중국 CMOC사, 연간 코발트 생산량 목표 조기 초과 달성2024-10-31

세계 1위 코발트 생산업체 CMOC Group사는 1~9월 코발트 생산량이 84,722톤을 기록함에 따라 연간 생산량 목표 7만톤을 조기 초과 달성했다고 10월 28일 발표함. 동사는 콩고민주공화국 소재 대형 프로젝트 두 곳에서 동과 함께 부산물인 코발트를 생산하고 있으며, 1~9월 동 생산량이 전년 동기 대비 78% 확대됨에 따라 코발트 생산량도 증가했다고 설명함. 3분기 순이익은 동 증산 및 동 가격상승의 영향으로 전년 대비 64% 급증한 U$4.1억을 기록함. 한편, 코발트 시황은 CMOC사의 코발트 증산으로 가격 하방압력이 가중됨. (Mining.com 10.29)

Lynas Rare Earths사, 2024년 7~9월 매출 6% 급감2024-10-31

호주 광산업체 Lynas Rare Earths사는 희토류 가격 하락으로 2024년 7~9월 매출이 A$1억 2,050만에 그치며 전년 동기 A$1억 2,810만에서 6% 가까이 감소했다고 10월 29일 발표함. 희토류 가격이 일제히 하락한 가운데, 동사의 제품 평균 판매가도 A$42.5/kg로 전년 대비 A$46.9/kg도 하락했기 때문임. 동기 희토류 산화물(REO) 생산량도 전년 3,609톤에서 금년 2,722톤으로 감소해 매출이 감소함. (Mining.com 10.29)

10월 31일(목) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#페놀
https://naver.me/5LHX9Q3R

[업종별 수급 현황]
#반도체 #전기전자 #IT종합
https://naver.me/5UEA2aQ8

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10월 31일 주요 리포트 요약

Upgrades

1. 기업명: Meritage Homes (MTH)
Company Description: Meritage Homes는 미국 주택 건설 기업
금융회사: Goldman Sachs
등급 변화: ‘buy’로 상향
목표가 변화: $205에서 $235로 상향
코멘트: 현재의 평가가 매력적인 진입점이라고 판단

2. 기업명: KLA Corp (KLAC)
Company Description: KLA는 반도체 제조 장비 공급업체
금융회사: Oppenheimer
등급 변화: ‘outperform’로 상향
목표가 변화: $750에서 $850로 상향
코멘트: 1분기 실적이 기대를 초과하여 긍정적

3. 기업명: Danaher (DHR)
Company Description: Danaher는 상업용 제품 제조 및 서비스 제공 기업
금융회사: Wolfe
등급 변화: ‘outperform’로 상향
코멘트: 성장세 회복과 마진 확대로 투자 매력 증가

4. 기업명: Wingstop (WING)
Company Description: Wingstop은 치킨 윙 레스토랑 체인 운영
금융회사: BTIG
등급 변화: ‘buy’로 상향
목표가 변화: $370로 설정
코멘트: 실적 발표 후 주가 하락을 매수 기회로 평가

5. 기업명: Regions Financial (RF)
Company Description: Regions Financial은 지역 기반의 금융 서비스 기업
금융회사: KBW
등급 변화: ‘outperform’로 상향
코멘트: 재무 관리와 자본 시장 수익 개선 기대

6. 기업명: L3Harris Technologies (LHX)
Company Description: L3Harris는 방산 기술 및 항공우주 장비를 제조하는 글로벌 기업
금융회사: Bank of America
등급 변화: ‘buy’로 상향
코멘트: 비용 절감 전략으로 강화된 성장 가능성

7. 기업명: Microsoft (MSFT)
Company Description: Microsoft는 기술 산업에서 선도적인 소프트웨어 기업
금융회사: Goldman Sachs
등급 변화: ‘buy’ 재확인
코멘트: 기술 산업에서 가장 매력적인 투자 기회로 평가

8. 기업명: Meta Platforms (META)
Company Description: Meta는 AI 기반 광고 개선을 통해 성장을 추구하는 기업
금융회사: Bank of America
등급 변화: ‘buy’ 재확인
코멘트: AI와 비디오로 주도되는 사용 증가와 높은 ROI 가능성

9. 기업명: Coinbase (COIN)
Company Description: Coinbase는 암호화폐 거래소
금융회사: Oppenheimer
등급 변화: ‘outperform’ 재확인
코멘트: 강력한 대차대조표가 옵션 제공

10. 기업명: Robinhood (HOOD)
Company Description: Robinhood는 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼
금융회사: Wolfe
등급 변화: ‘outperform’ 재확인
코멘트: 암호화폐 관련 선택 가능성 및 4분기 가이던스 기대

11. 기업명: Carvana (CVNA)
Company Description: Carvana는 온라인 중고차 거래 플랫폼
금융회사: Wells Fargo
등급 변화: ‘overweight’ 재확인
목표가 변화: $250에서 $300로 상향
코멘트: 3분기 강력한 실적과 소매 유닛 성장 가속화

