▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 12,307억원(0.8% YoY) (-26.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)
23년12월: 14,718억원 (7.2% YoY) (19.1% MoM)
23년11월: 12,355억원 (2.7% YoY) (1.2% MoM)
23년10월: 12,211억원 (-1.0% YoY) (-20.2% MoM)
23년09월: 15,311억원 (27.2% YoY) (44.6% MoM)
23년08월: 10,589억원 (-2.0% YoY) (3.3% MoM)
23년07월: 10,250억원 (-9.7% YoY) (-23.7% MoM)
23년06월: 13,443억원 (24.2% YoY) (32.3% MoM)
23년05월: 10,162억원 (-16.8% YoY) (-3.2% MoM)
23년04월: 10,496억원 (-22.4% YoY) (-13.5% MoM)
23년03월: 12,137억원 (0.3% YoY) (45.0% MoM)
23년02월: 8,371억원 (-21.1% YoY) (-4.3% MoM)
23년01월: 8,749억원 (-17.1% YoY) (-36.3% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 9,591억원(69.2% YoY) (-42.1% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)
23년12월: 6,254억원 (-38.6% YoY) (22.7% MoM)
23년11월: 5,096억원 (-44.9% YoY) (-10.1% MoM)
23년10월: 5,668억원 (-46.3% YoY) (-7.4% MoM)
23년09월: 6,120억원 (-63.6% YoY) (31.4% MoM)
23년08월: 4,658억원 (-63.2% YoY) (-31.8% MoM)
23년07월: 6,827억원 (-39.4% YoY) (-0.5% MoM)
23년06월: 6,864억원 (-59.6% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 7,020억원 (-60.2% YoY) (85.8% MoM)
23년04월: 3,779억원 (-78.4% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 6,996억원 (-59.1% YoY) (51.1% MoM)
23년02월: 4,631억원 (-70.3% YoY) (16.0% MoM)
23년01월: 3,993억원 (-71.9% YoY) (-60.8% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 15,930억원(55.2% YoY) (-33.5% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 23,942억원 (54.9% YoY) (40.3% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM)

11월 1일 식전 뉴스

10월 수출증가율 4.6%, 두달째 한 자릿수…예상 하회

한국 무역수지
- 잠정치 실제 3.167B (예상 4.1B, 이전 6.66B)

한국 수출 성장률, 7개월 최저치 기록
- 2024년 10월 한국의 수출은 전년 대비 4.6% 증가한 575억 달러를 기록하며 9월 7.5% 증가에서 둔화됨.
- 반도체 수요가 견조했지만, 이는 13개월 연속 수출 증가세를 이어갔으나, 시장 예상치 6.9%를 밑도는 수치이자 3월 이후 가장 낮은 성장률임.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330646


갤럽, 한국 윤 대통령 지지율 19%로 하락, 취임 후 역대 최저
https://www.khan.co.kr/politics/politics-general/article/202411011009011


에스티팜, 잇단 수주…"2030년 매출 1조"
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=918018

데브시스터즈, VNG게임즈와 '쿠키런:오븐스매시' 아시아 퍼블리싱 계약
https://www.newsis.com/view/NISX20241101_0002942549

부르는게 값' TSMC, 3나노·CoWoS 가격 천정부지 솟을듯
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79206

10월 수출 4.6% 증가한 575억달러…무역흑자 31.7억달러
https://www.newspim.com/news/view/20241101000183

에임드바이오, ADC 후보물질 ‘AMB302’ 美 FDA 임상 1상 IND 승인받아
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17890

[차이나 브리프] 반도체 파운드리 가격 하락세
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30460

삼성전자 목표가 하향한 증권가…"경쟁사보다 HBM 판매 늦어"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330636

유비케어, 비만치료제 '위고비' 업계 최다 물량 확보
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=625641

맥심·카누도 오른다…동서식품, 가격 8.9% 인상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241101049100030

“3분기 양극재 판매량 전분기 대비 35% 감소”-에코프로 컨콜
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02912646639081456&mediaCodeNo=257

씨티, 올해 韓 성장률 2.2%로 하향…4분기 과잉 긴축 위험
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330644

