▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~20일: 3,114억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 14,535억원 (58.0% YoY) (62.0% MoM)
25년02월: 8,973억원 (50.9% YoY) (-3.6% MoM)
25년01월: 9,306억원 (41.4% YoY) (-48.0% MoM)
24년12월: 17,887억원 (186.0% YoY) (12.1% MoM)
24년11월: 15,959억원 (213.2% YoY) (66.4% MoM)
24년10월: 9,591억원 (69.2% YoY) (-42.1% MoM)
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~20일: 7,171억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 30,808억원 (37.9% YoY) (96.1% MoM)
25년02월: 15,707억원 (30.5% YoY) (-23.8% MoM)
25년01월: 20,615억원 (111.7% YoY) (-38.8% MoM)
24년12월: 33,665억원 (54.4% YoY) (58.9% MoM)
24년11월: 21,192억원 (65.1% YoY) (33.0% MoM)
24년10월: 15,930억원 (55.2% YoY) (-33.4% MoM)
24년09월: 23,912억원 (54.7% YoY) (40.1% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)

▶️ 음반수출 - 8523491040

- 관련기업: 에스엠(041510), JYP Ent.(035900), 하이브(352820), 와이지엔터테인먼트(122870), 알비더블유(361570), 큐브엔터(182360)

- 25년04월 1일~20일: 230억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 214억원 (-40.7% YoY) (-28.0% MoM)
25년02월: 298억원 (73.6% YoY) (61.2% MoM)
25년01월: 185억원 (0.4% YoY) (-38.8% MoM)
24년12월: 302억원 (15.1% YoY) (6.7% MoM)
24년11월: 283억원 (-19.3% YoY) (-48.1% MoM)
24년10월: 544억원 (59.4% YoY) (65.1% MoM)
24년09월: 330억원 (-21.7% YoY) (1.5% MoM)
24년08월: 325억원 (-8.9% YoY) (-26.4% MoM)
24년07월: 441억원 (28.0% YoY) (-7.4% MoM)
24년06월: 477억원 (39.5% YoY) (44.9% MoM)
24년05월: 329억원 (7.4% YoY) (46.8% MoM)
24년04월: 224억원 (-32.6% YoY) (-38.0% MoM)
24년03월: 361억원 (17.9% YoY) (110.8% MoM)
24년02월: 171억원 (-28.9% YoY) (-6.8% MoM)
24년01월: 184억원 (-6.4% YoY) (-29.8% MoM)

4월 21일 식전 뉴스

“관세 여파에 수출 꺾여”…4월 1∼20일 대미수출 14.3%↓
https://www.segye.com/newsView/20250421507212

中, '사실상 기준금리' LPR 6개월째 동결
https://www.hankyung.com/article/2025042140917

여전히 인기 높은 ‘K-김’… 1분기 수출액 전년 대비 21.1% 늘어
https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20250421.99099006384&kid=

삼성전자, 건설 중인 자산만 53조…美 테일러 공장 내년말 가동
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042014151986967

[더벨]아나패스, '엔비디아 블랙웰 기반 시리즈' 양산 참여
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042020029622967

대상, 유럽 중국산 반덤핑 이슈에 라이신 판매 호조
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042108381531049

경동나비엔, 히트펌프 유럽에 신제품 론칭…"글로벌 HVAC기업 도약"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86131

저커버그 등 美유명 CEO, 관세 폭탄 앞두고 주식 대거 매도
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250421/131455360/1

삼성바이오로직스, 창립 14년…"올해 매출 5조돌파 전망"
https://www.newsis.com/view/NISX20250421_0003146472

이재명 "'과학강국' 대한민국 만든다…과학기술 R&D 예산 대폭 확대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042108454371283

로보티즈, Physical AI 기반 작업형 휴머노이드 공개
https://www.newspim.com/news/view/20250421000111

美·中 통상전쟁에 손 잡은 현대차·포스코…루이지애나 제철소 공동 투자
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250421/131456277/1

