5월 30일 장 마감 전 뉴스

한국비앤씨 "CL-MAX, 中 국가약품감독관리국 품목허가 획득"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02840486642174168&mediaCodeNo=257

베일 벗은 아이온 2, 올해 4분기 출시 목표
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1762024

[단독] KTG, 14억 인도 담배 시장 출사표…케다라 트레이딩과 유통계약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87664

에너지고속도로 빨라진다...전선업계 호황 예고
https://www.hankyung.com/article/2025053065015

4월 생산·소비·투자 '트리플 감소'…자동차·반도체 흔들, 내수 부진
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025053009553855570

큐브엔터 '아이들', 데뷔 후 첫 일본 아레나 투어 개최
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025053014209651470

美, 모더나 mRNA 인플루엔자 백신 개발 지원 취소
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=246953


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

SMR 중국은 벌써 설치 단계,,


중국 SMR Linglong-1, 탄소중립 목표에 기여
- 중국이 개발한 세계 최초 상업용 모듈식 소형 원자로 Linglong-1이 본격 설치 단계에 진입했다.
- Linglong-1은 3세대 소형 가압수형 원자로로, 국제원자력기구 안전 심사를 최초 통과한 바 있다.
- 연간 10억kWh 전기를 생산할 수 있으며, 약 100만 명의 전력 수요를 충당하고 88만 톤의 탄소 배출을 줄인다.
- 기존 원자로 대비 소형화, 모듈화, 높은 안전성을 갖추어 산업단지, 광산 등 다양한 장소에 적용 가능하다.
- 중국의 탄소중립 및 청정에너지 확대 정책의 핵심 기술로 자리 잡을 전망이다.
https://www.ecns.cn/business/2025-05-30/detail-iherwsih6788982.shtml

통신은 또 요런 기대감도 있겠죠?

DCI (Data Center Interconnect)

좋댓은 안하셔도 되고 '구알' 부탁드립니다. 굽신굽신 후훗

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

Antofagasta사, 마이너스 동 정·제련 수수료 제시
- 메이저 광산업체 Antofagasta사가 중국 정·제련업계와의 협상에서 2025년 동 정·제련 수수료(TC/RC)를 마이너스로 제시했다는 소식이 보도됨. - 일반적으로 정광 공급부족 시, 정광 공급업체의 교섭 능력은 강해져 TC/RC가 하락하는데, 금번 마이너스 제안은 세계 동 정광 공급이 부족하다는 신호로 해석됨.
- 칠레, 페루 등 주요 동 생산국의 공급량은 광석 품위 저하, 광산 노후화 등으로 감소하고 있는 반면, 정제련 생산능력이 중국 주도로 크게 확대됨에 따라 수급불균형이 초래되었으며, 정·제련업계가 정광확보를 위해 수수료를 지불하는 역전 현상이 발생함. (Bloomberg 5.28)


Cochilco, 공급차질 및 무역 긴장 완화에 2025년 동 가격 전망 상향 조정
- 칠레 동 위원회(Cochilco)가 공급차질 및 무역 긴장이 완화됨에 따라 2025년 동 가격 전망을 U$4.25/lb에서 U$4.30/lb로 상향 조정함.
- Freeport-McMoRan, Glencore, Anglo American 등 메이저 동 광산업체의 감산과 함께 칠레의 연간 동 생산 증가율도 3%에 그쳐 세계 동 공급 증가율이 1.3%에 그칠 것으로 분석되는데, 연간 동 수요는 2.3% 증가할 것으로 전망됨.
- 단기 동 수요 변동성은 존재하나, 급광 품위 저하 및 공급 차질 지속으로 중장기 동 시황 강세가 전망됨. (Mining.com 5.29)

2025년 4월 PCE 물가지수 상세 분석

1. 전체 PCE 물가지수 상승률
- MoM　+0.1% 상승.
- YoY　+2.1% 상승.
- 물가 상승세가 여전히 지속되나 속도는 둔화되는 추세.

2. 근원(Core) PCE 물가지수
- MoM　+0.1% 상승.
- YoY　+2.5% 상승.
- 근원 PCE는 연준의 주요 인플레이션 지표로, 목표치인 2%를 상회하는 수준.

3. 품목별 MoM 변동률
- 내구재 +0.5% 상승.
- 비내구재 -0.1% 하락.
- 서비스 +0.1% 상승.
- 식료품 -0.3% 하락.
- 에너지 +0.5% 상승.

4. 품목별 YoY 변동률
- 내구재 -0.3% 하락.
- 비내구재 -0.4% 하락.
- 서비스 +3.3% 상승.
- 식료품 +1.9% 상승.
- 에너지 -5.6% 하락.