에코프로 컨콜
- 에코프로 4분기 판매 부진 예상. 내년 반등 기대
- 내년 리튬 시세 하락 제한적일 것
- 연말 상당한 규모의 재고자산평가 충당금 추가 설정

‘레깅스 탑2′ 젝시믹스·안다르, 나란히 M&A 매물로 나왔다
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/01/BN6ZXZLXDZCUHD7Y5XIP6VKRRY/


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램익스체인지 10월 메모리 고정가격

1. PC용 D램 (DDR4 8Gb)
- 10월 평균 고정거래가격은 1.7달러로 지난달과 동일, 두 달간 하락세를 멈추고 보합.
- D램 고정가격은 7월 이후 두 달 연속 하락하다가 10월에 하락세가 멈춤.

2. 낸드플래시 (128Gb 16Gx8 MLC)
- 메모리카드 및 USB용 범용제품으로, 고정거래가격은 8월에 4.9달러였으나 이후 두 달 연속 하락세.
- 10월에는 하락 폭이 9월(-11.4%)보다 커지며 29% 하락.

10월 주택 판매 (중국 주택도시건설부)

- 중국 여러 도시에서 주택 판매가 증가
- 특히 1선 도시에서 증가세 두드러지며, 신규 상업용 주택 거래량은 전년 대비 14.1% 증가, 기존 주택은 47.3% 증가
- 광저우, 선전, 난징, 닝보, 다롄, 둥관 등에서 신규 주택 거래가 전년 대비 30% 이상 증가했음
- 베이징, 상하이, 선전, 항저우에서는 기존 주택 거래가 전년 대비 50% 이상 증가했음
- 10월은 8개월 연속 감소 이후 신규 및 기존 주택 판매가 처음 증가한 달

11월 1일 장 마감 전 뉴스

고려아연 ‘기습 유증’ 자충수…‘우군’들도 거리두기?
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050345

‘위고비’ 열풍 이을 ‘오젬픽 페이스’ 수혜주는?

1. 오젬픽 페이스와 관련된 수혜주
- 비만치료제 ‘위고비’ 열풍 속에서 ‘오젬픽 페이스’ 관련 수혜주로 보툴리눔 톡신, 필러, 에너지 기반 의료기기(EBD), 스킨부스터 업체들이 주목받고 있다.
- '오젬픽 페이스'는 노보노디스크의 당뇨 치료제 오젬픽 투약 후 급격한 체중 감량으로 피부 처짐과 주름이 두드러진 얼굴을 의미한다.
- GLP-1 유사체로 개발된 위고비 역시 체중 감량 효과가 뛰어나 같은 현상이 나타날 가능성이 높다.

2. 주요 수혜 기업 및 관련 제품
- 휴젤(145020): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 리프팅실을 보유한 ‘메디컬 에스테틱 삼각편대’로 시장 진출. 미국 FDA 허가를 통해 국내외 시장에서 성과를 기대하고 있으며, ITC 소송 승리로 미국 내 시장점유율 10% 달성 시 약 2800억 원의 신규 매출 발생 예상.
- 메디톡스(086900): 보툴리눔 톡신 ‘뉴럭스’로 국내 시장점유율 증가 예상. 2026년까지 1위 탈환 전망으로 내수 확대로 이익 개선 기대.
- 제테마(216080): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 4세대 리프팅실 개발. 안전성을 강화한 필러 기술을 탑재해 시장 확대 중.

3. EBD 및 스킨부스터 관련 기업
- 클래시스(214150): ‘슈링크’ FDA 승인 추진, 이루다와의 합병으로 EBD 제품 포트폴리오 확장.
- 제이시스메디칼: 비침습 고주파(RF) 미용기기 ‘덴서티’로 510k 승인 획득, 아키메드 인수로 글로벌 시장 확대 기대.
- 하이로닉: RF 기기 ‘실크로’가 FDA 510k 승인 획득, 동화약품에 인수돼 수출 및 수익성 증대 예상.
- 파마리서치(214450): 스킨부스터 ‘리쥬란’을 통해 피부 건강 회복 시술을 제공하며 오젬픽 페이스 수혜주로 각광. 자회사 파마리서치바이오의 보툴리눔 톡신 ‘리엔톡주’도 보유, 일본 및 동남아시아에서 빠르게 성장.