12. 기업명: Walmart (WMT)
Company Description: Walmart는 미국 기반의 글로벌 소매업체
금융회사: Wells Fargo
등급 변화: ‘overweight’ 재확인
목표가 변화: $88에서 $90로 상향
코멘트: 11월 중순 실적 발표 전 긍정적 전망

13. 기업명: Target (TGT)
Company Description: Target은 미국의 대형 소매업체
금융회사: Wells Fargo
등급 변화: ‘overweight’ 재확인
코멘트: 약세 국면에서 매수 기회를 추천

Downgrades

1. 기업명: Arm (ARM)
Company Description: Arm은 반도체 설계 전문 기업
금융회사: Bernstein
등급 변화: ‘underperform’로 하향
코멘트: AI 외에 전반적인 반도체 환경이 불투명하여 상승 여력 부족

2. 기업명: Brinker International (EAT)
Company Description: Brinker는 Chili's 등 레스토랑을 운영하는 기업
금융회사: JPMorgan
등급 변화: ‘neutral’로 하향
코멘트: 주가 상승에 따른 가치 평가 우려

3. 기업명: Biogen (BIIB)
Company Description: Biogen은 바이오 제약사로 알츠하이머 치료제 개발 중
금융회사: Morgan Stanley
등급 변화: ‘equal weight’로 하향
코멘트: Leqembi 출시가 기대를 밑돌며, 향후 파이프라인 옵션 제한

4. 기업명: Kraft Heinz (KHC)
Company Description: Kraft Heinz는 식음료 산업의 글로벌 선도 기업
금융회사: Deutsche Bank
등급 변화: ‘hold’로 하향
코멘트: 성장 및 수익성 전망이 약화됨


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio_US

[24년 10월 31일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

Novartis 치료제 FDA 승인 획득, Google TPU 점유율 70% 전망, 글래스 기판 첨단 패키징 혁신, 유럽 EV 판매 증가 지속, ARM PC 시장 진출 준비, 중국 태양광 가격 인상, 메타·MSFT AI 지출 증가, Siemens Altair 인수 계약, MS 클라우드 매출 실망, Meta MS AI 투자 확대, 빅테크 소형 원자로 투자, STMicroelectronics 가이던스 재조정, Maersk 해상 운송 차질, 에스티 로더 주가 하락, 인도 주식 외국인 매도

https://naver.me/FW6Nls7z

2. US 기업 TP 정리

가) 투자등급 상향

GOOGL, EA, KLAC, META, OHI, SMUR, BKNG, CVNA, MSTR, PCTY, RCL, TWLO, XPO, RDDT, AMD, SYK, CVNA, META, DASH, EQIX, SFM, ITT, MSTR


나) 투자등급 하향

BIIB, KHC, TT, RCKY, SNBR, ETSY, IRTC, TDOC, LLY

https://naver.me/FW6Nls7z


3. US 기업 리포트 요약

L3Harris Technologies (BofA Securities), CACI International (Jefferies), Bio-Techne (KeyBanc), Teladoc (Citi), Axalta Coating Systems (BMO Capital), Meta Platforms Inc. (BMO Capital), Hercules Capital Inc. (Piper Sandler)

Biogen (Morgan Stanley), Lyell Immunopharma (Bank of America), Caesars Entertainment (CFRA), United Microelectronics Corp (JPMorgan), ABB (Goldman Sachs), Redwire (B. Riley), Monolithic Power Systems (Rosenblatt Securities)


https://naver.me/xprobV0i


3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

- 주요 내용

트럼프 재선시 재무장관 거론, 폴슨 머스크 협력, 연방지출 감축, 日 증시 4일만 반락, 기준금리 동결, 닛케이지수 0.5% 하락, CNN 이란 공격 가능성, 고려아연 공개매수 계획, 금감원 부정거래 가능성, 경영권 분쟁 집중 조사, 에스티팜 110억원 공급 계약, 美 바이오텍 올리고, 영국 변종 엠폭스 확진자 발생, 한화에어로 천무 수출 달성, 내년 수출량 확대

https://naver.me/F0zgOT9u


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11월 1일 Daily

자료 본문
https://naver.me/5Rh7JIAm
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (-0.90%), S&P 500 (-1.86%), Nasdaq (-2.81%)

★Global Indices
MSCI South Korea (-1.47%), MSCI Emerging Markets (-0.62%), Kospi야간선물 (-0.81%), CBOE VIX (+13.81%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-4.01%), Magnificent Seven (-3.85%), Micron Technology (-4.26%), Apple (-1.92%), Nvidia (-4.72%), Tesla (-2.99%), Caterpillar (-0.81%), DJ Transportation (-0.44%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.13%), Invesco Mortgage (-2.89%), NASDAQ Golden Dragon China (-1.30%), S&P Biotech (-1.43%), NASDAQ Biotechnology (-1.41%)


