6월 18일 식전 뉴스

셀트리온 옴리클로, 임상 3상 결과 발표···“졸레어와 치료 동등성 확인”
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2291313

시총 10배 수주잔고 쌓은 세아메카닉스...이성욱 대표 "다음은 방산 인수도 고려"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2479052?trc=main_list_news

LS머트리얼즈·LS마린솔루션, 해상풍력 설치항만 사업 추진
https://www.etnews.com/20250618000071

KAI, 록히드마틴과 전략적 협력 확대…"미래 국방·항공우주 산업 공동 개발"
https://www.economytalk.kr/news/articleView.html?idxno=408502

"공사 단 한 곳도 없어요"…올해 벌써 건설사 214곳 줄도산
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025061708403755946

美 국무부, 중동 TF 설치..."이란, 이스라엘 등 여행하지 말라"
https://www.newspim.com/news/view/20250618000018

美 국무부 "예루살렘 주재 美대사관 금요일까지 폐관"
https://www.newspim.com/news/view/20250618000041

지투파워, 대기업과 컨소시엄으로 AI데이터센터 서버 액침냉각 사업 진출
https://www.newspim.com/news/view/20250618000061

李대통령, G7서 에너지안보 역설…"핵심광물 공급망 안정 중요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4360697

李대통령, G7서 'K-AI 혁신' 소개…"11월 APEC서 비전 제시할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4360698

비트맥스, '포스트 마이크로스트래티지' 전략 본격화…900억 비트코인 추가 매입
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025061808264513621

RFHIC, LIG넥스원과 대규모 방산 계약체결
https://www.newspim.com/news/view/20250618000101

고스트로보틱스 '비전60' 美 열병식 등장…"미래전 전술적 우위 핵심적 역할"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=88311

李대통령 만난 캐나다 총리 "한국 방산 역량 잘 알아"
https://ift.tt/7lxIq5L

삼성전자, 브로드컴에 HBM3E 공급···D램 경쟁력 회복 발판 마련
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=560392

[단독] '세금 카드' 안 쓴다는 李 정부…'은행 규제'로 집값 잡는다
https://www.hankyung.com/article/202506182440i

한수원, 美 원자력학회서 APR1000과 i-SMR 모델 소개
https://www.newsis.com/view/NISX20250618_0003217560


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

세계원전시장동향 2025-06-18

1. 아시아개발은행, 원전 자금지원 금지 해제 검토
- 아시아개발은행이 아시아 지역 에너지 수요 증가에 대응해 원전 프로젝트 자금지원 금지 해제를 검토 중이다.
- 이번 검토는 세계은행의 자금지원 금지 조치 해제와 일본, 독일 등 주요 출자국의 원자력 정책 변화에 따른 것이다.
- 일본은 2025년 2월 국가 에너지 계획에서 반도체 및 데이터센터 수요에 대응해 2040년까지 원자력 최대 활용과 신규 원전 건설을 검토하고 있다.
- 독일은 2025년 5월 신정부 출범 이후 탈원전 정책 철회를 시사했다.
- 미국은 트럼프 행정부가 2050년까지 원전 용량을 4배 확대하겠다는 행정명령을 발표했다.
- 아시아개발은행은 정기적인 에너지정책 검토의 일환으로 원자력 분야 지원 확대 가능성을 논의 중이다.
- 현행 정책상 원자력에 대한 직접 자금지원은 금지하고 있으나, 에너지 계획과 분석 등 일부 기술지원은 허용하고 있다.
- 미국은 다자개발은행의 원전 사업 지원이 러시아와 중국 국영 기업과의 경쟁에 도움이 된다고 주장하고 있다.
- Energy For Growth Hub의 Todd Moss 사무총장은 석탄 의존국 대상 원전 모델 발굴 및 경쟁 입찰에 있어 다자개발은행의 역할을 강조했다.

2. 프랑스, 10 GW 규모 원전 건설 재정 계획안 제출
- 프랑스 정부가 2050년까지 6기 원전(총 10 GW) 건설 계획의 초기 재정계획안을 EU 집행위원회에 제출했다.
- 계획안은 전체 건설비의 절반 이상을 국가 보증 대출로 충당하며, MWh당 100유로 수준의 전력 판매 단가를 적용하는 차액계약제를 포함하고 있다.
- 프랑스 산업부 장관 Marc Ferracci는 해당 사안이 체코 Dukovany 원전 사례와 유사해 EC 승인을 받을 수 있을 것으로 예상했다.
- EDF는 연말까지 예산 및 일정 관련 최종 제안서를 제출할 예정이다.