4. 시장 전망 및 업계 동향
- 오젬픽 페이스 문제를 해결할 업체들에 대한 관심이 높아지고 있으며, 비만치료제 시장의 초기 단계임에도 불구하고 미용의료 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.
- 업계 관계자들은 이러한 수요가 본격적으로 반영되는 시점을 2026년으로 예상하며, 투자자들은 이에 따른 장기적 성장 가능성을 주목하고 있다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806639081456&mediaCodeNo=257

슈퍼마이크로의 재정 위기가 전개되고, 공급망은 2가지 핵심 문제에 주목하고 있다:
- 슈퍼마이크로의 재정 위기 상황 지속됨.
- 공급망에서 두 가지 주요 문제에 초점 맞춤.
- 일부 공급업체는 자금 회수에 우려 표명함.
- 공급망 불안정성이 장기화될 가능성 있음.
https://www.digitimes.com/news/a20241101PD212/supermicro-supply-chain-demand-market-nvidia.html

인텔, 18A용 설계승인 2건 확보, 하지만 0.4 결함밀도는 대량생산에 부적합
- 인텔, 18A 공정 설계 승인 두 건 획득함.
- 그러나 결함 밀도가 대량 생산에 어려움 예상됨.
- 높은 결함률로 인해 생산 효율성 저하 우려됨.
- 대량생산 가능 여부에 대한 논의가 이어짐.
- 추가적인 개선 작업이 필요한 상황임.
https://www.digitimes.com/news/a20241101VL201/intel-production-design-cost-amd.html

대만, 3분기 경제성장률 3.97%…"AI 열풍에 예상치 상회"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241101086700009?section=international/all

맥스트 "AR 전세계 개발자 3만명 돌파, 앱 사용자 수 660만명"
https://www.newspim.com/news/view/20241101000695

TSMC, 연내 ASML 차세대 장비 도입

- TSMC가 연내 ASML의 고정밀 NA EUV 리소그래피 장비를 최초로 도입할 예정
- 해당 장비는 세계에서 가장 비싼 반도체 제조 장비로, 한 대당 약 3억 5천만 달러에 달함
- 이 장비는 미국의 경쟁사 Intel이 먼저 시험 사용 중임
- 고정밀 EUV 기술은 첨단 반도체 공정에서 결정적 역할을 담당할 것으로 기대됨
- TSMC, 이 장비를 통해 첨단 반도체 경쟁에서 우위를 유지할 계획
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-to-receive-ASML-s-next-gen-chip-machines-this-year?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

얼어붙은 아파트 시장, 서울도 미분양 안풀린다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330686

PI첨단소재, 4㎛ 초극박 폴리이미드 필름 생산
https://www.etnews.com/20241101000157

‘K-라면’ 수출 10억 달러 돌파…10개월 만에 ‘연간 최대 실적’ 넘어
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20241101/130341535/1

'네이버 독립 선언' 라인야후, CS부문 자회사로 이전…"서비스 통합"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110110415795649

롯데에너지머티리얼즈, 3분기 적자 전환…“재고 조정으로 가동률↓”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050503


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

2024-11-01 17:13
BDI 1388포인트…케이프선, 멕시코만서 물동량 회복세 보여
파나막스선 시장, 싱가포르 휴일 이전 밀어내기로 강세 지속

10월31일 벌크선 시장은 선형별로 상이한 모습을 나타냈다. 대형선 시장은 등락이 계속 엇갈렸고, 중형선 시장은 강보합세, 소형선은 약보합세게 지속됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 하락한 1388로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만4621로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 7포인트 오른 1853을 기록했다. 태평양 수역을 중심으로 철광석 물동량이 증가헸던 케이프선 시장은 서호주에서 철광석 수요가 소강 상태를 보이며 조용한 모습을 보였다. 대서양 수역은 북대서양에서 살아나면서 BCI는 상승 곡선을 그렸다. .멕시코만에서 신규 화물이 증가하면서 시황이 개선됐다. 반면 남미에선 선주와 용선주 간에 호가 차이로 성약이 미뤄지면서 약보합세에 머물렀다

