1월 17일 BDI
- 발틱거래소 건화물 운임지수(BDI)는 금요일 36포인트 하락하며 1주일 만의 최저치인 987포인트를 기록했음.
- 케이프사이즈와 수프라막스 지수는 각각 1주일 및 17개월 최저치로 하락했으나, 파나막스 지수는 소폭 상승했음.
- 주간 기준 BDI는 5.8% 하락하며 2주 연속 하락세를 기록했음.

EU, 러시아산 알루미늄 수입 금지 조치 추진

유럽연합(EU)이 러시아산 알루미늄 수입 금지를 2월 중 시행할 계획임. 금번 조치는 점진적으로 이루어질 것으로 전망되는데, 적용 범위 등에 대한 세부 사항은 알려지지 않음. 2022년 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하는 대러 제재 지속에도 불구, 유럽은 전체 알루미늄 수입량 중 러시아산이 8~9%를 차지함. 한편, 중국의 알루미늄 생산량은 조업 통제에 따른 생산 증가세가 둔화되면서 수출용 알루미늄이 감소하고 있어, 알루미늄 가격이 지지될 것으로 기대됨. (Mining.com 1.16)

1월 17일~19일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프 취임 첫날 행정명령 서명 계획

2. 이스라엘군 하마스 공격 지속, 가자 휴전 무산
3. 중국 작년 조강생산 1.7% 감소, 부동산 침체 원인
4. 인도 당국, 소규모 투자 허용해 중시 부양 나섬
5. 달러-엔 환율, BOJ 금리 인상 전망에 154엔 하락
6. 중국 신축주택 가격 보합, 18개월 만에 하락 멈춤
7. 중국 반도체 강세, 경제지표 호전에 A주 상승
8. 도쿄증시, 트럼프 취임 경계감으로 하락세 기록
9. 대만 증시, TSMC 주도 상승하며 이틀째 오름세
10. 중국 증시, 경기 안정 기대감으로 창업판 상승
11. 인도 외환보유고 10개월 최저치, 루피화 역풍 지속

12. 트럼프 행정명령, IT·에너지 긍정적, 2차전지 불안
13. 해외주식 열풍 영향, 증권사 '1조 클럽' 복귀 임박
14. 저성장 극복 위해 추경 필요성 강조, 한은도 동참
15. 윤석열 구속에 미 국무부 "법치주의 재확인" 성명
16. IMF, 올해 한국 경제성장률 2.0% 전망, 먹구름 예상
17. 공매도 전면 재개 앞두고 금융당국 가이드라인 준비

18. 두산에너빌리티, 원전 설비 수주로 주요 공급 확대
19. 국민연금, 이사수 제한 찬성하며 주주권리 강화
20. 인도네시아, 니켈 원광 채굴 25% 감축 계획 발표
21. 세아제강, 미국 유정용강관 수요 회복으로 실적 개선
22. 고려아연 관련 국민연금-국부펀드 판단 차이 드러남

23. 애플, 맥북 에어에 옥사이드 LCD 개발 착수

24. 다빈치 수술 로봇, 시장 장악 속도 빨라 주가 급등
25. 유럽·북미 일부 자동차 공장 폐쇄 또는 매각 가능성

26. LG CNS, 청약 개시하며 6조원 몸값으로 흥행 기대
27. 컴투스 갓앤데몬, 출시 이틀 만에 구글 1위 달성
28. 트럼프, 암호화폐를 정책 우선 과제로 격상 계획
29. JYP 킥플립, 첫 앨범 선주문 30만 장 돌파
30. BTS·블랙핑크 기대감에 엔터주 상승세 나타남

31. 휴젤, M&A 방향 PLA와 콜라겐 주사 검토
32. ABL바이오, JPM에서 BBB 셔틀 기술 인정받음

33. 유통업계, 계엄 여파로 4분기 실적 부진 지속

34. HD현대일렉트릭, 국내외 변압기 공장 증설 투자 진행
35. 비상계엄 사태 이후 주택 경기 급랭, 가격 하락세
36. 서울 아파트 매매 하락폭 증가, 단독 상승세 유지

https://naver.me/GV2pD7I8

(상세한 내용은 링크 참조)