골드만삭스 (Goldman Sachs)
- 10월 비농업 고용이 전달보다 9만5천 명 증가할 것으로 추정
- 예상한 9만5천 명 증가는 최근 3개월 평균인 18만6천 명보다 낮은 수준
- 허리케인과 파업 영향으로 고용이 감소했으며, 실업률은 4.1%로 유지될 것
- 파업으로 인한 고용 감소 폭은 4만1천 명, 허리케인 영향은 4만~5만 명으로 예상되며, 두 요인을 합치면 약 9만1천 명이 감소한다.
- 시간당 평균 소득은 0.3% 증가할 것으로 예상

英 국채금리 급등…예산안 공포가 투매 촉발
해리스·트럼프, '선벨트' 조지아·노스캐롤라이나서 1%p 박빙[2024美대선]

생산·소비, 한 달 만에 감소…경기 '상고하저' 경고음

美 반도체 보조금, 태양광 웨이퍼까지 확대…한화큐셀 등 수혜

두산로보틱스·밥캣 합병, 금감원 기류 변화로 탄력
- 금감원 함용일 부원장이 두산의 계열사 가치 평가 자율성을 인정한다고 밝혔음
- 두산, 기존 분할·합병 비율 1 대 0.031에서 1 대 0.043으로 조정하여 금감원 요구 수용
- 두산, 외부평가기관 검증 후 정정된 증권신고서 제출 예정
- 12월 12일 주주총회에서 합병 승인 시 내년 1월 31일 분할·합병 완료 계획
- 2월 21일 합병된 계열사 재상장 예정

체코 당국, 한수원 원전 계약 이의제기 기각
- 체코 반독점 당국이 한수원과 체코 정부의 두코바니 원전 건설 계약에 대한 EDF와 웨스팅하우스의 이의제기를 기각했음
- UOHS는 두 회사의 제안 절차를 중단하거나 기각했다고 밝힘
- EDF와 웨스팅하우스가 항소할 경우 최종 결정 전까지 한수원과 계약 체결 불가
- 체코 정부는 24조원 규모의 두코바니 원전 건설 우선협상대상자로 한수원을 선정한 바 있음
- 이번 결정으로 한수원과 체코 간 협상이 더욱 속도를 낼 것으로 예상됨


녹내장 약이 치매 예방?…"동물실험서 타우 단백질 축적 방지"

EUROFER, 24년 철강 소비 전망 하향 조정
내년 中 철강 수요 예상치보다 더 낮을수도...
10월 철근 시장 악화 지속돼, 11월 기대감도 높지 않아
"조선용 후판 수요, 주력 선종 변화에 따라 감소 가능성"↑
"건설용 강재 수요, 내년 소폭 증가 전망"
철 스크랩 재고, 2주 연속 증가...증가폭 확대

애플 인텔리전스, RAM 업그레이드 통한 큰 변화
- 애플이 M4 iMac에 이어 M4 Mac mini의 기본 RAM을 8GB에서 16GB로 두 배 늘렸음
- 교육용 스토어에서 M4 Mac mini 16GB 모델을 $499에 제공하여 큰 혜택으로 평가됨
- 애플 인텔리전스의 요구에 맞추어 RAM을 증가시켜 미래 AI 기능에 대비하려는 의도로 보임
- 내년 출시될 M4 MacBook Air도 같은 RAM 증가를 적용할 가능성이 있어 기대됨
- M4 Mac 라인업이 강력한 성능으로 Mac mini의 위상을 높이고 있음

M4 Max 칩, 성능 대폭 향상된 CPU와 GPU 탑재
- 애플이 M4 Max 칩을 새 14인치, 16인치 MacBook Pro 모델에 탑재하여 출시함
- 최고 사양은 16코어 CPU, 40코어 GPU, 546 GB/s 메모리 대역폭 제공
- M3 Max와 비교해 전체 성능 20% 증가 예상
- Thunderbolt 5 지원으로 최대 120 Gb/s 속도의 I/O 성능 제공
- MacBook Pro는 현재 사전 주문 가능하며, 11월 8일부터 첫 배송 시작 예정

애플, M4 Mac 라인업 공개
- MacBook Pro, iMac, Mac mini가 M4 Pro와 M4 Max 칩을 탑재해 출시 예정이며, 11월 8일부터 배송 시작
- MacBook Pro는 Thunderbolt 5, Center Stage 카메라, 역대 최장 배터리 수명 제공
- iMac과 Mac mini는 USB-C 액세서리와 나노 텍스처 디스플레이 옵션 추가
- 새로운 Mac mini는 최초의 탄소 중립 제품으로 출시
- macOS Sequoia 15.1 업데이트로 애플 인텔리전스 기능 추가, Cyberpunk 2077 게임 출시 예정