5. 시장기반 PCE 지수
- 시장기반 PCE: MoM +0.2%, YoY +1.9%.
- 시장기반 Core PCE: MoM +0.3%, YoY +2.3%.
- 시장기반 지수는 실제 가격 관측이 가능한 항목 중심으로 구성되며, 인플레이션 체감과 밀접한 지표.

6. 해석 및 평가
- 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승세를 억제하고 있는 주요 요인.
- 서비스 부문은 꾸준히 상승세를 유지하며 물가 상승 압력을 지속적으로 가함.
- 내구재 가격 반등은 전반적 소비 물가 안정 흐름에 제동을 걸 수 있는 요소.
- 식료품은 공급 개선 등으로 일시적 하락세.

Holtec, SMR 공장 부지로 사우스요크셔 선정
- Holtec은 영국 Doncaster Sheffield 공항 인근 GatewayEast 부지를 SMR 공장 예정지로 결정했다.
- 이 프로젝트는 향후 20년간 약 2만 개의 건설 및 공급망 일자리를 창출할 전망이다.
- 연간 2기의 SMR을 생산하며 절반은 해외 수출용으로 계획되어 있다.
- Holtec은 SMR 생산에 영국산 자재를 70% 이상 사용할 계획이며 지역 제조업체들과 협약을 체결했다.
- 이 투자로 영국은 글로벌 SMR 부품 시장에서 선도적 위치를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
https://www.constructionnews.co.uk/civils/holtec-chooses-south-yorkshire-site-for-smr-factory-investment-30-05-2025/

미국 세법 섹션 899, 외국인 투자자 겨냥한 '보복세' 도입 추진
- 무역분쟁과 함께 글로벌 자본시장이 좀 더 분절화되는 시작점인가?

1. 법안 개요 및 목적
2. 세금 대상 및 구체적 내용
3. 대상 국가 및 조치 배경
4. 시장 반응 및 우려
5. 기타 관련 조치 및 전망
5. George Saravelos (도이치은행 외환 리서치 글로벌 총괄)

유튜브
https://youtu.be/Mw3tuSRc5cw?si=ILtmSPTeTRsUDWjp

스크립트 원문
https://naver.me/FaOv5Krc

5월 30일~6월 1일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프, 철강·알루미늄 관세 50% 인상 예고
2. 美기업들, 트럼프 무역정책 혼선에 전략 불투명
3. LVMH, 美관세 맞대응 매년 제품 가격 인상 방침
4. 중국 증시 하락 마감, 상하이종합지수 0.47% 하락
5. 한진칼 지분 갈등, 조원태·호반 경영권 충돌 심화
6. 외국인, 코스피 상승 전망에 ETF 5700억 매수
7. 이재명, 동남투자은행 설립으로 산업금융 개편
8. 보험사들, 킥스 하락으로 건전성 비상 경고등
9. 소매판매 감소세 지속, 새정부 출발 악화 우려
10. 대미수출 5월 8.1% 감소, 관세 영향 본격화
11. 철강 관세 25%→50%로 인상 발표
12. 샌즈랩, AI딥페이크 판별 서비스 '페이크체크' 출시
13. 국가 AI컴퓨팅센터 사업, 기업 참여 저조로 난항
14. HBM4 핵심, 하이브리드 본딩 기술 주목
15. 삼성전자, 그래픽D램 수요 급증 70% 점유율 기대
16. D램 가격 반등, 최근 두달간 50% 상승 기록
17. 대미 자동차 수출 32% 감소, 관세 직격탄
18. 韓배터리 시장 점유율, 5년만에 반토막 수준
19. 애플, 게임사 인수·통합앱 개발로 전략 강화
20. 하이브, 베이징 K팝 사무실 개설로 한한령 해빙?
21. 한국비엔씨, 큐젤 리도카인 중국 허가 획득
22. 리가켐, 익수다 CD19 ADC 임상 첫 투약 완료
23. 디앤디파마텍, 비만 치료 기술 호주 특허 등록
24. 다나허, 국내 첫 바이오필터 공장 1000억 투자
25. 삼양, 바이오사업 분할 ‘삼양바이오팜’ 신설
26. GC지놈, 청약경쟁률 484대1·증거금 2.5조 몰려
27. 삼성중공업 매각설 부상, 그룹 포트폴리오 재편
28. SK, 에스엠코어 지분 매각 추진 우선협상 선정
29. 미분양 주택 12년 만에 최대, 공급 지표 악화

https://naver.me/FqZKqdt4

(자세한 내용은 링크 참조)

