5월 15일 장 마감 전 뉴스

미국-이란 핵 합의 기대에 유가 1달러 이상 하락
- 미국과 이란 간 핵 합의 가능성이 유가 하락을 촉발시켰다.
- 이란이 고농축 우라늄 포기를 조건으로 제재 해제를 원한다는 보도가 나왔다.
- 미국 원유 재고가 예상을 넘는 350만 배럴 증가해 공급 과잉 우려를 키웠다.
- OPEC은 미국 등 비OPEC 산유국의 공급 증가 전망을 하향 조정했다.
- 전문가들은 당분간 유가가 55~65달러 박스권을 유지할 것으로 전망했다.
https://www.reuters.com/markets/commodities/us-oil-prices-drop-more-than-1-inventory-build-raises-oversupply-fear-2025-05-14/

이재명 지지도 49%, 당선 가능성 68%로 선두
- 전국지표조사에서 이재명 후보는 49% 지지율로 김문수(27%), 이준석(7%) 후보를 앞섰다.
- 이 후보는 진보층 81%, 중도층 55%의 지지를 받았다.
- 호감도는 3월 34%에서 7주 만에 50%로 상승했다.
- 응답자의 68%가 이재명 후보 당선을 예상했고 무당층에서도 과반이 동의했다.
- 정당 지지율은 민주당 42%, 국민의힘 28%로 격차가 14%p로 벌어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4355996

17개 증권업계 노조, 이재명 지지 선언
- 증권사와 자산운용사 등 17개 노조가 이재명 후보에 대한 지지를 공식 발표했다.
- 노조는 상법 개정과 국민연금 의결권 행사 강화 등 이 후보의 자본시장 개혁 공약에 공감했다.
- 대주주 중심 이사회 개혁과 집중투표제 의무화를 통해 일반 투자자 권익을 보호해야 한다고 주장했다.
- 주가조작 등 불공정행위에 대해 강력한 처벌과 자본시장에서의 퇴출을 요구했다.
- 노조는 이 후보가 코리아 디스카운트 해소와 자본시장 대전환의 적임자라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356030

삼성, 메모리용 포토마스크 외주 검토…국내 공급망 우려
- 삼성전자가 메모리 제조에 쓰이는 포토마스크 생산을 외주로 전환하는 방안을 검토 중이다.
- 기술 유출 방지를 위해 지금까지는 전량을 내부에서 생산해왔다.
- 최근 여러 요인으로 인해 내부 생산 전략을 조정할 필요성이 제기됐다.
- 외주 전환 시 기술 보안과 품질 통제 문제가 우려된다.
- 국내 반도체 부품 공급망 안정성에 대한 논란이 커질 수 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250515PD214/samsung-photomask-production-outsourcing.html

美 트럼프 약가 인하 불똥이 알테오젠까지?…CMS 새 지침 영향은
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02109046642169248&mediaCodeNo=257

올해 들어 실적 개선 디알텍 "2분기 이후 흑자 기대"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01948326642169248&mediaCodeNo=257

알지노믹스, 일라이릴리와 최대 1.9조원 기술이전 계약 체결
https://www.sedaily.com/NewsView/2GST2ZJOQ8

'현금부자' 호반그룹 478억으로 한진칼 뒤흔들어, 김상열 지분 인수에 꽃놀이패 효과
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=395261

'압도적 1위' 삼성重, 1분기 셔틀탱커만 9척 수주
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=28206

TSMC, 2나노 공정 앞당겨 양산 시작
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34482

TSMC, 화웨이에 칩 공급한 혐의로 10억 달러 벌금
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=34794

한화에어로, K9·천무 조기 납품···연간 목표치 초과 달성 '성큼'
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=557264

[단독] 한화까지 랜섬웨어 공격에 털렸다…글로벌 방위 공급망 세부 정보 노출
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86976

전력 80% 재생에너지 덴마크 ‘40년 탈원전’ 선회…“SMR 이점 분석”
https://www.newsis.com/view/NISX20250515_0003176989

4월 서울 아파트값 0.25% 상승…관망세 확산에 상승폭 축소
https://www.newspim.com/news/view/20250515000562

“건설 침체 2008년 금융위기보다 심각…저성장에 부양도 난망”
https://www.khan.co.kr/article/202505151404001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

