7월 22일 장 마감 전 뉴스

“원스코로 세계 결제시장 선점해야”…민병덕 의원, 원화 스테이블 코인 도입 촉구
https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=217699

‘스테이블 코인’ 띄우는 민주당…“‘원화 코인’으로 ‘달러 코인’ 쓰나미에 대응해야”
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2025/07/22/XXRWK5DQDBCDZCXBRGT7U75BBI/

원화 스테이블코인 도입 필요성 설명하는 민병덕 의원
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1246795

삼성SDS·LG CNS·SK AX…AI판 키운다, 2분기 실적도 '순풍'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250722115818

종근당바이오, 차세대 보툴리눔 톡신 ‘티엠버스주’ 출시···세계 첫 할랄 인증
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2306404

모바일 D램 가격 치솟는다슬림폰에 ‘LPDDR5X’ 폭주
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=332563

한전원자력연료, i-SMR 원자력연료·노심 기술개발 현황 공유
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=321674

HD현대일렉트릭, 2분기 영업이익 2091억원…전략 수주로 하반기 성장세 유지
https://www.etnews.com/20250722000324

이에이트, 가상자산 사업 자회사 설립...스테이블코인 상표 출원
https://www.hellot.net/news/article.html?no=103534


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

“통화 주권 지켜야”… 與, ‘원화 스테이블 코인’ 법제화 드라이브
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 안도걸 의원이 원화 기반 스테이블 코인 제도화를 위한 법안을 다음 주 발의한다.
- 민간 기업도 발행 가능하나, 발행액 100% 이상을 담보자산으로 예치해야 한다.
- 한국은행, 기획재정부, 금융위가 총 발행량과 관리 기준을 협의한다.
- 미국의 달러 스테이블 코인 확대에 대응해 통화 주권을 보호하려는 취지다.
- 민주당은 연내 법 통과를 목표로 경제안보 차원의 입법을 추진한다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)


https://biz.chosun.com/policy/politics/assembly/2025/07/22/6SUVIZGJRZHMZBXFTXX4EENGK4/

한국, 트럼프 대통령의 관세 위협 속 농업 관세 완화 검토
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국은 트럼프 대통령의 25% 전면 관세를 막기 위해 미국과 고위급 무역 회담을 7월 25일 진행한다.
- 농업 분야 양보를 포함한 전략적 판단이 논의 중이며, 쌀과 같은 민감 품목은 강한 반발을 초래할 수 있다.
- Samsung Electronics, Celltrion Inc., SK Biopharmaceuticals 등 주요 산업이 관세 영향에 직면해 있다.
- 자동차, 반도체, 제약 등 주요 수출 품목의 공급망이 국내에 뿌리를 두고 있어 위협이 크다.
- 한국은 알래스카 가스 프로젝트 참여와 방위비 분담 확대를 통해 협상력을 높이려 한다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-22/south-korea-weighs-painful-concessions-to-avert-trump-s-tariffs

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

7월 22일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시, 미국 관세정책 우려로 1.51% 하락 마감
2. 중국 증시, 경기대책 기대감에 나흘째 상승 지속
3. 중국 A주, 기관투자 확대에 티베트 수력발전소 관련주 급등
4. 중국 인터넷 보급률 79.7%, AI 20% 성장세 기록
5. 일본 증시, 미일 관세 협상과 정국 불안으로 하락
6. 의무공개매수 입법 시동, 증시 활성화 기대감 고조
7. 최진영 "기준금리 1%대 전망, 회사채 투자 적기"
8. NXT 거래대금 절반 잠식, 거래소 12시간 거래 추진
9. 애널리스트 매수의견 93%, 이해상충 원인 지적
10. 김현정, 신규 자사주 즉시 소각 상법 재발의
11. 태웅, 해상풍력 설비 공급 사업 본격 추진
12. 중국 리튬 채굴업체 생산중단, 리튬 관련주 강세
13. LG, AI로 기업분석 리포트 작성 및 신약개발 추진
14. LG 엑사원, 퓨리오사AI 추론 가속기 레니게이드 도입
15. 삼성 폴더블 점유율 하락, 내년 애플 시장 진입
16. 여당, 원화 스테이블코인 법제화 및 STO법 처리 추진
17. STO 법안, 다음달 정무위 심사 의지 강해
18. 여당, 통화 주권 보호 위해 원화 스테이블코인 법제화
19. 스테이블코인 도입 필연적, 네카오 결제시장 장악 전망
20. 헥토파이낸셜, 스테이블코인 사업 선제 대응 및 유통구조 마련
21. 에스티팜, 제2올리고동 하반기 가동으로 수주 확대
22. 제2의 불닭, 중국서 인기 폭발하며 기대감 고조
23. HD현대일렉트릭, 2분기 美 상호관세 200억, 협의 중

https://naver.me/5gYxhojQ

(자세한 내용은 링크 참조)