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년05월: 31,663억원(31.0% YoY) (3.8% MoM)

- 최근 잠정치 추이
25년04월: 30,510억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM)
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM)
24년12월: 29,817억원 (57.5% YoY) (17.6% MoM)
24년11월: 25,358억원 (42.9% YoY) (-1.3% MoM)
24년10월: 25,697억원 (67.1% YoY) (2.0% MoM)
24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM)
24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM)
24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM)
24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM)
24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM)
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년05월: 7,908억원(-15.7% YoY) (26.8% MoM)

- 최근 잠정치 추이
25년04월: 6,238억원 (-25.6% YoY) (-18.3% MoM)
25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM)
25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.4% MoM)
25년01월: 4,496억원 (-60.2% YoY) (-48.6% MoM)
24년12월: 8,747억원 (7.5% YoY) (31.5% MoM)
24년11월: 6,654억원 (-12.6% YoY) (12.4% MoM)
24년10월: 5,922억원 (-22.0% YoY) (-29.2% MoM)
24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM)
24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM)
24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM)
24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM)
24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM)
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년05월: 13,072억원(15.3% YoY) (6.4% MoM)

- 최근 잠정치 추이
25년04월: 12,289억원 (13.8% YoY) (-12.8% MoM)
25년03월: 14,087억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM)
25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM)
25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM)
24년12월: 17,539억원 (19.2% YoY) (51.5% MoM)
24년11월: 11,574억원 (-6.3% YoY) (-6.0% MoM)
24년10월: 12,307억원 (0.8% YoY) (-26.3% MoM)
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년05월: 12,699억원(9.7% YoY) (87.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
25년04월: 6,782억원 (-16.5% YoY) (-53.3% MoM)
25년03월: 14,534억원 (58.0% YoY) (62.0% MoM)
25년02월: 8,973억원 (50.9% YoY) (-3.6% MoM)
25년01월: 9,306억원 (41.4% YoY) (-48.0% MoM)
24년12월: 17,887억원 (186.0% YoY) (12.1% MoM)
24년11월: 15,959억원 (213.2% YoY) (66.4% MoM)
24년10월: 9,591억원 (69.2% YoY) (-42.1% MoM)
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년05월: 24,072억원(53.8% YoY) (21.7% MoM)

- 최근 잠정치 추이
25년04월: 19,785억원 (56.1% YoY) (-35.8% MoM)
25년03월: 30,808억원 (37.9% YoY) (96.1% MoM)
25년02월: 15,707억원 (30.5% YoY) (-23.8% MoM)
25년01월: 20,615억원 (111.7% YoY) (-38.8% MoM)
24년12월: 33,665억원 (54.4% YoY) (58.9% MoM)
24년11월: 21,192억원 (65.1% YoY) (33.0% MoM)
24년10월: 15,930억원 (55.2% YoY) (-33.4% MoM)
24년09월: 23,912억원 (54.7% YoY) (40.1% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)

트럼프-시진핑, 핵심 광물 무역 갈등 해결 위해 곧 통화 예정
- 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 핵심 광물 무역 갈등을 논의하기 위해 조만간 통화할 예정이다.
- 미국은 중국이 상호 합의한 광물 공급을 중단했다고 주장하며 신뢰성 문제를 제기했다.
- 미 재무장관은 중국의 조치가 의도적일 가능성을 언급하며 통화 후 진의가 밝혀질 것이라고 밝혔다.
- 백악관 경제보좌관은 최근 제네바 협정을 포함한 관세 문제를 중심으로 논의가 이뤄질 것이라고 전망했다.
- 현재 통화 일정은 정해지지 않았지만 백악관은 곧 대화가 성사될 것으로 기대하고 있다.
https://www.reuters.com/world/trump-xi-likely-speak-soon-treasurys-bessent-says-2025-06-01/

6월 2일 식전 뉴스

삼성, 미국 반도체 공장 보조금 축소 및 건설 의무 강화 직면
- 미국 텍사스 테일러시에 건설 중인 Samsung의 370억 달러 규모 반도체 공장에 대한 지방 보조금이 축소되었다.
- 트럼프 정부의 보호무역 정책 변화로 인해 외국 반도체 기업에 대한 보조금 감축 기조가 반영됐다.
- 테일러시는 삼성에 2026년까지 총 700만 평방피트 규모의 건물 완공을 요구하며 압박 수위를 높였다.
- 보조금 최대액도 기존 2,500만 달러에서 900만 달러로 줄었으며, 장비 반입 조건 충족 시에만 지급된다.
- 삼성은 프로젝트에 대한 의지를 재확인했지만, 수요 둔화와 현지 고객 확보 문제로 일정 준수가 불확실하다.
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-06-02/business/industry/Exclusive-Samsung-faces-reduced-subsidies-stricter-buildout-mandates-for-37B-US-chip-project/2313691

