Jinwook Kim (씨티그룹 이코노미스트)
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 올해 한국 경제성장률 전망치를 0.6%에서 0.9%로 상향 조정한다.
- 내년 경제성장률 전망치는 2.5%에서 2.6%로 상향 조정한다.
- 2분기 경제성장률이 시장 전망치 0.5%를 0.1%포인트 상회한 0.6%를 기록했다.
- 한미 무역협상은 8월 1일 데드라인 전까지 마무리될 것이다.
- 한미 2+2 협상이 미국 측 사정으로 취소됐지만, 무역협상 타결에는 문제가 없을 것이다.
- 일본은 미국과 무역협상을 타결했다.
- 한미 무역협상으로 미국의 한국에 대한 실효 관세율은 14%에 이를 수 있다.
- 상호관세와 15% 자동차 관세를 가정하며, 철강·알루미늄(50%), 테크·반도체(0%), 의약품(0%) 등 기존 품목별 관세율에 추가 인상이 없을 것이다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 24일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 美재무, 日합의 분기별 평가…트럼프 불만 시 25% 관세
2. 대만 증시, 관세협상 기대로 이틀째 상승…0.24%↑
3. 中 증시, 미중대립 완화 기대에 창업판 1.5%↑
4. 상하이지수 3600 돌파…감산정책으로 리튬주 강세
5. 일본 증시, 관세 타결 효과로 연중 최고치 경신
6. 상하이 지수, 리스크온에 6거래일 연속 상승
7. 은행 신용카드 대출 연체율, 20년 만에 최고치
8. 한국, 대미 투자 548조 원 제안 검토
9. 삼성SDI, 1조 규모 ESS 입찰 6곳 석권
10. LG CNS, 아발란체 도입…원화 스테이블코인 검토
11. SK넥실리스, LG엔솔에 대규모 동박 공급 임박
12. 오픈에셋, 원화 스테이블코인 발행 선점 목표
13. 올리지오, 고주파 피부리프팅 기기 FDA 인증 획득

https://naver.me/F16R3JEe

(자세한 내용은 링크 참조)

한국, 트럼프의 조선업 관심을 관세 협상에서 활용하려 해 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국과 미국은 조선업 협력을 통해 미국 조선소 현대화와 해군 함정 수리를 논의하고 있다.
- 트럼프 대통령은 중국의 해군 성장에 대응하기 위해 미국 조선업 부흥을 우선순위로 삼았다.
- 한국은 세계 2위 조선국으로, 관세 협상에서 조선업을 지렛대로 활용하려 한다.
- Hanwha Ocean과 HD Hyundai는 미국 조선업에 투자하며 협력을 확대하고 있다.
- 미국 규제와 부품 및 인력 부족으로 한국 기업의 확장이 어려움을 겪고 있다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
https://www.reuters.com/world/china/south-korea-seeks-leverage-trumps-focus-shipbuilding-tariff-talks-2025-07-24/

1. 미일 무역협정 개요
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국과 일본은 $550 billion 규모의 무역협정을 체결
- 일본 상품에 15% 관세가 부과
- 일본은 직접 현금이 아닌 대출과 보증을 포함한 투자 펀드를 약속
- 일본 측은 이행을 위한 집행 메커니즘이 아직 없다고 인정
- 트럼프는 일본의 투자금을 재량으로 사용할 계획
- 일본 총리 이시바는 미국 상품에 대한 일본의 관세 감면은 포함되지 않았다고 밝힘
- 미국과 일본은 관세 협정 세부 사항에 대해 의견 차이를 보이며 시작 날짜가 불확실

2. 한미 무역 협상 현황
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국과 미국은 8월 1일 이전에 협정을 체결하기로 약속
- 한국은 지역 기업들이 불리하지 않도록 보장할 계획
- 한국 산업통상자원부는 최적의 무역 협상 결과를 위해 최대한 노력할 것이라고 밝힘
- 한국과 미국은 조선과 반도체 산업을 포함한 무역 협상을 진행 중