8GB RAM 시대 종말: 애플, 모든 Mac 기본 RAM 16GB로 업그레이드
- 애플이 M4 칩을 탑재한 새로운 MacBook Pro 출시와 함께 모든 Mac의 기본 RAM을 16GB로 상향했음
- 기존 MacBook Air와 MacBook Pro의 8GB 모델을 대체하며, 모든 모델이 16GB RAM으로 시작함
- 애플 인텔리전스 기능이 RAM 업그레이드의 주요 원인으로, AI 기능은 많은 RAM을 필요로 함
- 8GB RAM이 AI 기능에 최소 필요 요건이지만 향후 기능 확장을 위해 추가 RAM이 필요할 가능성이 큼
- iPhone 17 Pro 모델에는 12GB RAM이 탑재될 예정으로, 애플이 향후 더 많은 RAM을 요구하는 AI 기능을 준비 중인 것으로 보임

Ming-Chi Kuo (애플 애널리스트)
- 애플이 현재 Broadcom에서 공급받고 있는 Wi-Fi+Bluetooth 칩을 자사 칩으로 대체할 계획임
- iPhone 17부터 TSMC의 N7 공정을 통해 Wi-Fi 7을 지원하는 자체 Wi-Fi 칩을 탑재할 예정
- 약 3년 내에 대부분의 애플 제품에 이 칩을 적용해 비용 절감과 애플 생태계 통합을 강화할 것
- 새로운 5G 칩 또한 2025년 상반기 iPhone SE, 하반기 iPhone 17 Air에 탑재 예정임
- 애플의 5G와 Wi-Fi 칩은 별도의 칩으로 개발되고 있어 다양한 제품에 각각 적용될 가능성이 있음


Intel Corporation (INTC)
- 3분기 동안 166억 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 28억 달러의 구조조정 비용과 159억 달러의 자산 손상 비용으로 인한 것
- 4분기 매출 가이던스를 133억~143억 달러로 제시하며 LSEG가 집계한 월가 예상치(136억 6000만 달러)를 웃돌 것이라 기대
- 조정 주당순이익(EPS)을 12센트로 예상, 이는 전문가 예상치 8센트를 크게 초과할 전망
- 시장 점유율 감소와 AI 부문 부진 속에서도 회사는 파운드리 사업 전환을 통해 장기적인 자금 확보와 성장 기회를 모색 중


Mark Zuckerberg (Meta CEO)
- Meta는 Llama 4 모델을 훈련하기 위해 10만 개 이상의 Nvidia H100 AI GPU로 구성된 클러스터를 사용 중이다. 이는 내가 본 것 중 가장 큰 규모이다.
- Llama 4는 새로운 모달리티, 더 강력한 추론, 더 빠른 성능을 목표로 훈련 중이며, Microsoft, Google, Musk의 xAI와의 경쟁에서 중요한 발전이다.
- Meta는 2024년 말까지 50만 개 이상의 H100 상당의 AI GPU를 확보할 계획이다.

대덕전자
- 패키지기판 부진으로 수익성 감소, 일회성 비용 약 40억원 반영
- 4분기 매출 2,180억원, 영업이익 92억원 예상, 영업이익은 전분기 수준 유지 전망
- AI용 MLB 제품 승인 및 양산 가능성으로 실적 상향 여력 있음

AI 시대를 위한 시스템 설계: 엔비디아, NVLink Switch로 AI 확장
- 엔비디아의 NVLink Switch는 GB200 NLV72 시스템을 위한 고속 교차 연결 네트워크 스위치임
- 5세대 NVLink는 포트당 100GB/s 대역폭을 제공하며, Blackwell GPU는 18개의 포트를 통해 GPU당 1.8TB/s의 대역폭을 가짐
- GB200 NLV72 시스템은 36개의 Grace CPU와 72개의 Blackwell GPU를 NVLink Switch로 연결하여 시스템 대역폭 130TB/s를 실현함
- GB200 NLV72는 27조 개 파라미터를 지원해 GPT-4와 같은 대형 AI 모델과 과학적 분석, 인공지능 일반화(AGI) 목표를 위한 워크로드에 적합함
- 기존 데이터센터의 공간을 줄이면서 AI와 HPC 워크로드 효율을 높이고, 새로운 데이터센터 설계에 높은 공간 효율성을 제공

美 피스컬노트, 한국 자회사 '에이셀테크놀로지' 매각

전력 부족으로 영국과 유럽 데이터센터 성장 지연
- 전력 부족이 글로벌 데이터센터의 주요 문제로 대두됨
- 영국 내 신규 데이터센터 건설이 전력 공급 부족으로 지연되고 있음
- 영국 정부는 데이터센터를 핵심 인프라로 지정하며 계획 제약을 완화했음
- 데이터센터의 전력 수요 증가는 유럽의 환경 목표 달성에 큰 걸림돌이 될 수 있음
- AI 발전을 지원하기 위해 데이터센터의 냉각 시스템 요구사항도 더욱 증가하고 있음

美 정부, EUV 리소그래피 분야에서 ASML과 경쟁하기 위해 10억 달러 규모의 센터에 자금 지원 예정
미국 정부는 네덜란드의 ASML에 대응하고자 차세대 EUV 공정 기술을 위한 10억 달러 규모의 연구 센터에 자금 지원 중, 키 플레이어는 Applied Materials 예상

