자원뉴스 2025-07-25

칠레, 2025년 동 가격전망 상향 조정
- 7월 23일 칠레 정부가 2025년 동 가격 전망을 U$4.26/lb에서 U$4.28/lb로 상향 조정함.
- 당국은 Glencore사 및 Anglo American사의 Collahuasi 동 광산의 부진이 국가 경제성장을 제한하고 있다고 지적하면서도, 광산업이 비광산업 부문의 부진을 상쇄해 금년 국가 GDP 성장률이 2.5%를 기록할 것으로 전망함. 2026년 동 가격 전망은 U$4.30/lb를 유지함.
- 한편, 미국 트럼프 행정부가 8월 1일부터 수입 동에 대해 50%의 관세를 부과할 것으로 예상되는 가운데, 국영 광산업체 Codelco는 관세 조치로 인한 불확실성 증대로 미국 시장의 동 가격이 신고가를 기록하고 있다고 분석함.

한국 증시, 외국인 투자자 유입 급증 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 시장 동향 및 배경
- 한국 증시가 2025년 주요국 중 최고의 성과를 기록하며 외국인 투자자의 관심을 끌고 있다.
- 7월 들어 외국인 순매수 금액이 30억 달러를 넘었으며, 이는 지난 두 달간의 순매수 합계를 웃돈다.
- 코스피 지수는 올해 33% 상승하여 3년 만에 시가총액이 2조 달러를 돌파했다.
- 글로벌 투자은행들은 한국 시장에 대해 긍정적 전망을 내놓으며 비중 확대를 권고하고 있다.

2. 주요 개혁 조치
- 이달 초 국회에서 이사들의 모든 주주에 대한 법적 책임을 명시하는 상법 개정안을 가결했다.
- 차기 개정안으로 누적투표제 도입, 감사위원 추천권 제한, 자사주 축소 등을 논의 중이다.
- 누적투표제는 소액주주의 권리를 강화하고 이사회 다양성을 촉진하는 제도로 평가된다.
- 감사위원 추천 제한은 대주주의 영향력을 줄이기 위한 조치다.

3. 자사주 처리 문제
- 자사주는 대주주 측 우호세력에게 이전되어 의결권을 행사하는 수단으로 활용되고 있다.
- 정부는 자사주 소각을 의무화하는 방안을 검토하고 있으며, 독일식 모델과 강제 소각 방식 등 다양한 시나리오가 논의되고 있다.
- 자사주 소각은 ROE(자기자본이익률)와 주가수익비율(PBR) 개선에 필수라는 의견이 제시되고 있다.

4. 시장 반응과 전망
- 한국 정부는 일본의 기업 지배구조 개혁 성공 사례를 참고하고 있으며, 이를 통해 '코스피 5000' 달성을 목표로 하고 있다.
- 시장에서는 개혁 기대감으로 주가가 급등한 만큼, 실제 입법 성과가 동반되지 않으면 실망감이 클 수 있다는 우려도 존재한다.
- 한국상공회의소 조사에 따르면 상장기업 300개사 중 77%는 추가 상법 개정이 기업 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다고 응답했다.
- 향후에는 입법 성과와 기업들의 실제 변화가 주가 상승의 핵심 요인이 될 전망이다.

(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-27/global-money-chases-world-s-hottest-major-stock-market-in-korea

7월 25일~27일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 美 스테이블코인 시장 40억달러 급성장, 규제 정비
2. 테슬라, 캘리포니아 무인택시 영업 허가 획득 실패
3. 전자담배, 호주·영국 이어 판매 금지 확대
4. 中 30년 국채선물 10개월 만에 최대폭 하락
5. 홍콩 증시, 이익확정 매물로 1.16% 하락 마감
6. 중국 증시, 미·중 관세 협상 앞두고 반락
7. 대만 증시, 대미 관세협상 관망으로 0.04% 하락
8. 中 6월 공업기업 이익 114조원, 4.3% 감소
9. 일본 증시, 단기 과열 경계감에 자동차주 하락
10. A주, 과열 우려 조정 속 AI 섹터 상승
11. 두산에너빌리티, 2분기 영업익 1425억원 기록
12. 삼성, 갤럭시 S26에 자사 엑시노스 적용 검토
13. 화웨이, 세계 AI 컨퍼런스서 클라우드 매트릭스 공개
14. 현대차·기아, 포티투닷에 추가 출자 자율주행 가속
15. 현대위아, 자동차 공조 시스템 시장 진출 발표
16. 현대차, 관세 대응 200개 부품 美 조달 검토
17. 글로벌 ESS 4위 포윈 파산, K-배터리 기회
18. 크래프톤, 라스트 에포크 개발사 1324억원에 인수
19. 위메이드 신작 FPS 블랙 벌처스, 스팀 테스트
20. 하태경, 스테이블코인 글로벌 제2화폐 기회 강조
21. 미·중 가상화폐 패권 다툼, 원화 스테이블코인 촉구
22. 크로쓰, 코빗에 국내 첫 상장 예정
23. 대웅제약, 나보타 쿠웨이트 수출 계약 체결
24. 디앤디파마텍, DD01 美 임상 2상 순조로운 진행
25. K카지노 베팅액 3.4조원, 역대 최대 기록
26. 韓조선, 관세협상서 기술이전·인력양성 지원 주력