7월 25일 식전 뉴스

Samsung Electronics, OpenAI 및 Perplexity AI와 Galaxy S26 AI 서비스 협상
- Samsung Electronics는 OpenAI 및 Perplexity AI와 협력해 Galaxy S26에 다양한 AI 서비스를 통합하려 한다.
- 최원준 모바일 부문 사장은 내년 출시 예정인 Galaxy S26에서 고객에게 더 많은 AI 옵션을 제공할 계획이다.
- 현재 Samsung 기기는 Alphabet의 Gemini AI를 주로 사용하고 있다.
- Perplexity AI의 앱과 검색 기능을 기기에 사전 설치하고 Bixby에 통합하는 방안도 논의 중이다.
- 이 협력은 Samsung이 Google 의존도를 줄이고 AI 생태계를 확장하려는 전략의 일환이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-25/samsung-pushes-for-diverse-ai-agents-in-galaxy-mobile-devices

[단독] '현대건설 SMR 파트너' 홀텍, 美 첫 폐쇄 원전 재가동 승인
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025072508581910145

한미반도체, 2분기 영업이익 863억…“하이브리드 본더 개발에 1000억 투자” - 전자신문
https://www.etnews.com/20250725000050

"中소재 쓰지마" 트럼프 압박에…韓기업 반사사익
https://www.hankyung.com/article/2025072404341

원화 스테이블코인 초읽기…카드업계, 공동 대응 논의
https://www.hankyung.com/article/2025072405151

김정관 산업부 장관, 美 에너지장관과 회담…내일 상무장관 회담 예정
https://www.newspim.com/news/view/20250725000002

美 상무 "오늘 상무부에서 한국과 무역협상"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366437

트럼프 “다른 나라도 일본처럼 돈 내면 관세 낮출 수 있다”
https://www.khan.co.kr/article/202507250727001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

산업장관, 美상무장관과 80분 무역협상…美고위급과 연쇄회담
https://www.segye.com/newsView/20250725502925

김정관 장관, 미 상무부·에너지부 장관 만나…추가 협상 이어가기로
https://www.khan.co.kr/article/202507250829001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

디앤디파마텍 "MASH신약, 美임상2상 24주차 투약 완료"
https://www.newsis.com/view/NISX20250725_0003266032

"공급과잉·출혈경쟁 막겠다"...중국 가격법 개정 추진
https://www.newspim.com/news/view/20250725000215


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

R.I.P

https://youtu.be/V7dg8vRDM68?list=RDV7dg8vRDM68

7월 25일 장 마감 전 뉴스


"2030년 SMR 100조 시장 온다…특별법으로 韓 상용화 서둘러야"
https://www.news1.kr/it-science/general-it/5858852

[스테이블 코인 전쟁] (9) 예보연 “디페깅 위험 막기 위해 지급 보증 필요”
https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=638169

원자력학회 "SMR 특별법은 미래 투자법"…조속 통과 촉구
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250725074200017?section=politics/all

승승장구하던 'K-뷰티'에 드리운 관세 ‘먹구름’
https://www.newswatch.kr/news/articleView.html?idxno=72456

펩트론 ‘루프원’ 품목허가…스마트데포 기술력 입증엔 아직 물음표
https://www.hankyung.com/article/202507251814i

종근당, ADC 기반 항암신약 美 FDA 임상 1·2a상 승인
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1248689

美 매사추세츠, 신규 원전 확대 추진…홀텍 수혜 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89804

누리호, 이제 한화에어로가 쏜다…항우연과 기술이전 계약
https://www.newsis.com/view/NISX20250725_0003266088

딥노이드, 뇌혈관 질환 AI진단 연구초록 유럽학회서 채택
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072513571981858

트렌스포스 "올해 엔비디아 고급 GPU 80% 이상 블랙웰"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38635

[더벨]큐브엔터 '아이들', 상반기 중국 음악차트서 강세
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072514569686515