Nvidia, Intel/AMD와 경쟁할 ARM 기반 PC 플랫폼 계획 (Digitimes)
1년여 전 발표된 미디어텍과의 잠재적 협력과 함께, 25년 9월 출시를 목표로 소비자 및 상업용 시장용 ARM 기반 CPU/GPU 플랫폼 계획 중인 것으로 파악

포드, EV 판매 부진으로 2025년까지 F-150 라이트닝 생산 중단

Alphabet, 'AI 개요' 100개국으로 확장해 글로벌 검색 기능 강화
- Alphabet (GOOG), 10월 28일 Google의 ‘AI Overviews’를 100개국으로 확장 발표했음
- 이번 확장으로 영어, 힌디어, 인도네시아어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어 등 다국어 지원 시작
- AI Overviews는 Google 검색에서 생성 AI를 활용해 요약 정보와 추가 탐색 링크 제공함
- 매월 10억 명 이상의 글로벌 사용자가 새로운 검색 경험을 통해 도움 받을 것으로 기대됨
- 향후에도 Alphabet은 AI 분야에서 강력한 성장을 지속할 계획


오픈AI, ChatGPT 검색 기능 도입으로 구글에 도전
- 오픈AI가 ChatGPT에 'ChatGPT 검색' 기능을 추가하여 실시간 정보 검색과 뉴스 출처 표시 기능 제공
- 새로운 검색 기능은 유료 ChatGPT Plus와 Team 사용자에게 우선 제공, 향후 무료 사용자에게도 확대 예정
- 구글과 마이크로소프트가 대화형 AI 기능을 검색에 도입한 가운데 오픈AI도 검색 시장 진출
- 주요 언론사와의 협약을 통해 최신 정보를 제공하며, 파트너사 피드백을 반영하여 콘텐츠 선택 및 요약 길이 조정
- 오픈AI는 선거 등 중요한 정보에 대해 신뢰성 있는 출처로 유도할 방침

하이브 (352820.KS / Buy)
- 4분기 성수기와 2025년 BTS 완전체 활동, 신규 멤버십 도입으로 위버스 수익화 기대
- 3분기 매출액 5,215억원, 영업이익 502억원으로 컨센서스 하회 전망
- 차세대 성장 동력으로 엔하이픈과 보이넥스트도어 앨범 판매량 증가
- BTS의 월드 투어 재개 시 큰 수익 기여 기대

SOOP (067160.KQ / Buy)
- 플랫폼 서비스 매출 826억원, 별풍선 매출 800억원 기록
- 국내 SOOP 리브랜딩 후 추가 스트리머 유입으로 성장 기대
- 연내 글로벌 SOOP 정식 출시와 동시 송출 예정, 실적 성장 기여 예상


아모레퍼시픽그룹 3분기 영업이익 161% 증가
- 아모레퍼시픽그룹 3분기 영업이익 750억 원으로 전년 대비 160.5% 증가했음
- 매출은 1조 681억 원으로 10.9% 증가, 순이익은 516억 원으로 23.8% 늘었음
- 북미에서 라네즈 등 주요 브랜드 선전과 코스알엑스 실적 편입 효과가 주요 성장 요인
- 해외 매출은 35.8% 증가해 영업이익 흑자 전환, 미주와 EMEA 지역 매출 각각 108%, 339% 증가
- 아모레퍼시픽그룹은 미국, 일본 등 글로벌 시장 집중 육성과 중국 사업 구조 재편 계획

Han Sang-yoon (한화에어로스페이스 전무)
- 3분기 역대 최대 실적을 달성했으며, 4분기에도 이익이 계속 증가할 전망이다.
- 예상보다 많은 제품 인도량이 주요 요인으로, 특히 4분기에는 폴란드에 K9, 천무를 주요 수출할 계획이다.
- 내년과 내후년에도 K9과 천무 인도량이 증가하여 영업이익 성장세가 지속될 것이다.
- 현재 공장 가동률이 100%에 미치지 않아, 생산 병목 현상 없이 공급을 증가할 수 있다.
- 러시아-우크라이나 전쟁이 끝나더라도 무기 수요는 지속될 가능성이 있다.
- 순차입금이 급증한 이유는 인도 물량의 급격한 증가로 운전자본이 증가했기 때문이다.
- 내년부터는 분기별로 큰 차이 없이 인도 물량이 유지되어, 순차입금은 올해를 정점으로 감소할 것이다.
- 손재일 대표의 한화시스템 대표 겸직은 양사의 기업가치 제고를 위한 시너지 창출 노력이다.
- 한화에어로스페이스가 한화시스템 방산 사업 부문을 인수할 것이라는 소문은 근거 없는 루머이다.