왜 이제 가지요? 허허 그놈 참

엔비디아가 투자한 휴머노이드 로봇, LG이노텍 카메라 모듈 공급
- LG이노텍이 피규어 AI의 휴머노이드 로봇에 카메라 모듈을 공급한다.
- 피규어 AI는 엔비디아, 제프 베조스 등이 투자한 신생 휴머노이드 로봇 개발 업체로, 지난해 AI 기반 로봇 '피규어 01'을 공개했다.
- LG이노텍은 피규어 AI와 협업해 카메라 기술을 제공하며, 로봇 시장 선점 기회를 잡을 예정이다.
- LG이노텍은 850만달러를 투자해 피규어 AI와 협업 관계를 맺었고, 2027~2028년에는 로봇 물량이 10배씩 늘어날 것으로 예상된다.
- 카메라 모듈의 매출 구조 다변화를 위한 전략이 될 것으로 보인다.
https://www.etnews.com/20250618000246

네이놈텍

[단독] 美 스테이블코인 발행사 서클, 한국은행 만났다
- 서클은 스테이블코인 USDC와 EURC를 발행하는 글로벌 기업으로, 최근 한국은행과 국회 관계자들을 만났다.
- 서클은 스테이블코인 관련 법제화 논의가 활발히 진행되는 가운데, 한국 시장에 대한 관심을 보이고 있다.
- 스테이블코인은 비트코인과 같은 변동성이 큰 가상자산과 달리 안정적인 가치를 유지하도록 설계된 디지털 자산이다.
- 트럼프 행정부와 미 의회에서 스테이블코인 관련 정책이 통과됨에 따라 글로벌 시장에서도 관심이 집중되고 있다.
- 서클은 국내에서 스테이블코인 제도화가 진행되는 상황에서 관련 논의에 적극 참여하고 있다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025061813094451550

6월 12일이네요. 프로젝트 한강
LG CNS

아톤

창드래곤 형님. 제가 항상 사랑합니다.

6월 18일 장 마감 전 뉴스

미국 SMR 인허가 속도…두산에너빌리티 파운드리 사업 탄력
- 미국이 SMR 인허가 기간을 단축하며 두산에너빌리티의 SMR 파운드리 전략이 수혜를 받을 전망이다.
- 트럼프 대통령의 행정 명령으로 SMR 설계사의 사업 기간이 최대 30개월에서 더 줄어들 수 있다.
- 두산에너빌리티는 뉴스케일파워와 협력해 SMR 모듈 제작을 진행하고 있으며, 엑스에너지와 테라파워에도 주기기를 공급한다.
- 연 20기 제작 역량 확보를 목표로 SMR 주기기 62기 수주를 추진 중이다.
- SMR 시장에서 반도체 산업의 파운드리 모델을 도입해 미래 성장 동력으로 삼고 있다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250618_0003217645

중국 CXMT, 2027년 HBM3E 출시 목표…HBM 기술 격차 해소 나서
- 중국은 SK hynix, Micron, Samsung Electronics 등 주요 기업에 비해 HBM 기술이 뒤처져 있다.
- 미국의 장비 수출 규제에도 불구하고, 중국의 HBM 연구 및 생산은 단기적으로 큰 타격을 받지 않았다.
- CXMT는 2027년을 목표로 HBM3E 제품을 개발 중이며, 기술 격차 해소에 나서고 있다.
- 리소그래피, 식각, TSV 장비 등 핵심 공정 기술 확보가 장기 과제로 남아 있다.
- 중국은 메모리 기술 자립을 위해 HBM 분야에 전략적 투자를 지속하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250618PD216/cxmt-ddr5-hbm3e-launch-2027.html

