자원뉴스 2025-07-15

필리핀, 2025년 인도네시아로의 니켈 수출 최대 1,000만톤 전망

- 필리핀 광산업체 DMCI Holdings사의 발표에 따르면, 필리핀의 대인도네시아 니켈광 수출량이 2023년 100만톤에서 2025년 500만톤~1,000만톤으로 확대될 전망임. 1위 니켈 생산국인 인도네시아가 자국 내 원광 채굴 규제를 강화함에 따라, 현지 제련소가 공급부족으로 원광 수입을 확대하고 있기 때문임. 특히. 인도네시아에 투자 중인 중국계 제련소가 필리핀산 원광 수입을 주도하고 있는 것으로 분석됨.
- 다만, 인도네시아가 장기적으로 자국 내 공급을 우선시할 것으로 예상되면서, 필리핀의 대인도네시아 수출 확대가 일시적인 흐름에 그칠 가능성도 제기됨. 한편, 필리핀은 연간 3,000만톤 이상의 니켈을 생산해 대부분 수출하고 있으며, DMCI사는 2025년 200만톤의 니켈을 수출할 계획임. (Mining.com 7.11)



미, 수입 동 관세에 전기동 포함 전망

- 미국 트럼프 행정부의 수입 동 관세 조치에 전기동이 포함될 전망임. 전기동은 미국의 주요 동 수입품목으로, 관세조치가 시행될 경우, 전력망, 건설, 자동차, 전자 등 주요 산업 공급망에 대한 광범위한 영향이 예상됨.
- 금번 관세조치는 8월 1일부터 발효될 예정이나, 최종 발표 전까지 세부 내용은 변경될 가능성이 있음.
- 한편, Southwire, Rio Tinto, Trafigura 등 광산업체는 스크랩 동 및 동광에 대한 수출 제한을 통한 내수 공급 확보를 건의하며 수출 제한이 미국 제조업에 더 효과적일 것이라는 입장을 트럼프 대통령에 전달한 것으로 알려짐. 미국은 주요 동 스크랩 생산국이자 수출국임. (Bloomberg 7.12)

미국 6월 소비자물가지수(CPI) 발표 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 종합 물가 동향
- 6월 CPI는 MoM +0.3% 상승.
- 12개월 누적 기준으로는 YoY +2.7% 상승.
- 식료품, 에너지, 주거비 상승이 전체 상승을 견인.

2. 식료품 물가
- 식료품 지수는 MoM +0.3% 상승.
- 가정 내 식료품(식료품점) 가격은 MoM +0.3%, 외식비는 MoM +0.4% 상승.
- 음료(비알코올)는 MoM +1.4%, 커피는 MoM +2.2% 상승.
- 과일·채소는 MoM +0.9%, 감귤류는 MoM +2.3% 상승.
- 계란 가격은 MoM -7.4%, 소고기는 MoM +2.0%.
- 시리얼·베이커리류는 MoM -0.2%, 유제품은 MoM -0.3%.
- 외식 중 풀서비스 식사는 MoM +0.5%, 제한 서비스 식사는 MoM +0.2%.
- 12개월 누적 기준으로 전체 식료품은 YoY +3.0% 상승.

3. 에너지 물가
- 에너지 지수는 MoM +0.9% 상승.
- 휘발유 가격은 MoM +1.0%, 전기요금은 MoM +1.0%.
- 천연가스는 MoM +0.5%.
- 연간 기준 전체 에너지는 YoY -0.8%.
- 휘발유는 YoY -8.3%, 연료유는 YoY -4.7%.
- 전기는 YoY +5.8%, 천연가스는 YoY +14.2%.

4. 식료품 및 에너지 제외 물가
- 식료품 및 에너지를 제외한 지수는 MoM +0.2%.
- 주거비는 MoM +0.2%, 임대료는 MoM +0.2%, 자가주택 환산임대료는 MoM +0.3%.
- 호텔 등 숙박은 MoM -2.9%.
- 가구 및 가정용품은 MoM +1.0%, 오락은 MoM +0.4%, 의류는 MoM +0.4%, 개인관리품은 MoM +0.3%.
- 중고차는 MoM -0.7%, 신차는 MoM -0.3%, 항공요금은 MoM -0.1%.
- 의료 서비스는 MoM +0.5%, 병원 및 약값은 각각 MoM +0.4%.
- 연간 기준 주거비 YoY +3.8%, 의료비 YoY +2.8%, 자동차보험 YoY +6.1%, 가구 YoY +3.3%, 오락 YoY +2.1%.