한화에어로스페이스
- 3분기 매출액 2조 6,312억원, 영업이익 4,772억원으로 어닝 서프라이즈 기록
- 지상방산부문이 수출 물량 증가로 실적 개선을 주도함
- 4분기 K9 자주포 및 천무 다연장로켓 납품 물량 증가 전망
- 2025년에도 실적 개선 기대, 수출 증가와 내수 수익성 상승이 기여

현대글로비스
- 3분기 매출액 7.47조원, 영업이익 4,691억원으로 시장 기대치 상회
- 해외 물류, 완성차 해상운송, CKD 부문 성장 지속
- 4분기 PCTC 운임 조정 및 선대 확대가 수익성에 긍정적 영향 예상
- 주주환원 확대 및 장기 사업 목표 제시로 주주가치 제고 기대

효성중공업
- 3분기 매출액 11,452억원, 영업이익 1,114억원으로 시장 기대치 상회
- 중공업 부문 신규 수주와 수익성 높은 해외 매출 증가가 이익률 상승에 기여
- 해외 수주 확대 및 생산설비 확충으로 장기적 성장 기대
- 4분기 일회성 비용보다 전사 실적 성장에 주목 필요

HD한국조선해양 (009540)
- 3분기 매출액 6조 2,458억원, 영업이익 3,984억원으로 양호한 실적 기록
- HD현대중공업은 체인지오더로 인한 일회성 이익 발생으로 영업이익 상회
- HD현대미포는 제품 Mix 개선과 공정 안정화로 빠른 실적 개선 중
- HD현대삼호는 건조물량 증가와 선가 상승으로 실적 개선 지속
- 수익성 높은 수주잔고 비중이 높아 향후 실적 개선 기대


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 25,697억원(67.1% YoY) (2.0% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM)
24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM)
24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM)
24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM)
24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM)
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)
23년12월: 18,935억원 (1.9% YoY) (6.7% MoM)
23년11월: 17,740억원 (-8.5% YoY) (15.3% MoM)
23년10월: 15,380억원 (-31.1% YoY) (-1.9% MoM)
23년09월: 15,682억원 (-36.9% YoY) (-6.9% MoM)
23년08월: 16,844억원 (-35.3% YoY) (14.2% MoM)
23년07월: 14,747억원 (-51.8% YoY) (-2.7% MoM)
23년06월: 15,151억원 (-51.6% YoY) (-4.6% MoM)
23년05월: 15,882억원 (-48.8% YoY) (4.0% MoM)
23년04월: 15,269억원 (-42.3% YoY) (2.9% MoM)
23년03월: 14,833억원 (-50.0% YoY) (24.8% MoM)
23년02월: 11,887억원 (-53.8% YoY) (6.3% MoM)
23년01월: 11,178억원 (-58.1% YoY) (-39.9% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 5,922억원(-22.0% YoY) (-29.2% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM)
24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM)
24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM)
24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM)
24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM)
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)
23년12월: 8,134억원 (78.6% YoY) (6.8% MoM)
23년11월: 7,616억원 (6.4% YoY) (0.3% MoM)
23년10월: 7,591억원 (-6.0% YoY) (-19.6% MoM)
23년09월: 9,438억원 (2.7% YoY) (27.8% MoM)
23년08월: 7,387억원 (-8.0% YoY) (61.2% MoM)
23년07월: 4,582억원 (-51.9% YoY) (-25.0% MoM)
23년06월: 6,107억원 (-38.2% YoY) (23.8% MoM)
23년05월: 4,933억원 (-51.1% YoY) (6.7% MoM)
23년04월: 4,624억원 (-48.6% YoY) (-44.5% MoM)
23년03월: 8,336억원 (-7.2% YoY) (34.4% MoM)
23년02월: 6,203억원 (-17.0% YoY) (35.5% MoM)
23년01월: 4,579억원 (-25.7% YoY) (0.5% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 12,307억원(0.8% YoY) (-26.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)
23년12월: 14,718억원 (7.2% YoY) (19.1% MoM)
23년11월: 12,355억원 (2.7% YoY) (1.2% MoM)
23년10월: 12,211억원 (-1.0% YoY) (-20.2% MoM)
23년09월: 15,311억원 (27.2% YoY) (44.6% MoM)
23년08월: 10,589억원 (-2.0% YoY) (3.3% MoM)
23년07월: 10,250억원 (-9.7% YoY) (-23.7% MoM)
23년06월: 13,443억원 (24.2% YoY) (32.3% MoM)
23년05월: 10,162억원 (-16.8% YoY) (-3.2% MoM)
23년04월: 10,496억원 (-22.4% YoY) (-13.5% MoM)
23년03월: 12,137억원 (0.3% YoY) (45.0% MoM)
23년02월: 8,371억원 (-21.1% YoY) (-4.3% MoM)
23년01월: 8,749억원 (-17.1% YoY) (-36.3% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 9,591억원(69.2% YoY) (-42.1% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)
23년12월: 6,254억원 (-38.6% YoY) (22.7% MoM)
23년11월: 5,096억원 (-44.9% YoY) (-10.1% MoM)
23년10월: 5,668억원 (-46.3% YoY) (-7.4% MoM)
23년09월: 6,120억원 (-63.6% YoY) (31.4% MoM)
23년08월: 4,658억원 (-63.2% YoY) (-31.8% MoM)
23년07월: 6,827억원 (-39.4% YoY) (-0.5% MoM)
23년06월: 6,864억원 (-59.6% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 7,020억원 (-60.2% YoY) (85.8% MoM)
23년04월: 3,779억원 (-78.4% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 6,996억원 (-59.1% YoY) (51.1% MoM)
23년02월: 4,631억원 (-70.3% YoY) (16.0% MoM)
23년01월: 3,993억원 (-71.9% YoY) (-60.8% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 15,930억원(55.2% YoY) (-33.5% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 23,942억원 (54.9% YoY) (40.3% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM)