트럼프, 중국 반도체 규제 강화…Nvidia H20 수출도 제한
- 미국이 중국에 대한 반도체 수출 규제를 Nvidia H20 칩까지 확대했다.
- H20은 기존에 중국 내 유일하게 허용되던 AI용 반도체였다.
- 트럼프 행정부는 중국의 기술 발전을 견제하기 위해 통제를 더욱 강화하고 있다.
- 이번 조치는 Nvidia 제품의 중국 내 공급에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.
- 미국은 기술 패권 경쟁에서 우위를 지키기 위해 중국에 대한 전방위 규제를 확대 중이다.
https://www.digitimes.com/news/a20250618PD226/china-export-restrictions-ai-chip-hbm-nvidia.html

에스티팜, CRISPR 기반 CDMO 사업 본격 진출
- 에스티팜이 sgRNA 고순도 합성 기술 확보를 통해 유전자편집 CDMO 시장에 진출했다.
- RNA 플랫폼 기반으로 유전자 치료제 핵심 원료를 생산하며 글로벌 경쟁력 확보에 나섰다.
- STP0404(HIV)와 STP1002(대장암) 등 RNA 신약 파이프라인도 함께 소개되며 주목받았다.
- 바이오USA에서 80~100건의 미팅이 예정되며 글로벌 CDMO로의 입지 확대가 기대된다.
- 제2올리고동 준공으로 전주기 대응 역량을 갖췄으며, 향후 해외 공장 설립도 검토 중이다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2479837

국산 MASH 신약 후보 체급 향상에 올릭스 재조명…"위기 아닌 기회 구간"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025061810241458969

로보티즈, LG전자와 휴머노이드 로봇 협력
https://www.klnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=316995

“STO 공동플랫폼 구축 박차” … 코스콤-DB증권, 사업 협력 ‘맞손’
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/06/18/2025061800224.html

해운업계, 호르무즈 해협 우회 움직임…물류대란 ·운임폭등 우려
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=800093

K뷰티 넘어 K웰니스 뜬다…CJ올리브영 '외국인 매출 30% 증가'
https://www.sedaily.com/NewsView/2GU4EU75LF

삼성전자의 하반기 승부수…XR '프로젝트 무한' 9월 출격
https://www.newspim.com/news/view/20250618000586

메디톡스, 대만 의료진에 '그라데이션 필러 테크닉' 전수..."K-뷰티 열풍 타고 시장 공략"
https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=158944

한은 "소비, 5월 중순부터 좋은 신호 나타나"
https://www.newsis.com/view/NISX20250618_0003218048


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

네슬레, AI 기반 디지털 트윈으로 포장 디자인 혁신
- 네슬레가 디지털 트윈 기술을 활용해 포장 디자인을 계절 캠페인 및 채널별 형식에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 서비스를 도입했다.
- 이 서비스는 액센츄어 송과 협업해 개발되었으며, 기존 제품의 3D 복제본을 생성해 포장을 새로 디자인하지 않고도 다양한 콘텐츠를 제작할 수 있다.
- 현재 퓨리나, 네스카페 돌체구스토, 네스프레소 등의 글로벌 브랜드를 포함해 4000개 제품이 디지털화되었으며, 2년 내 1만 개 제품으로 확장할 계획이다.
- 이 기술은 콘텐츠 제작 비용과 시간을 70% 이상 절감할 수 있으며, 전 세계 250명의 마케팅 전문가와 45개 콘텐츠 스튜디오가 이를 활용 중이다.
- 네슬레는 이 서비스가 다양한 디지털 플랫폼에 적합한 콘텐츠 제공을 가능하게 해 소비자와 효과적으로 소통하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
https://packagingeurope.com/news/nestles-digital-twin-service-redesigns-packs-for-new-formats-and-campaigns/12961.article

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

Critical Metals사, 대출 승인 유력으로 그린란드 희토류 프로젝트 개발 본격화

- Critical Metals사가 미국 수출입은행(EXIM Bank)으로부터 최대 U$1.2억 규모의 융자 지원 대상 선정이 유력해짐에 따라 그린란드 Tanbreez 희토류 개발 프로젝트 개발이 본격화될 전망임. Tanbreez 프로젝트의 연간 희토류 정광 생산량은 초기 8.5만톤에서 42.5만톤으로 확대될 계획임.
- 한편, 미중 갈등 속 희토류 수출이 주요 사안으로 부상한 가운데, 미국은 희토류 자립도 강화를 위해 자국 내 희토류 광산 및 정제련소 구축에 돌입함. (Mining.com 6.16)