https://naver.me/FXkZaoZh

(자세한 내용은 링크 참조)

국내 최초 '스테이블 코인 법안' 발의로 원화 코인 제도화 추진 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 더불어민주당 안도걸 의원이 원화 기반 스테이블 코인 제도화를 위한 법안을 28일 발의한다.
- 법안은 이재명 대통령의 대선 공약을 구체화하며, 원화 코인으로 금융 주권 강화를 목표로 한다.
- 발행사는 금융위원회 인가를 받아야 하며, 자기자본 50억 원 이상, 실물자산 100% 준비 등의 요건을 충족해야 한다.
- 원화 코인은 달러 기반 스테이블 코인의 글로벌 결제 시장 침투에 대응하며, 국채 수요 증가로 재정 여력을 높인다.
- 이자 지급 금지 등 금융시장 교란 방지를 위한 규제도 포함되어 디지털 금융 혁신의 첫걸음으로 평가된다.
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https://www.chosun.com/politics/politics_general/2025/07/28/BFCTUTOSRNFNZKQY3XYFAPOQ3U/

한은, 스테이블코인 대응 위해 가상자산반 신설 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국은행은 스테이블코인 대응을 위해 금융결제국 내 가상자산반을 신설한다.
- 6명 이내 규모로 8월 반장을 내정하며, 국내외 스테이블코인 입법에 대응한다.
- 미국의 GENIUS Act 통과와 국내 안도걸 의원의 법안 준비로 규제 논의가 활발하다.
- 한은은 통화정책 혼선을 우려해 은행권 중심의 스테이블코인 발행을 지지한다.
- 가상자산반은 스테이블코인의 발행, 유통, 통화정책 영향을 관리할 예정이다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=28738

정부, 미국에 수십조원 규모 '마스가(MASGA)' 프로젝트 제안 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 정부는 미국에 '마스가(MASGA)'라는 이름의 조선업 협력 프로젝트를 제안했다.
- 프로젝트는 한국 조선사들의 미국 현지 투자와 대출·보증 등 금융 지원 패키지로 구성된다.
- 김정관 산업통상자원부 장관이 하워드 러트닉 미국 상무부 장관에게 직접 설명했다.
- 수백억 달러 규모로, 한국수출입은행 등 공적 금융기관의 지원이 검토되고 있다.
- 러트닉 장관은 프로젝트에 긍정적 반응을 보이며 높은 관심을 표명했다.
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728051000003?input=1195m

미국-EU 무역협상 세부 내역
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1. 관세 및 무역 조건
- 미국과 EU는 모든 수입품에 대해 15% 일괄 관세 적용에 합의
- 자동차, 제약 포함 대부분 품목에 15% 관세 적용
- 항공기 부품, 특정 화학제품, 농산물 등은 제로 관세 적용
- 철강과 알루미늄은 15% 관세 제외, 기존 50% 관세 유지
- 제약은 200% 관세 위협에도 15% 일괄 적용
- MFN(최혜국대우) 관세율 또는 15% 중 높은 쪽을 적용
- 일부 농산물은 관세 인하에서 제외됨
- 항공기 관세는 조사 결과에 따라 결정되며 현재는 제로 관세 유지
- 해산물, 과일, 채소, 돼지고기, 들소고기 등 무역 자유화 포함

2. 비관세 장벽 및 규제 완화
- 미국산 돼지고기와 유제품에 대한 비관세 장벽 제거
- 위생 인증 요건 간소화
- 주류 부문은 아직 합의되지 않음
- EU는 특정 품목에 대해 제로 관세로 시장 개방