중국, 2025년 희토류 쿼터 비공개 발급 전환

- 7월 20일 로이터 통신의 보도에 따르면, 중국 정부가 2025년 1차 희토류 생산 쿼터를 비공개로 발급함. 당국은 연 2회 희토류 생산 쿼터 규모를 공개해 왔으나, 대미 수출 제한 속 밀수 단속 및 공급 통제 강화 정책의 일환으로 쿼터 배정기업에 비공개 지침을 내린 것으로 알려짐.
- 당국은 2006년 쿼터제 도입을 통해 희토류 시장에 대한 지배력을 강화해 왔으며, 쿼터 배정 대상도 기존 6개사에서 China Rare Earth Group 및 China Northern Rare Earth Group High-Tech 등 2개 국유기업으로 축소함.
- 한편, 2024년 희토류 생산 쿼터는 27만 톤으로 전년 대비 5.9% 증가했으나, 쿼터 증가율은 2023년 21.4%에서 2024년 5.9%로 둔화됨. 2024년 분리정제 쿼터는 25.4만 톤이었음.

미일 무역협상 관련 내용

1. 미일 무역협상 성과
- 미국과 일본은 5500억 달러 규모의 투자 및 15% 상호 관세를 포함한 무역 협상을 체결했다.
- 일본은 미국에 5500억 달러를 투자할 계획이다.
- 일본은 자동차, 쌀, 기타 농산물을 포함한 미국 상품에 시장을 추가 개방한다.
- 일본은 미국의 관세율에 맞춰 15% 상호 관세를 부과한다.
- 트럼프 대통령은 이 협상을 대규모 거래로 평가했다.

2. 협상 진행 상황
- 일본의 아카자와와 미국 재무장관 베센트는 약 30분간 무역 관세에 대해 논의했다.
- 일본 내각은 관세 기한 압박 속에서 미국과 건설적인 무역 협상을 지속하고 있다.
- 일본 총리 이시바는 사임 압력을 받고 있으며, 이 협상이 향후 재협상될 가능성이 제기되었다.

3. 시장 반응
- 미일 무역 협상 소식으로 니케이 선물이 1.3% 상승해 40,170을 기록했다.

(받)

*일동제약 IR 20250722

*주가흐름
-시가총액 5,900억원,

*기업개요
- 중형제약사, 비만치료제 개발기업

*비만치료제 ID00521156
- 현재 임상 1상 중. 저용량군, 중용량군, 고용량군 총 36명 대상 4주 투약. (고용량까지 2025 6월 투약완료) 통계 분석 중.
- 6월 ADA학회에서 임상 1상 저용량군 12명, 중용량군 12명 결과 발표. 체중감소 효과 (저용량-5.5%), (중용량 -6.9%). 부작용 타사보다 적음. 투약중단사례 0건
- 3분기에 고용량군 포함 36명 결과 발표할 예정.
- 임상 1상 디자인은 빅파마(노보노디스크)가 해 줬음. 노보노디스크가 환자에게 연속혈당측정기 착용시키고, 4주 투약 권고해서 그렇게 함.
- 임상 2상 내년초 진행하는데, 우리가 직접 진행할 의사 없음. 우리는 연구개발비 그 정도는 못씀. 라이센싱 이후 빅파마가 진행할 예정.
- 파트너는 노보노디스크가 될 가능성이 가장 높음. cda맺은 회사 노보노 외에 몇 개 더 있음.
- 노보노디스크 경구용 GLP-1은 펩타이드만 있고, 저분자화합물은 없음. 경쟁자 릴리의 저분자 GLP-1 오포글리프론은 올해 3상 결과 발표하고 내년 허가 예정.
- 고용량군도 체중감량 굉장히 잘나왔는데 위약이 2명 섞여있어서 정확히 말씀 못드림. 평균치 자체가 높아서 기대해도 됨.


*실적 재무구조
- 잔존 CB 500억 있음, 대부분 전환신청됨. 이미 대차잔고가 늘었고, 공매도 추이 보면 오버행은이미 대부분 해소된 듯함. 추가상장되면 대차 상환에 사용될 듯.
- 연결기준 연구개발비 1,000억원씩 쓰다가 작년부터 연결기준 500억 정도 사용 중. 앞으로도 영업이익 나는 선에서 연구개발비 유지할 예정.
- 파이프라인 엄청 많았는데 이제 선택과 집중해서 투자.
- 올해 별도 영업이익은 500억 이상 가능. 연결 영업이익 160억원.

*Peer Group
-디앤디파마텍 : 시가총액 1.5조원 / 먹는 GLP-1 1상 중.
-펩트론 : 시가총액 7조원 / 1달제형 주사제 전임상 중.

