10월 4일 장 마감 전 뉴스

노무라, 중국 주식 붐이 2015년처럼 침체로 바뀔 수 있다고 경고
- 주택 위기, 지방 정부 부채 증가, 지정학적 긴장 등이 경제의 주요 취약점으로 지목.
- 이 경우 중국은 자본 유출과 위안화 가치 하락 압박에 직면할 수 있음.
- 노무라는 작은 규모의 거품 붕괴를 기본 시나리오로 보고 있음.
https://finance.yahoo.com/news/china-stock-boom-may-turn-202904847.html

Novatek, 2025년 2분기 OLED TDDI 양산 예정; Apple이 첫 고객으로 예상
- Novatek이 2025년 2분기에 OLED TDDI 양산을 시작할 계획임.
- Apple이 Novatek의 첫 번째 OLED TDDI 고객이 될 것으로 예상됨.
- OLED TDDI는 터치 및 디스플레이 드라이버 IC를 통합한 기술임.
- 이 기술은 디스플레이 성능을 향상시키고 생산 비용을 절감할 수 있음.
- Novatek의 OLED TDDI 양산은 모바일 디스플레이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨.
https://www.digitimes.com/news/a20241004PD206/novatek-apple-tddi-ddi-taiwan.html

의료대란 장기화 영향…올해 상반기 90일 이상 장기입원 57% 급감
https://www.newspim.com/news/view/20241004000384

바이든 "중동 전면전 피할 수 있을 것으로 생각"(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327164

TSMC, Amkor, 미국에 첨단 칩 패키징 도입
- TSMC와 Amkor가 미국에서 첨단 칩 패키징을 처음으로 도입하기로 합의함.
- 이번 협력은 미국 반도체 공급망 강화 노력의 일환임.
- TSMC는 Nvidia, AMD, Apple과 같은 주요 고객을 대상으로 미국 애리조나 공장에서 칩 생산을 진행할 예정임.
- Amkor는 애리조나에 20억 달러 규모의 칩 패키징 시설을 건설할 계획임.
- 첨단 칩 패키징은 AI 컴퓨팅과 칩 성능 향상에 중요한 기술임.
- Nvidia는 TSMC의 CoWoS 패키징 기술을 활용해 고성능 그래픽 프로세서를 제작 중임.
- 미국 정부는 칩 패키징 기술 개발을 지원하기 위해 16억 달러의 공적 자금을 추가로 배정함.
- TSMC와 Amkor는 InFO 및 CoWoS 기술을 공동 개발할 예정임.
- TSMC는 미국에서 고객을 지원하는 종합 서비스를 제공할 계획임.
- Amkor는 이번 협력으로 혁신을 촉진하고 공급망의 탄력성을 강화할 것이라고 밝힘.
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-Amkor-to-bring-advanced-chip-packaging-to-U.S.-for-first-time?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

노무라, 中 증시 호황 경고…"폭락세로 돌아설 것 대비해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327173

DIGITIMES Research, 자율 주행 수요로 2029년까지 자동차 CIS 수익 증가 예상함.
- 자동차 CIS 시장 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률 13.8% 전망함.
- 2029년 자동차 CIS 시장 규모 83억 달러로 예측함.
- 자율주행차량 보급 확대로 CIS 수요 증가 전망함.
- Sony와 Samsung이 자동차 CIS 시장 주도할 것으로 예상함.
https://www.digitimes.com/news/a20241002VL205/autonomous-driving-demand-automotive-cis-revenues-digitimes-research.html

BofA "연준 터미널레이트, 코로나 때보다 150bp 높을 것"
- 글로벌 공급망 변화, 임금 상승, 지정학적 위험 등으로 기저 인플레이션이 이전보다 높아질 가능성이 큼.
- 연준의 최종 금리가 코로나 팬데믹 이전이나 직후 수준보다 약 150bp 더 높을 것으로 예상
- 미국 항만노조의 파업이 인플레이션에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
- 달러 약세는 지정학적 위험이 반영된 결과로 시장이 이에 주목하고 있음.
- 새로운 협상이 시작될 때까지 파업은 내년 1월 15일까지 연기
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327185

골드만 삭스, 이란 석유 충격으로 유가 배럴당 20달러 급등 가능성 언급
- 골드만 삭스는 이란 석유 생산에 차질이 생기면 유가가 배럴당 20달러 급등할 수 있다고 전망.
- 이스라엘의 보복 공격이 이란 석유 시설을 타격할 경우 공급 차질이 발생할 수 있음.
- 이란은 전 세계 석유 공급의 약 4%를 차지하는 주요 생산국임.
- 호르무즈 해협에서의 석유 수송이 중단되면 유가는 100달러를 넘고, 심한 경우 150달러까지 상승할 가능성이 있음.
- OPEC+가 생산량을 늘리지 않으면 유가 상승폭이 더 클 수 있음.
https://www.cnbc.com/2024/10/04/goldman-sachs-says-crude-could-spike-by-20-on-iran-oil-shock.html