3. 에너지 및 자원 거래
- EU는 미국산 에너지 7,500억 달러 구매
- 미국산 LNG 및 원유 2,500억 달러 규모 구매
- 향후 3년간 미국산 핵연료 구매 포함

4. 투자 및 산업 협력
- EU는 미국에 6,000억 달러 규모의 추가 투자 약속
- 제약 및 자동차 부문에 대규모 투자 예상
- EU는 미국산 AI 칩 사용 결정
- 미국과 EU는 산업 표준 협력 강화에 합의

5. 철강·알루미늄 및 구조적 문제
- 철강·알루미늄의 글로벌 과잉 생산 문제 해결 위해 쿼터제 도입
- EU는 해당 품목의 추가 논의 요청

6. 협정의 성격 및 평가
- 협정은 무역 전쟁을 회피하고 대서양 양측 기업에 안정성과 예측 가능성 제공
- 트럼프는 협정을 “사상 최대의 거래”라고 평가
- 협정의 전체 텍스트는 아직 공개되지 않음
- 협정은 30% 관세 위협을 방지함
- EU가 투자 약속을 이행하지 않을 경우, 트럼프는 관세 재조정을 경고
- 협정 세부 사항은 향후 몇 주 내 확정 예정
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 28일 식전 뉴스

알테오젠, '아일리아 시밀러' "유럽 품목허가 권고"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2491629?trc=main_list_news

헥토파이낸셜, 열매컴퍼니 STO 투자에 결제 솔루션 제공
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=580395

DL이앤씨, 드론으로 '디지털 트윈' 구현 플랫폼 도입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728029300003?section=industry/all

레인보우로보틱스 양팔로봇, 아마존·MS도 택했다… 美 시장 '정조준'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1672118

美상무장관 "반도체 관세 2주 후 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072802484467106

[단독]日처럼 쌀 쿼터 늘려 車 관세인하 추진… 美 조선소 확장도 거론
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20250728/132080742/2

트럼프 "EU 자동차 포함 일괄 15％ 관세 합의, 미국에 6000억불 투자"(상보)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072802500289574

필리핀, 원자력 전력망 구축에 변압기 수요 급증
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89817

21.8조 보툴리눔 시장…'K-톡신' 휴젤·메디톡스·대웅, 글로벌 영향력 '쑥쑥'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89658

‘전기화 핵심’ SK온·SK엔무브 합병설 재부상
https://www.segye.com/newsView/20250727507953

[가상자산 이모저모] 또 연기된 STO 법안 심사…"이번엔 다르다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366722

대웅, ‘디지털트윈’으로 바이오의약품 생산 혁신…산자부 국책과제 선정
https://www.medifonews.com/news/article.html?no=205303

美생물보안법 재추진 가능성…"中바이오기업 로비 확대"
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268348

크래프톤-SKT, 수학·코딩 특화 AI 언어 모델 3종 공개
https://www.newspim.com/news/view/20250728000169

코난테크놀로지, 한림대와 국내 첫 의료 AI 플랫폼 개발
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268491

LG유플러스, 오픈AI와 에이전틱 AICC 개발 착수
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38670

與안도걸, 스테이블코인 법안 발의…"실물자산 준비금 보유해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366778


[자료 출처]

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Elon Musk (테슬라 CEO)
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- 삼성이 165억 달러 규모의 계약을 체결하여 테슬라를 위한 반도체를 제조할 것이다.
- 삼성의 거대한 새로운 텍사스 공장이 테슬라의 차세대 AI6 칩 제조에 전용될 것이다.
- 삼성의 새로운 대규모 텍사스 공장이 테슬라의 차세대 AI6 칩 제조에 집중할 것이다.
- 삼성이 현재 AI4 칩을 제조하고 있다.
- TSMC가 AI5 칩을 생산하며, 이는 설계 단계가 막 완료되었고, 처음에는 대만에서 시작되며 이후 애리조나로 이전될 것이다.
- 삼성이 테슬라의 제조 효율성 향상에 대한 참여에 동의했다.
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중국 리튬

Elon Musk (테슬라 CEO)
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- 삼성이 테슬라를 위해 반도체를 생산하기로 한 165억 달러 규모의 계약을 체결했다.
- 165억 달러는 최소 금액에 불과하다.
- 실제 생산량은 그보다 몇 배 더 많을 것이다.
- 삼성의 새로운 텍사스 공장은 테슬라의 차세대 AI6 칩 생산에 전념할 것이다.
- 이 계약의 전략적 중요성은 과소평가하기 어렵다.
- 삼성은 테슬라가 제조 효율성을 극대화하는 데 협력하도록 허용했다.
- 이는 매우 중요한 점이며, 내가 직접 나서서 진행 속도를 가속화할 것이다.
- 공장은 내 집에서 멀지 않은 곳에 편리하게 위치해 있다.
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*** 165억 달러는 최소 금액에 불과하다.

