갤럭시 Z 폴드7, 한국에서 Z 플립7보다 사전 주문 우세 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Samsung의 갤럭시 Z 폴드7이 한국에서 Z 플립7보다 더 많은 사전 주문을 기록했다.
- 전체 사전 주문 중 Z 폴드7이 60%, Z 플립7이 40%를 차지하며 기존 트렌드를 뒤바꿨다.
- Z 폴드7은 전작 대비 큰 개선, 초박형·경량 디자인, 뛰어난 하드웨어로 인기를 끌고 있다.
- 분석가들은 두 기기의 사전 주문이 한국에서 102만 대 기록을 깰 것으로 전망한다.
- 인도에서도 Z 폴드7과 Z 플립7이 사전 주문 기록을 경신하며 강세를 보였다.
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https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-7-pre-orders-outshine-galaxy-z-flip-7-korea/

케어젠, CPHI South East AISA 2025 성료 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 전시 참가 개요
- 케어젠이 7월 16일부터 18일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 CPHI South East AISA 2025에 참가했다.
- 이번 전시회에서 케어젠은 "We Don’t Just Add Years, We Redesign Longevity"라는 새로운 슬로건을 공개했다.
- 전시장 핵심 구역에 대형 부스를 설치하며 자사 기술력과 제품을 집중 홍보했다.

2. 참가 성과 및 방문 기업
- 케어젠 부스를 방문한 기업은 총 20개국 110개사에 달했다.
- 인도, 방글라데시, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 주요 아시아 제약사들이 방문했다.
- 주요 관심 제품은 건강기능식품 3종으로, 코글루타이드(Korglutide), 마이오키(Myoki), 프로지스테롤(ProGsterol)이 포함됐다.
- 각 기업들과 협력 가능성을 논의하며 활발한 비즈니스 미팅을 진행했다.

3. 기술 홍보 및 제품 주목도
- 부스 구성은 펩타이드의 작용기전, 임상 결과, 기술 확장성을 시각적으로 표현하여 이해를 도왔다.
- 복잡한 과학기술을 직관적으로 전달하는 데 중점을 두었다.
- 가장 큰 관심을 받은 제품은 세계 최초 경구용 GLP-1 펩타이드 건강기능식품인 코글루타이드(Korglutide)였다.
- CPHI 주최 측은 행사 공식 뉴스레터 1면에 케어젠 부스를 소개했다.

4. 향후 계획
- GLP-1 기반 제품은 현재 비만 치료 및 당대사 조절의 핵심 트렌드로 주목받고 있다.
- 코글루타이드는 누구나 안전하게 섭취할 수 있도록 건강기능식품 형태로 개발되었다.
- 케어젠은 펩타이드 파이프라인을 다수 보유하고 있으며, 전임상 완료 후 순차적으로 공개할 예정이다.
- 오는 7월 29일, 서울 오크우드 프리미어 코엑스 센터에서 코글루타이드 임상 결과를 공식 발표할 예정이다.

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https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=247617#google_vignette

7월 22일 식전 뉴스

소형 모듈 원자로, 아프리카와 세계를 위한 게임체인저 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 소형 모듈 원자로(SMR)는 사하라 이남 아프리카의 전력 부족 문제를 해결할 유망한 기술이다.
- 남아프리카공화국은 PBMR과 HTMR-100 개발로 SMR 분야에서 글로벌 리더로 부상했다.
- SMR은 10~300MW 출력으로 소규모 마을이나 광산을 지원하며, 물이 부족한 지역에서도 운영 가능하다.
- 트럼프 행정부의 친핵 정책은 SMR 투자를 통해 아프리카의 전력 안정과 경제 성장을 지원할 기회다.
- 미국은 과도한 방사선 규제를 재검토해 SMR 배치를 가속화하고 아프리카의 발전을 도모해야 한다.
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https://www.eurasiareview.com/22072025-small-modular-reactors-are-a-game-changer-for-africa-and-the-world-oped/#google_vignette