(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 15일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 중국 증시 혼조 마감, 상하이지수 0.42% 하락
2. 대만 증시, 공적자금 매수로 0.98% 상승
3. 중국 부동산 등 내수 부진 우려로 하락
4. 일본 증시, 엔비디아 훈풍에 반도체주 강세
5. 한국판 IRA 도입 추진, 공제 범위 확대 필요
6. 기재부, MSCI 선진국 지수 편입 TF 회의 개최
7. 스테이블코인 위해 카카오 CIC에서 분사, 발행 집중
8. 스테이블코인, AI 간 상거래 핵심 결제수단 전망
9. 여당, 특별배임죄 폐지 상법 개정안 발의
10. SNT그룹, 스맥 적대적 M&A로 최대주주 재등극
11. 엔비디아, 중국용 GPU 3분기 200만개 판매 목표
12. LG CNS, 50배 빠른 퍼펙트윈 SW 수출 확대
13. 지멘스, 디지털 트윈으로 반도체 혁신 지원
14. 도우인시스, 청약 경쟁률 664.21:1, 증거금 3.7조
15. B2B 자율주행 시장, 5년 후 16.4조원 규모 전망
16. 네이버, MIT와 휴머노이드 로봇 개발, 1784 테스트
17. 중국 상무부, 배터리 양극재·리튬 기술 수출 규제
18. 글로벌 오디오 시장, 158조원 성장 전망
19. 케이사인, 양자내성암호 솔루션·인증서 시스템 출시

https://naver.me/F8uLATSp

(자세한 내용은 링크 참조)

트럼프, 8월 1일까지 약품 관세 부과 가능성 언급, 추가 협상 축소 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 트럼프 대통령은 이달 말까지 약품에 관세를 부과할 가능성이 높으며, 반도체 관세도 곧 시행될 수 있다고 밝혔다.
- 약품 관세는 초기 낮은 수준에서 시작해 제약사들이 미국 내 생산을 늘릴 시간을 주고, 이후 최대 200%까지 높아질 수 있다.
- 반도체 관세는 약품보다 시행이 간단하며, 유사한 일정으로 추진될 것이라고 언급했다.
- 트럼프는 인도네시아와의 협상으로 관세율을 32%에서 19%로 낮췄으며, 미국산 에너지 및 농산물 구매를 조건으로 포함했다.
- 유럽연합은 30% 관세에 직면해 있으며, 한국 등 일부 국가와 협상이 진행 중이나 일본은 협상에 소극적이라고 밝혔다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-15/trump-says-drug-tariffs-probable-by-aug-1-downplays-more-deals?taid=6876e492d530ed0001d58b51&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

Donald Trump
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 현재 타원형 사무실에서 GENIUS Act 통과에 필요한 12명의 하원의원 중 11명과 함께 있다.
- 짧은 논의 후, 모두가 내일 아침 규칙에 찬성 투표에 동의했다.
- 하원 의장 마이크 존슨은 전화로 회의에 참여하며, 가능한 한 빠르게 투표를 진행하기를 기대한다.
- 하원의원들에게 빠르고 긍정적인 응답에 대해 감사의 뜻을 표한다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 16일 식전 뉴스

GS건설, 디지털 트윈·AI 기반 화재안전 설계시스템 구축
- GS Construction, 메테오시뮬레이션과 초고층 공동주택 화재안전 성능설계 업무협약을 체결했다.
- 디지털 트윈과 AI를 활용해 화재 시뮬레이션을 통해 구조와 설비 설계를 최적화한다.
- 화재 시 대피 시간 연장과 안전한 동선을 유도해 초고층 건물 안전성을 강화한다.
- AI 기반 화재 예측 시스템은 성수전략 제1정비구역과 서초진흥아파트 재건축에 우선 적용된다.
- GS건설은 데이터 기반 화재안전 설계를 통해 안전 가이드라인을 제시할 계획이다.
https://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=342968

구리 스프레드 콘탱고 전환…中 산업생산 호조에도 재고·관세 우려
https://kidd.co.kr/news/242472

STO시장 주도권 노린다…신한證, 토큰증권 주요기능 검증 완료
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5847911

中 열연 오퍼, 감산·환율 겹치며 반등세 이어져
https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=555318

이오테크닉스, 투자재원 확보 위해 자사주 매각…총 441억원 규모
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=577576