11월 1일 식전 뉴스

10월 수출증가율 4.6%, 두달째 한 자릿수…예상 하회

한국 무역수지
- 잠정치 실제 3.167B (예상 4.1B, 이전 6.66B)

한국 수출 성장률, 7개월 최저치 기록
- 2024년 10월 한국의 수출은 전년 대비 4.6% 증가한 575억 달러를 기록하며 9월 7.5% 증가에서 둔화됨.
- 반도체 수요가 견조했지만, 이는 13개월 연속 수출 증가세를 이어갔으나, 시장 예상치 6.9%를 밑도는 수치이자 3월 이후 가장 낮은 성장률임.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330646


갤럽, 한국 윤 대통령 지지율 19%로 하락, 취임 후 역대 최저
https://www.khan.co.kr/politics/politics-general/article/202411011009011


에스티팜, 잇단 수주…"2030년 매출 1조"
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=918018

데브시스터즈, VNG게임즈와 '쿠키런:오븐스매시' 아시아 퍼블리싱 계약
https://www.newsis.com/view/NISX20241101_0002942549

부르는게 값' TSMC, 3나노·CoWoS 가격 천정부지 솟을듯
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79206

10월 수출 4.6% 증가한 575억달러…무역흑자 31.7억달러
https://www.newspim.com/news/view/20241101000183

에임드바이오, ADC 후보물질 ‘AMB302’ 美 FDA 임상 1상 IND 승인받아
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17890

[차이나 브리프] 반도체 파운드리 가격 하락세
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30460

삼성전자 목표가 하향한 증권가…"경쟁사보다 HBM 판매 늦어"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330636

유비케어, 비만치료제 '위고비' 업계 최다 물량 확보
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=625641

맥심·카누도 오른다…동서식품, 가격 8.9% 인상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241101049100030

“3분기 양극재 판매량 전분기 대비 35% 감소”-에코프로 컨콜
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02912646639081456&mediaCodeNo=257

씨티, 올해 韓 성장률 2.2%로 하향…4분기 과잉 긴축 위험
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330644

에코프로 컨콜
- 에코프로 4분기 판매 부진 예상. 내년 반등 기대
- 내년 리튬 시세 하락 제한적일 것
- 연말 상당한 규모의 재고자산평가 충당금 추가 설정

‘레깅스 탑2′ 젝시믹스·안다르, 나란히 M&A 매물로 나왔다
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/01/BN6ZXZLXDZCUHD7Y5XIP6VKRRY/


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

D램익스체인지 10월 메모리 고정가격

1. PC용 D램 (DDR4 8Gb)
- 10월 평균 고정거래가격은 1.7달러로 지난달과 동일, 두 달간 하락세를 멈추고 보합.
- D램 고정가격은 7월 이후 두 달 연속 하락하다가 10월에 하락세가 멈춤.

2. 낸드플래시 (128Gb 16Gx8 MLC)
- 메모리카드 및 USB용 범용제품으로, 고정거래가격은 8월에 4.9달러였으나 이후 두 달 연속 하락세.
- 10월에는 하락 폭이 9월(-11.4%)보다 커지며 29% 하락.

10월 주택 판매 (중국 주택도시건설부)

- 중국 여러 도시에서 주택 판매가 증가
- 특히 1선 도시에서 증가세 두드러지며, 신규 상업용 주택 거래량은 전년 대비 14.1% 증가, 기존 주택은 47.3% 증가
- 광저우, 선전, 난징, 닝보, 다롄, 둥관 등에서 신규 주택 거래가 전년 대비 30% 이상 증가했음
- 베이징, 상하이, 선전, 항저우에서는 기존 주택 거래가 전년 대비 50% 이상 증가했음
- 10월은 8개월 연속 감소 이후 신규 및 기존 주택 판매가 처음 증가한 달

11월 1일 장 마감 전 뉴스

고려아연 ‘기습 유증’ 자충수…‘우군’들도 거리두기?
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050345

‘위고비’ 열풍 이을 ‘오젬픽 페이스’ 수혜주는?

1. 오젬픽 페이스와 관련된 수혜주
- 비만치료제 ‘위고비’ 열풍 속에서 ‘오젬픽 페이스’ 관련 수혜주로 보툴리눔 톡신, 필러, 에너지 기반 의료기기(EBD), 스킨부스터 업체들이 주목받고 있다.
- '오젬픽 페이스'는 노보노디스크의 당뇨 치료제 오젬픽 투약 후 급격한 체중 감량으로 피부 처짐과 주름이 두드러진 얼굴을 의미한다.
- GLP-1 유사체로 개발된 위고비 역시 체중 감량 효과가 뛰어나 같은 현상이 나타날 가능성이 높다.