아마존, K뷰티서 얼마나 떼어갈까…광고비 보니 '헉'
https://www.hankyung.com/article/202507252019i


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

자원뉴스 2025-07-25

칠레, 2025년 동 가격전망 상향 조정
- 7월 23일 칠레 정부가 2025년 동 가격 전망을 U$4.26/lb에서 U$4.28/lb로 상향 조정함.
- 당국은 Glencore사 및 Anglo American사의 Collahuasi 동 광산의 부진이 국가 경제성장을 제한하고 있다고 지적하면서도, 광산업이 비광산업 부문의 부진을 상쇄해 금년 국가 GDP 성장률이 2.5%를 기록할 것으로 전망함. 2026년 동 가격 전망은 U$4.30/lb를 유지함.
- 한편, 미국 트럼프 행정부가 8월 1일부터 수입 동에 대해 50%의 관세를 부과할 것으로 예상되는 가운데, 국영 광산업체 Codelco는 관세 조치로 인한 불확실성 증대로 미국 시장의 동 가격이 신고가를 기록하고 있다고 분석함.

한국 증시, 외국인 투자자 유입 급증 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 시장 동향 및 배경
- 한국 증시가 2025년 주요국 중 최고의 성과를 기록하며 외국인 투자자의 관심을 끌고 있다.
- 7월 들어 외국인 순매수 금액이 30억 달러를 넘었으며, 이는 지난 두 달간의 순매수 합계를 웃돈다.
- 코스피 지수는 올해 33% 상승하여 3년 만에 시가총액이 2조 달러를 돌파했다.
- 글로벌 투자은행들은 한국 시장에 대해 긍정적 전망을 내놓으며 비중 확대를 권고하고 있다.

2. 주요 개혁 조치
- 이달 초 국회에서 이사들의 모든 주주에 대한 법적 책임을 명시하는 상법 개정안을 가결했다.
- 차기 개정안으로 누적투표제 도입, 감사위원 추천권 제한, 자사주 축소 등을 논의 중이다.
- 누적투표제는 소액주주의 권리를 강화하고 이사회 다양성을 촉진하는 제도로 평가된다.
- 감사위원 추천 제한은 대주주의 영향력을 줄이기 위한 조치다.

3. 자사주 처리 문제
- 자사주는 대주주 측 우호세력에게 이전되어 의결권을 행사하는 수단으로 활용되고 있다.
- 정부는 자사주 소각을 의무화하는 방안을 검토하고 있으며, 독일식 모델과 강제 소각 방식 등 다양한 시나리오가 논의되고 있다.
- 자사주 소각은 ROE(자기자본이익률)와 주가수익비율(PBR) 개선에 필수라는 의견이 제시되고 있다.

4. 시장 반응과 전망
- 한국 정부는 일본의 기업 지배구조 개혁 성공 사례를 참고하고 있으며, 이를 통해 '코스피 5000' 달성을 목표로 하고 있다.
- 시장에서는 개혁 기대감으로 주가가 급등한 만큼, 실제 입법 성과가 동반되지 않으면 실망감이 클 수 있다는 우려도 존재한다.
- 한국상공회의소 조사에 따르면 상장기업 300개사 중 77%는 추가 상법 개정이 기업 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다고 응답했다.
- 향후에는 입법 성과와 기업들의 실제 변화가 주가 상승의 핵심 요인이 될 전망이다.

(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-27/global-money-chases-world-s-hottest-major-stock-market-in-korea