버티컬 에어로스페이스, '항속거리 1600km' 하이브리드 eVTOL 개발
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86998

[단독] 하필 한국 대선일에...결국 날아온 트럼프의 ‘알래스카 초청장’
https://www.khan.co.kr/article/202505151424011/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

"美당국, 은행 SLR 규제 수개월 내 완화"...국채 매입 여력 확대 기대
https://www.newspim.com/news/view/20250515000879

블룸버그, “지금 당장 원전을 지어야 하면 한국을 선택하라”
https://biz.chosun.com/international/international_general/2025/05/15/XWG6SF3LRFEU5ACQ6XB5R2ZLHI/

서정진 "美 약가인하 영향 제한적…의약품 관세도 문제없다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051514040230668

현대로템, 실적 체질 바뀌었다…'수주→매출→무차입' 선순환 구조 가동
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356044


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

LG Chem, LG Energy Solution 주식 교환형 채권으로 10억 달러 조달 추진
- LG Chem이 LG Energy Solution 주식으로 교환 가능한 채권 발행을 통해 10억 달러를 조달할 계획이다.
- 이번 채권은 2028년에 만기되며, 기존 채무를 상환하기 위한 목적이다.
- 채권의 초기 교환가는 337,700원에서 353,050원으로 설정됐다.
- 이는 LG Energy Solution 주가 대비 10~15%의 프리미엄이 반영된 수준이다.
- LG Chem은 목요일 공시를 통해 해당 내용을 발표했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-15/lg-chem-seeks-1-billion-for-bonds-exchangeable-into-lg-energy-solution-shares?srnd=homepage-americas

우크라이나-미국, 광물 협정 서명
- 우크라이나와 미국이 광물 협정과 관련한 추가 합의서에 서명함.
- 우크라이나-러시아 전쟁이 장기화되는 가운데, 금번 합의는 미국의 지속적인 군사 지원을 핵심 조건으로 공동 투자 기금의 운용 방안을 담고 있음.
- 공동 기금은 우크라이나가 신규 광업 활동으로부터 발생한 세수 등 수익 일부로 조성되며, 미국은 투자 또는 군사 지원 형태로 기금에 참여할 수 있음.
- 금번 협정은 전쟁 종식을 위한 트럼프 대통령의 전략과 궤를 같이하는 것으로 해석됨.
- 한편, 우크라이나, 러시아, 미국은 평화 회담을 가질 예정이나, 러시아 푸틴 대통령의 참석 여부는 아직 확정되지 않음. (Bloomberg 5.13)

Rio Tinto사, Simandou 철광산 11월 첫 출하 예상
- 메이저 광산업체 Rio Tinto사는 기니 Simandou 광산에서의 첫 철광석 출하가 11월경으로 이뤄질 것으로 예상된다고 5월 12일 발표함.
- Simandou 광산은 세계 정상급 철광석 프로젝트로 중국계 자본이 지분의 75%를 보유하고 있으며, 잔여 25% 지분은 Rio Tinto사가 보유함.
- 앞서 시장조사업체 BMI사는 Simandou 프로젝트가 향후 세계 철광석 증산을 주도할 것으로 전망함. (Miningweekly 5.13)

PPI 요약


- 미국 4월 생산자물가지수(PPI)가 MoM 기준 -0.5% 하락하며 생산단계에서의 물가 압력 둔화 확인.
- 서비스 가격이 큰 폭으로 하락하며 전체 지수 하락의 주 원인으로 작용.
- 특히 도소매 마진, 금융 서비스, 항공·숙박 등에서 가격 하락이 두드러짐.
- 상품 가격은 보합이었으나, 식품과 에너지 가격은 하락, 비식품·비에너지 상품은 상승.
- 중간재 부문에서도 에너지 및 식품 원자재 가격이 급락해 투입 비용 감소로 이어질 가능성.
- 제조업 투입용 중간재는 일부 상승세를 보이며 부문별 혼조세.
- 생산단계별로는 최종 단계인 4단계 수요는 계속 상승, 2~3단계는 하락하며 공급망 내 조정 가능성 시사.
- 전반적으로 공급 측 물가 압력이 완화되며 향후 소비자물가지수(CPI)에도 하방 압력 작용할 여지 존재.
- 2025년 8월부터 일부 PPI 세부지수 폐지 예정으로 통계 가용성에 변화 발생 예정.

SLR 규제완화 + PPI 둔화

원자력 르네상스
- 9조 달러 시장의 승자
- 한국 원전 산업의 글로벌 질주

1. 한국 원자력 산업의 현황
2. 글로벌 원자력 시장 동향 및 수요
3. 한국의 해외 수출 사례 및 수주 현황
4. 글로벌 경쟁 구도
5. 한국의 경쟁력과 리스크
6. 가스터빈

David Brown (우드맥켄지 에너지전환 리서치 디렉터)
- 제조 능력 제한과 비용 상승, 재생에너지 경쟁으로 가스터빈 시장은 2030년까지 공급 부족 상태가 이어질 가능성이 높다.
- 2030~2040년에는 공급 여건이 일부 완화되겠지만, 전체 수요 충족에는 여전히 어려움이 예상된다.

https://youtu.be/OsJiAlJxU6I?si=fN4Yoi4tfACgmdg9

세계 최대 전력 유틸리티 기업 에넬, 이탈리아 SMR 시장 진출 선언
- 이탈리아의 전력 대기업 에넬이 SMR(소형모듈원자로) 전문 합작사 '누클리탈리아'를 설립한다.
- 파트너로는 Ansaldo Energia(지분 39%), Leonardo(지분 10%)가 참여하며 에넬은 51%를 보유한다.
- 이는 이탈리아 정부의 원자력 발전 비중을 2050년까지 22%로 높이려는 정책에 따른 움직임이다.
- 이탈리아는 1990년 마지막 원전 폐쇄 이후 원전 산업에서 철수한 바 있다.
- 최근 멜로니 정부 출범 이후 원전 산업 재개 논의가 활발해지고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87027

5월 16일 식전 뉴스

미 하원, 전기차 연간 25만 원 세금 부과 추진…세액공제 폐지도
- 미 하원 공화당은 EV에 연 250달러, 하이브리드차에 연 100달러의 신규 세금을 부과하는 법안을 제안했다.
- EV 운전자가 연방 가솔린세를 내지 않는 점을 고려해 고속도로 유지비 부담을 나누겠다는 취지다.
- 소비자단체는 이로 인해 친환경 차량 소유자가 일반 차량보다 더 많은 세금을 부담할 수 있다며 비판했다.
- 하원은 이와 함께 전기차 구매 시 제공되던 7,500달러 세액공제도 연내 종료를 추진 중이다.
- 단, 누적 판매량이 20만 대 미만인 제조사는 2026년 말까지 한시적으로 혜택을 유지할 수 있다.
https://www.marketwatch.com/story/house-plan-calls-for-annual-fees-of-250-for-evs-100-for-hybrids-while-ending-7-500-ev-tax-credit-481ec663

삼성SDS, 범정부 초거대 AI 인프라 구축 사업 우선협상자 선정
- 삼성SDS 컨소시엄이 행안부의 ‘범정부 초거대 AI 공동 인프라 구축 사업’ 우선협상대상자로 선정됐다.
- AI 기술역량 평가에서 경쟁사 대비 높은 점수를 받아 LG CNS, KT 컨소시엄을 제쳤다.
- 본 사업은 공공 부문에서 생성형 AI 활용을 위한 기반 마련이 목적이며 총 예산은 90억 원이다.
- 삼성SDS는 네이버클라우드, 포티투마루와 협력해 통합 관리 시스템 구축을 추진한다.
- 향후 사업 규모는 2027년까지 전 부처와 지자체로 확대될 전망으로, 업계 관심이 높다.
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=242405

알테오젠의 넥스트 성장 전략은 'ADC 약물 피하주사'
https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3028484

중국 "철강 감산" 시그널 통했나…철근 가격 '회복', 상저하고 기대감
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5784343

제테마, 올 1분기 매출 158억…2분기 실적 개선 기대
https://www.rapportian.com/news/articleView.html?idxno=221294

관세 휴전속 물량 확보나선 미국…중국 “주문 폭주, 내달말에나 선적”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250516/131617375/2

상반기 나라빚 1200조 넘을 듯…2차 추경땐 재정여건 더 악화
https://www.newsis.com/view/NISX20250515_0003177779

이란 “미국 제재 해제 땐 고농축 우라늄 폐기” 외
https://www.segye.com/newsView/20250515516712

"관세 철폐해야" 미국 바이오협회 의견서 제출…무슨 이유?
https://www.newsis.com/view/NISX20250515_0003177632

컨테이너선 발주 이미 20년 연평균 달해…IMO 규제 효과 나타나나
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051509342634799

서정진 “미국 약가 인하 정책 한국업계 영향 거의 없을 것”
https://www.segye.com/newsView/20250515516429

4월 수입물가 1.9%↓, 석달째 내려…유가·환율 하락 영향
https://www.segye.com/newsView/20250516501910

대웅제약 '우루사', 다이어트 이후 담석증 예방 치료 옵션으로 '주목'
https://www.newspim.com/news/view/20250516000055

민주, 부동산 세금 추가 규제 안 한다…문재인 정부와 선긋기
https://www.segye.com/newsView/20250516502445

세계 최대 전력 유틸리티 기업 '에넬', SMR 시장 출사표
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87027

대봉엘에스, 'K-뷰티' 흐름에 역대 최고 실적…전년 대비 순이익 143% 증가
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051609307084620

하반기엔 더 좋다 비에이치아이, '깜짝 실적'에 급등
https://www.hankyung.com/article/2025051667406

트럼프 '관세폭탄' 직격…일본 1분기 GDP '-0.2%'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025051609241597284

LG에너지솔루션, 상장 2년 4개월 만에 공모가 첫 하회…투심 악화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356185

슈퍼스타가 된 원화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356189

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

5월 16일 장 마감 전 뉴스

일본 조선업, 글로벌 호황 속 한국과 격차 확대
- 일본 조선업체들의 수출 수주량이 4월 기준 전년 대비 32% 감소하며 급감세를 보였다.
- 같은 시기 글로벌 수요는 급증했지만 일본은 생산 역량 부족으로 수주 기회를 놓쳤다.
- 일본의 신규 수출 선박 수주는 62만 톤 수준에 머물렀다.
- 반면 한국은 AI 기반 스마트 선박 등 기술력을 앞세워 수주 시장에서 우위를 점하고 있다.
- 업계는 일본이 미국과의 통상 협상에서 조선업을 논의 대상으로 포함시킬 가능성에 주목하고 있다.
https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-falls-further-behind-South-Korea-amid-shipbuilding-boom?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

TikTok, 사진을 동영상으로 바꾸는 AI 필터 'AI Alive' 출시
- TikTok이 정적 사진을 애니메이션 영상으로 변환하는 AI 필터 ‘AI Alive’를 새롭게 공개했다.
- 사용자는 사진을 선택하고 텍스트로 원하는 장면 연출을 입력하면 AI가 사진을 움직이는 영상으로 변환해준다.
- 생성된 콘텐츠는 AI 생성물임을 나타내는 C2PA 메타데이터가 자동 삽입된다.
- TikTok은 악용 방지를 위해 다중 검수 절차를 도입했다고 밝혔다.
- 해당 기능은 TikTok 스토리 카메라를 통해 이용 가능하며, 사용자 피드에 곧 등장할 것으로 보인다.
https://9to5mac.com/2025/05/13/tiktok-ai-alive-filter-turns-photos-into-videos/

MSD 키트루다, 재발성 난소암 임상 3상 성공
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=246705

앱클론, CAR-T 치료제 반응률 94%…임상2상 중간결과 발표
https://www.hankyung.com/article/202505167753i

샤오미 이번달 자체개발 4나노 AP 출시..."TSMC 제조"
https://www.newspim.com/news/view/20250516000438

일본 1~3월 GDP, 예상보다 큰 폭 수축...BOJ 관망모드
https://www.newspim.com/news/view/20250516000440

삼성전자 "파운드리, 하반기 2나노 모바일향 제품 양산"
https://www.newsis.com/view/NISX20250516_0003178519

민주, 금융·자본시장委 출범…"금융혁신으로 경제 재도약"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4356250


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

두산에너빌리티???


외국인, 4월 한국 주식 14조 순매도…5월 들어 순매수 전환
- 4월 외국인 투자자는 국내 상장주식 13조5920억원을 순매도하며 9개월 연속 매도세를 이어갔다.
- 이는 코로나19 초기인 2020년 3월 이후 최대 규모로, 유가증권시장과 코스닥에서 각각 12조3200억원, 1조2720억원을 순매도했다.
- 국가별로는 영국이 8조9470억원, 미국이 1조4630억원을 순매도하며 매도세를 주도했다.
- 그러나 5월 들어 외국인은 SK하이닉스, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등 반도체·조선주 중심으로 1조4190억원 규모의 순매수로 전환했다.
- 외국인 자금 유입과 함께 달러/원 환율은 6개월 만에 최저치인 1389.60원으로 하락했다.

https://www.hankyung.com/article/2025051683091

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

콩고민주공화국, 코발트 수출금지 연장 검토
- 콩고민주공화국 전략광물 규제통제청(ASM)이 코발트 수출금지 조치를 연장하는 방안을 검토하고 있다고 5월 14일 발표함.
- 당국은 공급과잉으로 코발트 가격이 급락하자, 2월부터 4개월간 수출을 제한해 왔음.
- 런던금속거래소(LME)의 코발트 가격은 2023년 1월 U$51,500/톤에서 2025년 1월 U$21,490/톤으로 급락했으며, 2월 수출금지 조치 이후 5월 15일 U$33,260/톤으로 반등하기는 했으나, 여전히 시장 수급 불균형이 해소되지 않은 상황임.
- ASM은 수출 쿼터제, 금수조치 연장 등 다양한 방안을 두고 검토 중이며, 6월 Glencore, ERG, CMOC 등 광산업체와 협의를 거쳐 최종 결정을 내릴 계획임. (Mining.com 5.14)

Codelco사, Maricunga 소금평원 파트너 6월 말 발표
- 세계 1위 동 생산업체 Codelco사는 Maricunga 소금평원 리튬 프로젝트의 파트너를 6월 말 발표하겠다고 밝힘.
- 현재 후보군을 압축해 최종 협상 단계에 있으며, 하반기 중 계약을 체결할 전망임.
- 프로젝트명은 Paloma로 추진되어, 2027년 착공해 2030년 생산에 돌입할 계획임.
- 한편, 칠레 보리치 대통령이 리튬 국유화 및 증산 정책을 추진하는 가운데, Codelco사는 국영 동 생산업체로서 리튬 사업을 담당해 사업 다각화에 돌입함. (Mining.com 5.14)

Moody’s
- 미국의 국가 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 하향 조정한다.
- 등급 하향은 지난 10여 년간 정부 부채와 이자지급 비율이 지속적으로 상승해, 동일 등급의 국가들과 비교해 현저히 높은 수준에 이르렀기 때문이다.
- 미 재무부의 국채 조달 비용 증가와 높은 금리 환경 속에서 기존 부채의 상환 부담이 커지고 있으며, 이는 투자자들이 미국 자산을 회피하게 만들 수 있다.
- 2017년 감세안(Tax Cuts and Jobs Act)이 연장될 경우 향후 10년간 기본 재정수지 적자가 4조 달러 이상 증가할 것으로 예상한다.
- 이에 따라 미국의 재정적자는 2024년 GDP 대비 6.4%에서 2035년에는 9%까지 확대되고, 같은 기간 연방 부채는 GDP 대비 98%에서 134%까지 증가할 것으로 전망한다.
- 현재 논의 중인 재정안이 의무지출과 적자를 실질적으로 줄일 수 있을 것으로 보지 않는다.

Moody's 발표 후
- 10년 만기 미 국채 수익률은 시간 외 거래에서 3bp 상승한 4.48%를 기록했고, 장기 국채 ETF(TLT)는 약 1% 하락.
- 미국 주식 시장을 대표하는 S&P 500 ETF(SPY) -0.4% 하락.
- 미국 국채에 대해 최고 등급을 유지했던 마지막 주요 신용평가사에서 벗어나서 S&P, Fitch와 동일한 수준으로 조정.

S&P500 주말지수는 -0.44% 하락 중