영국, 전기차 보조금 2년 만에 부활… 오는 2029년까지 차량당 최대 700만원
https://www.newspim.com/news/view/20250716000001

칩스앤미디어, 일본 차량 반도체 기업과 IP 라이선스 계약
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38274

美, 인도네시아 관세 32%→19% 인하…3번째 무역합의
https://www.newsis.com/view/NISX20250716_0003253171

마이크론, 하반기 D램 재고 안정적 수준 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=37090

DL이앤씨도 러시아 찾는다…건설사 '러시아 러시'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89387

SK온, 각형 배터리 사업 본격 시동…톱텍이 핵심장비 공급
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38287

러트닉 美상무 "엔비디아 H20칩 수출 허용, 中 희토류 협상 일부"
https://www.newspim.com/news/view/20250716000103

영국, 체코와 SMR 협력 본격화...두산에너빌리티 '기술력' 선택 받나
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89404

한전, 사우디 대규모 민자 발전사업 본격화…5.5조 금융 조달 완료
https://www.newspim.com/news/view/20250716000198

제동 걸린 원화 강세…최근 한달 亞통화 중 낙폭 2위
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4364980

코오롱베니트, LG 엑사원 기반 한국형 소버린 AI 패키지 개발 완료
https://www.hankyung.com/article/202507161283O


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

ASML 2025년 2분기 실적 요약
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 매출
- 2분기 순매출은 €7.69B (예상치 €7.51B)

2. 수주
- 신규 수주액(Bookings)은 €5.54B (예상치 €4.8B)

3. 수익성
- 2분기 총이익률(Gross Margin)은 53.7% (예상치 51.9%)

4. 3분기 가이던스
- 순매출 예상: €7.4B~€7.9B (컨센서스 €8.21B)
- 총이익률 예상: 50~52% (예상치 51.4%)

5. 2025년 연간 전망
- 총이익률 가이던스: 약 52% (이전 가이던스 51~53%)
- 연간 순매출 YoY 약 15% 증가 전망

(by https://t.iss.one/TNBfolio)

7월 16일 장 마감 전 뉴스

셀트리온, 류마티스 치료제 ‘앱토즈마’ 임상 3상 결과 발표…“52주간 유효성·안전성 입증”
https://www.fnnews.com/news/202507161434513422

케어젠, 먹는 GLP-1 펩타이드 ‘코글루타이드 (Korglutide)’ 에콰도르 등록 완료
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=261928

미니 원전 SMR도 산업특구 만든다…與 특별법안 발의
https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=00&key=20250716.99099005172

"탄소가 돈 된다"...금호석유화학, 연 7만6000t CCUS 설비 본격 가동
https://www.fnnews.com/news/202507161434513422

'파월 해임 리스크'에 대비하는 월가...포트폴리오 방어 분주
https://www.newspim.com/news/view/20250716000476

원화 스테이블코인, 토큰 증권에서 사용처를 찾다
https://www.hankyung.com/article/202507161893B

대한전선, HVDC 해저케이블 공장에 4972억 투자…당진 해저2공장 연내 착공
https://www.newspim.com/news/view/20250716000656

엔씨소프트, '국가대표급 AI' 내놨다
https://www.hankyung.com/article/202507161707i

카카오게임즈, 신작 '가디스오더' 티저 공개…23일 온라인 쇼케이스
https://www.newspim.com/news/view/20250716000815


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

자원뉴스 2025-07-16

1. 미 국방부, MP사에 희토류 최저가 보장

-미국 국방부가 핵심광물 공급망 강화를 위해 국가 유일의 희토류 생산업체 MP Materials에 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 최저가 보장제를 적용하기로 함에 따라 중국 중심의 저가 희토류 시장 구조에 변화가 예상됨.
- MP사는 중국산 저가 희토류와의 경쟁으로 2024년 U$6,540만의 순손실을 기록했으나, 국방부가 NdPr 최저가를 현 시세의 두 배 수준인 U$110/kg로 적용함에 따라 수익 구조 개선이 기대됨. 시장 가격이 보장가 이하일 경우 정부가 차액을 보전하고, 반대로 시장 가격이 이를 초과할 경우에는 정부가 이익의 30%를 환수하는 구조임.
- 동사는 연내 Texas주 공장을 가동하고 연간 1만톤 규모의 영구자석 생산 체계를 구축할 계획임.
- 금번 조치는 미중 무역갈등 속 핵심광물 공급망 자립을 위한 노력의 일환으로, 벨기에 Solvay사, 캐나다 Aclara Resources사 등 비중국계 기업이 간접 수혜를 입을 전망임. (Mining.com 7.14)