[단독]생명과학자 주말 출근 사라진다… 국내 최초 ‘배양로봇’ 등장
https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=38316


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

러 경제부, 2025년 Brent유 평균가 전망 17% 하향

- 러시아 경제부가 2025년 Brent유 평균 가격을 배럴당 68달러로 예측하며 기존 대비 약 17% 하향 조정했다.
- 러시아산 Urals유 가격도 배럴당 56달러로 전망했으며 이는 예산 기준치 69.7달러보다 낮다.
- 경제부는 이 전망이 보수적이라며 세계 수요 감소로 유가가 장기적으로 낮을 수 있다고 덧붙였다.
- 러시아는 올해 GDP 성장률 2.5%를 유지하고 인플레이션 전망은 7.6%로 상향 조정했다.
- 루블 환율은 올해 평균 1달러당 94.3루블로 예상되며, 이전 전망치보다 강세를 나타낼 것으로 보인다.
https://www.reuters.com/business/energy/russias-economy-ministry-cuts-2025-brent-price-forecast-by-nearly-17-interfax-2025-04-20/

미국 항만요금 완화에 Yangzijiang Shipbuilding 주가 15% 급등

- 미국이 중국산 선박에 대한 항만요금 부과 계획을 완화하자 Yangzijiang Shipbuilding 주가가 15% 급등했다.
- 4월 21일 오전 한때 S$2.37까지 오르며 27.9백만 주가 거래됐고, 이후 일부 조정돼도 상승세 유지 중이다.
- 회사는 최근 자사주 매입을 이어왔고, 4월 29일 주주총회에서 연 0.12싱가포르달러 배당안 승인 예정이다.
- 주가는 여전히 52주 최고가인 S$3.32에는 못 미치지만, 반등 추세가 이어지고 있다.
- 미국의 규제 완화와 함께 업계 반발이 반영되며 투자 심리가 개선된 것으로 분석된다.
https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/capital-markets-currencies/yangzijiang-shipbuilding-soars-15-us-eases-port-fees-china-built-ships

미국 제재 역풍… Nvidia 제치고 Huawei AI칩 수요 급증
- 미국이 Nvidia의 H20 AI 칩 중국 수출을 금지하면서 Huawei의 AI 가속기 수요가 급증하고 있다.
- Huawei는 SMIC와 협력해 새로운 Ascend 920 AI 칩을 출시했으며, 이는 기존 910C 대비 최대 40% 성능 향상이 있었다.
- SMIC는 EUV 없이도 6nm급 공정을 구현해 이 칩을 생산한 것으로 알려졌다.
- 미국 제재로 Nvidia 칩 수입이 제한되면서 중국 내 기업들은 라이선스 없이 구매 가능한 Huawei 제품으로 눈을 돌리고 있다.
- 미국의 제재가 오히려 Huawei의 AI 사업 성장에 기여하며 역설적 효과를 낳고 있다는 분석이다.
https://www.phonearena.com/news/business-from-china-nvidia-should-receive-goes-to-huawei-ironic-consequence-us-sanctions_id169635

갤럭시코퍼레이션, 2026년 코스피 상장 목표… 기업가치 1조원 노린다

- K-팝 스타 지드래곤과 협업 중인 갤럭시코퍼레이션이 2026년 상장을 목표로 IPO를 준비 중이다.
- 회사는 2025년 4분기 예비심사 청구서를 제출하고, 2026년 상반기 코스피 상장을 추진할 계획이다.
- SK텔레콤, 신한은행 등에서 투자를 유치했으며, 중동 및 동남아 고액 자산가들과도 추가 투자 협의 중이다.
- 지드래곤의 AI·로봇 결합 월드투어로 올해 매출 확대를 기대하고 있으며, IPO 자금은 IP 확보 및 신규 K-팝 그룹 데뷔에 활용될 예정이다.
- 미중 무역갈등 속 중국의 헐리우드 콘텐츠 제한이 한국 콘텐츠 산업에는 오히려 호재로 작용할 수 있다는 분석도 나왔다.
https://www.wsj.com/business/south-korean-firm-galaxy-corporation-targets-1-billion-valuation-in-2026-ipo-36dc0039?mod=pls_whats_news_us_business_f

미중 무역갈등 속 중국의 헐리우드 콘텐츠 제한이 한국 콘텐츠 산업에는 오히려 호재로 작용할 수 있다는 분석도 나왔다.

4월 21일 장 마감 전 뉴스

삼성, HBM4 칩 수율 개선… 고성능 메모리 시장 반격 신호
- 삼성전자가 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 수율 개선에 성과를 내고 있는 것으로 알려졌다.
- 경쟁사들이 HBM3E 개발에 집중하는 사이, 삼성은 조용히 HBM4 개발 속도를 높이고 있다.
- 자체 반도체 제조 및 패키징 기술을 기반으로 차별화를 꾀하고 있다.
- 이 같은 진전은 고성능 AI 반도체 수요 증가 속에 삼성의 반격 신호로 해석된다.
https://www.digitimes.com/news/a20250417PD239/samsung-hbm3e-hbm4-production.html

중국 CXMT, D램 상위권 진입 눈앞… '빅3 시대' 균열 조짐

- 중국 D램 기업 CXMT가 2025년 생산량을 크게 확대할 전망이다.
- 예측에 따르면 CXMT는 Micron과의 격차를 좁히고 SK Hynix의 절반 수준까지 도달할 가능성이 있다.
- 이는 삼성전자, SK Hynix, Micron으로 구성된 기존 D램 '빅3 체제'에 변화를 예고하는 신호로 해석된다.
- CXMT는 중국 정부의 적극적인 반도체 육성 정책과 내수 수요에 힘입어 빠르게 성장 중이다.
- D램 시장 내 경쟁 구도가 재편되며 글로벌 업체들의 전략 변화가 불가피해질 수 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250421PD218/cxmt-dram-samsung-sk-hynix-2025.html

중국, 미국 압박 동조국에 보복 경고… 무역전쟁 확산 우려
- 중국 상무부는 미국과 협력해 자국 이익을 침해하는 국가에 대해 보복 조치를 취하겠다고 경고했다.
- 이는 트럼프 행정부가 동맹국을 압박해 대중국 거래 제한을 유도하려는 움직임에 대한 대응이다.
- 미국은 중국산 제품에 최대 145%의 관세를 부과하며 무역 압박 수위를 높이고 있다.
- 중국은 미국산 제품에 125% 관세를 부과하고, 희토류 등 핵심 광물 수출 제한 조치도 시행했다.
- 전문가들은 미중 간 합의가 가까워 보이지 않으며, 한국 등 제3국에도 영향이 확산될 수 있다고 분석했다.
https://www.cnbc.com/2025/04/21/china-to-retaliate-against-nations-that-work-with-us-to-isolate-beijing.html

美국방, 부인·형 등 지인 단톡방에도 예멘 공습계획 공유
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20250421/131456648/1

中 제조업의 중심 둥관, 관세 전쟁에 18년 전기업체 가동 중단
https://www.newsis.com/view/NISX20250421_0003147030

이재명 "상법 개정 재추진…코스피 5000 시대 열겠다" [영상]
https://www.hankyung.com/article/2025042144806

트럼프, 환율조작·부가세 등 '비관세 부정' 8가지 나열
https://www.newspim.com/news/view/20250421000604

부산세관, 2차전지 기업 '금양' 압수수색
https://www.hankyung.com/article/2025042148797

포스코인터, 북미산 LNG 구매 프로젝트 잇단 '변수'...사업 책임자마저 이직
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86067

삼성D, 올해부터 신규 차량 OLED 프로젝트 모두 '투 탠덤'으로
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=35174