파나막스선 시장은 대서양 수역의 경우 멕시코만에서 곡물 선적 물동량은 꾸준했지만 점차 둔화되는 모습을 보였다. 남미에선 곡물과 석탄 수요가 점차 살아나기 시작했다. 태평양 수역은 인도네시아발 석탄 물동량이 강세를 이어갔고, 싱가포르 휴일 이전에 성약을 마무리하기 위해 신규 화물의 유입이 늘었다.

수프라막스선 시장은 최근 약세를 나타냈던 지중해 항로에서 원자재를 중심으로 화물 유입이 증가하기 시작했지만, 멕시코만과 남미에서 곡물 수출 물동량이 뒷걸음질 치면서 하락세를 기록했다. 태평양 수역은 전반적으로 공급 과잉으로 인해 약세 시황이 지속됐다.

중국, 9월 수출통제 앞두고 안티모니 금속 수출량 급증2024-11-01

중국의 9월 안티모니 금속 수출량이 9월 15일 수출통제를 앞두고 1,450톤을 기록하며 전년 동월 대비 두 배 이상 증가함. 8월 수출량 423톤과 비교해서도 크게 증가한 수치임. 안티모니 산화물 수출량도 8월 3,389톤에서 9월 4,549톤으로 급증함. 10월 29일 중국산 99.5% 품위의 산화안티모니 FOB 가격이 U$20,350/톤으로 역사상 최고가를 경신한 가운데, 전문가들은 안티모니 수출통제지침이 연말까지 지속될 것으로 전망함. 한편, 앞서 중국 정부는 2023년 8월 갈륨 및 게르마늄의 수출을 통제했으나, 연말 일부 국가로의 수출을 재개해 현재는 정상화된 상태임. (Argus 10.30)

Codelco사, 2024년 1~9월 동 생산량 5% 감소2024-11-01

세계 1위 동 생산업체 Codelco사의 1~9월 동 생산량이 91.8만톤에 그치며 전년 동기 대비 4.9% 감소함. 동사는 가뭄 및 급광품위 저하와 함께 광산사고에 따른 조업차질 등으로 2024년 상반기 동 생산량이 감소했으나, 3분기 동 생산량을 33.8만톤으로 끌어올리며 전년 동기 대비 2% 증산하는 데 성공함. 3분기 증산에도 불구, 연간 동 생산량은 132.5만톤~135.2만톤으로 전년 대비 5% 가까이 감소할 전망임. 동사는 Andres Norte 프로젝트의 2025년 1분기 생산 돌입 등의 계획을 발표하며 동 증산에 집중하겠다고 밝힘. (Reuters 10.30)

10월 현대차 & 기아 판매량

11월 1일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#PTA #폴리스테이플 #철광석 #천연고무 #부타디엔 #TDI
https://naver.me/xjgCL5rp

[11월 1일 CCFI & SCFI]
https://naver.me/FpxSMR3s

[업종별 수급 현황]
#화학 #운수장비 #2차전지
https://naver.me/x9B4cSMa

*TNBfolio 네이버 컨텐츠 프리미엄에서 제공하는 자료이며
동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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2024년 Warren Buffett의 주요 활동:

1. 애플($AAPL) 주식 1,000억 달러 이상 매도

2. 버크셔 해서웨이($BRK) 자사주 매입 중단

3. 회사 역사상 최대 현금 잔액인 3,250억 달러 보유

4. 미국 국채 2,880억 달러 보유, 기록적인 수준

5. 연준보다 930억 달러 더 많은 미국 국채 보유

6. 버크셔의 내재 가치보다 가격이 낮아질 때까지 자사주 매입 중단

[24년 11월 1~3일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

FICG: AI로 광통신 수요 급증, Michael Hartnett: 채권매수추첮, 현대차: 10월 미국 판매 신기록, Michael Hartnett: 트럼프 당선 시 주식 매도, 태블릿: 3분기 출하량 20.4% 증가, 엔비디아: 머스크 xAI 투자 논의, 버크셔: 애플·BOA 주식 매도, 이란: 이스라엘 공격 보복 경고, Moody's: 영국 예산안 성장 둔화

https://naver.me/GNWpOedv

2. US 기업 TP 정리

가) 투자등급 상향
- AMZN, BMY, CF, FOXA, GNRC, LIN, MA, UBER, VNT, SM, COP, MO, CW, UTZ, EQIX, RBLX, DRVN, AXTA, MA

나) 투자등급 하향
- HMST, EL, ALGM, SAFE, ASUR, TFX, WEN, INTC, NKLA

https://naver.me/GNWpOedv


3. US 기업 리포트 요약

투자의견 상향
- Uber Technologies Inc. (Goldman Sachs), Super Micro Computer (Mizuho), Apple (JPMorgan), Amazon (Goldman Sachs), Intel Corporation (JPMorgan), Teleflex (Morgan Stanley), Biomea Fusion (Piper Sandler), Alaska Air (Barclays), Curtiss-Wright (Truist Securities), KLA Corporation (Oppenheimer)

투자의견 하향
- Coinbase Global Inc. (H.C. Wainwright), Lexicon Pharmaceuticals (Leerink Partners), Teekay Tankers (BofA Securities), Aptiv (RBC Capital), Wingstop (Stephens), Hercules Capital (Piper Sandler), Samsung Electronics (JPMorgan)

https://naver.me/F2ZmNCnw

4. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

- 주요 내용

마지막 여론조사 해리스 우위, 트럼프 승리 확률 하락, 도쿄증시 1천p 이상 하락, 美 빅테크 실망감 영향, 지표 둔화 재정 고갈, 성장 먹구름 짙어져, 수출입은행 수출 축소 전망, 윤석열정부 임기 반환점, 실질임금 2년 연속 감소, 中 수출 가격 하락, 韓 무역 불리 전망, 고려아연 날짜 실수 논란, 한솔케미칼 차세대 디스플레이, 하이닉스 AI 반도체 집중, 애플 글로벌스타 15억 투자, 애플 픽셀메이터 인수, 엔비디아 다우지수 합류, 한국 반도체 수출 감소, 한국 반도체 중국 위축, 엘앤에프 3분기 영업손실, LG엔솔 배터리 업황 난항, 현대차 수소 에너지 목표, 중국 저고도 경제 성장, 포르쉐 전기차 전략 후퇴, Stellantis SUV 생산 중단, Toyota 비행 택시 시험, 로제 英 오피셜 차트, 에스파 멜론 월간차트 7곡, 빅테크 AI 수익 불확실, 내년 신조선 발주 감소, 건설업계 어닝쇼크 전망.

https://naver.me/F74QQpB4

5. 241101 해외 시장 정리

- 3대지수 상승 마감, 상승 축소이유, 신고가와 신저가 역전 2일차
- 뮤추얼펀드 주식 투자 증가, 현금 감소, 트럼프 해리스 승리 확률 비교, 고용 둔화 연준 인하 가능성, 대형 기술주 시장 영향 지속
- S&P500 업종 상승&하락
- 유럽증시, 은행주들 상승 주도.
- Moody's, 영국 예산안 재정 도전
- 특징주, Waters Corp., Charter Communications, Intel, Super Micro Computer, AES Corp., Amcor
- 블랙스톤, 상업용 부동산 회복, 투자 기회
- 국채 수익률 시황, 외환 시황, 유가 시황
- 산탄데르 U.S. 캐피털마켓, 고용, 허리케인 영향, 11월 회복
- S&P 글로벌 마켓 인텔리전스, 제조업 위축, 신규 수주 악화
- ISM 협회, 제조업 PMI 최저, 수요 감소

https://naver.me/IgJzOhaB


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11월 4일 Daily

자료 본문
https://naver.me/56R1jX3H
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (+0.69%), S&P 500 (+0.41%), Nasdaq (+0.80%)