2. 중국, 6월 석탄 수입량 2년 내 최저치 기록

- 중국의 2025년 6월 석탄 수입량은 전년 동월 대비 26% 급감한 3,304만톤으로, 2023년 2월 이후 최저치를 기록함.
- 2025년 상반기 수입량은 2억 2,170만톤으로 전년 동기 대비 11% 감소했으며, 1~5월 자국 내 생산량은 6% 증가함.
- 중국은 저열량 석탄에서 고열량 석탄으로 수입 구조를 전환함과 동시에, 고열량 석탄의 내수 공급도 확대하고 있음. 금번 수급 조정은 고열량 석탄 확대를 통해 에너지 효율을 제고하려는 정책 기조에 따른 것으로 분석됨.
- 한편, 앞서 중국석탄운송유통협회(CCTDA)는 2025년 국가 석탄 수입량이 전년 대비 5,000만톤~1억톤 감소할 수 있다고 전망한 바 있음. (Miningweekly 7.13)


3. CMOC사, 콩고 수출금지 조치 불구 상반기 코발트 13% 증산

- 중국 광산업체 CMOC Group은 콩고민주공화국 정부의 수출금지 조치에도 불구하고, 2025년 상반기 코발트 생산량을 전년 동기 대비 13% 증가한 61,073톤으로 확대함.
- 콩고민주공화국이 공급과잉에 따른 가격 하락에 대응해 2월부터 코발트 수출을 금지했음에도, CMOC사는 2분기 코발트 생산량을 30,659톤으로 전년 동기(30,414톤) 대비 소폭 확대함. 동 생산량도 353,570톤으로 전년 대비 13% 증가함.
- 상반기 순이익은 시황 개선 및 판매 확대로 전년 대비 68% 증가한 RMB82억~RMB91억에 이를 전망임.
- 한편, 1위 코발트 생산국 콩고민주공화국의 수출통제 조치로 수산화코발트 CIF 중국 가격은 2월 U$5.7/파운드에서 7월 U$12.3/파운드로 급등함. (Bloomberg 7.13)

이에이트, AI·디지털 트윈으로 방산 디지털 전환 가속화 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- E8은 창원에서 ‘AI·디지털 트윈 전략 포럼’을 개최하며 방산 기술혁신을 논의했다.
- 포럼은 경남테크노파크, 국방기술진흥연구소 등과 공동으로 민·관·학 협력을 강화했다.
- E8, 버넥트, PIX4D는 AI와 디지털 트윈 기술을 소개하며 실전 적용 가능성을 강조했다.
- 디지털 트윈은 방위산업의 핵심 과제로, 실효성 있는 디지털 전환을 목표로 한다.
- 김진현 E8 대표는 기술 실증과 현장 협력을 통해 방산 혁신을 이끌겠다고 밝혔다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2304105

미국 6월 PPI

1. 최종수요 지수 개요
- 6월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 보합세를 기록
- 5월에는 +0.3% 상승, 4월에는 -0.3% 하락
- 12개월 누적 기준으로는 +2.3% 상승
- 식품, 에너지, 무역서비스를 제외한 핵심 PPI도 6월 보합

2. 최종수요 상품
- 최종수요 상품 가격은 +0.3% 상승
- 에너지 가격은 +0.6%, 식품 가격은 +0.2% 상승
- 식품 및 에너지를 제외한 상품은 +0.3% 상승
- 통신장비, 휘발유, 전력, 가공육류, 견과류 등이 상승
- 달걀 가격은 -21.8% 급락
- 천연가스 액체, 열가소성 플라스틱 가격도 하락

3. 최종수요 서비스
- 서비스 가격은 -0.1% 하락
- 무역, 운송, 물류를 제외한 서비스가 -0.1% 하락
- 운송 및 물류 서비스는 -0.9% 하락
- 숙박서비스 가격 -4.1% 하락, 자동차 소매, 예금서비스, 항공, 식음료 도매도 하락
- 포트폴리오 관리 서비스는 +2.2% 상승

4. 중간수요: 상품
- 중간수요 중 가공상품은 +0.1% 상승, 비가공상품은 +0.7% 상승
- 가공 에너지상품이 +0.6% 상승 주도
- 천연가스, 전력, 휘발유, 비료, 육류 가격 상승
- 사료, 상업전력, 플라스틱 소재는 하락