코나아이, 스테이블코인 발행 시연한다…"4분기 상용화"
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1269169

트럼프 발벗고 나선 스테이블코인…한국은 갑론을박중
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1209234.html

고양시, 디지털트윈 접목 스마트시티 조성 선도
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02191046642237144&mediaCodeNo=257

[단독] '달러 코인' 선점 나섰다…토스뱅크, 스테이블 코인 'USD' 상표 출원
https://www.bizhankook.com/bk/article/29996

종근당, 보툴리눔 톡신 시장 진입 ... 중등증 및 중증 미간주름 치료
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=345709

“K-뷰티 수출 순풍… 한국콜마·코스맥스 실적 최고치”
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=262038

2029년 세계 의약품 3300조 전망…"항암·비만 성장 주도"
https://www.newsis.com/view/NISX20250721_0003260184

삼성 갤Z폴드·플립7 사전판매 104만대…역대 폴더블 신기록
https://www.newsis.com/view/NISX20250722_0003260883

"10년 접어도 끄떡없다"…삼성D, 폴더블 OLED, 50만회 테스트 통과
https://www.newspim.com/news/view/20250722000080

"접었더니 104만대"…삼성 폴더블 사전판매 '신기록'
https://www.newspim.com/news/view/20250722000126

“중국 1020세대도 K-패션 홀릭”…무신사 오프라인 거래액 3배 증가
https://www.segye.com/newsView/20250722504600

STO 법안, 내달 정무위서 다뤄지나…"심사 의지 강하다"
https://www.hankyung.com/article/202507223983B

中세계 최대 댐 건설 발표에 철광석값 급등
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89617


[자료 출처]

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중국 스마트폰 출하량 요약 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 중국 스마트폰 출하량
- 2분기 중국 스마트폰 출하량은 전년 대비 2.4% 감소.
- Apple의 중국 내 2분기 매출은 전년 대비 1.6% 감소.
- 화웨이는 2분기 매출이 전년 대비 17.6% 증가하며 시장 점유율 18.1%로 1위를 기록.
- 화웨이에 이어 Vivo, Oppo, Xiaomi가 시장 점유율 순위에서 뒤를 이음

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광저우 폴리크리스탈린
- 광저우 폴리크리스탈린 실리콘 (다결정 폴리실리콘) 선물이 장중 7% 상승하며 사상 최고치를 경신

7월 22일 장 마감 전 뉴스

“원스코로 세계 결제시장 선점해야”…민병덕 의원, 원화 스테이블 코인 도입 촉구
https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=217699

‘스테이블 코인’ 띄우는 민주당…“‘원화 코인’으로 ‘달러 코인’ 쓰나미에 대응해야”
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2025/07/22/XXRWK5DQDBCDZCXBRGT7U75BBI/

원화 스테이블코인 도입 필요성 설명하는 민병덕 의원
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1246795

삼성SDS·LG CNS·SK AX…AI판 키운다, 2분기 실적도 '순풍'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250722115818

종근당바이오, 차세대 보툴리눔 톡신 ‘티엠버스주’ 출시···세계 첫 할랄 인증
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2306404

모바일 D램 가격 치솟는다슬림폰에 ‘LPDDR5X’ 폭주
https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=332563

한전원자력연료, i-SMR 원자력연료·노심 기술개발 현황 공유
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=321674

HD현대일렉트릭, 2분기 영업이익 2091억원…전략 수주로 하반기 성장세 유지
https://www.etnews.com/20250722000324

이에이트, 가상자산 사업 자회사 설립...스테이블코인 상표 출원
https://www.hellot.net/news/article.html?no=103534


[자료 출처]

