할 예정이다.
- 이번 협력은 2030년까지 누적 2천억달러 규모로 예상되는 AI-RAN 시장 선점 포석으로 풀이된다.
- Dell도 PowerEdge 서버를 통해 AI-RAN 인프라를 지원하며 통신 산업 전반의 AI 전환을 가속화하고 있다.
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-nokia-pioneer-ai-platform-162900340.html

SK hynix 3Q25
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- HBM 시장에서 축적한 기술력을 기반으로 2025년 3분기 영업이익이 창사 이래 처음으로 10조원을 돌파했다.
- 주요 고객들과 2026년 HBM 공급 협의를 모두 마쳤으며, 4분기부터 HBM4 출하를 시작해 내년에는 본격적인 판매 확대에 나설 계획이다.
- AI 인프라 투자 확대로 메모리 전반 수요가 급증하고 있으며, HBM3E 12단과 서버향 DDR5 등 고부가가치 제품군 판매 확대로 지난 분기 최고 실적을 다시 넘어섰다.
- AI 서버향 수요 증가로 128GB 이상 고용량 DDR5 출하량이 전 분기 대비 2배 이상 늘었고, 낸드 부문에서는 가격 프리미엄이 있는 AI 서버향 eSSD 비중이 확대됐다.
- AI 시장이 추론 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따라 고성능 DDR5와 eSSD 등 전반적인 메모리 수요가 확대될 것이다.
- 주요 AI 기업들이 전략적 파트너십을 잇달아 체결하며 AI 데이터센터 확장 계획을 발표하고 있는 점도 긍정적으로 작용하고 있다.
- 이를 통해 HBM뿐만 아니라 일반 서버용 메모리를 포함한 다양한 제품군에 걸쳐 고른 수요 성장이 예상된다.
- 현재 최선단 10나노급 6세대(1c) 공정을 안정적으로 양산 중이며, 전환 속도를 더욱 가속화할 계획이다.
- 서버, 모바일, 그래픽을 아우르는 풀라인업 D램 제품을 갖추고 공급을 확대해 고객 수요에 대응할 예정이다.
- 낸드 부문에서는 세계 최고층 321단 기반 TLC 및 QLC 제품 공급을 확대해 빠르게 대응할 방침이다.
- 2026년까지 D램과 낸드 전 제품에 대해 고객 수요를 모두 확보한 상태다.
- 클린룸을 조기 오픈하고 장비 반입을 시작한 M15X를 통해 신규 생산능력을 빠르게 확보하고 선단공정 전환을 추진하고 있다.
- 내년 투자 규모는 올해보다 증가할 예정이며, 시황에 맞춘 최적화된 투자 전략을 유지할 계획이다.

Jensen Huang (엔비디아 최고경영자)
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 국민을 기쁘게 할 수 있는 발표가 있을 것이다.
- 한국 산업 생태계를 보면 모든 회사가 깊은 친구이자 매우 좋은 파트너다.
- 삼성, 현대와는 다양한 방식으로 협력하고 있다.
- 한국은 엔비디아와 비디오 게임, PC방, 인터넷 카페, e스포츠를 처음 도입한 국가이며, 이 모든 것이 한국에서 완전히 탄생했다.
- 그래서 이번 방한에 대해 정말 기대가 크다.

26년까지 모두 SELL OUT

미국, 중국 기술기업 장비에 대한 제재 강화
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국 FCC는 보안 위협으로 간주되는 중국 기업 장비의 신규 승인을 금지하고, 기존 승인 장비도 제한할 수 있도록 결정했다.
- 제재 대상에는 Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom 등 주요 통신 장비 업체들이 포함된다.
- Hikvision 등 일부 중국 업체는 증거 없는 조치라며 반발하고 있다.
- FCC는 최근 수백만 개의 금지 제품이 미국 온라인 쇼핑몰에서 삭제됐다고 밝혔다.
- FCC는 추가로 HKT 등 중국 관련 기업의 미국 내 사업 허가 철회 절차도 진행 중이다.

https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-agency-votes-tighten-restrictions-chinese-tech-companies-deemed-threats-2025-10-28/

[SK하이닉스] 2025년 3분기 컨퍼런스콜 요약
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 분기 실적 및 수익성
- 3분기 매출은 24조4489억원으로 YoY +39.1%, 영업이익은 11조3834억원으로 YoY +61.9% 증가
- 순이익은 12조5975억원으로 YoY +119% 성장하며 분기 기준 사상 최대 실적 달성
- 영업이익률은 47%에 달하며 수익성 측면에서도 역대 최고 수준 기록
- 실적 호조는 D램·낸드 가격 상승과 AI 서버향 고성능 제품 출하 증가에 기반함

