4월 10일 식전 뉴스

LiCap Technologies, 한국 SK On과 배터리 제조 협력 추진
- 미국 배터리 기술 기업 LiCap Technologies가 SK On과의 협력을 위한 의향서를 체결했다.
- 이번 협력은 리튬이온 배터리 전극 제조 기술을 공동 개발하기 위한 목적이다.
- SK On은 전기차용 배터리 분야에서 세계적인 경쟁력을 가진 한국 기업이다.
- LiCap은 캘리포니아 새크라멘토에 본사를 둔 첨단 배터리 소재 기업이다.
- 향후 협력으로 양사 모두 기술력 강화 및 시장 확장이 기대된다.
https://www.bizjournals.com/sacramento/inno/stories/news/2025/04/09/licap-sk-on-korea-ev-battery-collaboration.html

트럼프, 중국 관세 추가 가능성엔 “생각 안 해···시진핑은 내 친구”
https://www.khan.co.kr/article/202504100803001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

트럼프 관세연기에 中 "美의 연막작전, 최종 목표는 중국 포위"
https://www.newspim.com/news/view/20250410000081

유진투자증권, 퓨리오사AI 150억 베팅…프로젝트 펀드로 시리즈D 첫 투자
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4350682

여전한 美 국채 매도세…"채권시장은 트럼프와 협력 안 해"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4350715


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

미친 왕 트럼프, 금융 위기 직면하자 결국 항복했다
- 트럼프는 104% 관세로 인한 시장 혼란을 보고 관세를 90일간 유예했다
- 주식은 폭락하고 채권 수익률은 급등하며 연준 개입 가능성이 제기됐다
- 트럼프는 시장이 공포에 질린 것을 보고 직접 판단해 유예를 결정했다고 밝혔다
- 중국은 즉각 보복 관세를 부과했고, 미국은 125%로 추가 인상했으나 무역은 사실상 중단 상태이다.
https://www.smh.com.au/business/markets/mad-king-trump-was-facing-a-financial-crisis-so-he-capitulated-20250410-p5lqnc.html

K-조선 3사, 미국 LNG 업체와 '4.5조' LNG선 건조협상...최대 12척 발주 협의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85703

트럼프, 미국 조선산업 부흥 위한 행정명령 서명 예정
- 트럼프 대통령은 중국의 해운 지배력을 줄이고 미국 조선산업을 강화하기 위한 행정명령에 서명할 예정이다.
- 명령안에는 중국 선박이 포함된 선단 소속 선박이 미국 항만에 입항할 경우 요금을 부과하는 내용이 포함돼 있다.
- 미국은 동맹국들에게도 유사 조치를 취하도록 요구하며, 미이행 시 보복 가능성도 언급하고 있다.
- 중국 조선업은 전 세계 상선 화물 용량의 50% 이상을 차지하며, 미국 조선업은 1970년대 이후 급격히 쇠퇴했다.
- 복잡한 규제 구조와 높은 비용으로 인해 미국 조선업은 경쟁력을 상실한 상태다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-expected-sign-executive-order-us-shipbuilding-sources-2025-04-09/

▶️ TSMC(대만 파운드리) 매출액

- 25년03월: 285,957 NT$M(46.5% YoY) (10.0% MoM)

- 최근 매출액 추이
25년02월: 260,009 NT$M (43.1% YoY) (-11.3% MoM)
25년01월: 293,288 NT$M (35.9% YoY) (5.4% MoM)
24년12월: 278,163 NT$M (0.8% MoM)
24년11월: 276,058 NT$M (-12.2% MoM)
24년10월: 314,240 NT$M (24.8% MoM)
24년09월: 251,870 NT$M (0.4% MoM)
24년08월: 250,866 NT$M (-2.4% MoM)
24년07월: 256,953 NT$M (23.6% MoM)
24년06월: 207,869 NT$M (-9.5% MoM)
24년05월: 229,620 NT$M (-2.7% MoM)
24년04월: 236,021 NT$M (20.9% MoM)
24년03월: 195,211 NT$M (7.5% MoM)
24년02월: 181,648 NT$M (-15.8% MoM)
24년01월: 215,785 NT$M

4월 10일 장 마감 전 뉴스

트럼프 관세, 금융 위기 직전까지 몰고 갔다가 90일 유예
- 미국 국채 시장이 흔들리며 10년물 금리가 4.5%까지 오르자 트럼프 대통령은 관세 전면 시행 직전 90일 유예를 결정했다.
- 외국 중앙은행 등 투자자들이 국채를 대거 매도하며 시장은 제3의 금융 위기 가능성까지 우려했다.
- 트럼프는 기자들에게 "전날 밤 시장이 불안해 보였다"며 채권 시장을 지켜보고 있었다고 말했다.
- 전문가들은 관세로 인해 미국의 무역적자가 줄어들면 외국인의 달러 자산 수요도 감소해 국채 수요가 줄 수 있다고 지적했다.
- 국채 유동성 저하, 차입금 상환을 위한 매도 등으로 시장은 여전히 불안정하며, 향후 글로벌 경제에 미칠 영향은 불확실하다고 분석된다.
https://www.postguam.com/news/nation/trump-s-tariffs-pushed-the-us-uncomfortably-close-to-a-financial-crisis-before-pause/article_3b05f453-4215-4d4b-8c54-66872bfd150b.html

트럼프 "조선에 돈 붓겠다"…HD현대·한화오션에 날개
https://www.hankyung.com/article/2025041033335

中, 관세전쟁에 디플레까지....3월 물가 0.1% 하락
https://www.newspim.com/news/view/20250410000490

K-조선 3사, 미국 LNG 업체와 '4.5조' LNG선 건조협상...최대 12척 발주 협의
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85703

MS, 데이터센터 '속도 조절' 오하이오 건설도 중단…오픈AI 이탈 부메랑?
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85733

반년도 안 됐는데 7조 돌파… K-바이오 기술수출 '속도전'
https://www.newspim.com/news/view/20250410000701

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

Ursula von der Leyen (유럽연합 집행위원장)
- 유럽연합은 4월 15일 발효 예정이던 미국에 대한 보복 관세 조치를 90일간 유예하기로 합의했다.
- 협상이 만족스럽지 않으면 보복 관세 조치를 시행할 것이다.
- 모든 선택지는 여전히 테이블 위에 있다.

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

4월 9일 BDI
- 발틱운임지수 12일 연속 하락해 3월 5일 이후 최저치인 1,359포인트 기록했음.
- 케이프사이즈와 파나막스 지수도 각각 12일, 7일 연속 하락하며 수익 감소했음.
- 중국행 석탄, 철광석, 곡물 수요 감소가 운임 하락에 영향 끼쳤음.

중국 CMOC사, 콩고민주 코발트 수출 금지조치에도 증산

중국 CMOC사는 콩고민주공화국 정부의 코발트 수출 금지조치에도 불구, 2025년 1분기 코발트 생산량이 전년 동기 대비 20.7% 증가한 30,414톤을 기록함. 동기 동 생산량도 15.7% 증가해 171,000톤을 기록함. 2025년 코발트 생산량 목표는 10만톤~12만톤임. 세계 1위 코발트 생산국인 콩고민주공화국은 공급과잉으로 인한 가격 하락을 막고자 4개월간 수출을 제한하겠다고 2월 발표했으며, 수출 통제조치 발표 이후 런던금속거래소(LME)의 코발트 가격은 2월 25일 U$21,365/톤에서 3월 14일 U$35,900/톤까지 급등한 후 4월 8일 U$33,295/톤으로 소폭 하락함. 중국 우시선물거래소의 코발트 가격도 25% 이상 상승함. (Miningweekly 4.8)

칠레, 소금평원 리튬 매장량 3백만톤 추가 확인

칠레 국영 광산업체 Enami의 4월 8일 발표에 따르면, 국가 리튬 매장량이 기존 추정치 대비 28% 많은 305만톤에 달하는 것으로 나타남. 북부 Antofagasta주 연구 결과, La Isla 소금평원의 리튬 매장량은 기 추정치 대비 150% 증가한 213만톤, Aguilar 소금평원에는 40% 증가한 100만톤이 매장된 것으로 확인됨. ENAMI사는 중국 자동차 제조업체 BYD사와 함께 포스코, Rio Tinto, Eramet 등의 여러 기업으로부터 파트너 제안을 받은 것으로 알려짐. 한편, 미 지질조사국(USGS)에 따르면, 칠레는 볼리비아, 아르헨티나에 이은 3위 리튬 매장국이나, 실질적으로 채굴 가능한 리튬 매장량 기준으로는 1위임. (Mining.com 4.8)

1. 미국, 중국산 저가 상품에 120% 관세 부과 결정
- 트럼프 대통령이 중국산 저가 상품에 대한 'de minimis' 관세를 120%로 인상한다고 밝혔다.
- 이는 8일 동안 세 번째 인상이며, 대상은 $800 이하 소포에 해당된다.
- Temu, Shein 등 중국 기반 전자상거래 업체들이 직접적인 영향을 받는다.
- 5월 2일부터 소포당 고정 요금도 $100로 인상되며 6월 1일부터는 $200까지 오른다.
- 운송업체는 비율 기준 또는 고정 요금 중 하나를 선택해 적용할 수 있다.

2. 중국 수입품 관세 총 145%로 인상, 기술주 급락
- 백악관은 중국 수입품에 대한 총 관세율이 145%에 이르렀다고 확인했다.
- 이는 기존 125% 관세에 펜타닐 관련 20% 추가 관세를 합산한 수치이다.
- 애플, 테슬라, Nvidia 등 기술주는 하루 만에 최대 7%까지 하락했다.
- 아마존 CEO는 일부 판매자들이 가격을 인상할 가능성이 높다고 경고했다.
- 트럼프는 관세가 경기 침체를 유발할 수 있음을 인정했지만 대공황은 피하고자 결정했다고 밝혔다.
https://www.cnbc.com/2025/04/10/china-trump-tariffs-live-updates.html?__source=androidappshare

4월 11일 식전 뉴스

미 FDA, 의약품 개발서 동물실험 단계적 폐지…"AI 모델 적용"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250411020400009

HLB는 진짜 FDA 승인받을 수 있을까? '기본 중의 기본' 품질조차 무너진 현실③
https://www.yakup.com/news/?mode=view&cat=12&cat2=121&cat3=0&nid=308666

“트럼프, 관세 책정에서 미 핵심 수출품 '서비스' 뺐다” WSJ
https://www.fnnews.com/news/202504110247537900

"피지컬 AI는 이제 시작…로봇으로 상품화될 것"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250411022258

백악관 "주요 국가 관세 협상 마무리 단계...트럼프에 우선 순위 보고"
https://www.newspim.com/news/view/20250410001050

상호관세 90일 유예, 10% 부과는 그대로… “美수출 막힌 中제품 덤핑땐 한국에 타격”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250411/131393698/2

뉴욕 증시 급락에도…트럼프·베선트 "폭락장 못봤다"
https://www.newsis.com/view/NISX20250411_0003135023

"환율 1500원 턱밑"…환율 급등에 원자재·공사비 '도미노 상승' 우려
https://www.newsis.com/view/NISX20250409_0003133276

측근도 모른 트럼프 ‘관세 변덕’… 백악관 “계획된 전략” 포장 진땀
https://www.segye.com/newsView/20250410520734

트럼프 "中과 합의 희망…상호관세 유예 연장은 그때 상황 봐서"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025041106304517929

트럼프 “중국과 합의 기대···각국과 협상 안 이뤄지면 상호관세 다시 부과”
https://www.khan.co.kr/article/202504110732001/

체코원전 계약 2분기 마무리 공식화...최종 가격까지 모두 포함
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85766

노무라 "韓성장률 전망치 1.5%→1.2%…1분기는 역성장"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4350876

오클로·엑스에너지, 美 국방부 소형 원전 사업 참여
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85763

바이오플러스, 중국 하이난 의료관광특구 내 공장 GMP 승인 완료
https://www.newspim.com/news/view/20250411000125

트럼프, 미일안보조약 또 트집...관세협상서 방위비 증액 요구?
https://www.newspim.com/news/view/20250411000190

'기회의 땅' 멕시코 "전력 인프라에 31조 투입"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85785

"탈출은 지능순?"…美 고위험 채권 자금 이탈 '역대 최대'
https://www.newsis.com/view/NISX20250411_0003135362

“美 수출하는 한국車 관세 비용, 대당 1300만원 이를 것”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250411/131395987/1

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~10일: 9,174억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM)
25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM)
25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM)
24년12월: 29,817억원 (57.5% YoY) (17.6% MoM)
24년11월: 25,358억원 (42.9% YoY) (-1.3% MoM)
24년10월: 25,697억원 (67.1% YoY) (2.0% MoM)
24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM)
24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM)
24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM)
24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM)
24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM)
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~10일: 2,258억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM)
25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.4% MoM)
25년01월: 4,496억원 (-60.2% YoY) (-48.6% MoM)
24년12월: 8,747억원 (7.5% YoY) (31.5% MoM)
24년11월: 6,654억원 (-12.6% YoY) (12.4% MoM)
24년10월: 5,922억원 (-22.0% YoY) (-29.2% MoM)
24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM)
24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM)
24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM)
24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM)
24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM)
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~10일: 3,836억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 14,086억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM)
25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM)
25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM)
24년12월: 17,539억원 (19.2% YoY) (51.5% MoM)
24년11월: 11,574억원 (-6.3% YoY) (-6.0% MoM)
24년10월: 12,307억원 (0.8% YoY) (-26.3% MoM)
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년04월 1일~10일: 1,624억원

- 최근 잠정치 추이
25년03월: 14,535억원 (58.0% YoY) (62.0% MoM)
25년02월: 8,973억원 (50.9% YoY) (-3.6% MoM)
25년01월: 9,306억원 (41.4% YoY) (-48.0% MoM)
24년12월: 17,887억원 (186.0% YoY) (12.1% MoM)
24년11월: 15,959억원 (213.2% YoY) (66.4% MoM)
24년10월: 9,591억원 (69.2% YoY) (-42.1% MoM)
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)