코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

1월 13일 BDI
- 발틱 건화물 운임지수(BDI)는 대형 선박 부문의 지속적인 상승세로 4.3% 올라 1,093포인트를 기록했음.
- 대형 화물선인 케이프사이즈 지수는 167포인트 상승해 6주 만에 최고치인 1,615포인트를 기록했음.
- 반면, 파나막스와 수프라막스 지수는 각각 926포인트와 809포인트로 하락하며 2023년 7월 및 8월 이후 최저치를 기록했음.

인도네시아, 2025년 니켈 생산량 쿼터 규모 전년비 26% 감축한 2억 톤

1월 10일 인도네시아 에너지·광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)가 2025년 니켈 생산량 쿼터 규모를 공식 발표함. 인도네시아의 2025년 니켈 생산량 쿼터는 2억 톤으로 전년 대비 26% 축소되었는데, 광산업체들의 광업권 미준수 및 조업차질 등으로 실제 원광 생산량은 쿼터량에 미치지 못할 수 있음. 2024년 생산량 쿼터는 2억 7,200만 톤이었으나, 실제 원광 생산량은 2억 1,500만 톤에 그친 바 있음. 한편, 런던금속거래소(LME)의 연평균 니켈 가격이 저가의 인도네시아산 니켈 공급확대로 2023년 U$21,473.88/톤에서 2024년 U$16,811.63/톤으로 급락한 가운데, 인도네시아 정부가 니켈 가격 방어를 위해 생산량 쿼터 축소에 나섬. (Mining.com 1.10)

12월 PPI 요약

1. 최종수요 지수 요약
- 최종수요 생산자물가지수(PPI)가 12월에 계절 조정 기준으로 +0.2%.
- 11월에는 +0.4%, 10월에는 +0.2%.
- 비조정 기준으로 2024년 전체 지수는 +3.3%.
- 12월 상승은 최종수요 재화 지수가 +0.6% 증가한 데 기인했다.
- 최종수요 서비스 지수는 변동이 없었다.

2. 재화 부문
- 최종수요 재화 지수는 12월 +0.6%.
- 에너지 지수가 +3.5% 상승하며 전체 상승을 주도했다.
- 식품 지수는 -0.1%, 에너지를 제외한 재화 지수는 변동이 없었다.
- 휘발유 가격이 +9.7% 상승하며 주요 상승 요인으로 작용했다.
- 신선 채소 가격이 -14.7% 하락하며 주요 하락 요인으로 나타났다.

3. 서비스 부문
- 최종수요 서비스 지수는 12월 변동이 없었다.
- 운송 및 물류 서비스 지수는 +2.2%.
- 무역 서비스와 기타 서비스 지수는 각각 -0.2%와 -0.1%.
- 여객 운송 지수가 +7.2%.
- 숙박 서비스 지수는 -6.9%.

4. 중간수요
- 중간재 가공품 지수는 12월 +0.3%.
- 미가공 중간재 지수는 +3.2% 상승하며 2022년 8월 이후 최대 상승폭을 기록했다.
- 가공 에너지 상품 지수는 +1.6% 상승하며 상승을 주도했다.
- 천연가스 가격이 +57.7% 급등하며 주요 상승 요인으로 작용했다.
- 탄소강 스크랩 지수는 -11.7% 하락하며 주요 하락 요인으로 나타났다.

5. 생산 단계별 중간수요
- 4단계 중간수요 지수는 +0.4%.
- 3단계 중간수요 지수는 +0.3%.
- 2단계 중간수요 지수는 +1.5% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했다.
- 1단계 중간수요 지수는 +0.2%.
- 소매 상업용 임대료와 휘발유 가격 상승이 주요 상승 요인으로 작용했다.

금요일 PCE에 영향을 미치는 항목들이 오른 것도 있고 내린 것도 있어서 PCE 숫자를 예단하기에는 약간 애매하긴 하네요.

그래서 국채 수익률도 뜨뜨미지근한 반응이지 않나 싶군요.

미국 AI 인프라 확장을 위한 바이든 행정명령

1. AI 인프라 확장 명령
- 바이든 대통령이 미국 내 대규모 AI 인프라 개발을 위한 행정명령에 서명했다.
- 연방기관이 대규모 데이터 센터와 청정에너지 시설의 빠른 건설을 지원하도록 지시했다.
- 국방부와 에너지부가 민간 AI 데이터 센터 건설을 위한 최소 세 곳의 연방 부지를 지정한다.
- 민간 개발자는 시설 건설 비용과 데이터 센터 전력 수요에 상응하는 청정에너지를 공급해야 한다.

2. 청정에너지 전환과 지역사회 보호
- 행정명령은 청정에너지 전환을 가속화하되 지역사회에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었다.
- 전력 소비자에게 추가 비용이 발생하지 않도록 민간 개발자가 모든 비용을 부담해야 한다.
- 공공노동 계약을 통해 정부 부지에서 데이터 센터 건설이 이루어진다.