삼성 파운드리 위기감 '고조'···엑시노스가 기름 부을까?
- 삼성전자의 엑시노스2500이 갤럭시S25 시리즈에 탑재되지 않을 전망임.
- 엑시노스2500의 수율 저조와 성능 문제로 인해 퀄컴 스냅드래곤8 4세대와 미디어텍의 디멘시티9400이 탑재될 가능성이 커짐.
- 파운드리 사업의 적자와 성능 문제로 삼성전자의 파운드리 사업에 대한 우려가 증가함.
- 삼성전자의 파운드리 점유율이 TSMC에 비해 크게 뒤처져 있으며, 적자가 지속될 것으로 보임.
- 퀄컴의 스냅드래곤8 4세대 위탁 생산이 삼성전자에 맡겨질 가능성도 제기되었으나, 현재 파운드리 공장 가동이 지연되고 있음.
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=534407


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

홍콩의 반도체 주식 변동률:

HG Semi (+114%)
SMIC (+22%)
Shanghai Fudan (+24%)
Hua Hong Semi (+24%)
Solomon Systech (+70%)

스웨덴, 중국 전기 자동차 EU 관세에 대한 투표에서 기권

Ayatollah Ali Khamenei (이란 최고 지도자)
- 아프가니스탄부터 예멘, 이란부터 가자와 레바논에 이르는 방어선을 무슬림 국가들이 결속하여 구축해야 한다
- 모든 국가는 침략자로부터 자신을 방어할 권리가 있다
- 10월 7일 공격과 이란의 이스라엘에 대한 공격은 정당한 행동이다.
- 이스라엘에 대한 대응을 서두르거나 지체하지 않을 것

[속보]EU, 중국산 전기차에 최대 45.3% 관세 법안 통과
https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202410041812001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

알루미늄, LME 재고 부족 속 백워데이션 발생2024-10-04

10월 1일 런던금속거래소(LME)의 알루미늄 시장에서 현물 가격이 3개월물 가격보다 높은 백워데이션 현상이 나타남. 10월 2일에도 현물 알루미늄 가격은 U$2,635/톤으로 3개월물 알루미늄 가격 U$2,630.5을 앞질렀으며, 금번 현상은 향후 2주간 심화될 것으로 분석됨. 관계자들은 알루미늄 공급부족 속 LME 창고 소유사 Istim Metals사의 금속 재등록 수수료 인상으로 재고 인출 지연 및 가격 상승이 심화되고 있다고 분석함. (Mining.com 10.1)

9월 파라다이스 & GKL 매출액

10월 4일(금) 산업 데이터 업데이트

[CCFI & SCFI]
중국 국경절 10월 1일 ~ 7일 휴장으로
업데이트 없음

[업종별 수급 현황]
#바이오 #운수장비 #의약품
https://naver.me/FafTy2iz

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[‘세계 최하위’ 코스닥 종목 75% 올해 손실
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241006050014

[24년 10월 4일~6일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

유가 상승 영향 확대, 엑슨모빌 손실 예상, 이란 유가 급등, 시장 지정학 리스크, 100달러 옵션 거래, Cologuard 승인 획득, AMD AI 이벤트, Rivian 생산 전망 하향, 차이나텔레콤 Nvidia 대신 화웨이, 리튬 주가 상승, Micron 주식 매도, 중국 주택 판매 증가, Rivian 공장 재개, Foxconn 3분기 매출


2. 외사 리포트 요약

가) 투자 등급 상향
DLR, DCI, EQIX, J, MTB, MS, WMB, CLSK, INSM, CORZ, BTDR, AEP, FITB, STZ, CPAY, VRNA, SIBN, SVRA, WTW, CAKE, FANG, MGM, EE, CNS, SGRY, DKNG, TBRG, GILD, HOLX, COP, CVNA, WPC, CAKE, FANG, MGM, CURB, BMRN, EE, CNS, SGRY, DKNG, TBRG, GILD, HOLX, COP, STZ, OLLI, FNV, IBKR, BTG, LITE


나) 투자 등급 하향
FANG, FIVE, GE, STLA, COP, LBRT, KLAC, MKTX, MKSI, AEIS, XOM, GTLS, WYN, BEN, STZ, PAH3, PHNX, NBIX, BIIB, SCHW, CVE, FWRG, GDEN, DINO, ZS, VTLE, JACK, VOYA, MBLY