7월 28일 장 마감 전 뉴스

중국 바이두 로보택시, 카카오와 손잡고 한국 진출?
https://www.etnews.com/20250728000308

에이비엘바이오 "R&D 포트폴리오로 올해이후 폭발 성장"
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268876

日 대미투자 자금, 대만 반도체 기업 지원할수도…관세각료 "괜찮다"
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268686

트럼프 원전 건설 확대에…해외 기업들 美 진출 본격화
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268669

트럼프 지지율 37% 1월 취임 후 최저…갤럽 "무당층 대거 이탈"
https://www.newspim.com/news/view/20250728000574

키옥시아, 자체 3D '9세대 BiCS 플래시' 기반 낸드 샘플링
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89873

'상장 이후 최대 규모' 에이피알, 1343억 현금 배당 결정
https://www.newspim.com/news/view/20250728000724

두산로보틱스, 美 로봇 시스템 전문기업 '원엑시아' M&A 추진
https://www.newspim.com/news/view/20250728000760


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한국 대통령실
- 미국과의 무역 협상에 국방비 증액과 미국 무기 구매가 포함되어 있다.
- 미국의 요구에는 농업 및 축산업에 대한 내용이 포함되어 있으며, 양보를 최소화하려고 노력하고 있다.

[속보] 머스크 "삼성 계약 165억달러는 최소액…실제는 몇 배 더 될 듯"
https://www.hankyung.com/article/2025072866377

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

자원뉴스 2025-07-28

IEA : 2025년 석탄 수요, 사상 최고치 수준 유지 전망
- 국제에너지기구(IEA)는 2025년 세계 석탄 수요가 역대 최고치를 기록했던 2024년 88억톤과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망함.
- 중국 및 인도의 석탄 수요가 신재생에너지 확대 및 전력 수요 둔화로 감소했으나, 미국은 전력 수요 증가 및 가스 가격 상승 등으로 석탄 수요가 10%가량 증가함. 유럽연합은 산업 소비 감소가 발전용 수요 증가를 상쇄하며 수요가 정체됨.
- IEA는 단기 변동성에도 불구, 구조적 수요 요인이 유지되고 있다고 분석하며, 2026년에는 소폭 감소할 것으로 분석함.
- 세계 석탄 생산량은 중국과 인도의 석탄 증산으로 2025년 신기록을 경신할 전망이나, 탄가 하락 및 재고 증가로 2026년 감소 전환이 예상됨.

7월 28일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프, 나머지 국가 관세 15~20% 부과 예고
2. 대만 증시, 정치 불확실성 완화로 0.21% 상승
3. 중국 증시, 美·中 무역 협상 앞두고 상승 마감
4. 도쿄 증시, 차익 실현 매물로 하락 마감
5. 민주당, 자사주 소각 의무화 상법 개정 추진
6. 상법개정안, 집중투표·감사위원 분리선출 법사소위 통과
7. 한화 김동관, 한미 관세 협상 지원 위해 워싱턴행
8. DS단석, SMR 기술개발 위해 한수원과 협력
9. 두산에너빌리티, 박지원 수주 기대감으로 성장 본궤도
10. 제너셈, HBM 테스트 장비 평가 통과로 양산 확대
11. 과기정통부, 네이버·NHN·카카오와 1.3만장 GPU 확보
12. 스테이블 코인 제도권 진입, 여야 입법 경쟁 시작
13. 원화 스테이블코인 법안 발의, 은행권 선점 경쟁
14. 원화 스테이블코인, 달러코인 대비 안착 위해 법제 시급
15. 민병덕, 스테이블코인 물가 폭등 주장에 "괴담 수준"
16. 다이소·편의점, 7조 건기식 시장 진출 경쟁
17. LIG넥스원, 2.8조 규모 천궁-Ⅲ 개발 우선협상자 선정

https://naver.me/xVGlDl0g

(자세한 내용은 링크 참조)