BYD, 5월 순수 전기차 판매 하이브리드 추월
- BYD의 5월 판매량은 전년 대비 15% 증가한 382,476대로 집계됐다.
- 순수 전기차 판매는 204,369대로 전년 동기 146,395대에서 큰 폭 증가했다.
- 하이브리드 판매는 172,561대로 작년 5월 대비 감소했다.
- 상용차 판매는 1,329대에서 5,546대로 급증했고, 해외 판매는 89,047대를 기록했다.
- 지난주 BYD는 22개 모델에 대해 최대 35% 가격 인하를 단행했으며, 이는 6월 말까지 적용된다.
https://www.msn.com/en-us/autos/news/byd-announces-may-production-sales-results-pure-ev-tops-hybrid-sales/ar-AA1FSK87

음원사, AI 음악 스타트업 Udio·Suno와 라이선스 협상 중
- Universal, Warner, Sony 등 대형 음반사는 AI 음악 스타트업 Udio, Suno와 저작권 라이선스 계약 협상에 돌입했다.
- 협상이 성사되면 음악 생성 AI 기업이 음원 사용에 대해 정식 비용을 지불하는 첫 사례가 될 수 있다.
- 음반사는 사용료 외에 두 스타트업의 소액 지분을 요구하고 있으며, 이는 기존 저작권 소송 해결에도 영향을 줄 전망이다.
- Udio와 Suno는 생성형 AI를 활용해 음악 제작을 지원하는 선도 기업으로 급성장하고 있다.
- 이번 논의는 생성형 AI 산업 전반에서 콘텐츠 사용 대가에 대한 기준을 설정하는 계기가 될 것으로 평가된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-01/record-labels-in-talks-to-license-music-to-ai-firms-udio-suno

이에이트, NFLOW 3.0 출시…정밀 시뮬레이션 기능 대폭 향상
- 이에이트는 유체 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW 3.0을 출시해 다양한 산업 분야에서 활용을 확대하고 있다.
- CAD 기반 시뮬레이션과 Multi-Layer 격자 기능으로 복잡한 구조물에 대한 정밀 분석이 가능하다.
- HVAC 시스템, 온도·농도·속도 등 다성분 유동 해석 기능으로 실내 환경 예측 정밀도를 높였다.
- Overset Grid와 Free Surface 해석 기능은 회전체 및 도시 침수, 파동 등 복잡한 유동 상황에 대응한다.
- NFLOW 3.0은 디지털트윈 기반 스마트 제조와 재난 대응 분야에 최적화된 솔루션으로 평가되며, AI CFD 제품도 출시 예정이다.
https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=130628

[비만치료제 전쟁(下)] 패치부터 유전자까지…확장되는 비만치료 기술의 지형도
https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=185904

[비만치료제 전쟁(中)] 한미 vs 대웅, 국내 제약사 ‘K-비만신약’ 정면승부
https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=185905

넥스트바이오메디컬, ‘Nexsphere-F’ 미국 FDA 'TAP 프로그램' 최종 승인
https://www.yakup.com/news/?mode=view&cat=12&cat2=124&cat3=0&nid=311095

아모센스, 미 블룸에너지에 SOFC 세라믹 기판 공급...대폭 성장 UWB 전장부품 올해도 기대
https://www.etoday.co.kr/news/view/2475142?trc=main_list_news

베선트 美재무 "트럼프, 시진핑과 곧 대화로 무역합의 위반 해결 예상"
https://www.newspim.com/news/view/20250602000004

투자은행 30곳 “한국 성장률 1% 이하”···0.3% 전망도
https://www.khan.co.kr/article/202506020734001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

바이오의약품 시대, ‘배지 주권’이 경쟁력...아미코젠의 국산화 전략과 글로벌 도전
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=260786

‘리보세라닙+TACE’ 병용, 생존기간 유의미하게 연장…간암 신약 이후 적응증 확장 가능성 확인
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=260791

카카오페이증권, 연금저축 출시 6개월 만에 예탁자산 1000억 넘었다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025060209220313963

[차이나 브리프] 일론 머스크, 스페이스엑스에 PLP 기술 적용
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=35205

GST, LG유플러스에 액체냉각 시스템 출하
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=559036


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio