원자력 르네상스
- 9조 달러 시장의 승자
- 한국 원전 산업의 글로벌 질주

1. 한국 원자력 산업의 현황
2. 글로벌 원자력 시장 동향 및 수요
3. 한국의 해외 수출 사례 및 수주 현황
4. 글로벌 경쟁 구도
5. 한국의 경쟁력과 리스크
6. 가스터빈

David Brown (우드맥켄지 에너지전환 리서치 디렉터)
- 제조 능력 제한과 비용 상승, 재생에너지 경쟁으로 가스터빈 시장은 2030년까지 공급 부족 상태가 이어질 가능성이 높다.
- 2030~2040년에는 공급 여건이 일부 완화되겠지만, 전체 수요 충족에는 여전히 어려움이 예상된다.

https://youtu.be/OsJiAlJxU6I?si=fN4Yoi4tfACgmdg9

세계 최대 전력 유틸리티 기업 에넬, 이탈리아 SMR 시장 진출 선언
- 이탈리아의 전력 대기업 에넬이 SMR(소형모듈원자로) 전문 합작사 '누클리탈리아'를 설립한다.
- 파트너로는 Ansaldo Energia(지분 39%), Leonardo(지분 10%)가 참여하며 에넬은 51%를 보유한다.
- 이는 이탈리아 정부의 원자력 발전 비중을 2050년까지 22%로 높이려는 정책에 따른 움직임이다.
- 이탈리아는 1990년 마지막 원전 폐쇄 이후 원전 산업에서 철수한 바 있다.
- 최근 멜로니 정부 출범 이후 원전 산업 재개 논의가 활발해지고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87027

5월 16일 식전 뉴스

미 하원, 전기차 연간 25만 원 세금 부과 추진…세액공제 폐지도
- 미 하원 공화당은 EV에 연 250달러, 하이브리드차에 연 100달러의 신규 세금을 부과하는 법안을 제안했다.
- EV 운전자가 연방 가솔린세를 내지 않는 점을 고려해 고속도로 유지비 부담을 나누겠다는 취지다.
- 소비자단체는 이로 인해 친환경 차량 소유자가 일반 차량보다 더 많은 세금을 부담할 수 있다며 비판했다.
- 하원은 이와 함께 전기차 구매 시 제공되던 7,500달러 세액공제도 연내 종료를 추진 중이다.
- 단, 누적 판매량이 20만 대 미만인 제조사는 2026년 말까지 한시적으로 혜택을 유지할 수 있다.
https://www.marketwatch.com/story/house-plan-calls-for-annual-fees-of-250-for-evs-100-for-hybrids-while-ending-7-500-ev-tax-credit-481ec663

삼성SDS, 범정부 초거대 AI 인프라 구축 사업 우선협상자 선정
- 삼성SDS 컨소시엄이 행안부의 ‘범정부 초거대 AI 공동 인프라 구축 사업’ 우선협상대상자로 선정됐다.
- AI 기술역량 평가에서 경쟁사 대비 높은 점수를 받아 LG CNS, KT 컨소시엄을 제쳤다.
- 본 사업은 공공 부문에서 생성형 AI 활용을 위한 기반 마련이 목적이며 총 예산은 90억 원이다.
- 삼성SDS는 네이버클라우드, 포티투마루와 협력해 통합 관리 시스템 구축을 추진한다.
- 향후 사업 규모는 2027년까지 전 부처와 지자체로 확대될 전망으로, 업계 관심이 높다.
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=242405

알테오젠의 넥스트 성장 전략은 'ADC 약물 피하주사'
https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3028484

중국 "철강 감산" 시그널 통했나…철근 가격 '회복', 상저하고 기대감
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5784343

제테마, 올 1분기 매출 158억…2분기 실적 개선 기대
https://www.rapportian.com/news/articleView.html?idxno=221294

관세 휴전속 물량 확보나선 미국…중국 “주문 폭주, 내달말에나 선적”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250516/131617375/2

상반기 나라빚 1200조 넘을 듯…2차 추경땐 재정여건 더 악화
https://www.newsis.com/view/NISX20250515_0003177779

이란 “미국 제재 해제 땐 고농축 우라늄 폐기” 외
https://www.segye.com/newsView/20250515516712

"관세 철폐해야" 미국 바이오협회 의견서 제출…무슨 이유?
https://www.newsis.com/view/NISX20250515_0003177632

컨테이너선 발주 이미 20년 연평균 달해…IMO 규제 효과 나타나나
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051509342634799

서정진 “미국 약가 인하 정책 한국업계 영향 거의 없을 것”
https://www.segye.com/newsView/20250515516429

4월 수입물가 1.9%↓, 석달째 내려…유가·환율 하락 영향
https://www.segye.com/newsView/20250516501910

대웅제약 '우루사', 다이어트 이후 담석증 예방 치료 옵션으로 '주목'
https://www.newspim.com/news/view/20250516000055

민주, 부동산 세금 추가 규제 안 한다…문재인 정부와 선긋기
https://www.segye.com/newsView/20250516502445

세계 최대 전력 유틸리티 기업 '에넬', SMR 시장 출사표
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87027

대봉엘에스, 'K-뷰티' 흐름에 역대 최고 실적…전년 대비 순이익 143% 증가
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051609307084620

하반기엔 더 좋다 비에이치아이, '깜짝 실적'에 급등
https://www.hankyung.com/article/2025051667406

트럼프 '관세폭탄' 직격…일본 1분기 GDP '-0.2%'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051609241597284

LG에너지솔루션, 상장 2년 4개월 만에 공모가 첫 하회…투심 악화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356185

슈퍼스타가 된 원화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356189

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

5월 16일 장 마감 전 뉴스

일본 조선업, 글로벌 호황 속 한국과 격차 확대
- 일본 조선업체들의 수출 수주량이 4월 기준 전년 대비 32% 감소하며 급감세를 보였다.
- 같은 시기 글로벌 수요는 급증했지만 일본은 생산 역량 부족으로 수주 기회를 놓쳤다.
- 일본의 신규 수출 선박 수주는 62만 톤 수준에 머물렀다.
- 반면 한국은 AI 기반 스마트 선박 등 기술력을 앞세워 수주 시장에서 우위를 점하고 있다.
- 업계는 일본이 미국과의 통상 협상에서 조선업을 논의 대상으로 포함시킬 가능성에 주목하고 있다.
https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-falls-further-behind-South-Korea-amid-shipbuilding-boom?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

TikTok, 사진을 동영상으로 바꾸는 AI 필터 'AI Alive' 출시
- TikTok이 정적 사진을 애니메이션 영상으로 변환하는 AI 필터 ‘AI Alive’를 새롭게 공개했다.
- 사용자는 사진을 선택하고 텍스트로 원하는 장면 연출을 입력하면 AI가 사진을 움직이는 영상으로 변환해준다.
- 생성된 콘텐츠는 AI 생성물임을 나타내는 C2PA 메타데이터가 자동 삽입된다.
- TikTok은 악용 방지를 위해 다중 검수 절차를 도입했다고 밝혔다.
- 해당 기능은 TikTok 스토리 카메라를 통해 이용 가능하며, 사용자 피드에 곧 등장할 것으로 보인다.
https://9to5mac.com/2025/05/13/tiktok-ai-alive-filter-turns-photos-into-videos/

MSD 키트루다, 재발성 난소암 임상 3상 성공
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=246705

앱클론, CAR-T 치료제 반응률 94%…임상2상 중간결과 발표
https://www.hankyung.com/article/202505167753i

샤오미 이번달 자체개발 4나노 AP 출시..."TSMC 제조"
https://www.newspim.com/news/view/20250516000438

일본 1~3월 GDP, 예상보다 큰 폭 수축...BOJ 관망모드
https://www.newspim.com/news/view/20250516000440

삼성전자 "파운드리, 하반기 2나노 모바일향 제품 양산"
https://www.newsis.com/view/NISX20250516_0003178519

민주, 금융·자본시장委 출범…"금융혁신으로 경제 재도약"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356250


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

두산에너빌리티???