2. 주요 수혜 기업 및 관련 제품
- 휴젤(145020): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 리프팅실을 보유한 ‘메디컬 에스테틱 삼각편대’로 시장 진출. 미국 FDA 허가를 통해 국내외 시장에서 성과를 기대하고 있으며, ITC 소송 승리로 미국 내 시장점유율 10% 달성 시 약 2800억 원의 신규 매출 발생 예상.
- 메디톡스(086900): 보툴리눔 톡신 ‘뉴럭스’로 국내 시장점유율 증가 예상. 2026년까지 1위 탈환 전망으로 내수 확대로 이익 개선 기대.
- 제테마(216080): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 4세대 리프팅실 개발. 안전성을 강화한 필러 기술을 탑재해 시장 확대 중.

3. EBD 및 스킨부스터 관련 기업
- 클래시스(214150): ‘슈링크’ FDA 승인 추진, 이루다와의 합병으로 EBD 제품 포트폴리오 확장.
- 제이시스메디칼: 비침습 고주파(RF) 미용기기 ‘덴서티’로 510k 승인 획득, 아키메드 인수로 글로벌 시장 확대 기대.
- 하이로닉: RF 기기 ‘실크로’가 FDA 510k 승인 획득, 동화약품에 인수돼 수출 및 수익성 증대 예상.
- 파마리서치(214450): 스킨부스터 ‘리쥬란’을 통해 피부 건강 회복 시술을 제공하며 오젬픽 페이스 수혜주로 각광. 자회사 파마리서치바이오의 보툴리눔 톡신 ‘리엔톡주’도 보유, 일본 및 동남아시아에서 빠르게 성장.

4. 시장 전망 및 업계 동향
- 오젬픽 페이스 문제를 해결할 업체들에 대한 관심이 높아지고 있으며, 비만치료제 시장의 초기 단계임에도 불구하고 미용의료 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.
- 업계 관계자들은 이러한 수요가 본격적으로 반영되는 시점을 2026년으로 예상하며, 투자자들은 이에 따른 장기적 성장 가능성을 주목하고 있다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806639081456&mediaCodeNo=257

슈퍼마이크로의 재정 위기가 전개되고, 공급망은 2가지 핵심 문제에 주목하고 있다:
- 슈퍼마이크로의 재정 위기 상황 지속됨.
- 공급망에서 두 가지 주요 문제에 초점 맞춤.
- 일부 공급업체는 자금 회수에 우려 표명함.
- 공급망 불안정성이 장기화될 가능성 있음.
https://www.digitimes.com/news/a20241101PD212/supermicro-supply-chain-demand-market-nvidia.html

인텔, 18A용 설계승인 2건 확보, 하지만 0.4 결함밀도는 대량생산에 부적합
- 인텔, 18A 공정 설계 승인 두 건 획득함.
- 그러나 결함 밀도가 대량 생산에 어려움 예상됨.
- 높은 결함률로 인해 생산 효율성 저하 우려됨.
- 대량생산 가능 여부에 대한 논의가 이어짐.
- 추가적인 개선 작업이 필요한 상황임.
https://www.digitimes.com/news/a20241101VL201/intel-production-design-cost-amd.html

대만, 3분기 경제성장률 3.97%…"AI 열풍에 예상치 상회"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241101086700009?section=international/all

맥스트 "AR 전세계 개발자 3만명 돌파, 앱 사용자 수 660만명"
https://www.newspim.com/news/view/20241101000695

TSMC, 연내 ASML 차세대 장비 도입

- TSMC가 연내 ASML의 고정밀 NA EUV 리소그래피 장비를 최초로 도입할 예정
- 해당 장비는 세계에서 가장 비싼 반도체 제조 장비로, 한 대당 약 3억 5천만 달러에 달함
- 이 장비는 미국의 경쟁사 Intel이 먼저 시험 사용 중임
- 고정밀 EUV 기술은 첨단 반도체 공정에서 결정적 역할을 담당할 것으로 기대됨
- TSMC, 이 장비를 통해 첨단 반도체 경쟁에서 우위를 유지할 계획
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-to-receive-ASML-s-next-gen-chip-machines-this-year?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

얼어붙은 아파트 시장, 서울도 미분양 안풀린다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330686

PI첨단소재, 4㎛ 초극박 폴리이미드 필름 생산
https://www.etnews.com/20241101000157

‘K-라면’ 수출 10억 달러 돌파…10개월 만에 ‘연간 최대 실적’ 넘어
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20241101/130341535/1

'네이버 독립 선언' 라인야후, CS부문 자회사로 이전…"서비스 통합"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110110415795649

롯데에너지머티리얼즈, 3분기 적자 전환…“재고 조정으로 가동률↓”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050503


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio