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10월 31일 Daily

자료 본문
https://naver.me/GXA61AQU
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow (-0.22%), S&P 500 (-0.33%), Nasdaq (-0.49%)

★Global Indices
MSCI South Korea (-1.43%), MSCI Emerging Markets (-0.88%), Kospi 야간선물 (-0.81%), CBOE VIX (+5.22%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-3.35%), Magnificent Seven (+0.04%), Micron Technology (-3.80%), Apple (-1.49%), Nvidia (-1.36%), Tesla (-0.76%), Caterpillar (-2.13%), DJ Transportation (+0.10%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (+0.32%), Invesco Mortgage (+0.91%), NASDAQ Golden Dragon China (-0.96%), S&P Biotech (-0.14%), NASDAQ Biotechnology (-0.50%)

월가, AI·전력 프로젝트에 500억 달러 투자
- KKR과 Energy Capital Partners가 AI 개발을 위해 데이터 센터와 발전소 프로젝트에 500억 달러 투자 계획 발표했음.
- AI의 막대한 에너지 수요로 미국 전력망의 과부하 우려가 커지고 있음.
- ECP는 가스 발전소에 추가 투자 계획하며, 탄소 배출을 줄이는 기술도 연구 중임.
- Microsoft, Google, Amazon 등도 더 많은 청정 전력 확보를 위해 원자력 등 대체 에너지에 투자 중.
- 데이터 센터 산업이 점차 전력 중심 비즈니스로 변하고 있음.

두산에너빌리티
- 3분기 실적 시장 기대치 하회, 영업이익 1,148억 원(-37.4% YoY)
- 주요 자회사 실적 부진으로 연결 영업이익 감소
- 루마니아 SMR 프로젝트와 관련해 성장 기대감 존재
- 향후 주가 상승은 실적보다 이벤트 및 기대감에 좌우될 전망

한화솔루션
- 발전자산 매각으로 적자폭 축소 예상, 모듈 출하량 감소 지속
- 4Q24 신재생 부문 소폭 흑자전환 예상
- 주요 트리거는 모듈 출하량 증가와 적자 축소로 판단
- 미국 재고소진 및 중국 업체 IRA 보조금 중단이 업황 개선을 위한 변수

일본 사쿠라 인터넷, 매년 Nvidia GPU 수천 개 필요
- 일본 사쿠라 인터넷이 Nvidia의 GPU 수요 급증으로 매년 1만 대를 구매할 계획임
- 오사카에 위치한 사쿠라 인터넷은 일본에서 Microsoft, Alphabet, Amazon 데이터 센터의 대안으로 자리 잡음
- 신규 데이터 센터는 3년 내 완전 가동될 전망임
- 사쿠라 인터넷 설립자인 Kunihiro Tanaka에 따르면, AI와 데이터 수요 증가에 대응하기 위한 조치임
- 블룸버그 보도에 따르면 일본 정부의 IT 인프라 강화 계획과도 관련 있음

SK하이닉스, 청주 M15X 공장 생산설비 발주 개시… “투자 앞당겨 수요 대응”

메모리 현물가, DDR5 안정세 대비 DDR4의 단기적 가격 반등 가능성은 낮음

TrendForce, HBM5 20H 제품 하이브리드 본딩 기술 채택 전망
- 주요 HBM 제조업체는 HBM4 16H 제품에 하이브리드 본딩을 채택 여부 고려하고 있지만 HBM5 20H 스택 세대에 이 기술을 구현할 계획을 확정했다는 내용

Intel, 독일 최대 소매점에서 15세대 Arrow Lake CPU가 단 1개도 판매되지 않음
- 10/24에 출시된 Intel의 Core Ultra 200S 시리즈 데스크톱 프로세서는 독일 최대의 PC 구성품 온라인 리테일러인 Mindfactory에서 아직 단 한 개도 판매되지 않음

머스크 “AI로봇, 2040년엔 사람보다 많을것”

"포스코퓨처엠, 4분기 적자 전환 불가피…목표가↓"-하나

Microsoft, AI의 클라우드 비즈니스 성장 촉진으로 FY1Q25 실적 예상치 상회
- Microsoft가 데이터 센터 용량 구축 노력과 AI 기반 수요가 클라우드 비즈니스를 강화하면서, 회계연도 1분기 실적이 예상치를 상회함. 현재 생산 능력보다 더 많은 수요가 계속 발생하고 있으며 AI는 초기 단계라고 말함. FY2025 하반기에 AI 역량을 크게 확대할 것이라고 전함

삼성에스디에스 (018260)
- 3Q24 실적 매출 3.57조 원, 영업이익 2,528억 원으로 컨센서스 상회
- 클라우드 매출 성장, 특히 AI 기반 GPUaaS 수요와 FabriX 플랫폼이 기여
- 4Q24 예상 영업이익 2,631억 원으로 전력요금 인상 등 비용에도 성장 전망
- 현금성 자산 5.36조 원 보유, 장기적 가치 상승 가능성

메타, 3분기 실적 호조 불구 이용자 수 실망·투자 부담에 주가 3%↓

한화시스템 (BUY, 목표주가 28,000원)
- 방산 부문은 수출 비중 상승과 주요 프로젝트 매출 반영으로 성장
- 4Q24 예상 매출 9,522억 원, 영업이익 440억 원으로 수익성 개선 기대
- 수출 비중 유지와 함께 중동 레이더 수출 확대 가능성 높음

로제도 못 살린 악성 미분양 아파트 4년만 최대

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

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10월 31일 Morning daily

10월 31일 Morning daily [에너지, 화학] 월가, AI·전력 프로젝트에 500억 달러 투자 - KKR과 Energy Capital Partners가 AI 개발을 위해 데이터 센터와 발전소 프로젝트에 500억 달러 투자 계획 발표했음. - AI의 막대한 에

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