Panasonic, 테슬라 판매 부진으로 미국 EV 배터리 공장 계획 연기 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Panasonic Holdings가 테슬라의 판매 부진으로 미국 EV 배터리 공장의 완전 가동 시점을 2027년 3월에서 연기했다.
- 캔자스주에 위치한 40억 달러 규모 공장은 30GWh 생산 목표를 새로 설정했으나 일정은 미정이다.
- 이 공장은 Panasonic의 미국 내 두 번째 대규모 배터리 공장으로, 곧 양산을 시작할 예정이다.
- 테슬라는 미국 EV 세액공제 종료와 차량 노후화로 인한 판매 감소에 직면해 있다.
- Panasonic은 이에 대한 즉각적인 논평을 제공하지 않았다.
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https://www.investing.com/news/stock-market-news/panasonic-to-postpone-us-ev-battery-plan-on-slow-tesla-sales-nikkei-says-4131112

상하이 규제 당국, 스테이블코인과 암호화폐에 대한 정책 대응 검토 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 상하이 규제 당국이 스테이블코인과 디지털 화폐에 대한 전략적 대응을 논의하기 위해 회의를 개최했다.
- 이 회의는 중국 내 암호화폐 거래 금지에도 불구하고 위안화 기반 스테이블코인 개발 요구를 반영한다.
- 상하이 국유자산감독관리위원회가 주최했으며, 약 60~70명이 참석했다.
- JD.com과 Ant Group은 위안화 스테이블코인 승인을 중앙은행에 촉구하고 있다.
- 중앙은행 총재는 디지털 화폐의 급성장이 금융 규제에 큰 도전이라고 언급했다.
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https://finance.yahoo.com/news/major-shift-shanghai-regulator-mulls-042224016.html

7월 11일 장 마감 전 뉴스

SK On, L&F와 미국 ESS 시장용 LFP 양극재 공급 계약 체결 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- SK On이 L&F와 리튬인산철(LFP) 배터리용 양극재 공급을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
- 두 회사는 공급량과 기간 등 세부 사항을 논의해 중장기 파트너십을 구축할 계획이다.
- 미국에서 AI 데이터센터 증가로 에너지 저장 시스템(ESS)용 LFP 배터리 수요가 급증하고 있다.
- LFP 배터리는 비용 효율성과 높은 안전성으로 ESS에 적합하며, SK On은 이를 통해 시장 공략을 강화한다.
- 이번 협력은 SK On의 미국 내 LFP 배터리 가치 사슬 강화와 ESS 시장 진출의 중요한 발판이다.
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https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20250711/sk-on-signs-lfp-cathode-material-supply-deal-with-lf-for-us-ess-market

“50% 구리 관세에 반제품 포함…전력망·데이터센터·軍장비 해당”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250711/131982067/1

중 업체들 희토류 가격 인상 발표
https://www.segye.com/newsView/20250711507470

한화에어로스페이스 '역대 최대' 유상증자 마무리…21일 신주 상장
https://www.hankyung.com/article/202507112181i

LS전선, 美 최대 해저케이블 공장 1200만 달러 추가 보조금 획득
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89186

SEMI "AI 수요 폭증에…7나노 이하 반도체 생산능력 69%↑"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250711070300003

한국금융지주 주주환원 '꼴찌'에도, 김남구는 배당보다 성장 고집
https://www.newspim.com/news/view/20250710000966

박용인 삼성 시스템LSI 수장 "엑시노스 2600, 잘 준비 중"
https://www.newsis.com/view/NISX20250711_0003248554

SEMI "AI 수요 폭증에 2028년 월 웨이퍼 캐파 1110만장 돌파"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38121

"오스코텍, 'ADEL-Y01' 2026년 상반기 이후 기술 이전 기대"
https://www.newspim.com/news/view/20250711000733

AI 서버 성장률 주춤해도 HBM '없어서 못 판다'
https://www.newspim.com/news/view/20250711000734

캐나다, '4세대 SMR’ ARC-100 원자로 설계 검토 승인…한수원·한전기술 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89242


[자료 출처]

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코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

자원뉴스 2025-07-11


미, 중국의 희소금속 수출 통제에 제3국 통한 우회 거래 정황

- 중국의 대미 희소금속 수출 통제에도 불구하고, 미국의 안티모니 수입량이 오히려 급증한 것으로 나타남.
- 미중 갈등 격화 속 중국 정부가 안티모니, 갈륨 등 희소금속에 대한 대미 수출을 통제하는 가운데, 미국은 2024년 12월~2025년 4월 태국 및 멕시코로부터 안티모니 산화물 3,834톤을 수입함. 금번 수입량은 양국으로부터의 직전 3년간 누적 수입량을 초과하는 수치임.
- 태국 및 멕시코는 자국 내 안티모니 채굴량이 미미한 국가로, 2023년 중국의 안티모니 수출 상위 10개국에 포함되지 않았으나, 2025년 5월 기준 상위 3위권으로 급부상함. 중국산 안티모니가 제3국을 경유해 우회 수출되고 있는 것으로 분석됨. (Mining.com 7.9)



중국 양산 동 프리미엄, 미국 수입동 관세 8월 1일 시행 발표에 38% 급등

- 7월 9일 중국의 양산(Yangshan) 프리미엄이 전일 대비 38% 급등한 U$40/톤을 기록함.
- 양산 프리미엄은 세계 최대 동 수입국인 중국의 수입 수요를 나타내는 지표로, 7월 8일 U$29/톤으로 11개월 내 최저를 기록했는데, 미국의 수입 동 관세 부과 임박 발표에 하루 만에 급등함.
- 트럼프 대통령이 수입 동에 50%의 관세율을 적용하고 상무부 장관이 관세 시행 시점을 8월 1일로 예상한다고 발표한 가운데, 런던금속거래소(LME)의 동 가격이 하락함에 따라 중국의 수입 수요가 확대된 것으로 분석됨.
- 현재 선적 중이거나 출항한 일부 화물만이 관세 부과 이전에 미국에 도착할 수 있을 것으로 보이며, 대미 동 수출 물량의 상당수가 LME 시장으로 유입될 것이라는 전망이 확산되면서 LME 동 약세가 이어지고 있음. 이에 따라 중국의 동 수입 확대가 당분간 지속될 가능성이 있음. (Reuters 7.9)

25년 6월 신세계 매출

Mixo Das (JP모건 아시아 주식 전략가)
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- 한국은 아시아 및 신흥 시장에서 주요 초과 배분 시장으로 남아 있다.
- 코스피 지수는 올해 32% 상승하여 사상 최고치에 근접했으며, 2년 내에 약 5,000포인트에 도달할 수 있다.
- 기업 지배구조 개혁이 계속 추진된다면 코스피 지수는 현재 수준에서 50% 이상 상승할 수 있다.
- 최근 상법 개정을 포함한 개혁은 한국의 2.1조 달러 규모 주식 시장을 활성화시키고 있다.
- 코스피 지수는 올해 남은 기간 동안 3,200에서 3,500 사이에서 거래될 수 있다.
- 파마리서치의 분사 계획 취소는 추가 개혁에 대한 초당적 지지를 보여주는 긍정적 신호다.
- 글로벌 투자자들의 관심에도 불구하고 외국인 매수는 2024년 초에 비해 훨씬 조용하다.
- 글로벌 투자자들이 더 나은 진입점을 찾고 있는 것으로 보인다.
- 개혁 과정이 순조롭게 진행되는 한 변동성 시기에 추가 매수를 추천한다.
- 여름철 관세 우려, 성장 둔화, 채권 시장 변동성으로 인한 글로벌/지역 주식 변동성은 매수 기회를 제공할 수 있다.
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테슬라와 지멘스의 디지털 트윈 활용 사례
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1. 테슬라의 디지털 트윈 활용
- Tesla는 모든 생산 차량에 대해 개별 디지털 트윈을 생성한다.
- 차량에 장착된 배터리 모니터링 센서, 에너지 소비 측정기, 성능 추적 장치, 충전 시스템 모니터를 활용한다.
- 디지털 트윈은 실시간 데이터를 바탕으로 차량 상태를 가상으로 재현한다.
- 이를 통해 무선 소프트웨어 업데이트를 제공하여 차량 성능을 최적화한다.
- 예측 유지보수를 통해 고장 발생 전 문제를 사전에 해결한다.
- 디지털 트윈은 차량 설계 개선과 생산 라인 최적화에도 활용된다.
- Tesla는 디지털 트윈을 통해 고객 경험을 향상시키고 운영 효율성을 높인다.

2. 지멘스의 디지털 트윈 활용
- Siemens는 Xcelerator 플랫폼(MindSphere 포함)을 통해 디지털 트윈을 구현한다.
- 제조 공정에서 생산 라인 센서와 품질 관리 시스템 데이터를 활용한다.
- 디지털 트윈은 제품 설계, 생산, 유지보수 전 과정을 시뮬레이션한다.
- 이를 통해 공정 비효율성을 사전에 발견하고 개선한다.
- 스마트 팩토리 EWA(Electronics Works Amberg)에서 디지털 트윈을 적용했다.
- EWA는 모든 공정 상황을 실시간 공유하고 오류 발생 가능성을 확인한다.
- 생산성은 8배 증가하고, 불량률은 약 1/43로 감소했다.
- 하루 최대 300번 이상의 생산 시스템 변경 소요 시간을 단축했다.
- SINUMERIK CNC 솔루션은 디지털 트윈을 통해 공작기계 생산성을 높인다.
- Analyze MyWorkpiece/ToolMonitor 소프트웨어로 공구 마모와 파손을 실시간 모니터링한다.
- Optimize MyWorkpiece/Adaptive Control 소프트웨어로 가공 피드 속도를 최적화한다.
- 이를 통해 공구 수명을 늘리고, 사이클 타임을 단축하며, 가공 비용을 절감한다.

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https://www.techtarget.com/iotagenda/feature/IoT-and-digital-twins-How-they-work-together-with-examples

Donald Trump (미국 대통령)
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- 미국은 8월 1일부터 유럽연합과 멕시코에 30% 관세를 부과할 것이다.
- 유럽연합이 미국에 보복 관세를 부과하면, 미국은 그에 상응하는 만큼 관세를 인상할 것이다.
- 멕시코의 셰인바움 대통령에게 보낸 서한에서, 멕시코가 어떤 이유로든 관세를 인상하면, 그 인상분을 미국의 30% 관세에 추가할 것이다.
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7월 11일~13일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 중국 증시 상하이지수 0.01% 상승 마감
2. 희토류 강세, 정책 기대감에 중국 증시 상승
3. 홍콩 증시 H주 0.22% 상승 마감
4. 도쿄 증시, 미국 관세 불확실성에 혼조
5. 형지글로벌 스테이블 코인 사업 의문투성이
6. 한국 OECD 경기선행지수 3년7개월 만에 최고
7. 도우인시스 공모가 3만2000원, UTG 기술력 주목
8. 외국인 부동산 매입 사전허가 법안 발의
9. 대출규제 후 공급대책, 신도시 계획 실행 급선무
10. 여야 SMR 지원 법안 통과 가능성 공감
11. 태광산업 중국 스판덱스 공장 가동 중단
12. LG전자 HBM 하이브리드 본더 개발 착수
13. 디지털 트윈으로 바이오 산업 일자리 11만개 창출
14. 중국 6월 굴삭기 판매량 13.3% 증가

https://naver.me/5noV0SJE

(자세한 내용은 링크 참조)

'부동산' 빠지는 이재명 정부 첫 세법개정, 주식배당 분리과세 최우선 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 부동산 세제는 이재명 정부 첫 세법개정안에서 후순위로 밀려났다.
- 과거 부동산 규제가 시장 불안을 키운 학습효과로 시장 안정 우선 판단이다.
- KOSPI 5000 목표를 위해 배당소득 분리과세 등 주식 관련 세법개정이 핵심이다.
- 부자감세 논란과 재정적자 우려로 더불어민주당과 정치적 조율이 필요하다.
- 종부세 개편 및 다주택자 양도세 중과 유예는 이번 개정안에 포함되지 않을 전망이다.
(by https://t.iss.one/TNBfolio)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250712045300002

Caregen, 코글루타이드 중동·북중미 시장 공급 개시 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Caregen은 경구형 체중감량 건강기능식품 Korglutide를 중동과 북중미 시장에 공급 시작했다.
- 레바논 보건당국에서 Korglutide를 건강기능식품으로 등록, 경구형 GLP-1 제품 최초 사례다.
- 멕시코 제약사 IFA Celtics와 580억원 규모 공급 계약을 체결해 북중미 시장 진출을 본격화했다.
- Korglutide는 부작용이 적고 근육 손실 없이 체중 감량 및 혈당 개선 효과가 입증되었다.
- Caregen은 미국 FDA 등록과 유럽, 인도, 에콰도르 시장 확장을 추진 중이다.
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https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=246963#google_vignette

7월 14일 식전 뉴스

서울권 저축은행 78% 부실 우려… 18곳 부실채권비율 권고치 초과
https://biz.chosun.com/stock/finance/2025/07/14/UGZP2IGDW5FWLCR6DTADEA7EEU/

테슬라 보유 비트코인 가치, 38% 급증한 13.7억 달러 기록
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89295

CJ올리브영 글로벌몰, 매출 70% 증가...미국 시장이 견인
https://www.newspim.com/news/view/20250714000119

스페인, 신형 자주포 214문 도입 추진…한화 K9 자주포 물망
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89293

에이비엘바이오, BBB 셔틀 경쟁력에 추가 기술수출 기대감 지속
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVCHFV71Y

시진핑 경주 APEC 참석 가능성에…화장품株 동반 강세
https://www.hankyung.com/article/2025071459386

SAMG엔터, '티니핑X하츠투하츠' IP 협업 본격화
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025071409269681329

트럼프 “다들 관세 낮추려고 시장 개방…한국도 협상 타결 원해”
https://www.khan.co.kr/article/202507140946001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

네오이뮨텍, CAR-T 병용 NT-I7 반복투여 임상 美FDA IND 신청
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=261858

여한구 통상본부장 "비관세장벽, 제도 개선할 부분 있다"
https://www.newspim.com/news/view/20250714000419


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여한구 (한국 산업통상자원부 장관)
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- 한국은 미국과의 무역 협상에서 국내 규정을 조정하기 위해 미국의 특정 요구를 수용해야 할 수도 있다.
- 한국은 미국과의 원칙적 무역 협상이 8월 1일 마감일까지 달성 가능하다.
- 한국은 무역 협상에서 반도체 및 기타 특정 산업에 대한 미국의 관세에 대해 우려를 표명했다.
- 인공지능은 한국과 미국 간 양자 협력의 대상 산업 중 하나이다.
- 한국과 미국은 주요 산업 협력 논의에서 상당한 진전을 이루었다.
- 한국은 미국과의 무역 협상에서 농업 부문에 대해 전략적인 결정을 내려야 한다.
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쿠콘, 글로벌 스테이블코인 발행사 2곳과 제휴 논의 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- Coocon은 디지털자산 2단계 법안 시행에 대비해 스테이블코인 생태계 인프라 구축에 나섰다.
- API 인프라를 활용해 플랫폼 간 데이터 연동과 거래 처리량 증가에 대응할 계획이다.
- 글로벌 스테이블코인 시장이 2028년까지 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.
- Coocon은 두 곳의 글로벌 스테이블코인 발행사와 제휴를 논의 중이다.
- 스테이블코인위원회를 출범해 사업을 추진하며 7월 23일 IR 행사를 개최한다.
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소액주주도 경영 의견 제안, 상법개정안 대표발의 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 더불어민주당 이소영 의원이 소액주주의 권고적 주주제안권을 포함한 상법 개정안을 발의했다.
- 발행주식 0.1% 이상 보유 주주는 주총 권한 외 안건을 제안할 수 있게 된다.
- 권고적 제안은 법적 강제력은 없으나 주총 안건으로 상정해 논의가 가능하다.
- 일반 주주제안권 행사 시기를 주총 6주 전에서 3주 전으로 완화했다.
- ESG 경영 활성화와 기업 투명성 강화를 통해 지속가능성을 제고할 것으로 기대된다.
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4364651

한국, 8월까지 미국과 무역협정 체결 가능성, 농산물 시장 개방 논의 (by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 한국 무역장관 여한구는 8월 1일까지 미국과 원칙적 무역협정 체결이 가능하다고 밝혔다.
- 서울은 농산물 시장 추가 개방 가능성을 시사하며 협상을 진행 중이다.
- 자동차와 철강에 대한 미국의 관세 철폐가 협상의 주요 조건으로 언급되었다.
- 한국은 2024년 미국과의 무역 흑자 556억 달러를 기록, 자동차 수출이 주도했다.
- 정치적 혼란으로 협상이 지연되었으나, 최근 워싱턴에서 관세 면제 협상이 진행되었다.
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https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/south-korea-trade-envoy-may-be-able-strike-framework-deal-with-us-by-aug-1-2025-07-14/