외국인, 4월 한국 주식 14조 순매도…5월 들어 순매수 전환
- 4월 외국인 투자자는 국내 상장주식 13조5920억원을 순매도하며 9개월 연속 매도세를 이어갔다.
- 이는 코로나19 초기인 2020년 3월 이후 최대 규모로, 유가증권시장과 코스닥에서 각각 12조3200억원, 1조2720억원을 순매도했다.
- 국가별로는 영국이 8조9470억원, 미국이 1조4630억원을 순매도하며 매도세를 주도했다.
- 그러나 5월 들어 외국인은 SK하이닉스, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등 반도체·조선주 중심으로 1조4190억원 규모의 순매수로 전환했다.
- 외국인 자금 유입과 함께 달러/원 환율은 6개월 만에 최저치인 1389.60원으로 하락했다.

https://www.hankyung.com/article/2025051683091

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

콩고민주공화국, 코발트 수출금지 연장 검토
- 콩고민주공화국 전략광물 규제통제청(ASM)이 코발트 수출금지 조치를 연장하는 방안을 검토하고 있다고 5월 14일 발표함.
- 당국은 공급과잉으로 코발트 가격이 급락하자, 2월부터 4개월간 수출을 제한해 왔음.
- 런던금속거래소(LME)의 코발트 가격은 2023년 1월 U$51,500/톤에서 2025년 1월 U$21,490/톤으로 급락했으며, 2월 수출금지 조치 이후 5월 15일 U$33,260/톤으로 반등하기는 했으나, 여전히 시장 수급 불균형이 해소되지 않은 상황임.
- ASM은 수출 쿼터제, 금수조치 연장 등 다양한 방안을 두고 검토 중이며, 6월 Glencore, ERG, CMOC 등 광산업체와 협의를 거쳐 최종 결정을 내릴 계획임. (Mining.com 5.14)

Codelco사, Maricunga 소금평원 파트너 6월 말 발표
- 세계 1위 동 생산업체 Codelco사는 Maricunga 소금평원 리튬 프로젝트의 파트너를 6월 말 발표하겠다고 밝힘.
- 현재 후보군을 압축해 최종 협상 단계에 있으며, 하반기 중 계약을 체결할 전망임.
- 프로젝트명은 Paloma로 추진되어, 2027년 착공해 2030년 생산에 돌입할 계획임.
- 한편, 칠레 보리치 대통령이 리튬 국유화 및 증산 정책을 추진하는 가운데, Codelco사는 국영 동 생산업체로서 리튬 사업을 담당해 사업 다각화에 돌입함. (Mining.com 5.14)

Moody’s
- 미국의 국가 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 하향 조정한다.
- 등급 하향은 지난 10여 년간 정부 부채와 이자지급 비율이 지속적으로 상승해, 동일 등급의 국가들과 비교해 현저히 높은 수준에 이르렀기 때문이다.
- 미 재무부의 국채 조달 비용 증가와 높은 금리 환경 속에서 기존 부채의 상환 부담이 커지고 있으며, 이는 투자자들이 미국 자산을 회피하게 만들 수 있다.
- 2017년 감세안(Tax Cuts and Jobs Act)이 연장될 경우 향후 10년간 기본 재정수지 적자가 4조 달러 이상 증가할 것으로 예상한다.
- 이에 따라 미국의 재정적자는 2024년 GDP 대비 6.4%에서 2035년에는 9%까지 확대되고, 같은 기간 연방 부채는 GDP 대비 98%에서 134%까지 증가할 것으로 전망한다.
- 현재 논의 중인 재정안이 의무지출과 적자를 실질적으로 줄일 수 있을 것으로 보지 않는다.

Moody's 발표 후
- 10년 만기 미 국채 수익률은 시간 외 거래에서 3bp 상승한 4.48%를 기록했고, 장기 국채 ETF(TLT)는 약 1% 하락.
- 미국 주식 시장을 대표하는 S&P 500 ETF(SPY) -0.4% 하락.
- 미국 국채에 대해 최고 등급을 유지했던 마지막 주요 신용평가사에서 벗어나서 S&P, Fitch와 동일한 수준으로 조정.

S&P500 주말지수는 -0.44% 하락 중

주말 선물지수는 정규 선물 시장의 약 * 5 정도 보심 됩니다.

5월 16일~18 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프 감세안 공화 강경파 반대로 하원서 부결
2. 대만 증시, 대미 수출 기대에 소폭 상승 마감
3. 중국 증시, 이익 매물 출회로 소폭 하락 마감
4. 홍콩 증시, 기업 실적 부진 우려로 약세 마감
5. 중국, 외산 AI칩 비율 올해 42%로 급감 전망
6. 민주당, 코스피5000시대 위해 상법 재추진 선언
7. 유럽, 에너지 안보 이유로 원전 재도입 가속화
8. 체코 총리, 프랑스의 원전계약 방해에 강한 반발
9. 비에이치아이 급등하며 시가총액 1조 돌파 성공
10. 삼성·SK, 하이브리드 본딩 선점 위해 R&D 확대
11. CSOT, 잉크젯 OLED 노트북 패널 내년 양산 예고
12. 한화세미텍, SK하이닉스에 385억 규모 TC본더 공급
13. SK하이닉스, HBM장비 TC본더 발주 두 회사에 분할
14. K배터리 업계, 차입 확대하며 위기 돌파 시도
15. IEA, 미국 전기차 시장 정책 후퇴로 경쟁력 저하
16. 세븐나이츠 리버스, 출시 하루 만에 인기 1위
17. MS, EU 압박에 팀즈 제거한 오피스365 출시
18. 네이버, 치지직 스포츠 분야 부분 유료화 검토
19. 크라우드웍스, LLM 데이터 매출 실적 반전 성공
20. 토모큐브, 동물실험 폐지 수혜주로 시장 기대 상승
21. 알츠하이머 진단, 간단한 피검사로 FDA 첫 승인
22. K뷰티, 4월 수출 사상 최대…비수기 영향 없어
23. 클래시스·제이시스, 카드 결제액 최대 3배 증가
24. 아모레퍼시픽, 피부노화 개선 성분 효과 공식 발표
25. 정부, 브라질산 닭·계란 수입 전면 금지 조치
26. 한국·미국, 항만 크레인 협력 강화 공동 추진
27. 일진전기, 1분기 실적 호조…미국 관세 영향 미미

https://naver.me/5tfO4yU6

(자세한 내용은 링크 참조)

미국 신용등급 강등 비교 분석과 전망
- 2011년 S&P vs. 2023년 Fitch 2025년 Moody’s

1. 신용등급 강등 개요
2. 재정 및 구조적 배경 비교
3. 정치적 환경과 신뢰도
4. 주식 시장 반응 비교
5. 인플레이션과 관세 정책 영향
6. 재정 및 부채 관련 최신 이슈
7. 2011년 S&P 신용등급 강등 사례
8. 종합 정리 및 시사점

https://youtu.be/oTarpQBiK4w?si=NqKNe6ysy2gc-fVs

5월 19일 식전 뉴스

한화큐셀, 차세대 태양전지 세계 최초 신뢰성 입증
- 한화큐셀이 개발한 탠덤 셀이 국제 표준 규격 신뢰성 시험을 세계 최초로 통과하며 상용화에 근접했다.
- 해당 기술은 페로브스카이트와 실리콘을 결합해 기존 대비 약 50% 높은 발전 효율을 낼 수 있다.
- 탠덤 셀은 고온·고습 등 환경에서도 내구성을 확보해 아시아, 중동 시장에서 높은 경쟁력이 기대된다.
- 한화큐셀은 2026년 양산을 목표로 한국과 독일 등지에서 생산 공정 개발과 시험 생산에 박차를 가하고 있다.
- 이번 성과는 고효율과 내구성 모두를 입증한 첫 사례로, 재생에너지 전환과 원가 절감에 기여할 전망이다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86968

엔비디아, 중국용 H20 후속 AI칩 Hopper 아닌 GDDR7 기반으로 전환
- 엔비디아가 중국 수출용 AI 가속기 H20의 후속 제품을 기존 Hopper 아키텍처가 아닌 GDDR7 메모리 기반으로 설계 중이다.
- 미국 정부의 수출 규제로 인해 H20 및 H100, H200 칩의 중국 수출이 금지되면서 엔비디아는 구조 변경을 강요받았다.
- CEO 젠슨 황은 Hopper 아키텍처의 수정은 더 이상 불가능하다고 밝혀, 완전히 새로운 아키텍처 적용이 불가피해졌다.
- 새로운 칩은 메모리 대역폭을 낮추는 대신 GDDR7 사용으로 성능 대비 규제 회피를 꾀할 것으로 전망된다.
- 불확실성 속에서 화웨이의 Ascend AI 칩이 중국 내 대안으로 부상하며, 양측 기술 경쟁이 심화될 것으로 보인다.
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-h20-follow-up-in-china-wont-be-based-on-hopper-says-jensen-reportedly-switching-from-hbm-to-gddr7

HBM·D램 가격 줄줄이 인상… 하반기 SK하이닉스는 ‘고점’, 삼성전자는 ‘반등’
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/05/19/F4PNDXQV7BE5HGRQIZ4QPVGQJ4/

[BioS]알테오젠, 글로벌 탑10 '자둥주사기' 기업과 "협업 논의"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2471478?trc=right_categori_news

에이비엘바이오 “독성 이슈 잡은 4-1BB 이중항체로 암 정복… BBB 셔틀은 추가 기술이전 기대”
https://www.hankyung.com/article/202504293142i

엔비디아 AI 반도체 내년 수요 불투명, TSMC 반도체 패키징 증설 속도 늦춘다
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=395631

美 선박 발주, '최대 448척' 쏟아진다…"한국, 분야별 대책 마련해야"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051817493097187

“해외 시장서 더 잘 나가”… 삼양·오리온 실적 ‘쾌청’
https://www.segye.com/newsView/20250518507616

美 ‘IRA 폐기’ 불투명… 한숨 돌린 韓 배터리업계
https://www.segye.com/newsView/20250518508577

美재무 "선의로 협상 않으면 4월 2일 관세율 적용 가능...지역 단위 부과 가능성도"
https://www.newspim.com/news/view/20250519000010

한국 찾는 외국인들 '우르르'…1년 만에 시총 3배 뛰었다
https://www.hankyung.com/article/2025051803261

원화 강세·유가 하락에…'상승 기류' 탄 항공株
https://www.hankyung.com/article/2025051802671

방산까지 영토 넓힌 UAM주 '고공비행'
https://www.hankyung.com/article/2025051802911

한국도 나랏빚 빠르게 불어나…4년 만에 310조 급증
https://www.hankyung.com/article/2025051803401

신세계인터 '어뮤즈', 'K-뷰티 액세서리’ 日서 열풍 잇는다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87086

美신용등급 강등 2011년·2023년 돌아보니…"6월 FOMC까지 보수적 접근"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356414

루닛, 美 제품 도입병원 200곳 돌파… 볼파라 인수 1주년 성과
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=260344