TSMC, 작년 미국 공장 손실 6200억원…"손실 당분간 더" 진단
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042113492897850

HMM, 2조 자사주 매입에 KB증권 선임…공개매수 유력
https://signalm.sedaily.com/NewsView/2GRLWGTE6F/GX11


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

Citi : 단기 동 가격 전망 U$8,800/톤으로 상향 조정
- Citi사가 단기 동 가격 전망을 U$8,000/톤에서 U$8,800/톤으로 상향 조정
- 중국의 경제지표 호조 및 구매력 견조와 함께 미국의 스크랩 비축에 따른 공급부족으로 동 약세 요인이 약화하면서, 동 가격이 당초 예상보다 완만히 하락할 것으로 분석
- 3~6개월 중기 전망에 대해서는 관세 조치에 따른 실물 수요 감소 및 제조업 둔화로 기존의 약세 전망을 유지
- 4월 17일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,104/톤을 기록했으며, 뉴욕상품거래소(COMEX)의 가격은 U$10,447.71/톤을 기록 (Mining.com 4.17)


미 Alcoa사, 알루미늄 관세조치로 U$2,000만 손실
- 미국 최대 알루미늄 생산업체 Alcoa사가 트럼프 대통령의 관세조치로 인한 누적 손실이 U$2,000만에 달한다고 발표
- 캐나다로부터 알루미늄 수입 과정에서 막대한 비용이 초래되고 있으며, 납품 차질 방지를 위해 고객사, 공급 및 물류운송업체와 긴밀히 협력 중
- Alcoa사는 수입 알루미늄에 대한 25% 관세로 미 일자리 10,000여 개가 소멸될 수 있다고 경고했으나, 미 트럼프 행정부는 3월 12일부터 수입 알루미늄 및 철강에 25% 관세를 전면 시행 (Mining.com 4.17)

아마존, 일부 데이터 센터 임대 협상 일시 중단
- Amazon이 일부 콜로케이션 파트너와의 데이터 센터 임대 협상을 일시 중단한 것으로 알려졌다.
- Wells Fargo는 이번 조치가 Microsoft의 최근 움직임과 유사하다고 평가했다.
- 두 기업 모두 AI 수요 대응을 위한 투자를 확대해왔으나, 일부 신규 프로젝트는 속도 조절에 들어간 모습이다.
- 최근 도널드 트럼프의 관세 정책 제안으로 인해 기술주 전반에 압박이 가해지고 있다.
- Amazon 주가는 연초 대비 25% 하락했으며, Wells Fargo는 종목에 대해 ‘보유’ 의견을 유지했다.
https://www.cnbc.com/2025/04/21/amazon-has-paused-some-data-center-lease-commitments-wells-fargo.html

미국, 동남아산 태양광 제품에 고율 관세 확정

1. 관세 부과 배경
- 미국이 동남아 4개국에서 수입되는 태양광 셀에 대해 최종 관세를 확정했다.
- 이번 조치는 한화큐셀, First Solar 등 미국 제조사들이 제기한 반덤핑·보조금 제소에 따른 결과다.
- 중국계 태양광 업체들이 말레이시아, 태국, 베트남, 캄보디아 공장을 통해 미국 시장에 저가 제품을 공급한 것이 문제로 지적됐다.

2. 관세율 세부 내용
- 말레이시아산 Jinko Solar 제품에 부과된 최종 관세율은 41.56%다.
- 태국산 Trina Solar 제품은 375.19%의 고율 관세가 적용된다.
- 조사에 협조하지 않은 캄보디아 업체들은 3,500% 이상의 초고율 관세를 받게 됐다.

3. 시장 영향 및 반응
- 관세 발표 이후, 2024년 대비 동남아 4개국으로부터의 수입은 급감했다.
- 대신 라오스, 인도네시아 등의 수입 비중이 증가하는 흐름이 나타났다.
- 미국 태양광 제조업 연합 측은 이번 조치가 불공정 무역행위를 바로잡는 중요한 조치라고 평가했다.