7월 25일~27일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 美 스테이블코인 시장 40억달러 급성장, 규제 정비
2. 테슬라, 캘리포니아 무인택시 영업 허가 획득 실패
3. 전자담배, 호주·영국 이어 판매 금지 확대
4. 中 30년 국채선물 10개월 만에 최대폭 하락
5. 홍콩 증시, 이익확정 매물로 1.16% 하락 마감
6. 중국 증시, 미·중 관세 협상 앞두고 반락
7. 대만 증시, 대미 관세협상 관망으로 0.04% 하락
8. 中 6월 공업기업 이익 114조원, 4.3% 감소
9. 일본 증시, 단기 과열 경계감에 자동차주 하락
10. A주, 과열 우려 조정 속 AI 섹터 상승
11. 두산에너빌리티, 2분기 영업익 1425억원 기록
12. 삼성, 갤럭시 S26에 자사 엑시노스 적용 검토
13. 화웨이, 세계 AI 컨퍼런스서 클라우드 매트릭스 공개
14. 현대차·기아, 포티투닷에 추가 출자 자율주행 가속
15. 현대위아, 자동차 공조 시스템 시장 진출 발표
16. 현대차, 관세 대응 200개 부품 美 조달 검토
17. 글로벌 ESS 4위 포윈 파산, K-배터리 기회
18. 크래프톤, 라스트 에포크 개발사 1324억원에 인수
19. 위메이드 신작 FPS 블랙 벌처스, 스팀 테스트
20. 하태경, 스테이블코인 글로벌 제2화폐 기회 강조
21. 미·중 가상화폐 패권 다툼, 원화 스테이블코인 촉구
22. 크로쓰, 코빗에 국내 첫 상장 예정
23. 대웅제약, 나보타 쿠웨이트 수출 계약 체결
24. 디앤디파마텍, DD01 美 임상 2상 순조로운 진행
25. K카지노 베팅액 3.4조원, 역대 최대 기록
26. 韓조선, 관세협상서 기술이전·인력양성 지원 주력

https://naver.me/FXkZaoZh

(자세한 내용은 링크 참조)

국내 최초 '스테이블 코인 법안' 발의로 원화 코인 제도화 추진 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 더불어민주당 안도걸 의원이 원화 기반 스테이블 코인 제도화를 위한 법안을 28일 발의한다.
- 법안은 이재명 대통령의 대선 공약을 구체화하며, 원화 코인으로 금융 주권 강화를 목표로 한다.
- 발행사는 금융위원회 인가를 받아야 하며, 자기자본 50억 원 이상, 실물자산 100% 준비 등의 요건을 충족해야 한다.
- 원화 코인은 달러 기반 스테이블 코인의 글로벌 결제 시장 침투에 대응하며, 국채 수요 증가로 재정 여력을 높인다.
- 이자 지급 금지 등 금융시장 교란 방지를 위한 규제도 포함되어 디지털 금융 혁신의 첫걸음으로 평가된다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2025/07/28/BFCTUTOSRNFNZKQY3XYFAPOQ3U/

한은, 스테이블코인 대응 위해 가상자산반 신설 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국은행은 스테이블코인 대응을 위해 금융결제국 내 가상자산반을 신설한다.
- 6명 이내 규모로 8월 반장을 내정하며, 국내외 스테이블코인 입법에 대응한다.
- 미국의 GENIUS Act 통과와 국내 안도걸 의원의 법안 준비로 규제 논의가 활발하다.
- 한은은 통화정책 혼선을 우려해 은행권 중심의 스테이블코인 발행을 지지한다.
- 가상자산반은 스테이블코인의 발행, 유통, 통화정책 영향을 관리할 예정이다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=28738

정부, 미국에 수십조원 규모 '마스가(MASGA)' 프로젝트 제안 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 정부는 미국에 '마스가(MASGA)'라는 이름의 조선업 협력 프로젝트를 제안했다.
- 프로젝트는 한국 조선사들의 미국 현지 투자와 대출·보증 등 금융 지원 패키지로 구성된다.
- 김정관 산업통상자원부 장관이 하워드 러트닉 미국 상무부 장관에게 직접 설명했다.
- 수백억 달러 규모로, 한국수출입은행 등 공적 금융기관의 지원이 검토되고 있다.
- 러트닉 장관은 프로젝트에 긍정적 반응을 보이며 높은 관심을 표명했다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728051000003?input=1195m