5. 중간수요: 서비스
- 중간수요 서비스는 -0.1% 하락
- 예금서비스, 오피스 임대료, 기업대출, 항공 등이 하락
- 화물 운송은 +8.0% 상승

6. 생산단계별 지수
- 4단계: 보합세 유지, 상품 +0.2% 상승, 서비스 -0.1% 하락
- 3단계: -0.2% 하락, 상품 -0.4% 하락, 서비스 보합
- 2단계: +0.2% 상승, 상품 +0.6% 상승, 서비스 -0.2% 하락
- 1단계: -0.1% 하락, 상품 +0.1% 상승, 서비스 -0.2% 하락

7월 16일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 중국 증시 하락, 상하이지수 0.03%↓
2. 대만 증시, 기술주 매수로 0.91%↑
3. 도쿄증시, 등락 거듭하며 약보합 마감
4. A주, 美 견제와 경기 부양 우려로 하락
5. 자사주 3년 내 소각 의무화 법안 발의
6. MSCI 8월 변경, LIG넥스원 등 5종목 편입 예상
7. 토큰증권, 부동산 투자 대안으로 주목
8. 지역 화폐에 AI 접목, 스테이블 코인 개발
9. OCI, 美 120MW 태양광 발전소 매각
10. GS에너지, SMR 전담 조직 개편
11. 손정의, AI 비서 10억개로 업무 자동화
12. 넵튠, 크래프톤 주식 43만주 신규 취득
13. 방시혁 하이브 의장, 부정거래 혐의로 고발
14. 압타바이오, 글로벌 제약사와 기술이전 논의
15. 비만약 GLP-1 RA, 두개내 고혈압 완화 효과
16. 네오팜, 아마존 프라임데이 MLE 크림 매출 급등
17. 천궁2, 패트리엇 품귀현상 속 유럽 진출

https://naver.me/58jOUIN0

(자세한 내용은 링크 참조)

크립토 관련 법안 요약
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 미국 하원에서 암호화폐 관련 법안들이 절차적 장애물을 통과
- 하원에서 암호화폐 규제 재검토 동의안이 215-211로 통과
- 보수 강경파가 지도부에 양보하며 법안 진행
- 트럼프의 월드 리버티 파이낸셜 암호화폐 토큰 보유자들이 토큰 거래 가능 결정을 승인
- 비트코인과 이더리움이 하원에서 '암호화폐 주간' 법안 절차 투표 통과로 반등
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

세계원전시장동향 (by https://t.iss.one/TNBfolio)

1. 웨스팅하우스와 구글 클라우드 협력
- 웨스팅하우스는 구글 클라우드와 협력하여 AI 도구로 원자로 건설을 간소화한다.
- HiVE AI 시스템은 웨스팅하우스의 75년 이상 데이터로 구축되었다.
- AP1000, AP300, eVinci 원자로에 AI 솔루션을 최적화한다.
- 구글 클라우드의 Vertex AI, Gemini, BigQuery를 활용해 WNEXUS 플랫폼을 강화한다.
- AP1000 모듈형 건설 작업 패키지를 자율적으로 생성하는 개념 증명에 성공했다.

2. 중국 쉬다바오 1호기 원자로 용기 설치
- 쉬다바오 1호기에 300톤 원자로 압력 용기 설치가 완료되었다.
- 1호기와 2호기는 1250 MWe CAP1000 원자로를 사용한다.
- 쉬다바오 프로젝트는 CNNC 70%, 다탕 20%, 국영 개발 투자 공사 10% 지분으로 구성된다.
- 3호기와 4호기는 VVER-1200 원자로로 2021년과 2022년에 건설이 시작되었다.
- 원래 6개 CAP1000 원자로로 계획되었으나 일부 변경되었다.

3. 카이로스 파워의 세 번째 시험용 원자로
- 카이로스 파워는 ETU 3.0 원자로 용기를 테네시주 오크리지에 설치했다.
- ETU 3.0은 상업용 원자로 건설 비용 절감을 위한 제조 기술을 시험한다.
- 전자빔 용접 기술로 원자로 용기 제작 시간을 단축한다.
- KP-FHR은 미국 에너지부의 첨단 원자로 시범 프로그램 지원을 받는다.
- 헤르메스 원자로는 50년 만에 미국에서 허가된 최초의 비경수로이다.

(by https://t.iss.one/TNBfolio)