1월 20일 식전 뉴스

한은 "올해 성장률 1.6~1.7%…정치 불확실성으로 -0.2%p"
https://www.hankyung.com/article/202501206959i

"240兆, 로봇 시장 판 커진다"…HD현대·두산·한화 주목
https://www.fnnews.com/news/202501161552008833

TSMC, 2026년까지 '염소' 없는 CMP 패드로 전량 교체
https://www.etnews.com/20250117000094

한컴위드, 양자내성암호 기술개발 국방 과제 수주
https://www.newspim.com/news/view/20250120000087

"트럼프, 첫날 관세 명령에 日 포함?"...현실되면 닛케이株 붕괴
https://www.newspim.com/news/view/20250120000202

삼성중공업 올해 첫 수주도 LNG운반선…3796억원 규모
https://www.newspim.com/news/view/20250120000204

뷰웍스, 유방촬영검사용 엑스레이 디텍터 2종 FDA 시판 전 허가 취득
https://www.medifonews.com/news/article.html?no=199140

노을 “'마이랩 MAL', 표준현미경보다 진단 정확”
https://www.etnews.com/20250120000099

[단독] 삼성SDI, 中 시안 공장 대규모 투자 확대...신규 배터리 생산 설비 도입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=82291

애플, 중국에서 일부 아이폰 모델 가격 인하
- 애플이 중국에서 여러 아이폰 모델의 가격을 인하했다.
- 가격은 6,000위안 이하로 조정되었다.
- 이는 중국 정부의 최신 보조금 발표에 따른 조치다.
https://www.forexlive.com/news/apple-has-cut-the-price-of-some-iphone-models-in-china-government-subsidy-announced-20250120/

라이온하트, 21일 출시 ‘발할라 스튜디오’ 글로벌 사전예약 500만
https://mkbn.mk.co.kr/news/it/11222050

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

일론 머스크, Intel 인수 논의 중

1. Intel 인수 루머
- Intel(NASDAQ: INTC) 주가가 약 10% 급등했다.
- SemiAnalysis와 SemiAccurate 보고서에 따르면 인수 논의가 진행 중인 것으로 전해졌다.
- 일론 머스크, Qualcomm, GlobalFoundries가 논의에 참여 중인 것으로 알려졌다.

2. SemiAnalysis 보고서
- SemiAnalysis는 Intel 인수 가능성을 90%로 평가했다.
- 일론 머스크가 거래에 관여할 가능성을 언급하며 논란을 더했다.
- Dylan Patel은 소셜 미디어를 통해 논의가 트럼프 전 대통령의 개인 클럽 마러라고에서 진행 중일 가능성을 시사했다.

3. 산업 반응
- 머스크의 참여 가능성에 대해 흥미와 회의가 교차하고 있다.
- Citibank의 Christopher Danely는 Intel이 파운드리 사업을 철수하지 않는다면 부정적 결과가 될 것이라고 평가했다.
- Qualcomm은 과거 Intel의 디자인 사업부 인수를 고려했으나 복잡성으로 인해 철회했다.

4. 시장 영향
- Intel 주가가 루머로 인해 크게 상승했다.
- SemiAccurate는 소스의 정확성에 대해 "절대적인 신뢰"를 표명했다.
- 머스크의 재정적 자원과 비전이 Intel에 변화를 줄 수 있다는 분석이 나왔다.

5. 정치적 배경
- 루머는 도널드 트럼프의 취임식을 며칠 앞두고 나왔다.
- 새 행정부의 국내 제조업 및 기술에 대한 우호적 입장이 거래 환경에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다.
https://www.btimesonline.com/articles/172377/20250118/elon-musk-reportedly-in-talks-to-take-over-intel.htm

아시아, 트럼프 달래기 위해 미국 화석연료 구매 확대 검토

1. 아시아의 미국 화석연료 구매 움직임
- 아시아의 화석연료 구매자들이 미국산 원유와 가스를 더 많이 구매하는 방안을 검토하고 있다.
- 트럼프 행정부가 무역 흑자를 기록하는 국가에 관세를 부과하겠다고 위협한 것이 배경이다.
- 한국, 대만, 베트남, 유럽연합 등에서 미국산 에너지 구매를 고려하고 있다.

2. 미국 LNG 수출 확대 가능성
- MST Marquee의 Saul Kavonic은 미국 LNG 구매가 트럼프 행정부와의 관세 협상에 도움을 줄 수 있다고 말했다.
- 트럼프는 취임 후 즉시 국내 석유와 가스 개발을 장려하는 정책을 내놓을 것으로 예상된다.
- 바이든 행정부의 LNG 수출 프로젝트 신규 허가 중단 정책을 철회할 가능성이 있다.

3. 시장 반응
- Kyushu Electric Power의 Ikebe 사장은 미국의 LNG 생산 확대가 가격 안정화에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 말했다.
- 일본과 태국을 포함한 일부 국가에서는 미국 LNG 프로젝트와 계약 논의를 재개했다.
- 미국 LNG 수출의 약 절반이 지난해 유럽으로 향했으며, 러시아 가스 공급 감소로 유럽의 미국산 에너지 의존도가 증가할 가능성이 있다.

4. 지정학적 활용
- 트럼프 행정부는 LNG를 중국과의 무역 협상에서 지렛대로 활용할 계획이다.
- 미국 국무장관 지명자인 Marco Rubio는 LNG를 중국과의 대화에서 활용해야 한다고 주장했다.
- 유럽연합 집행위원장 Ursula von der Leyen은 트럼프와 논의하며 미국산 연료가 유럽의 러시아 가스 대체에 기여할 수 있다고 말했다.

5. 각국의 대응
- 한국 산업통상자원부 장관 Ahn Duk-geun은 트럼프 행정부 하에서 무역적자 감소를 위해 미국산 에너지 구매를 논의 중이라고 밝혔다.
- 유럽과 아시아 국가들이 미국산 에너지 구매를 확대하며 무역 적자를 해소하려는 움직임을 보이고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/asia-looks-to-buy-more-us-fossil-fuels-to-make-trump-happy

일본은행, 17년 만에 최고 수준으로 금리 인상 준비

1. 금리 인상 가능성
- 일본은행(BOJ)이 1월 23~24일 회의에서 금리를 인상할 가능성이 높다.
- 단기 금리를 0.25%에서 0.5%로 인상할 것으로 전망된다.
- 이번 인상은 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준이다.

2. 시장 대비
- 가즈오 우에다 총재와 부총재가 금리 인상 가능성을 사전에 시사했다.
- 지난주 발언으로 엔화 가치가 상승했으며, 시장은 약 80%의 인상 가능성을 반영했다.
- 12월 회의에서도 일부 위원이 금리 인상을 제안하며 신호를 보냈다.

3. 물가 및 임금 전망
- 일본은행은 물가 전망을 상향 조정할 예정이다.
- 광범위한 임금 상승이 지속적으로 2% 인플레이션 목표를 달성할 것으로 예상된다.
- 엔화 약세로 인한 수입 비용 상승도 물가에 영향을 미쳤다.

4. 시장 및 정치적 리스크
- 트럼프 행정부의 정책이 일본의 수출 의존 경제에 불확실성을 더할 가능성이 있다.
- 국내적으로는 소수당 정부가 예산안 통과와 7월 예정된 상원 선거에서 어려움을 겪을 수 있다.
- 과거 금리 인상이 정치적 비판과 경제적 손실을 초래했던 점이 우려된다.

5. 향후 방향
- 일본은행은 비전통적 통화정책에서 벗어나기 위한 조치로 금리를 인상하고 있다.
- 글로벌 금융위기 이후 도입된 초저금리 정책에서 점진적으로 탈피하려는 의도다.
- Jeffrey Young은 "일본은 저성장과 저물가, 저금리 시대에서 완전히 벗어났는지 여전히 의문"이라고 말했다.
- 일본은행이 향후 금리 인상의 속도와 타이밍에 대해 신중한 접근을 취할 것으로 예상된다.
https://www.reuters.com/markets/asia/bank-japan-poised-raise-rates-highest-17-years-2025-01-20/

BOJ가 금리인상을 계획하는건 다른 논리도 많겠지만,,

엔화를 저래 방치해두면 과연,,, 트황상이 가만히 냅두고 볼까요?

저건 분명히 트황상한테 공격의 빌미를 주는 것이고 일본으로서는 협상에서 일단 한 수 접고 들어가야 할거라 봅니다.

트황상
- 한몫 제대로 땡겨보자~~~

트럼프, 국가 에너지 비상사태 선언 예정

1. 에너지 비상사태 선언 계획
- 트럼프가 취임 첫날 국가 에너지 비상사태를 선언할 예정이다.
- 국내 에너지 생산을 늘리고 바이든 행정부의 기후 변화 대응 조치를 철회할 계획이다.
- 연방 토지에서 석유와 가스 개발을 가능하게 하고, 바이든 시대 규제를 완화할 것으로 보인다.

2. 에너지 산업 전반 영향
- 비상사태 선언으로 석유 운송과 전력 생산 및 송전 방식에 대한 특별 권한을 사용할 가능성이 있다.
- AI의 급격한 확산으로 인한 에너지 수요 증가를 해결하기 위한 대규모 플랜트 건설을 지원하겠다고 밝혔다.
- 바이든 행정부의 LNG 수출 신규 허가 중단 정책을 철회할 것으로 예상된다.

3. 과거 사례와 비교
- 트럼프는 첫 임기 때 연방 전력법의 긴급 권한을 사용해 석탄 및 원자력 발전소 폐쇄를 막으려 했으나 실패했다.
- 이번 비상사태 선언이 새로운 전력 플랜트 건설로 이어질 수 있을지는 불확실하다.
- 과거 바이든은 국방생산법을 사용해 재생에너지 기술 제조를 장려했다.

4. 차량 및 연료 규제 완화
- 전기차 보조금 및 연료 경제 규제를 철회하는 행정 명령을 발동할 예정이다.
- 약 625백만 에이커의 연방 해역을 석유 및 가스 개발 가능 지역으로 되돌릴 계획이다.
- 이전 오바마 행정부 규제 철회 시도는 법원에서 저지된 바 있다.

5. 법적 및 환경적 논란
- 트럼프의 조치는 연방법원의 판결로 귀결될 가능성이 크다.
- 환경 단체와 일부 주가 이 조치에 반발할 가능성이 있다.
- 연방 규제의 급격한 전환이 국내 및 국제 에너지 시장에 미칠 영향을 주목해야 한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/trump-to-declare-national-energy-emergency-unlocking-new-power?utm_content=business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business

테슬라 차량, 샌프란시스코 식물 가게 충돌 사고 발생

1. 사고 개요
- 일요일 오후 테슬라 차량이 샌프란시스코의 The Mellow SF 가게로 돌진했다.
- 사고는 미션 디스트릭트의 21번가와 산카를로스 스트리트 교차로에서 발생했다.
- 운전자는 자율주행 모드로 우회전을 시도했으나 제대로 작동하지 않아 가속 페달을 잘못 밟았다고 진술했다.

2. 테슬라 자율주행 시스템 논란
- 테슬라는 2023년 말 자율주행 소프트웨어 문제로 200만 대 이상의 차량을 리콜했다.
- 이로 인해 미국 고속도로 교통안전국(NHTSA)이 자율주행 안전 장치의 적절성을 조사하고 있다.
- 캘리포니아 북부에서 발생한 여러 사고가 자율주행 기능과 관련이 있을 가능성으로 주목받고 있다.

3. 과거 주요 사고 사례
- 베이 브리지에서는 Tesla Model S가 급정지하며 8중 추돌 사고가 발생했다.
- 피츠버그에서는 Tesla Model S가 소방차와 충돌해 운전자가 사망했다.
- 사우스 레이크 타호에서는 Tesla Model 3가 충돌 사고로 2명이 사망했다.

4. 법적 분쟁
- 자율주행 기능 결함으로 인한 사고와 관련해 여러 소송이 제기되었다.
- 2018년 애플 엔지니어 Walter Huang 사망 사고와 관련한 소송에서 테슬라는 합의했다.

5. 피해 가게 상황
- The Mellow는 2022년 샌프란시스코 도심 공실 활성화 프로젝트로 선정된 17개 상점 중 하나였다.
- 가게 소유자와의 연락은 이루어지지 않았다.
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/tesla-crash-autopilot-sf-20044555.php

1월 20일 장 마감 전 뉴스

넥스틴, 3D NAND 테스트 장비 시장 확장
- 한국 테스트 장비 업체 넥스틴이 일본 NAND 플래시 제조업체 Kioxia와 테스트 장비 공급 논의를 진행 중이다.
- 협상이 성사되면 넥스틴은 SK Hynix와 Kioxia 두 주요 NAND 제조업체에 3D NAND 웨이퍼 테스트 장비를 공급할 수 있을 것으로 예상된다.
- 넥스틴의 공급 확장은 3D NAND 테스트 장비 시장에서의 입지를 강화할 것으로 보인다.
- Kioxia와의 협력은 일본 시장으로의 진출 확대 기회가 될 것으로 전망된다.
- SK Hynix와 Kioxia 모두 글로벌 NAND 생산에서 주요 역할을 하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20250116PD218/nextin-3d-nand-testing-equipment.html

현대차 파트너마저…美 전기차 스타트업 카누, 설립 8년만에 파산
https://www.hankyung.com/article/202501207551i

갤S25, 고가의 퀄컴칩 탑재에도 가격 동결…115만5000원부터
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025012014590196113

빨라진 에이비엘바이오 상업화 시계…연내 FDA 허가 신약 탄생할까
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRN24838/GH14


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

BMI : 동, 트럼프 당선으로 가격 전망 하향 조정

BMI사는 미 대선에서 트럼프가 승리함에 따라 동 연간 평균 가격 전망을 U$10,000로 하향 조정함. 트럼프 취임을 앞두고 미 달러가 강세를 보이는 가운데, 관세 부과 및 무역 분쟁, 친환경 에너지로의 전환 둔화, 경제적 불확실성과 함께 중국의 경기부양책이 부동산 시장의 장기 침체를 반전시킬 만한 동력이 약할 것으로 전망되면서 동 가격이 하방압력을 받을 것으로 예상됨. 2024년 정련 동 생산량이 중국의 생산설비 확대 및 콩고민주공화국의 증산에 힘입어 전년 대비 3.6% 증가했지만, 공급 과잉 우려로 가격 하락 가능성이 있음. 장기 동 가격 전망은 친환경에너지로의 전환으로 2033년 U$17,000/톤에 이를 전망임. (Miningweekly 1.15)

남아공, 광산 구조 작업 종료 경찰 체포 78명 사망에 분노 확산

남아프리카공화국 Stilfontein 금광의 불법 채굴자 체포 과정에서 최소 78명이 사망한 사건을 두고 분노가 확산되고 있는 가운데, 구조 작업이 공식 종료됨. 앞서 경찰은 2024년 8월부터 불법채굴 전면 축출을 위해 금 광산 포위, 식량 및 식수 차단 등 강경하게 대응했는데, 이 과정에서 최소 78명이 사망함. 광업부(Ministry of Mining)는 2024년 불법채굴로 인한 손실이 U$30억에 이르며 대부분의 불법채굴이 조직적인 범죄 단체를 통해 이루어진다고 주장하며 금번 진압을 정당화함. 반면, GIWASU 노동조합은 금번 경찰의 과잉 진압이 아파르트헤이트 이후 최악의 국가 주도 학살이라 규탄하며 가난하고 절박한 지역민을 범죄자로 취급하고 있다고 비판함. (Reuters 1.16)