미국-EU 무역협상 세부 내역
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 관세 및 무역 조건
- 미국과 EU는 모든 수입품에 대해 15% 일괄 관세 적용에 합의
- 자동차, 제약 포함 대부분 품목에 15% 관세 적용
- 항공기 부품, 특정 화학제품, 농산물 등은 제로 관세 적용
- 철강과 알루미늄은 15% 관세 제외, 기존 50% 관세 유지
- 제약은 200% 관세 위협에도 15% 일괄 적용
- MFN(최혜국대우) 관세율 또는 15% 중 높은 쪽을 적용
- 일부 농산물은 관세 인하에서 제외됨
- 항공기 관세는 조사 결과에 따라 결정되며 현재는 제로 관세 유지
- 해산물, 과일, 채소, 돼지고기, 들소고기 등 무역 자유화 포함

2. 비관세 장벽 및 규제 완화
- 미국산 돼지고기와 유제품에 대한 비관세 장벽 제거
- 위생 인증 요건 간소화
- 주류 부문은 아직 합의되지 않음
- EU는 특정 품목에 대해 제로 관세로 시장 개방

3. 에너지 및 자원 거래
- EU는 미국산 에너지 7,500억 달러 구매
- 미국산 LNG 및 원유 2,500억 달러 규모 구매
- 향후 3년간 미국산 핵연료 구매 포함

4. 투자 및 산업 협력
- EU는 미국에 6,000억 달러 규모의 추가 투자 약속
- 제약 및 자동차 부문에 대규모 투자 예상
- EU는 미국산 AI 칩 사용 결정
- 미국과 EU는 산업 표준 협력 강화에 합의

5. 철강·알루미늄 및 구조적 문제
- 철강·알루미늄의 글로벌 과잉 생산 문제 해결 위해 쿼터제 도입
- EU는 해당 품목의 추가 논의 요청

6. 협정의 성격 및 평가
- 협정은 무역 전쟁을 회피하고 대서양 양측 기업에 안정성과 예측 가능성 제공
- 트럼프는 협정을 “사상 최대의 거래”라고 평가
- 협정의 전체 텍스트는 아직 공개되지 않음
- 협정은 30% 관세 위협을 방지함
- EU가 투자 약속을 이행하지 않을 경우, 트럼프는 관세 재조정을 경고
- 협정 세부 사항은 향후 몇 주 내 확정 예정
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 28일 식전 뉴스

알테오젠, '아일리아 시밀러' "유럽 품목허가 권고"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2491629?trc=main_list_news

헥토파이낸셜, 열매컴퍼니 STO 투자에 결제 솔루션 제공
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=580395

DL이앤씨, 드론으로 '디지털 트윈' 구현 플랫폼 도입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728029300003?section=industry/all

레인보우로보틱스 양팔로봇, 아마존·MS도 택했다… 美 시장 '정조준'
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1672118

美상무장관 "반도체 관세 2주 후 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072802484467106

[단독]日처럼 쌀 쿼터 늘려 車 관세인하 추진… 美 조선소 확장도 거론
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20250728/132080742/2

트럼프 "EU 자동차 포함 일괄 15％ 관세 합의, 미국에 6000억불 투자"(상보)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072802500289574

필리핀, 원자력 전력망 구축에 변압기 수요 급증
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89817

21.8조 보툴리눔 시장…'K-톡신' 휴젤·메디톡스·대웅, 글로벌 영향력 '쑥쑥'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89658

‘전기화 핵심’ SK온·SK엔무브 합병설 재부상
https://www.segye.com/newsView/20250727507953

[가상자산 이모저모] 또 연기된 STO 법안 심사…"이번엔 다르다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366722

대웅, ‘디지털트윈’으로 바이오의약품 생산 혁신…산자부 국책과제 선정
https://www.medifonews.com/news/article.html?no=205303

美생물보안법 재추진 가능성…"中바이오기업 로비 확대"
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268348

크래프톤-SKT, 수학·코딩 특화 AI 언어 모델 3종 공개
https://www.newspim.com/news/view/20250728000169

코난테크놀로지, 한림대와 국내 첫 의료 AI 플랫폼 개발
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268491

LG유플러스, 오픈AI와 에이전틱 AICC 개발 착수
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38670

與안도걸, 스테이블코인 법안 발의…"실물자산 준비금 보유해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366778


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio