2024년 12월 16일 플로리다주 팜비치에 위치한 마라라고 리조트에서 연설

Donald Trump

가) 경제 및 세금 정책
- 역사적인 감세안을 통과시키겠다는 약속을 지킬 것이다.
- 적자를 줄여야 한다.
- 관세는 나라를 부유하게 만들 것이다.
- 약값을 높게 유지하는 중간 단계를 제거할 것이다.
- 의약품 가격에 대해 큰 논의를 할 것이다.

나) 국제 관계
- 이스라엘의 네타냐후와 아주 좋은 대화를 나눴다.
- 러시아 푸틴과 우크라이나 젤렌스키와 대화할 것이다.
- 일본 총리와 만날 것이다.
- 젤렌스키를 취임식에 초대하지 않았지만, 그가 올 수 있다.
- 시진핑과 편지를 교환한 적이 있다.
- 시진핑이 취임식에 올지 결정하지 않았다
- 우크라이나와 러시아 간 협상을 취임 전에 시도할 것이다.
- 젤렌스키는 협상을 준비해야 한다.
- 러시아-우크라이나 상황은 중동보다 더 어려울 것이다.

다) 안보 및 군사 정책
- 우크라이나의 학살은 멈춰야 한다.
- 우크라이나의 러시아 미사일 공격 허용은 큰 실수였으며, 이를 뒤집을 수도 있다.
- 하마스 인질이 석방되지 않으면 상황이 불쾌해질 수 있다.
- 드론 상황에 대해 정부는 잘 알고 있다.
- 미국 군대는 드론에 무슨 일이 있었는지 국민에게 설명해야 한다.

라) 기술 및 규제 정책
- 틱톡 문제를 살펴볼 것이다.
- 틱톡에 대해 따뜻한 마음을 가지고 있다.

마) 보건 정책
- 폴리오(소아마비 백신) 백신에 대해 긍정적인 입장이다.
- 백신 의무화에 대해 좋아하지 않는다.

바) 정책 방향 및 행정 조치
- 첫날부터 많은 행정명령을 발표할 것이다.



요약

1. 적자를 줄여야 한다 (재정적자인듯)
2. 관세는 나라를 부유하게 만들 것이다
3. 첫날부터 많은 행정명령을 발표할 것이다.
4. 약가 인하



전일 전기차 내용까지 해서 한국 시장 영향 미치는 요인 같네요.

엔비디아, 전력칩 과열 문제
- Nvidia 일부 서버 시스템에 사용된 전력칩이 심각한 과열 문제를 겪고 있다.
- Alpha & Omega Semiconductor의 DrMOS 칩에서 열 문제가 발생했으며 Nvidia는 Monolithic Power Systems의 DrMOS 칩도 테스트 중이다.
- Nvidia는 Alpha & Omega 칩 테스트를 우선시하며 가격 협상력을 높이려 했으나 이번 문제가 대량 생산 지연으로 이어질 수 있다.
- Alpha & Omega 주가는 4.8% 하락했고 Monolithic Power Systems 주가는 3.3% 상승했다.
https://www.investors.com/news/technology/nvidia-stock-sell-zone-power-chip-overheating-issue/?src=A00220

12월 17일 식전 뉴스

외국계는 철수도 검토…계엄 이후의 흉흉한 산업계
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4336555

BTIG "美증시서 소형주 매수 타이밍 시작"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4336528

내년 건설경기 먹구름…"경기위축+미분양"
https://www.metroseoul.co.kr/article/20241217500011

삼일제약이 국내 독점권리 보유한 골관절염 신약 임상3상 결과 ‘ACR 컨버전스 2024’에서 발표
https://www.hankyung.com/article/202412171183P

"체코 수주·내년 예산 그대로"…계엄 유탄 맞은 원전주 '반색' [종목+]
https://www.hankyung.com/article/2024121608156

경기 한파에 "차 안사요"...11년만에 최소치
https://www.hankyung.com/article/2024121709755

롯데에너지머티, 업계 최초 AI가속기향 HVLP 4세대 동박 공급
https://www.newsis.com/view/NISX20241217_0002999639

존슨앤드존슨 "'리브리반트SC' 美FDA 보완서한 수령…효능·안전성 문제 없어"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024121708221381561

야데니 "시장 거품 위험으로 연준의 금리인하 반대"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4336542

2조 車 센싱 시장 ‘정조준’ LG이노텍···자율주행 핵심축 키운다
https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2214033

한화에어로·WB그룹 폴란드 합작 공장 내년 하반기 본격 착공
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81024

롯데웰푸드, '제로초코파이' 출시 50일만에 600만봉 판매 돌파
https://www.etnews.com/20241217000057

트와이스, 신보 ‘스트래티지’ 美 빌보드 메인 차트 빌보드200 4위..6개 앨범 연속
https://biz.chosun.com/entertainment/enter_general/2024/12/17/PVPFCLZE6JGGGWDIQBRBQ4AWHA/

쿠키런 인도', 현지 구글 플레이 인기 게임 5위 등극
https://www.newspim.com/news/view/20241217000065

[차이나 브리프] CATL 회장 "테슬라 원통형 배터리 실패할 것"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31217

일론 머스크 TSMC CEO와 회동, 테슬라 인공지능 로봇에 반도체 협력 추진
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=376926

"3Q 국내 스마트폰 시장 '역성장'…폴더블폰 매력 감소"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024121710281650158

챗GPT 검색 기능, 모든 이용자에게 개방…구글과의 경쟁 본격화
https://www.blockmedia.co.kr/archives/823387


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

12월 17일 장 마감 전 뉴스

생성형 AI 시장 가치사슬 보니…글로벌 빅테크 '독주 체제'
https://www.newspim.com/news/view/20241217000305

민주당, 19일 상법 개정 토론회 개최…이재명 좌장 맡아
- 더불어민주당이 오는 19일 오전 10시 30분 상법 개정 정책 토론회를 연다.
- 진성준 정책위의장은 비상계엄과 대통령 탄핵 사태로 연기된 토론회를 개최한다고 밝혔다.
- 좌장은 이재명 대표가 맡아 토론회를 주재할 예정이다.
- 민주당은 이사의 주주에 대한 충실의무 규정 등을 포함한 상법 개정을 당론으로 채택하고 있다.
- 재계는 이사의 의무 확대가 경영권 위협과 해외 투기자본의 개입을 초래할 수 있다고 반발하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4336561

"수출 피크 찍었다"…3분기 기업 실적 성장세 둔화
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02847046639119504&mediaCodeNo=257

日 경제재생상 "BOJ, 적절한 통화정책 실시할 것…정부와 협력"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4336583

TSMC, 내년 1분기에도 '역대 최대' 기록 달성 전망...사재기 수요 '덕'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81046

한국비엔씨 "지분투자 덴마크 케리야, 알츠하이머·파키슨병 신약 임상 성공적"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024121714093876356

EU, 러시아산 금속 수입 금지 추진
https://www.newspim.com/news/view/20241217000517

“고사양 반도체 판매 늘었지만, 범용 수요는 줄어”
https://www.etnews.com/20241217000263

한국비엔씨 투자사 케리야 "GLP1-GIP 이중작용제 단회 투여 임상 1상 성공적 마무리"
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=341851


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

LG에너지솔루션, 인도 JSW와 15억 달러 배터리 합작 논의
- LG에너지솔루션과 JSW가 10GWh 규모의 배터리 공장 설립을 논의 중이다.
- LG에너지솔루션은 기술과 장비를 제공하고 JSW는 자금을 투자할 계획이다.
- JSW는 에너지 저장과 전기차용 배터리 수요를 충당할 계획이다.
- 양사는 합작 공장을 2026년 말까지 가동 목표로 하고 있다.
- 인도 정부의 현지 전기차 제조 확대 정책에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.
https://www.reuters.com/business/energy/lg-energy-solution-indias-jsw-discuss-15-bln-battery-venture-sources-say-2024-12-17/

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

12월 16일 BDI
- 발틱운송지수가 1.9% 상승하며 1,071포인트를 기록했음.
- 케이프사이즈 지수는 77포인트 상승해 1,340포인트를 기록했음.
- 파나막스와 수프라막스 지수는 각각 977포인트, 955포인트로 하락했음.

중국 탄가, 기대 이하의 경기부양책으로 하락2024-12-17

중국 친황다오 연료탄 가격이 기대 이하의 경기부양책으로 803위안/톤에 그치며 1년 만에 최저가를 기록함. 중국 정부가 에너지 안보 및 안정성을 위해 석탄 증산 및 수입탄 확대를 추진했는데, 산업 수요 부진 및 석탄발전소의 비축량 증가 속 경기부양책도 수요 견인에 실패함에 따라 공급 과잉 상태에 접어들었기 때문임. 중국석탄협회(CNCA)에 따르면, 전체 광산업체 중 45%가 2024년 1~10월 적자를 기록해 한계에 직면한 상황임. 한편, Morgan Stanley사는 중국의 석탄 증산이 2025년에도 계속되어 석탄 수입량은 둔화할 것으로 전망함. (Mining.com 12.13)

11월 오리온 국가별 매출액

11월 미국 소매 및 음식 서비스 매출 발표

소매 및 음식 서비스 동향

1. 소매 및 음식 서비스 매출
- 11월 소매 및 음식 서비스 매출은 7,246억 달러로 집계
- MoM +0.7%, YoY +3.8%
- 9월부터 11월까지의 매출은 전년 동기 대비 2.9% 상승

2. 소매업 매출
- 소매업 매출은 MoM +0.9%, YoY +4.1%
- 자동차 및 부품 판매는 YoY +6.5%
- 비대면 소매는 YoY +9.8%로 가장 높은 성장률을 보임

3. 업종별 동향

가) 자동차 및 부품 판매점
- MoM +2.6%, YoY +6.5%

나) 건축 자재 및 정원 용품 판매점
- MoM +0.4%, YoY +4.1%

다) 전자제품 및 가전 판매점
- MoM +0.3%, YoY +1.2%

라) 식음료 매장
- MoM -0.2%, YoY +1.8%

마) 주유소
- MoM +0.1%, YoY -3.9%

바) 비대면 소매업
- MoM +1.8%, YoY +9.8%

12월 17일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 트럼프 관세 공포로 미국 소비자 사재기 확산
2. 미국 무역 제재에 A주 하락, 컴퓨팅주 강세
3. 홍콩 증시, 중국 경기 불안으로 사흘째 하락
4. 삼성증권 해외주식 잔고 30조 원 돌파
5. 이창용 "추경 동의, 외환보유고 큰 변동 없다"
6. 민주당, 코리아 부스트업으로 기업 지배구조 개편
7. 경기침체 막기 위해 상반기 431조 원 투입 계획
8. 중소기업 자금난 심화로 도미노 파산 위기 직면
9. AI 훈풍 지속되지만 한국 반도체 위기 우려
10. 삼성 갤S25 HDI, 중국 패스트프린트 첫 승인
11. 삼성전기, 광학시장 확대하며 로봇용 '눈' 개발 목표
12. 미국 상무부, 대만 글로벌웨이퍼스에 4억 달러 보조금 확정
13. LG에너지솔루션, 인도 JSW와 15억 달러 배터리 공장 논의
14. 한국 양극재 공장 재고 감소와 가동률 하락 지속
15. 테슬라 납품사 법정관리로 중소기업 연쇄 악재 발생
16. 더존비즈온, 연말정산 AI 자동화 서비스 출시 준비
17. HD현대일렉트릭, 3년 내 매출 4.5조 및 배당성향 목표 30% 설정

https://naver.me/xucxtQUD

(상세한 내용은 링크 참조)

코아스템켐온
- 근위축성측삭경화증(루게릭병) 환자를 대상으로 한 뉴로나타-알주 3상 임상시험 결과 Topline 데이터 수령

나) 주요 내용
1) 임상시험 개요
- 목적: 뉴로나타-알주가 대조군 대비 유효성과 안전성을 입증하는지 평가
- 단계: 제3상 임상시험
- 실시기관: 한국 (한양대병원 외 4개 병원)
- 대상질환: 근위축성측삭경화증(루게릭병)
- 기간: 2020년 7월 24일 승인 → 2024년 12월 18일 Topline 데이터 수령
- 대상자 수: 126명

2) 1차 유효성 평가
- 12개월 시점: 시험군 2와 대조군의 Joint Rank Score 비교 → 유의미한 차이 없음
- LS 평균값 차이: -8.75 [-19.73 ~ 2.23], p-value = 0.118
- 6개월 시점: 시험군 1과 대조군의 Joint Rank Score 비교 → 유의미한 차이 없음
- LS 평균값 차이: -3.89 [-11.87 ~ 4.08], p-value = 0.339

3) 2차 유효성 평가 및 탐색적 목적
- ALSFRS-R 점수, Time to First Event, 폐기능 검사(SVC) 등 평가 항목에서 주요 차이 확인되지 않음

다) 결론
3상 임상시험에서 뉴로나타-알주가 통계적으로 유의미한 치료적 우월성을 입증하지 못함.

라) 향후 계획
- 2025년 상반기 중 임상시험결과보고서(CSR) 수령 후 추가 공시 예정

https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20241218900023&dcmNo=10232501&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML

한미, 한국 구축함 미사일 시스템 3억 달러 업그레이드 승인

Dec. 17, 2024 / 6:40 PM

1. 계약 개요
- 미국 국무부가 한국 해군 구축함 업그레이드 안건을 승인했다.
- 계약 금액은 3억 달러 규모로 MK 99 사격 통제 시스템과 Weapon Direct System 소프트웨어를 개선할 예정이다.

2. 대상 및 범위
- 한국 KDX-II급 구축함 6척이 업그레이드 대상이다.
- 각 구축함은 32기의 대공 미사일과 미사일 방어 시스템을 장착하고 있다.
- 업그레이드는 노후화된 시스템 문제를 해결하는 데 중점을 둘 예정이다.

3. 효과
- 구축함은 대공 및 대수상 전투 능력을 개선할 것이다.
- 이를 통해 한국 해군의 작전 준비 태세를 유지하고 지역 위협을 억제할 수 있을 것이다.
- 한국의 해상 방위 역량이 한층 강화될 것이다.

4. 기술 지원
- 계약이 승인되면 미국 정부 요원 8명과 20개 미국 업체 관계자가 기술 감독 및 설치, 훈련 서비스를 제공할 예정이다.

5. 주관 업체
- BAE Systems를 포함한 여러 계약업체가 업그레이드를 관리할 것이다.

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2024/12/17/south-korea-destroyers-upgrade-300M/8771734476258/

한화시스템 "KDX-II 성능개량사업 1천971억 계약"
송고시간2024-12-13 15:09
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241213097700003?utm_source=chatgpt.com

12월 18일 식전 뉴스

韓, MSCI 신흥국 지수 비중 '인도·대만'의 반토막
https://www.sedaily.com/NewsView/2DI62KD2N3/GA01

GC셀 바이오센트릭, 美 신규 세포치료제 제조시설 확보…170억 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81070

혼다, 2030년까지 하이브리드 차량 판매 두 배 목표…EV 시대의 '교량' 역할
- 혼다가 2030년까지 하이브리드 차량 연간 판매량을 130만 대로 두 배 확대할 계획이다.
- 2026년부터 새로운 연비 효율적인 하이브리드 시스템을 소형 및 중형 모델에 적용할 예정이다.
- 미국 시장에서 하이브리드 차량 수요 증가에 대응해 단기 핵심 전략으로 하이브리드를 강화할 방침이다.
- 2027년 이후 미국 생산 공장에서 하이브리드 모델당 이익률을 두 배로 높일 계획이다.
- 중국에서는 전기차에 집중하면서 차세대 하이브리드 모델도 출시할 예정이다.
https://finance.yahoo.com/news/honda-aims-double-hybrid-car-150222410.html

에퀴노르, 북해에서 석유 및 가스 발견
- 에퀴노르가 북해에서 새로운 석유 및 가스 매장지를 발견했다.
- 추정 회수 가능 자원은 200만~1300만 배럴 규모다.
- 단독 개발은 상업성이 부족하지만 인근 발견지와 통합 개발을 검토할 예정이다.
- 해당 매장지는 북해 트롤 유전 서쪽 17km 지점에서 발견됐다.
- 에퀴노르는 60% 지분을 보유하고 있으며, DNO와 Petoro가 각각 20% 지분을 보유하고 있다.
https://www.wsj.com/business/energy-oil/equinor-makes-oil-and-gas-discovery-in-north-sea-e9366bbf?mod=pls_whats_news_us_business_f

[차이나 브리프] 중국발 D램 공급과잉 우려
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31246

[차이나 브리프] 6조3500억 중국 드라이버IC 투자 프로젝트
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31232

[차이나 브리프] 삼성전자, 엑시노스 TSMC에 파운드리 맡길 수도
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31223

SK하이닉스, AI 데이터센터용 SSD 개발...61TB 고용량
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31768

셀트리온, 스텔라라 시밀러 FDA 허가…내년 2월 美출시 합의
https://www.hankyung.com/article/202412184159i

'군불' 지핀 사티아 나델라 MS CEO "엑스박스 큰 혁신 있을 것"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81075

이노와이어리스, 오토톡스 칩셋 탑재 V2X 모듈 공급
https://www.etnews.com/20241218000114

HD한국조선해양, 조선업계 최초 'DJSI 지수' 편입
https://www.newspim.com/news/view/20241218000383


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

[단독] 힌화에어로, 스웨덴 軍과 추진장약 공급계약…유럽 탄약시장 공략 본격화
- 한화에어로스페이스가 스웨덴 군의 아처 자주포용 추진장약 공급 계약을 체결했다.
- 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 유럽에서 추진장약 공급난이 지속되고 있다.
- 스웨덴은 우크라이나에 군사 원조를 확대하며 대규모 탄약 수요를 보이고 있다.
- 한화에어로스페이스는 이번 계약을 계기로 유럽 탄약 시장 공략을 강화할 계획이다.
- 스웨덴과의 협력으로 방산 수출 품목 다변화도 기대되고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81096