★Global Indices
MSCI South Korea (+0.18%), MSCI Emerging Markets (0.00%), Kospi야간선물 (+0.40%), CBOE VIX (-5.53%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+1.11%), Magnificent Seven (+1.18%), Micron Technology (+0.08%), Apple (-1.33%), Nvidia (+1.99%), Tesla (-0.35%), Caterpillar (+0.91%), DJ Transportation (+0.61%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.80%), Invesco Mortgage (-0.12%), NASDAQ Golden Dragon China (+0.10%), S&P Biotech (+2.31%), NASDAQ Biotechnology (+1.28%)


올해 손실 2조 돌파 전망…보험사 판매중단 '초강수'

OPEC+, 12월 증산 계획 1달 연기키로 합의

中 '6개월만에' 경기 확장세, 美 추가 금리 인하 기대감 ↑
전운 감도는 열연시장
후판, 더욱 암울한 내년 전망
11월 '냉연 인상의 달'...고로사發 '원가 압박 폭탄' 터진다
Posco홀딩스, 주당 2,500원 배당...시가배당률 0.7%
Codelco사, 2024년 1~9월 동 생산량 5% 감소

[DRAMeXchange 10월 NAND 고정가 발표]

- SLC와 MLC 패키지 다이 가격은 TLC 가격 하락과 client SSD 수요 급감으로 큰 폭 하락. PS5와 Nintendo Switch 출하량 감소도 가격 하락을 악화시킴.
- 10월 SLC는 6~13%, MLC는 평균 24%의 가격 하락 기록. SLC와 MLC NAND Flash의 가격은 각각 0.79~3.07달러로 조정됨.
- 11월 가격은 9~10월 급락 후 감소세가 진정될 것으로 예상되며, 경제 회복 부족, 산업 확장 둔화, 소비자 시장 악화가 원인임.
- 삼성의 MLC 생산 라인 종료 발표는 시장의 관심을 끌며 소용량 eMMC 가격 상승을 초래했으나 큰 우려는 없음.
- 삼성의 생산 종료가 현물 시장에 일시적 영향을 미칠 수 있으며, 이후 가격은 점차 정상화될 전망임.

[DRAMeXchange 10월 서버 DRAM 고정가 발표]

- 서버 DRAM 고정가는 DDR5 수요 덕에 4분기부터 3-8% 상승 예상되며, 반면 DDR4는 가격 인하 압력이 높음.
- 10월 DDR5 64GB 모듈 가격은 283~290달러로 형성, 4분기 최소 3-5% 상승 예상됨.
- DDR4는 높은 재고와 중국 CXMT의 공급 증가로 인해 수요와 가격 상승 억제 요인으로 작용함.
- DDR5 제품군은 4800MT/s와 6400MT/s 사이에 10% 프리미엄이 존재하며, 2024년 2분기 이후 프리미엄 감소 예상됨.
- 2025년 서버 DRAM 시장은 AI 수요와 HBM3e 도입에 따라 변동 가능성이 있으며, DDR5 공급 억제 가능성도 있음.

[DRAMeXchange 10월 PC DRAM 고정가 발표]

- 4분기 PC DRAM 고정가는 대부분 안정세를 유지하며, 8GB DDR4는 21달러, DDR5는 27달러 기록.
- 신규 AI PC 모델 수요가 감소하며, PC OEM 수요와 판매 실적도 기대에 미치지 못함.
- 삼성 HBM3e 퀄 테스트 지연으로 일반 DRAM 공급 부족 우려가 발생함.
- PC OEM들은 2024년 말 DRAM 재고 목표 수준을 낮추며, 4분기 동안 조달 물량을 줄여 재고 감축 계획 중임.
- DDR4 공급-수요 상황이 DDR5보다 약세를 보이며, 리볼 칩 유입과 CXMT의 DDR4 확장도 가격 하락 요인으로 작용함.



SK온, 포드 美 합작공장서 닛산 전기차 배터리 생산 추진

구글, 지도 앱에 제미나이 도입..."지도 열고 장소 정보 질문 가능

[에코프로비엠 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

- 3분기 에코프로비엠 실적은 전기차 수요 둔화로 인해 매출과 출하량 모두 감소했으며, 환율 하락과 리튬 가격 하락으로 재고자산 평가손실 발생하여 적자 전환.
- 4분기 실적도 적자 지속이 예상되나, 환율 상승에 따른 재고 가치 개선으로 적자폭은 축소될 것으로 전망됨.
- 글로벌 전기차 수요 둔화로 인해 기업들의 장기 증설 계획이 하향 조정되고 있으며, 에코프로비엠의 CAPA 계획도 조정될 가능성 큼.
- 에코프로비엠의 양극재 출하량이 연평균 40% 성장해야 목표 달성이 가능하지만, 시장 성장률이 낮아 현실성은 낮음.
- 2026년 실적을 고려해 적정 가치 15조 원을 제시하며, 주가 하방 리스크는 제한적이라고 판단.


[글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (하나증권 자동차 송선재/2차전지 김현수)]

- 9월 글로벌 전기차 판매는 166.2만 대로 YoY 29% 증가했고, 중국 비중은 67%로 주요 시장임.
- 전기차 보조금 정책 변화가 전기차 판매에 미치는 영향을 주목할 시기이며, 미국, 유럽, 중국에서 정책 변화 가능성 있음.
- 친환경차의 초기 구매 가격이 높아 보조금 정책이 소비자 행동에 큰 영향을 미치고 있음.
- 중국은 정책 연장 여부, 유럽은 보조금 재개, 미국은 대선 이후 정책 수정 가능성이 핵심 변수임.
- 중장기적으로 부품 가격 하락과 신차 출시로 전기차의 상품성이 개선되며, 전기차 전환이 지속될 것임.


Andreas Schierenbeck (Hitachi Energy CEO)
- 현재 변압기 산업은 AI 데이터 센터 수요로 인해 "압도되고 있으며" 급증하는 장비 수요를 충족할 수 없는 상태임.
- 변압기 제조업체들은 전력망 업그레이드에 필요한 수요를 맞추기 위해 생산량을 충분히 빠르게 증가시키는 데 어려움을 겪고 있음.
- 생산 능력을 확대하는 것은 확실히 큰 문제이며, 빠르게 증가하지 않을 가능성이 큼.
- 유틸리티의 확장 계획이 지연될 것이며, 현재 인프라의 수명을 연장해야 할 필요가 있을 것임.
- 모든 사람들이 높은 수요에 의해 압도되고 있는 상황임.
- Hitachi Energy는 4년 전 ABB Power Grids 인수 이후 Hitachi의 주요 성장 동력이 되었음.
- 2030년까지 연 매출을 10억에서 20억 달러씩 늘려 300억 달러를 목표로 하고 있음.


- LS ELECTRIC
- 3분기 매출액은 1조 212억원, 영업이익은 665억원으로 어닝 쇼크를 기록했으며, 전력 사업 부문 부진이 원인.
- 북미 지역의 설비 투자 지연과 국내 변압기 매출 증가로 전력 인프라 부문 수익성이 둔화되었고, 베트남 자회사는 태풍 복구 비용이 반영.
- 전력 인프라 부문에서 초고압변압기 수주가 북미 지역에서 강세를 보이며, 부산 공장 증설과 KOC 인수로 생산 능력이 확대될 전망.
- 2025년 하반기부터 북미 유통망 진출로 배전기기 부문의 실적 성장세도 예상.


주간 조선지표
- 신조선가 지수는 이번 주에 1포인트 하락하여 189를 기록
- 벌크선 부문의 선가가 하락을 하면서 전체 선가지수 하락을 야기한 것으로 판단
- 중고선가 지수는 직전 주와 동일한 178
- Clarksea지수 (선박 수익성)는 직전 주 대비 1.9% 하락하여 23,093달러/일을 기록


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

앞뒤 다 잘라먹고 자극적인 것만 쓰는 우리는 그들을 뭐뭐뭐라고 부르죠


[속보]이재명 "금투세 시행이 맞지만 폐지 불가피"
https://v.daum.net/v/20241104093634262

[속보]이재명 "금투세, 시행하는 게 맞지만 폐지에 동의하기로"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409374793474