12월 18일 식전 뉴스

韓, MSCI 신흥국 지수 비중 '인도·대만'의 반토막
https://www.sedaily.com/NewsView/2DI62KD2N3/GA01

GC셀 바이오센트릭, 美 신규 세포치료제 제조시설 확보…170억 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81070

혼다, 2030년까지 하이브리드 차량 판매 두 배 목표…EV 시대의 '교량' 역할
- 혼다가 2030년까지 하이브리드 차량 연간 판매량을 130만 대로 두 배 확대할 계획이다.
- 2026년부터 새로운 연비 효율적인 하이브리드 시스템을 소형 및 중형 모델에 적용할 예정이다.
- 미국 시장에서 하이브리드 차량 수요 증가에 대응해 단기 핵심 전략으로 하이브리드를 강화할 방침이다.
- 2027년 이후 미국 생산 공장에서 하이브리드 모델당 이익률을 두 배로 높일 계획이다.
- 중국에서는 전기차에 집중하면서 차세대 하이브리드 모델도 출시할 예정이다.
https://finance.yahoo.com/news/honda-aims-double-hybrid-car-150222410.html

에퀴노르, 북해에서 석유 및 가스 발견
- 에퀴노르가 북해에서 새로운 석유 및 가스 매장지를 발견했다.
- 추정 회수 가능 자원은 200만~1300만 배럴 규모다.
- 단독 개발은 상업성이 부족하지만 인근 발견지와 통합 개발을 검토할 예정이다.
- 해당 매장지는 북해 트롤 유전 서쪽 17km 지점에서 발견됐다.
- 에퀴노르는 60% 지분을 보유하고 있으며, DNO와 Petoro가 각각 20% 지분을 보유하고 있다.
https://www.wsj.com/business/energy-oil/equinor-makes-oil-and-gas-discovery-in-north-sea-e9366bbf?mod=pls_whats_news_us_business_f

[차이나 브리프] 중국발 D램 공급과잉 우려
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31246

[차이나 브리프] 6조3500억 중국 드라이버IC 투자 프로젝트
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31232

[차이나 브리프] 삼성전자, 엑시노스 TSMC에 파운드리 맡길 수도
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31223

SK하이닉스, AI 데이터센터용 SSD 개발...61TB 고용량
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31768

셀트리온, 스텔라라 시밀러 FDA 허가…내년 2월 美출시 합의
https://www.hankyung.com/article/202412184159i

'군불' 지핀 사티아 나델라 MS CEO "엑스박스 큰 혁신 있을 것"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81075

이노와이어리스, 오토톡스 칩셋 탑재 V2X 모듈 공급
https://www.etnews.com/20241218000114

HD한국조선해양, 조선업계 최초 'DJSI 지수' 편입
https://www.newspim.com/news/view/20241218000383


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[단독] 힌화에어로, 스웨덴 軍과 추진장약 공급계약…유럽 탄약시장 공략 본격화
- 한화에어로스페이스가 스웨덴 군의 아처 자주포용 추진장약 공급 계약을 체결했다.
- 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 유럽에서 추진장약 공급난이 지속되고 있다.
- 스웨덴은 우크라이나에 군사 원조를 확대하며 대규모 탄약 수요를 보이고 있다.
- 한화에어로스페이스는 이번 계약을 계기로 유럽 탄약 시장 공략을 강화할 계획이다.
- 스웨덴과의 협력으로 방산 수출 품목 다변화도 기대되고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81096

공시보다 먼저 뉴스가 나오는??

2024.12.18 14:55:26
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 13조 9,023억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) K21 보병전투차량 4차양산 외 21항목
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 7,093억

계약시작 : 2024-12-17
계약종료 : 2028-09-15
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : 7.58%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241218800236
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/012450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

이창용 (한국은행 총재)
- 여야가 추가경정예산을 협의해야 하며, 현재 재정 긴축이 작용하는 것은 바람직하지 않다.
- 4분기 경제 성장률은 0.4%로 예상되며, 올해 전체 성장률은 2.1%로 전망된다.
- 재정을 활용해 소폭 경기 부양이 필요하다.
- 외환시장 수급 개선 방안은 기획재정부의 경상수지 방어 회의에서 발표될 예정이다.

12월 18일 장 마감 전 뉴스

"계엄 때문에 계약 취소"…수출 중소기업 '울상'
https://www.hankyung.com/article/2024121848105

메타 '스마트안경' AI 탑재하더니… “실시간 통역하고 질문에 대답도 척척”
https://www.etnews.com/20241218000139

엔비디아, 칩 생산 지연으로 핵심 시장 고객 이탈 우려
- 엔비디아의 AI 칩 생산 지연으로 주요 고객들이 제품 사용을 재검토하고 있다.
- 중국 XPeng과 Nio는 엔비디아의 Thor 칩 대신 대체 칩 사용을 고려하거나 자체 칩으로 전환하고 있다.
- Thor 칩 생산 지연 원인은 칩 아키텍처 문제로 지적됐다.
- 자율주행 시장에서 엔비디아의 칩 독점이 어려울 수 있다는 분석이 나오고 있다.
- 중국 정부의 자율주행 산업 지원이 국내 기업의 칩 개발을 가속화하고 있다.
https://www.thestreet.com/technology/nvidias-chip-delays-may-be-costing-it-customers-in-key-sector

[단독]마이데이터 자격반납 늘어난다...'수익없고 비용부담 크다'
https://www.etnews.com/20241218000217

넥슨, '히트2' 신규 클래스 '권갑' 출시
https://www.newspim.com/news/view/20241218000557

삼성 라이프사이언스펀드 "AI 보유 美 바이오텍에 투자"
https://www.newsis.com/view/NISX20241218_0003001960

[속보] 한은 총재 "4분기 성장률 0.4%, 올해 2.1% 예상"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241218098400002

[속보] 한은 총재 "재정으로 소폭 경기부양 해야"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241218104400002

[속보]이창용 "외환시장 수급개선 방안, 기재부 경방서 발표"
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03224246639119832&mediaCodeNo=257

[속보]이창용 "여야정 추경 협의해야…재정긴축 작용 바람직하지 않아"
https://www.news1.kr/economy/financial-currency/5635881

1주만 더 팔면 미리 공시했어야 했는데… 루닛 블록딜 임원들의 꼼수
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/12/18/BLMF3V6Z4ZGPNFRYKIZFDXDSNI/


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

1주만 더 팔면 미리 공시했어야 했는데… 루닛 블록딜 임원들의 꼼수

- 루닛 임원 6명과 주요 주주 1명이 블록딜 방식으로 총 38만334주를 매각했다.
- 매각 금액은 1인당 약 49억9993만 원으로, 사전 공시 기준인 50억 원에 아슬아슬하게 못 미치게 거래됐다.
- 회사 측은 대출금 상환 등 개인적인 사유로 매각한 것이며, 회사 성장성과는 무관하다고 해명했다.
- 백승욱 이사회 의장과 서범석 대표는 주주 불안을 해소하기 위해 회사 주식 7747주를 장내 매수했다고 발표했다.
- 시장에서는 내부자거래 사전공시제도를 피하기 위한 의도로 보고 의심의 눈초리를 보내고 있다.
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/12/18/BLMF3V6Z4ZGPNFRYKIZFDXDSNI/

이모!! 여기 코리아 디스카운트 추가요

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-12-18 17:37
벌크선시장, 연말 맞아 시황 약세 이어져
BDI 1053포인트…성약 활동 감소로 '조용'

12월17일 벌크선 시장은 모든 선형에서 약보합세를 기록했다. 연말이 가까워지면서 성약 활동이 지지부진하면서 물동량은 감소세가 지속됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 18포인트 하락한 1053으로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만933로 마감됐다.

케이프선 시장은 서호주에서 철광석 수출 물동량이 일시적으로 증가했지만, 전반적으로 중국에서 철광석 재고 구축이 거의 마무리되면서 소강 상태가 유지됐다. 대서양 수역은 브라질에서도 철광석 선적 물량이 줄어들면서 조용한 모습을 보였다. 연말까지 다량의 신규 화물 유입이 없을 것으로 보여 약세가 계속될 것으로 전망된다. 케이프선 운임지수(BCI)는 전일보다 32포인트 하락한 1308을 기록했다.

파나막스선 시장은 양대 수역에서 모두 소폭 하락세가 이어졌다. 대서양 수역은 시장 참여자들이 성약에 나서지 않으면서 멕시코만과 남미 등 주요 항로에서 곡물과 석탄 수출 물동량이 감소세를 나타내며 침체된 모습을 보였다. 태평양 수역은 대부분의 항로에서 선복 과잉이 해결되지 않으면서 하락세가 지속됐다.

수프라막스선 시장은 대서양 수역의 경우 보합세, 태평양 수역에서 약보합세를 기록했다. 대서양 수역은 멕시코만 등 주요 항로에서 신규 화물이 꾸준하게 유입되면서 강보합세를, 남미 지중해 등에서는 소폭 하락세를 나타냈다.반면 태평양 수역은 대체적으로 시장 참여자들이 관망세를 보이며 활동성이 둔화됐다. 일부 항로에서 연말 이전에 선복을 확보하려는 모습이 포착되기도 했지만 시황을 반등시키기에는 역부족한 모습이다.

Barrick사, 세금 분쟁 계속 시 말리 사업 철수 경고2024-12-18

세계 2위 금 생산업체 Barrick Gold사가 말리 금 프로젝트에 대한 정부와의 세금 분쟁 지속 시 사업 철수도 불사하겠다고 경고함. 아프리카 2위 금 생산국인 말리는 2021년 쿠데타 이후 군부가 통치하고 있는데, 광산업 재편 및 세수 확대를 위한 노력의 일환으로 광업법 개정과 광산업 감사 실시 등을 도입함에 따라 세율 및 광업권 계약을 두고 Barrick사와 갈등을 빚고 있으며 세금 미납을 이유로 지난주 Barrick사 CEO를 체포해 갈등이 격화된 상태임. Loulo-Gounkoto 프로젝트 사업은 Barrick사의 연간 금 생산량의 14%를 차지하는 주요 사업인 동시에, 말리 정부의 최대 납세자 중 하나임. (Mining.com 12.16)

12월 18일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 대만 증시 나스닥 선물 강세에 반등
2. 중국 증시 저가 매수로 소폭 반등
3. 인도, 중국산 철강에 최대 25% 관세
4. 홍콩 증시 중국 정책 기대에 상승
5. 도쿄증시 통화정책 대기 속 하락
6. 인민은행 채권시장 과열 리스크 관리
7. 한국 반도체 경쟁력 상실 우려 증가
8. MS, 경쟁사 대비 2배 더 많은 칩 구매
9. 미국 소매 호조와 일본 구조조정 영향
10. 엔씨소프트, 리니지2M 중국 서비스 준비
11. 동아에스티, 스텔라라 바이오시밀러 유럽 허가
12. 셀트리온, 다우존스 지속가능경영 지수 편입
13. LNG선 용선료 급감으로 수익성 우려 증가

https://naver.me/GTnZ8sIj

(상세한 내용은 링크 참조)

Foxconn, 전기차 사업 확장을 위해 닛산 인수 논의

- Foxconn이 일본 자동차 제조업체 닛산 인수를 고려하고 있다.
- EV 사업 확장 전략의 일환으로 닛산의 제조 및 설계 역량에 관심을 보이고 있다.
- 전 닛산 임원인 Jun Seki가 양사 간 소통 채널 구축에 기여하고 있다.
- 닛산과 혼다도 협력 또는 합병 가능성을 논의 중이라고 밝혔다.
- Foxconn은 EV 시장에서의 입지를 강화하기 위해 차량 제조 계획을 추진하고 있다.

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1309112

Jerome Powell (미국 연방준비제도 의장)

가) 금리 인하 배경 및 이유
- Fed는 물가안정과 최대 고용이라는 양대 책무를 위해 이러한 금리 인하가 필요하다고 판단했다.
- 노동시장이나 경제에 부정적인 영향을 최소화하기 위해 인하가 필요했다.
- 노동 시장은 상당히 냉각되었다. 추가적인 냉각이 필요하지는 않다.
- 인플레이션은 2%대로 내려가고 있다.
- 주택 부문은 여전히 속도가 느리지만, 인플레이션이 하락하고 있다.

나) 내년 금리 전망
- 내년에 대해 말하자면, 내년의 금리 인하 횟수 전망치는 줄었다 (25bp 4회 -> 2회)
- 인플레이션이 높았고 기대인플레이션도 여전히 높은 수준이다.
- 인플레이션 관련 불확실성이 크지만, 지속적으로 금리 인하를 이어갈 것으로 보고 있다.

다) 추가 금리 인하 조건
- 올해 100bp를 인하했고, 중립 금리에 가까워졌다.
- 그러나 여전히 금리 수준은 제한적인 상황이다.
- 인플레이션 둔화에 추가 진전이 있고, 노동 시장이 강력함을 유지한다면 추가 인하를 신중히 검토할 것이다.

라) 미국 경제 성장 전망
- 미국 경제는 매우 견실하며 정책 입지도 좋다.
- 올해 경제는 2.5% 성장했고, 인플레이션도 2%대로 크게 하락했다.
- 다만 최근 인플레이션 인하 속도가 둔화하는 이유는 경제가 더 빠르게 성장하고 있기 때문이다.
- 내년 역시 9월 전망치보다 빠르게 성장할 것으로 예상된다.
- 따라서 추가적인 금리 인하 조치에는 더 신중해질 필요가 있다.
- 인플레이션 관련 불확실성이 더욱 커졌다.

마) FOMC 내부 논의 및 인플레이션 리스크
- 일부 위원들은 사전적으로 조치를 취한 전망치를 발표하려 했으나, 그렇지 않은 위원들도 있었다.
- 이는 깜깜한 방에서 가구를 피해서 움직이는 것과 같다.
- 불확실성이 클수록 움직임을 둔화해야 한다.
- 인플레이션 상방 압력이 9월보다 크게 높아졌다.
- 이것이 FOMC 위원들의 결정에 영향을 미쳤다.
- 12개월 인플레이션이 옆으로 움직이고 있다.
- 추가로 인플레이션이 낮아져야 금리 인하 조치를 취할 수 있다.

바) 관세와 통화정책
- 관세가 인플레이션을 발생시킬지, 그것이 경제에 어떤 영향을 미칠지는 나중에 생각해야 한다.
- 이미 준비는 돼 있다.
- 정책이 어떻게 구체적으로 나오는지에 따라 신중히 대응해야 한다.
- 보복 관세가 어느 정도 나올지, 소비자 물가에 어떤 영향을 미칠지는 지금 말할 수 없다.
- 중국과의 무역 감소와 다른 국가와의 무역 증가가 경제에 미칠 영향을 알 수 없다.
- 이러한 질문은 할 수 있지만, 구체적으로 답할 수는 없다.

마이크론, PC·스마트폰 수요 부진으로 주가 급락

1. 매출 및 실적 전망
- 마이크론의 2분기 매출 전망은 $7.9B로, 예상치 $8.99B에 미치지 못했다.
- 주당순이익(EPS) 전망치는 $1.53로, 예상치 $1.92를 하회했다.
- PC 및 스마트폰 시장의 수요 부진이 매출 전망 하락의 주요 원인이다.

2. 1분기 실적
- 1분기 매출은 전년 대비 84% 증가한 $8.71B를 기록했다.
- 주당순이익(EPS)은 $1.79로 예상치 $1.76을 상회했다.
- 데이터 센터 관련 매출은 전년 대비 400% 증가했으나, 소비자용 디바이스 수요 부진으로 상쇄되었다.

3. 시장 및 전망
- 소비자 시장에서 고객의 재고 조정이 지속되고 있다.
- 마이크론은 재고 수준이 봄까지 건강한 수준에 도달할 것으로 예상한다.
- PC 시장은 2025년에 약 5% 성장할 것으로 전망되며, 성장의 대부분은 하반기에 발생할 것이다.

4. 사업 부문별 실적
- 모바일 사업 부문은 전분기 대비 매출이 19% 감소했다.
- 자동차 및 산업용 반도체 매출도 감소했다.

5. 투자 계획
- 2025년 신규 공장 및 장비 투자 계획은 $14B로 설정되었다.
- 스토리지 칩 신규 생산 투자 규모를 축소할 예정이다.

6. 메모리 시장 및 기술
- 고대역폭 메모리(HBM)는 AI 컴퓨팅 시스템에서 높은 수요를 보이며 고가 정책이 가능할 것이다.
- DRAM과 NAND 플래시 메모리 등 기존 메모리는 수급에 따라 가격 변동성이 클 것이다.
- 주요 메모리 제조사들이 신규 생산을 제한하며 과잉 재고 문제를 완화할 것으로 보인다.

7. 기타 정보
- 마이크론은 DRAM과 NAND 플래시 메모리를 생산하며, 이는 데이터 센터부터 스마트폰까지 다양한 기기에 사용된다.
- 2023년에는 가격 하락으로 인해 순손실을 기록한 바 있다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-18/micron-gives-downbeat-forecast-in-sign-of-pc-and-phone-weakness

한국 원화, 16년 만에 최저치로 하락

- 한국 원화가 1달러당 1,450원까지 하락했다.
- 미국 연준의 매파적 전망이 한국은행의 비둘기파적 태도와 국내 정치 불안의 영향을 증폭시켰다.
- 한국은행 회의록에서 완화적 통화 정책에 대한 논의가 강조되었다.
- 한국은행은 경제 성장률이 2024년 2.2%에서 2025년 1.9%, 2026년 1.8%로 둔화할 것으로 전망했다.