3. 전력망 연결과 전기요금 영향
- 에너지부가 데이터 센터의 전력망 연결을 지원한다.
- AI 데이터 센터가 전기요금에 미치는 영향을 연구하는 보고서가 작성될 예정이다.
- 주 공공요금위원회에 전기 요금 설계와 청정에너지 연결 기술 지원을 제공한다.

4. 국가안보와 AI 데이터 센터 중요성
- AI 데이터 센터가 미국의 국가안보를 위해 중요한 역할을 한다고 정부 관계자가 밝혔다.
- 데이터 센터 건설은 외국 의존도를 줄이고 AI 도구의 접근성을 강화한다.
- 2028년까지 AI 모델 훈련을 위해 최대 5GW 전력을 사용하는 데이터 센터가 필요할 것으로 전망된다.

5. AI 칩 수출 제한과 추가 조치
- 행정명령은 AI 칩 수출 제한과 관련된 정책의 연장선에서 발표되었다.
- 새로운 수출 제한 조치가 칩 생산업체와 유럽연합 관계자들의 우려를 불러일으켰다.
- 미국 내 데이터 센터 확장은 경제적 이익과 국가안보를 모두 고려한 결정이다.
https://www.wnky.com/i/biden-signs-executive-order-aimed-at-growing-ai-infrastructure-in-the-us/

탄자니아서 마르부르크병 발병, 8명 사망 확인

1. 주요 내용
- WHO는 탄자니아에서 마르부르크 바이러스 감염으로 8명이 사망했다고 밝혔다.
- 지금까지 9건의 사례가 확인됐으며, 추가 사례 발생이 예상된다고 말했다.
- 마르부르크바이러스는 에볼라바이러스와 같은 필로바이러스 계열에 속한다.
- 과일박쥐가 주요 숙주로 알려져 있으며, 사람 간 전염은 체액 접촉을 통해 발생한다.
- 발열, 출혈 등의 증상이 나타나며, 사망률은 24%에서 88%에 이른다.

2. 백신 및 치료 현황
- 현재까지 백신이나 항바이러스 치료법은 없다.
- 면역 치료 등 보존 치료로 생존 가능성을 높일 수 있다.
https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3181998

트럼프, 친화석연료 행정명령 준비

1. 행정명령 주요 내용
- 트럼프가 화석연료 산업을 지원하고 전기차(EV) 정책을 철회하기 위한 행정명령 준비 중이다.
- 취임 직후 연방기관에 바이든 정부의 해양 및 연방 토지 시추 제한 철회 지시 예정이다.
- 배출가스 규제를 완화하고, 미국 액화천연가스(LNG) 수출 프로젝트 승인을 재개할 계획이다.
- 국가 에너지 위원회를 신설해 석유, 가스, 전력 정책을 총괄할 예정이다.
- 파리기후협정에서 다시 탈퇴할 계획도 포함됐다.

2. 관련 정책 변화
- 환경보호청(EPA)과 에너지부, 내무부의 주요 정책 변화가 예상된다.
- 의회 검토법을 활용해 바이든 정부의 정책을 뒤집기 위한 입법 조치도 추진될 가능성이 있다.

3. 법적 분쟁 가능성
- 바이든의 해양 시추 금지 철회를 위해 법적 분쟁이 예상된다.
- 캘리포니아의 내연기관 차량 금지 조치를 철회하려는 계획도 법적 문제를 초래할 수 있다.

4. 화석연료 산업 지원
- 트럼프는 에너지 우위를 강조한 선거 공약을 이행하며 화석연료 산업을 중심으로 정책을 추진할 예정이다.
- 공화당이 의회를 장악한 상황에서 정책 집행이 더욱 원활하게 진행될 전망이다.

5. 전기차(EV) 관련 조치
- 바이든 정부의 배출가스 규제를 완화하고, 연비 기준을 변경하려는 계획 포함됐다.
- 캘리포니아의 전기차 규제를 철회하고 내연기관 차량 수명을 연장하기 위한 조치가 예상된다.

https://www.wsj.com/politics/elections/trump-plans-energy-dominance-executive-orders-after-inauguration-df86acd8?utm_source=chatgpt.com

조오오선 오늘도 급뜽하는 이유겠죠?

I told....

3번 한국 전력기기

방산·조선·코인 다 가졌다…한화그룹株 '전성시대'

1. 한화그룹주 상승세
- 한화오션과 한화엔진 각각 +6.2%, +5.05% 상승했다.
- 한화시스템 주가 +4.84% 상승했다.
- 한화인더스트리얼솔루션즈 주가 +5.51% 상승했다.
- 한화그룹주 ETF 상장 이후 수익률 +18.96%를 기록했다.

2. 트럼프 정책 수혜 기대
- 한화오션과 미국 필리조선소 인수로 조선업을 강화했다.
- 한화에어로스페이스 방산 경쟁력을 강화했다.
- 우크라이나 전쟁으로 중장기적으로 무기 수요가 증가할 가능성이 있다.
- 한화에어로스페이스 주가 올 들어 +21.1% 상승했다.

3. 가상자산과 태양광 사업
- 한화투자증권, 두나무 지분 5.97%를 보유하며 비트코인 관련주로 주목받았다.
- 한화투자증권 주가 올해 +10.1% 상승했다.
- 한화솔루션, 미국 태양광 시장 기대감으로 주가가 +12.6% 상승했다.

4. 포스코·현대차그룹 ETF 약세
- ACE 포스코그룹 ETF 주가 최근 3개월간 -28.99% 하락했다.
- TIGER 현대차그룹 ETF 주가 최근 3개월간 +0.55% 상승에 그쳤다.
- 삼성그룹 ETF 주가 3개월간 -8.42% 하락했다.
- 트럼프 정책으로 한국 수출 기업의 희비가 엇갈릴 가능성이 있다.

https://www.hankyung.com/article/2025011458091

1월 15일 식전 뉴스

오픈AI, 챗GPT에 비서 기능 '태스크' 탑재…시리·알렉사처럼 이용
https://www.newspim.com/news/view/20250115000007

'내일 실적 발표' TSMC 입만 바라본다…올해 AI 시장 '풍향계
https://www.news1.kr/industry/electronics/5660722

FDA, 레켐비 피하주사 승인 여부 8월에 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=244865

국제유가·환율 상승에 수입물가 3개월째 오름세…커피는 10%↑
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011415480971713

HLB "美FDA CMC 실사 완료, 지적사항 3가지"
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=920708

칩스앤미디어, 삼성전자·구글·퀄컴과 APV 에코시스템 개발 참여
https://www.newsis.com/view/NISX20250115_0003032609

젬백스 "GV1001, 항암제 부작용 억제 효과 입증"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011508513417334

[단독] HD현대사이트솔루션, 우크라이나 재건 '선점'…건설장비 물류 허브 구축
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=82092

"내수 한파, IMF 수준"...수입차 2년 연속 '역성장'
https://www.hankyung.com/article/2025011566535

삼성바이오로직스 “수주 5조원 돌파…5공장 초격차 생산으로 글로벌 톱티어 도약”
https://www.etnews.com/20250115000020

美, 중·러 기술 포함된 커넥티드카 금지 조치 확정
https://www.newsis.com/view/NISX20250115_0003032726

AI가 정의하는 차량, 미래를 주도하다: CES 2025에서의 통찰
- 1월 14일 CES 2025 전시회에서 AI 응용의 새로운 트렌드를 분석하는 포럼이 열렸다.
- 이번 포럼에서 스마트 모빌리티의 주요 혁신과 미래 발전 방향이 논의되었다.
- 분석가 Mark Yu가 CES 2025에서 도출된 핵심 성과와 향후 전망을 공유했다.
- AI 기술이 차량의 설계와 운행 방식을 재정의하고 있는 점이 강조되었다.
- CES 2025는 스마트 모빌리티 분야에서 획기적인 발전을 보여준 중요한 전시회로 평가되었다.
https://www.digitimes.com/news/a20250115PD207/ces-2025-digitimes-autonomous-driving-hardware.html


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

한국 12월 실업률 3.7%로 급등, 3년 반 만에 최고치

- 12월 한국 실업률이 3.7%로 상승하며 3년 반 만에 최고치를 기록했다.
- 11월 2.7%에서 큰 폭으로 증가했다.
- 통계청에 따르면 12월 취업자 수는 전년 동월 대비 5만 2천 명 감소했다.
- 이는 2021년 2월 이후 첫 감소로, 11월의 12만 3천 명 증가와 대조적이다.
- 경제적 불확실성과 정치적 혼란이 실업률 상승에 영향을 미친 것으로 분석된다.

미국, TSMC와 삼성에 중국으로의 칩 유출 제한 강화 계획

1) 새로운 규제 계획
- 미국은 TSMC, 삼성전자, 인텔 등 반도체 제조업체가 중국으로 첨단 칩을 수출하지 않도록 새로운 규제를 도입할 예정이다.
- 이번 조치는 화웨이에 TSMC 칩이 비밀리에 유출된 사건 이후 강화된 조치다.
- 규제는 14~16나노미터 이하 칩을 대상으로 하고, 중국 수출 시 정부의 허가를 요구한다.
- 이번 규제는 바이든 행정부 임기 말에 도입된 여러 조치 중 하나로, 수요일에 발표될 가능성이 있다.

2) 규제 내용 및 목표
- 칩의 트랜지스터 수와 나노미터 기준으로 첨단 칩을 구분해 규제 대상 여부를 판단한다.
- 규제는 AI 가속기와 같은 첨단 칩 설계를 겨냥해 중국 기업의 공급망을 차단하려는 목표를 가진다.
- 신뢰할 수 있는 기업에 의해 패키징되거나 특정 기준을 충족하는 경우 규제 대상에서 제외될 수 있다.

3) 글로벌 반도체 통제 강화
- 이번 규제는 기존 글로벌 반도체 통제를 기반으로 확대된 조치다.
- TSMC는 미국 상무부 지시에 따라 중국 고객에 대한 7나노미터 이하 칩 생산을 중단했다.
- 미국은 중국 기업이 규제를 회피하려는 시도를 차단하기 위해 칩 설계와 제조 과정을 더 철저히 감독할 계획이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/us-to-push-tsmc-and-samsung-to-tighten-flow-of-chips-to-china