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“통화 주권 지켜야”… 與, ‘원화 스테이블 코인’ 법제화 드라이브
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- 안도걸 의원이 원화 기반 스테이블 코인 제도화를 위한 법안을 다음 주 발의한다.
- 민간 기업도 발행 가능하나, 발행액 100% 이상을 담보자산으로 예치해야 한다.
- 한국은행, 기획재정부, 금융위가 총 발행량과 관리 기준을 협의한다.
- 미국의 달러 스테이블 코인 확대에 대응해 통화 주권을 보호하려는 취지다.
- 민주당은 연내 법 통과를 목표로 경제안보 차원의 입법을 추진한다.
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https://biz.chosun.com/policy/politics/assembly/2025/07/22/6SUVIZGJRZHMZBXFTXX4EENGK4/

한국, 트럼프 대통령의 관세 위협 속 농업 관세 완화 검토
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- 한국은 트럼프 대통령의 25% 전면 관세를 막기 위해 미국과 고위급 무역 회담을 7월 25일 진행한다.
- 농업 분야 양보를 포함한 전략적 판단이 논의 중이며, 쌀과 같은 민감 품목은 강한 반발을 초래할 수 있다.
- Samsung Electronics, Celltrion Inc., SK Biopharmaceuticals 등 주요 산업이 관세 영향에 직면해 있다.
- 자동차, 반도체, 제약 등 주요 수출 품목의 공급망이 국내에 뿌리를 두고 있어 위협이 크다.
- 한국은 알래스카 가스 프로젝트 참여와 방위비 분담 확대를 통해 협상력을 높이려 한다.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-22/south-korea-weighs-painful-concessions-to-avert-trump-s-tariffs

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

7월 22일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시, 미국 관세정책 우려로 1.51% 하락 마감
2. 중국 증시, 경기대책 기대감에 나흘째 상승 지속
3. 중국 A주, 기관투자 확대에 티베트 수력발전소 관련주 급등
4. 중국 인터넷 보급률 79.7%, AI 20% 성장세 기록
5. 일본 증시, 미일 관세 협상과 정국 불안으로 하락
6. 의무공개매수 입법 시동, 증시 활성화 기대감 고조
7. 최진영 "기준금리 1%대 전망, 회사채 투자 적기"
8. NXT 거래대금 절반 잠식, 거래소 12시간 거래 추진
9. 애널리스트 매수의견 93%, 이해상충 원인 지적
10. 김현정, 신규 자사주 즉시 소각 상법 재발의
11. 태웅, 해상풍력 설비 공급 사업 본격 추진
12. 중국 리튬 채굴업체 생산중단, 리튬 관련주 강세
13. LG, AI로 기업분석 리포트 작성 및 신약개발 추진
14. LG 엑사원, 퓨리오사AI 추론 가속기 레니게이드 도입
15. 삼성 폴더블 점유율 하락, 내년 애플 시장 진입
16. 여당, 원화 스테이블코인 법제화 및 STO법 처리 추진
17. STO 법안, 다음달 정무위 심사 의지 강해
18. 여당, 통화 주권 보호 위해 원화 스테이블코인 법제화
19. 스테이블코인 도입 필연적, 네카오 결제시장 장악 전망
20. 헥토파이낸셜, 스테이블코인 사업 선제 대응 및 유통구조 마련
21. 에스티팜, 제2올리고동 하반기 가동으로 수주 확대
22. 제2의 불닭, 중국서 인기 폭발하며 기대감 고조
23. HD현대일렉트릭, 2분기 美 상호관세 200억, 협의 중

https://naver.me/5gYxhojQ

(자세한 내용은 링크 참조)

중국, 2025년 희토류 쿼터 비공개 발급 전환

- 7월 20일 로이터 통신의 보도에 따르면, 중국 정부가 2025년 1차 희토류 생산 쿼터를 비공개로 발급함. 당국은 연 2회 희토류 생산 쿼터 규모를 공개해 왔으나, 대미 수출 제한 속 밀수 단속 및 공급 통제 강화 정책의 일환으로 쿼터 배정기업에 비공개 지침을 내린 것으로 알려짐.
- 당국은 2006년 쿼터제 도입을 통해 희토류 시장에 대한 지배력을 강화해 왔으며, 쿼터 배정 대상도 기존 6개사에서 China Rare Earth Group 및 China Northern Rare Earth Group High-Tech 등 2개 국유기업으로 축소함.
- 한편, 2024년 희토류 생산 쿼터는 27만 톤으로 전년 대비 5.9% 증가했으나, 쿼터 증가율은 2023년 21.4%에서 2024년 5.9%로 둔화됨. 2024년 분리정제 쿼터는 25.4만 톤이었음.

미일 무역협상 관련 내용

1. 미일 무역협상 성과
- 미국과 일본은 5500억 달러 규모의 투자 및 15% 상호 관세를 포함한 무역 협상을 체결했다.
- 일본은 미국에 5500억 달러를 투자할 계획이다.
- 일본은 자동차, 쌀, 기타 농산물을 포함한 미국 상품에 시장을 추가 개방한다.
- 일본은 미국의 관세율에 맞춰 15% 상호 관세를 부과한다.
- 트럼프 대통령은 이 협상을 대규모 거래로 평가했다.

2. 협상 진행 상황
- 일본의 아카자와와 미국 재무장관 베센트는 약 30분간 무역 관세에 대해 논의했다.
- 일본 내각은 관세 기한 압박 속에서 미국과 건설적인 무역 협상을 지속하고 있다.
- 일본 총리 이시바는 사임 압력을 받고 있으며, 이 협상이 향후 재협상될 가능성이 제기되었다.

3. 시장 반응
- 미일 무역 협상 소식으로 니케이 선물이 1.3% 상승해 40,170을 기록했다.

(받)

*일동제약 IR 20250722

*주가흐름
-시가총액 5,900억원,

*기업개요
- 중형제약사, 비만치료제 개발기업

*비만치료제 ID00521156
- 현재 임상 1상 중. 저용량군, 중용량군, 고용량군 총 36명 대상 4주 투약. (고용량까지 2025 6월 투약완료) 통계 분석 중.
- 6월 ADA학회에서 임상 1상 저용량군 12명, 중용량군 12명 결과 발표. 체중감소 효과 (저용량-5.5%), (중용량 -6.9%). 부작용 타사보다 적음. 투약중단사례 0건
- 3분기에 고용량군 포함 36명 결과 발표할 예정.
- 임상 1상 디자인은 빅파마(노보노디스크)가 해 줬음. 노보노디스크가 환자에게 연속혈당측정기 착용시키고, 4주 투약 권고해서 그렇게 함.
- 임상 2상 내년초 진행하는데, 우리가 직접 진행할 의사 없음. 우리는 연구개발비 그 정도는 못씀. 라이센싱 이후 빅파마가 진행할 예정.
- 파트너는 노보노디스크가 될 가능성이 가장 높음. cda맺은 회사 노보노 외에 몇 개 더 있음.
- 노보노디스크 경구용 GLP-1은 펩타이드만 있고, 저분자화합물은 없음. 경쟁자 릴리의 저분자 GLP-1 오포글리프론은 올해 3상 결과 발표하고 내년 허가 예정.
- 고용량군도 체중감량 굉장히 잘나왔는데 위약이 2명 섞여있어서 정확히 말씀 못드림. 평균치 자체가 높아서 기대해도 됨.


*실적 재무구조
- 잔존 CB 500억 있음, 대부분 전환신청됨. 이미 대차잔고가 늘었고, 공매도 추이 보면 오버행은이미 대부분 해소된 듯함. 추가상장되면 대차 상환에 사용될 듯.
- 연결기준 연구개발비 1,000억원씩 쓰다가 작년부터 연결기준 500억 정도 사용 중. 앞으로도 영업이익 나는 선에서 연구개발비 유지할 예정.
- 파이프라인 엄청 많았는데 이제 선택과 집중해서 투자.
- 올해 별도 영업이익은 500억 이상 가능. 연결 영업이익 160억원.

*Peer Group
-디앤디파마텍 : 시가총액 1.5조원 / 먹는 GLP-1 1상 중.
-펩트론 : 시가총액 7조원 / 1달제형 주사제 전임상 중.