7월 23일 식전 뉴스

한한령 해제 가시화... '제이앤씨필름’, 한중 영화합작 추진
https://www.cmnews.kr/news/articleView.html?idxno=403170

MSCI 한국지수 프리뷰 보름 앞으로…"LIG넥스원 등 편입 예상"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250723052700008

아미코젠, 中 파트너사 방한해 '공급확대' 논의…중국 진출 임박
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025072309502884851

25일 한미 2+2 관세협상 테이블에 쌀·소고기 제외 가닥
https://www.newspim.com/news/view/20250723000012

이번엔 K-팝 실사 영화다…하이브 아메리카·파라마운트 픽처스 협업
https://www.newsis.com/view/NISX20250723_0003262498

[단독] 현대로템 폴란드 최대 1.3조 규모 트램 '수주 잭팟' 예고...체코 스코다와 '2파전'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89667

코빗, '서클 얼라이언스 프로그램' 공식 가입
https://www.newspim.com/news/view/20250723000094

'샘 알트만 SMR' 오클로, AI 데이터센터 전력·냉각 솔루션 개발 착수
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89689

[단독] SNT모티브 "미국산 K2 소총 내년 3분기 출시…가격은 250만원"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89668


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

관세 협상 관련 정리 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 미국-일본 무역 협상
- 미국과 일본이 새로운 무역 협상을 체결했다.
- 일본 상품에 대한 관세율은 15%로 설정되었다.
- 일본 자동차 및 부품에 대한 관세도 15%로 고정되었다.
- 일본은 미국 쌀 수입을 최소 접근 프레임워크 내에서 증가시킬 예정이다.
- 미국과 일본은 철강 및 알루미늄에 대한 기존 50% 관세를 유지하기로 합의했다.
- 일본 총리 이시바는 협상이 최대 결과를 달성했다고 밝혔다.
- 일본의 TOPIX 자동차 지수는 8.9% 상승했으며, 도요타 주가는 10% 이상 급등했다.
- 미국의 빅3 자동차 제조사들은 이 협상을 미국 산업과 근로자에게 불리하다며 반대했다.

2. 미국-필리핀 무역 협상
- 미국은 필리핀 수입품에 19% 관세율을 적용하기로 합의했다.
- 필리핀 주식 시장은 0.6% 상승하여 6,395.21을 기록했다.
- 필리핀 주미 대사는 이 협상이 양국에 긍정적이며 향후 개선 여지가 있다고 밝혔다.

3. 미국-인도네시아 무역 협상
- 인도네시아는 비관세 장벽을 철폐하고 19% 관세율에 합의했다.

4. 미국-베트남 무역 협상
- 베트남은 20% 관세율에 합의했으며, 환적에 대해 40% 페널티가 부과된다.

5. 미국-영국 무역 협상
- 영국은 10% 상호 관세율에 합의했으며, 자동차는 10% 관세와 쿼터가 적용된다.

6. 중국-유럽연합 무역 협상
- 중국 상무부 장관과 EU 무역 대표가 화상 통화를 통해 솔직하고 심도 있는 대화를 나눴다.
- 중국은 EU의 제재에 대해 공식 항의했다.
- EU는 중국과의 무역 긴장과 우크라이나 전쟁을 배경으로 강경한 대화를 준비하고 있다.

중국 상품 선물 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 중국 상품 선물 동향
- 중국에서 대부분의 상품 선물이 상승세로 개장했다.
- 폴리크리스탈린 실리콘과 점결탄이 10% 급등했다.
- 탄산리튬은 2.6% 상승했다.
- 상하이 은은 0.9%, 금은 0.8%, 아연은 0.5%, 주석과 구리는 0.4%, 알루미늄은 0.3% 상승했다.
- INE 운임 지수는 1.1% 하락했으며, 원유는 0.3% 상승했다.

(by https://t.iss.one/TNBfolio)

디트로이트 3대 자동차 제조사, 일본 무역 협정에 우려 제기 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- General Motors, Ford, Stellantis를 대표하는 단체가 일본산 자동차 수입 관세를 15%로 낮추는 무역 협정에 우려를 표명했다.
- 이 협정은 캐나다와 멕시코산 수입품에 25% 관세를 유지해 미국 내 생산 차량에 불리하다고 비판했다.
- GM은 2분기 관세로 11억 달러 손실을 입었으며, 3분기에는 영향이 더 커질 것으로 예상한다.
- Stellantis는 트럼프의 관세로 3억 유로 손실을 입었으며, 하반기 추가 영향을 우려해 생산을 조정했다.
- 트럼프는 북미산 부품에 대한 면세 혜택을 연장했지만, 수입 차량에는 25% 관세를 유지했다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/detroit-three-automakers-raise-concerns-about-japan-trade-deal-2025-07-23/