말리, 러시아와의 협력 통해 금 정련소 설립해 원광 수출 탈피 본격화

- 말리 정부는 러시아 Yadran사와의 협력을 통해 국영 금 정련소를 구축함으로써, 금 광석에서 고부가가치의 정련 금으로 수출을 전환할 계획임.
- 금번 정련소는 6월 중 착공해 연간 200톤의 처리능력을 보유할 것으로 전망되며, SOROMA-SA사에 의해 운영될 예정임. 운영사에 대한 지분은 말리 정부가 62%, Yadran사 38%을 보유할 계획임.
- 말리는 두 곳의 금 정련소 운영을 통해 현재 50톤가량의 금을 생산 중이나, 런던금시장협회(LBMA) 등을 포함한 국제기관의 인증을 확보하지 못해 대부분의 가공을 해외 정련소에 의존하는 상황임. (Mining.com 6.16)



Talga사, 스웨덴 Nunasvaara 흑연 광산 최종 개발 허가 확보

- 호주 증권거래소(ASX) 상장사 Talga사가 스웨덴 Nunasvaara South 흑연 광산의 개발 허가를 확보함에 따라 Vittangi 음극재 프로젝트가 본격화될 전망임.
- Vittangi 프로젝트는 Nunasvaara South 광산과 Luleå 정련소로 구성되어, EU 집행위원회의 중요 원자재법 및 탄소중립 산업법에 따라 전략 프로젝트로 지정되어 정책적 지원과 함께 유럽연합(EU)으로부터 €7,000만 규모의 혁신기금 보조금도 확보함.
- Nunasvaara South 광산은 유럽 최대 규모이자 최고 품위의 천연 흑연 광체를 포함하며, Luleå 정련소는 연간 19,500톤의 배터리용 음극재 생산능력을 갖출 전망임. (Miningweekly 6.16)

6월 18일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프 “인도·파키스탄 중재” 제안에 모디 “그런 적 없다”고 반박
2. 대만 증시, 환율 안정 영향으로 0.65% 상승 마감
3. 니케이, 엔화 약세에 선물 매수 유입으로 3일 연속 상승
4. 중국 증시, 반발 매수세 유입하며 창업판 0.23% 반등
5. 이 대통령, 이틀간 11명과 릴레이 회담 통해 협력 논의
6. 천연가스 가격 급등, 중동 불안·유럽 제재 영향
7. ‘모두의 AI’에 1조245억 투입, 챗GPT 95% 구현 목표 설정
8. 애플, 이르면 2027년 아이폰에 LTPO OLED 적용 검토 중
9. SK이노베이션, 미국 배터리 공장 가동률 100% 곧 달성 예상
10. 미 상원 IRA 개정안, K-배터리 업계에 긍정적 영향
11. 삼성바이오 전 분할 계획, 밸류업·이해충돌 해소 목적
12. 신라면세점, 중국 여유그룹과 협력해 유커 고객 유치 추진

https://naver.me/xmB84GOj

(자세한 내용은 링크 참조)

JD.com, 글로벌 스테이블코인 진출 선언
- JD.com은 주요 국가에서 스테이블코인 라이선스를 획득해 결제비용 90% 절감 목표를 세웠다.
- 기존 SWIFT 시스템 대비 10초 내 정산 가능한 결제 시스템을 개발 중이다.
- B2B 거래를 시작으로 향후 소비자 결제로 확대할 계획이다.
- 중국은 디지털 위안화를 국제화하기 위한 운영센터를 상하이에 설립할 예정이다.
- GENIUS 법안 통과와 맞물려 글로벌 스테이블코인 경쟁이 본격화되고 있다.
https://cointelegraph.com/news/jdcom-stablecoin-global-licensing-genius-act

연준, 기준금리 동결
- 2025년 두 차례 인하 전망 유지

1. 기준금리 동결 결정
- 연준이 기준금리를 4.25~4.5%로 동결.
- 올해 들어 열린 네 차례의 회의에서 모두 금리를 유지.
- 경제 전망 불확실성은 줄었지만 여전히 높다고 평가.

2. 금리 인하 전망
- 올해 두 차례 금리 인하 예상치를 유지.
- 하지만 일곱 명의 위원이 금리 인하가 없을 것이라 전망.
- 두 명은 올해 한 차례 인하를 예상.