2. HBM 사업 전략
- 내년 HBM 공급 계약을 주요 고객사와 모두 체결, HBM4는 4분기 출하 시작 예정
- HBM은 2023년 이후 지속적으로 솔드아웃 상태, 가격은 수익성 가능한 수준에서 결정
- 2027년까지도 공급 부족 지속 전망, HBM은 일반 D램보다 높은 성장률 기록 예상
- HBM4는 업계 최고 속도 및 고객 요구 성능을 충족하며 양산 체제 구축 완료

3. AI 수요 및 제품 믹스 변화
- AI 추론 확산으로 서버향 D램, 고용량 DDR5, AI용 eSSD 등 고부가 제품 수요 급증
- DDR5 출하량은 QoQ 2배 이상 증가, 낸드에서도 고사양 제품 비중 확대
- 고객 수요 강도에 대응해 전 제품군에서 사실상 완판 상태, 2026년 선구매도 발생
- 일반 메모리 제품에서도 장기 공급 계약 수요 증가 추세

4. 생산 능력 및 투자 계획
- 최선단 10나노급 6세대(1c) D램 공정은 안정적 양산 중, 내년 말 전체 D램의 절반 예상
- 신규 생산능력은 HBM에 집중, D램·낸드는 기존 라인의 공정 전환으로 대응
- M15X 클린룸 조기 오픈 및 장비 반입으로 캐파 확대, 고성능 제품 생산 체제 강화
- 내년 투자 규모는 올해 대비 증가 예정, 시황 기반 최적화된 전략 유지

5. 시장 전망 및 전략 방향
- AI 인프라 투자는 내년에도 지속 확대될 전망, 수요는 전 제품군으로 확산
- D램 수요 성장률은 올해 10% 후반 → 내년 20% 이상, 낸드는 10% 중반 → 10% 후반
- 공급 제약이 수요를 따라가지 못하며 메모리 슈퍼사이클 장기화 가능성 제기
- 차세대 HBM 등 고객 맞춤형 제품 확대와 기술 선도로 AI 메모리 리더십 강화 목표

6. 김우현 (SK하이닉스 CFO)
- 인공지능 기술 혁신으로 메모리 시장이 새로운 패러다임으로 전환되고 있으며, 전 제품 영역으로 수요가 확산되고 있다.
- 앞으로도 시장을 선도하는 제품과 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 고객 수요에 대응하며 AI 메모리 리더십을 공고히 지켜나갈 것이다.

7. 김기태 (SK하이닉스 HBM 세일즈마케팅담당 부사장)
- HBM 제품은 2023년 이후 계속해서 솔드아웃 상태가 이어지고 있다.
- 가격은 현재 수익성이 유지되는 수준에서 형성되어 있다.
- HBM은 중장기적으로 수요가 급격히 확대되는 반면 공급이 이를 따라잡기 어려운 구조이며, 2027년에도 수요 대비 공급 부족이 이어질 가능성이 크다.
- 고객 요구에 부합하는 제품을 적시에 공급하도록 최선을 다하겠다.

8. 김규현 (SK하이닉스 D램 마케팅담당 부사장)
- 전 제품군에서 수요가 급격히 증가하면서 초호황기에 진입했다.
- 이번 사이클은 2017~2018년 슈퍼사이클과 달리 AI 패러다임 전환에 기반하고 있어 응용처가 폭넓다.
- 최근 AI 컴퓨팅이 추론 중심으로 확장되며 일반 서버 수요 증가도 유도되고 있다.
- HBM 생산 확대를 위해 클린룸 공간을 늘려도 전체 생산량 증가는 제한적이며, 이는 D램 산업의 구조적인 공급 제약으로 작용해 슈퍼사이클의 장기화를 뒷받침할 것이다.
- 고객 수요 강도와 당사 생산능력을 고려할 때 내년 HBM뿐만 아니라 D램, 낸드도 사실상 솔드아웃 상태다.
- 메모리 업체들이 HBM 생산에 생산능력을 우선 할당하면서 일반 메모리 생산에서 공급 제약이 발생하고 있다.
- 일부 고객은 2026년 선구매까지 원하고 있으며, 회사는 이에 적극 대응하고 있다.