기재부 "무디스 美신용등급 강등, 예상된 조치···시장 영향 제한적"
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=557562

'영국, 독일, 프랑스, 스페인'…효성중공업, 유럽 전력시장 질주
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051909125886084

덴마크, 40년 원전 금지령 '해제' 전망...SMR 도입 검토 본격화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87097

마음AI, AI EXPO에서 피지컬 AI 선보여…실제 적용 사례 소개
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051909385171752

한미약품 차세대 IL-2, 키트루다 병용임상 추진 위해 MSD와 협력
https://www.newspim.com/news/view/20250519000273

한미반도체, 자사주 소각…전체 주식 1.35%
https://www.hankyung.com/article/2025051914346


[자료 출처]

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5월 19일 장 마감 전 뉴스

라파스, '레티놀+PDRN' 결합 신제품 '레티알엔' 패치 출시
https://www.emoneynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=119948

에스엠코어, 1분기 매출액 89% 증가 “자동화 설비 수주 호조”
https://www.hellot.net/news/article.html?no=101420

중국 4월 소매판매 5.1% 증가..전망치·전월분 하회
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051911073151352

관세충격에 중국 4월 제조업·소비 모두 둔화
https://www.newspim.com/news/view/20250519000487

"은행→증권 머니무브"…KB증권 WM자산 70조원 돌파·퇴직연금 적립금 7조원 도달
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356435

日 소프트뱅크, 엔비디아 지분 3배로 늘려…AI 동맹 강화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87110

한미정밀화학, 리가켐 'ADC플랫폼' 중간체 물질 수탁 생산
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051913364836340

LG화학·엔솔 투자 '라이-사이클' 파산…투자금 회수·니켈 공급 '빨간불'
https://www.asiatime.co.kr/article/20250519500274#_enliple#_mobwcvr


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트럼프, 대규모 감세 법안 하원 예산위원회 통과
- 'Big Beautiful Bill' 법안

1. 법안 통과 개요
- 도널드 트럼프 대통령의 감세 법안이 미 하원 예산위원회를 17대 16으로 통과했다.
- 전체 민주당 의원들이 반대했으며, 공화당 내 강경파 4명은 기권표를 던져 법안 통과를 가능케 했다.
- 해당 법안은 오는 주 하원 본회의 상정을 앞두고 있다.

2. 주요 내용 및 논란
- 2017년 1기 당시 감세 정책 연장을 포함하며, 향후 10년간 3~5조 달러의 국가 부채 증가가 예상된다.
- 의료 지원 프로그램(Medicaid) 예산 삭감과 친환경 세제 혜택 철회 조항이 논란이 되고 있다.
- 법안에는 팁과 일부 초과근무 소득에 대한 세금 면제도 포함되며, 국방예산 증액 및 국경 단속 강화 예산도 포함됐다.

3. 정치적 배경과 여론
- 공화당은 220석 대 213석으로 하원 다수당이나 내부적으로 지출 삭감 범위를 두고 분열되어 있다.
- 공화당 일부 상원의원은 Medicaid 삭감이 저소득층 유권자에게 피해를 줄 수 있다며 반대 입장이다.
- 민주당은 법안이 미국 경제를 불안정하게 만들고, 경기 침체를 유발할 수 있다고 경고했다.

4. 신용등급 강등 및 재정 우려
- 무디스는 미국 국가신용등급을 강등하며 부채가 GDP의 134%까지 증가할 것이라고 전망했다.
- 경제 전문가들은 감세안으로 인한 재정 적자가 국채 발행 확대와 함께 미국 신용에 부담을 줄 것으로 평가했다.
- 트럼프 정부는 경제 성장으로 부채 증가를 상쇄할 수 있다고 주장했다.

https://www.aljazeera.com/news/2025/5/19/trumps-massive-tax-cut-bill-passes-key-us-house-committee-vote?traffic_source=rss

금~토 사이에 부결됐다 좀전에 통과 됐네요.