3. 경제 지표 조정
- 연준은 올해 경제 성장률 전망을 1.7%에서 1.4%로 하향 조정.
- 실업률 전망은 4.4%에서 4.5%로 상향.
- 인플레이션 전망은 2.7%에서 3%로 상향.

4. 트럼프 정책의 영향
- 트럼프의 관세 정책이 경제 둔화 및 인플레이션 상승을 유발할 것으로 보고 있음.
- 노동시장 안정성과 낮은 인플레이션 수치는 인하 결정을 미루는 배경.
- 연준은 트럼프의 재정 및 이민 정책 등도 경제에 영향을 줄 수 있다고 평가.

5. 정책 대응 방향
- 연준은 관세로 인한 물가 상승이 지속될 경우 장기적 인플레이션 압력을 우려.
- 동시에 경기 둔화 조짐이 뚜렷해질 경우 완화 정책이 필요하다고 판단.
- 이러한 딜레마 속에서 정책 유연성을 유지하겠다는 입장.

연방준비제도이사회 FOMC 성명
미 동부시간 오후 2시 발표

- 순수출의 변동성이 일부 데이터에 영향을 미쳤으나, 최근 지표들은 경제 활동이 견고한 속도로 계속 확장되고 있음을 시사한다. 실업률은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 노동시장 여건도 탄탄하다. 인플레이션은 여전히 다소 높은 수준이다.

- 위원회는 장기적으로 최대 고용과 연 2%의 인플레이션 달성을 목표로 한다. 경제 전망에 대한 불확실성은 완화되었지만 여전히 높은 수준이다. 위원회는 이중 책무 양측에 대한 리스크에 주의를 기울이고 있다.

- 이러한 목표를 달성하기 위해, 위원회는 연방기금금리 목표 범위를 4.25%에서 4.5%로 유지하기로 결정했다. 향후 금리 목표 범위의 추가 조정 정도와 시기를 결정함에 있어, 위원회는 향후 발표되는 데이터, 경제 전망의 변화, 리스크 균형을 신중하게 평가할 것이다. 위원회는 국채, 기관채, 기관 주택저당증권(MBS) 보유 축소를 계속 이어갈 예정이다. 위원회는 최대 고용을 지원하고 인플레이션을 2% 목표 수준으로 되돌리는 데 강한 의지를 갖고 있다.

- 통화정책의 적절한 기조를 평가함에 있어, 위원회는 경제 전망에 영향을 미치는 새 정보의 함의를 지속적으로 모니터링할 것이다. 위원회는 목표 달성을 저해할 수 있는 리스크가 발생할 경우, 통화정책 기조를 적절히 조정할 준비가 되어 있다. 위원회의 평가는 노동시장 여건, 인플레이션 압력 및 기대치, 금융 및 국제 동향을 포함한 폭넓은 정보를 고려할 것이다.

- 이번 통화정책 결정에 찬성한 위원은 다음과 같다

Jerome H. Powell, John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Adriana D. Kugler, Alberto G. Musalem, Jeffrey R. Schmid, Christopher J. Waller.

연준 성명서에서 지난 회의와 달라진 내용.

1. 실업률 관련 문장 변경
기존 문구: has stabilized at a low level in recent months
변경된 문구: remains low
→ 최근 몇 달간 안정된 상태라는 표현을 삭제하고, 단순히 낮은 수준을 유지하고 있다는 현재 상태만 강조

2. 경제 전망 불확실성 관련 문장 변경
기존 문구: has increased further
변경된 문구: diminished but remains elevated
→ 불확실성이 더 증가했다는 표현을 제거하고, 다소 완화되었지만 여전히 높은 수준이라는 보다 중립적인 표현으로 수정

3. 리스크 평가 문장 삭제
기존 문구: and judges that the risks of higher unemployment and higher inflation have risen
→ 해당 문장이 통째로 삭제됨
→ 높은 실업률과 인플레이션 리스크가 상승하고 있다는 위원회의 평가를 삭제함으로써 긴장감을 낮춤

4. 위원 명단 관련 문구 추가
추가된 문구: Neel Kashkari voted as an alternate member at this meeting
→ Neel Kashkari가 이번 회의에서 정식 위원이 아닌 대체 위원으로 투표에 참여했음을 명시