4. 반대 의견
- 미국 태양광산업협회(SEIA)는 이번 관세가 오히려 미국 내 태양광 산업에 피해를 줄 수 있다고 경고했다.
- 미국 공장에서 조립되는 태양광 패널의 핵심 부품 가격이 상승할 경우, 전체 비용 구조에 악영향을 줄 수 있기 때문이다.
- SEIA는 현재 공식 입장을 내지 않았다.

5. 향후 절차
- 관세 확정 여부는 오는 6월 미국 국제무역위원회(ITC)의 산업 피해 판정에 따라 최종 결정된다.
- 피해가 인정되면, 관세가 공식 발효되며 장기적인 무역구조 변화로 이어질 가능성이 있다.
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-commerce-dept-finalizes-tariff-rates-solar-goods-southeast-asia-2025-04-21/

4월 22일 식전 뉴스

한화, 미국서 LNG 운반선 건조 추진
- 한화오션은 미국 내 첫 액화천연가스(LNG) 운반선을 건조할 계획이다.
- 이는 미국이 중국산 선박에 항만 요금을 부과하고, 미국산 LNG 수출선박을 자국에서 건조하도록 한 정책에 따른 것이다.
- 미국 무역대표부는 6개월 유예 후 중국산 선박에 추가 요금을 부과하는 방안을 발표했다.
- 이 조치들은 중국이 선박 시장에서 차지하는 지배력을 약화시키기 위한 목적이다.
- 한화는 이 기회를 활용해 미국 조선 시장 진출을 확대하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-21/korean-shipbuilder-hanwha-seizes-chance-to-build-us-lng-tankers

정부, 국산 NPU 팜 확대…AI 반도체 상용화 박차
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=562633

집 안 팔린 충격에 '툭' 결국 무너졌다…빨라진 건설사 '도미노 부도'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042109555186024

보령산 머드팩하고 '쌀'선크림 바르는 미국인..K뷰티 타고 K소재도 각광
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042114412672155

FDA 동물실험 폐지에 AI 신약 개발 본격화...기술 내재화 가속
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259613

조선업 '슈퍼사이클'에 中 견제까지…국내 선박엔진 업체도 '미소'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042114243850624

S&P500 빠져나가는 '패스트 머니'…"美국채금리까지 흔드는 중"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4352278

다우, '두산·DL 투자' 엑스에너지 SMR 건설 허가 신청
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86199

[올댓차이나] 위안화 기준치 1달러=7.2074위안…0.026% 절하
https://www.newsis.com/view/NISX20250422_0003148549

이재명 "탈플라스틱 로드맵 수립…2040년까지 석탄발전 폐쇄"
https://ift.tt/PW5MgjB

"구글, 삼성폰에 '제미나이 AI 앱' 탑재 대가로 매달 거액 지불"
https://www.newspim.com/news/view/20250422000278


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

중국, 자국산 원유 생산 사상 최고치 경신

- Cnooc, CNPC, Sinopec 등 중국 국영 석유기업들이 자국 내 원유 생산을 사상 최고치로 끌어올렸다.
- 3월 기준 하루 460만 배럴에 육박하며, 이는 에너지 안보 강화를 위한 정부 전략의 일환이다.
- 중국은 노후 유전과 해상 유전을 중심으로 생산을 늘리고 있으며, 미국식 수평 시추와 프래킹 기술도 활용 중이다.
- 자국 생산이 늘면서 OPEC+와 미국산 원유 의존도가 줄고, 국제 유가에 하방 압력을 주고 있다.
- 해외 투자 축소에도 불구하고 일부 아프리카 프로젝트는 지속 중이며, 전체 수입량은 여전히 하루 1,000만 배럴 수준이다.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-04-22/oil-market-outlook-gets-lost-in-chinese-translation

한국 뉴스가 한참 이후에 나오고 주가 반영 시키는군요