레거시 수급은 계속 타이트하니깐 니네들 얼른 줄을 서시오~~~~~

아마존, 한국에 7조원 규모 AI 인프라 투자 발표
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 아마존웹서비스는 2031년까지 인천·경기 지역에 AI 데이터센터 구축 등 50억 달러(약 7조원)를 투자할 계획이다.
- 이번 발표는 6월 울산 투자에 이은 추가 조치로, 한국 역대 최대 그린필드 투자 기록을 경신했다.
- 이재명 대통령은 AWS 대표와 만나 한국의 AI 생태계 강화에 기여할 결정이라며 환영 의사를 밝혔다.
- 정부는 글로벌 AI 강국 도약을 위해 ‘AI 고속도로’ 구축 등 전방위 지원 정책을 추진 중이다.
- AWS는 국내 기업과의 파트너십 확대 및 다양한 협력 모델 구축을 기대하고 있다고 밝혔다.
https://news.nate.com/view/20251029n13177

자람테크놀로지, 노키아 등 글로벌 통신사에 XGSPON 칩 공급
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 자람테크놀로지는 핀란드의 Nokia와 중국 Huawei 등 국내외 통신사 및 장비업체를 주요 고객사로 확보하고 있다.
- XGSPON 칩은 초고속 인터넷과 무선 기지국 연결에 활용되며 자람테크놀로지가 국내 최초로 개발·상용화했다.
- 해당 칩은 10기가 속도로 여러 기지국에 신호를 전달할 수 있어 통신망 구축 비용을 절감할 수 있다.
- 노키아는 차세대 통신기술 구현을 위해 자람테크놀로지에 25GS-PON 칩 개발을 요청한 것으로 알려졌다.
- 자람테크놀로지는 25GS-PON 국제 표준화 기구 멤버로 활동하며 기술 개발과 상용화를 진행 중이다.
https://www.dailyinvest.kr/news/articleView.html?idxno=53798

10월 29일 식전 뉴스

HBM 수요 증가에 메모리 품귀…PC용 D램 가격도 66.9%↑
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03558806642337840&mediaCodeNo=257

‘정제마진 고공행진’…3분기 실적 발표 앞두고 웃는 정유업계
https://www.kukinews.com/article/view/kuk202510280196

兆단위 수주 속속…K-조선, LNG선에 FLNG '잭팟' 기대감↑
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5956559

[속보] 李대통령 "모두를 위한 인공지능, 뉴노멀로…AI이니셔티브 제안"
https://www.fnnews.com/news/202510290958188368

“테슬라보다 5년 앞섰다!” 서울로보틱스, 닛산 공장 자율주행 프로젝트 수주
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=538298

美 신용평가기관 "전력투자 5년 간 1.4조 달러 육박…슈퍼 사이클 돌입"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93518

내일 방한 젠슨 황 “한국 기쁘게 할 발표 있을 것”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251029/132656653/1

"시진핑 방한, 한중관계 새로운 시작" 中 언론 일제히 기대감 피력
https://www.newspim.com/news/view/20251029000066

HBM으로 빚 털었다…SK하이닉스, 순차입 23조에서 2년만에 순현금으로
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4380753

HD현대·삼성중공업, 모잠비크 LNG 17척 건조 슬롯 확정 내년 1분기로 연장
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93517

헥토이노베이션, 서클의 블록체인 '아크' 참여
https://www.newspim.com/news/view/20251029000148

싱가포르, 첫 상업용 원자로 도입 검토..SMR 도입시 현대건설 수혜 기대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93540

中 인공태양 초전도체 핵심소재 C276 양산 성공
https://www.newspim.com/news/view/20251029000500

[속보]트럼프 "언젠가 북한과 관계 맺게 될 것"
https://www.mt.co.kr/world/2025/10/29/2025102910525741711

[단독] 삼성, '원격 주치의·긴급 진료서비스' 헬스 앱 통합…전문 임상 영역 확장
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93542


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

삼성전자, 평택 P4 라인 HBM4 생산기지로 전환
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 삼성전자는 평택캠퍼스 P4 라인을 HBM4 중심 AI 메모리 생산기지로 탈바꿈하고 있다.
- 장비 전략도 D램 중심에서 HBM 생산 적합 구조로 변경 중인 것으로 알려졌다.
- 삼성은 NVIDIA, AMD 등 고객사 수요 증가에 대비해 HBM 생산 비중을 높이고 있다.
- 업계는 삼성의 이번 전환이 SK hynix와의 HBM 경쟁 구도에 큰 영향을 줄 것으로 본다.
https://www.digitimes.com/news/a20251029PD203/samsung-hbm4-plant-dram-production.html