3. 데일리 섹터별 한 줄 요약

Tech, Media & Telecom, Financial Services, Energy & Utilities, Auto & Transport

https://naver.me/xa5m48Tl


4. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

- 주요 내용

독일 경제 하향, 주식 거래 감소, 약세장 지속, 코스닥 손실, 국민연금 감소, 한국 경제 비상, 태양광 관세 부과, 고려아연 공개매수 논란, 영풍정밀 이사회, 삼성전자 하락, 외인 매도, 아이오닉5 자율주행, AI 로봇개 테스트, 테슬라 배터리 주문, 더존비즈온 의료 혁신, HLB 간암신약, 글로벌 CRO K-신약 진출, K뷰티 열풍, 설탕값 상승, 세계 식량가격 상승

https://naver.me/5mIXRtZ6


5. 241004 해외 시장 정리
- 고용 서프라이즈, 연준 기조변화, 증시 상승 확대
- JP모건, BofA, 골드만삭스, Wall Street Journal, 찰스슈왑, LPL파이낸셜, 골드만삭스자산운용, 인터랙티브브로커즈, 리젼스파이낸셜, 내이션와이드, 모건스탠리자산관리, 새드래빗인베스트먼츠들의 고용지수 평가
- 필라델피아반도체
- 유럽 시황
- Albemarle, United Airlines, Deckers Outdoor, Extra Space Storage, Equifax, D.R. Horton, Lennar, PulteGroup 종목 시황
- 국채 수익률 시황
- 달러 강세 지속
- 바이든, 이란 제재 검토, 오스탄 굴스비 발언.

https://naver.me/GpCxKA9Z


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[글로벌 펀드자금 동향]
자료출처 : 국제 금융센터

<글로벌 주식 펀드>

1. 선진국
- 3주 만에 유출 전환

가) 북미
- 북미 주식펀드 유출 전환
- 기업 실적 및 미 대선을 앞두고 한동안 주요 뉴스에 민감하게 반응할 것으로 예상되나, 10월 말부터는 상승세가 이어질 것으로 예상(GS)
- AI 발달로 인한 대형 기술주의 고성장 단계가 점차 마무리되는 모습을 보임에 따라 향후 2분기 동안 다른 섹터들에 비해 불확실성이 커질 위험(Barclays)

나) 서유럽
- 서유럽 주식펀드 유출 전환
- 글로벌 금리 인하 사이클 및 중국 경기 부양책이 연착륙에 도움이 되나, 미 대선과 지정학적 불확실성으로 인한 단기적인 리스크가 커질 것으로 예상되어 포지션 축소 권고(Barclays)
- 빠르게 회복하던 경기순환주가 상대적으로 조정 받을 소지(Citi)

2. 신흥국
- 18주 연속 유입, 유입 큰 폭 확대
- 강력한 정책 변화로 인해 중국의 투자심리가 예상보다 강하게 반전되면서 중국 비중을 축소했던 기관들이 경쟁적으로 매수 중이며, 해당 추세는 단기적으로 지속될 전망(Citi).
- 다만 최근 매수세는 시장 분위기에 의해 움직이고 있어 정책 지원이 예상보다 약할 경우 주가 조정 폭이 커질 위험(JPM)

가) 아시아 주요국
- 인도네시아, 한국을 중심으로 유출 전환

<글로벌 채권 펀드>

1. 선진국
- 북미를 중심으로 유입 지속

가) 북미
- 북미 채권펀드 유입 지속
- 시장의 관심이 9월 고용보고서에 집중되는 가운데, 전반적으로 실업률이 상승하고 노동 수요가 충분히 강하지 않다면 11월에도 50bp 인하가 가능할 전망(GS)
- 다음 주 발표되는 9월 CPI는 견고한 서비스 물가 등으로 인해 전월 대비 0.3% 증가가 예상되나,
- 디스인플레이션 추세에는 변함이 없어 연준은 고용 상황에 집중할 것(BNP)

나) 서유럽
- 서유럽 채권펀드 유입 지속
- 인플레이션이 적절한 시기에 목표치로 돌아올 것이라는 확신을 강화한다는 라가르드 총재의 발언 및 예상보다 낮은 물가 데이터로 인해 10월 회의에서 25bp를 인하할 것으로 전망(Citi)

다) 신흥국
- 유입 지속, 유입폭 축소
- 중동의 지정학적 리스크 고조 및 유가 상승이 신흥국 금리에 상방 압력으로 작용할 위험이 존재하나, 연준의 금리 인하 사이클과 중국 경기 부양책으로 인한 긍정적인 모멘텀이 지속될 것으로 예상(Barclays).
- 브라질의 경우 인플레이션 우려로 긴축 사이클을 시작했으나, 채권에 내재된 금리 인상 횟수가 예상 인플레이션 수준에 비해 과도하게 반영되어 있다고 분석(BofA)

[주간 신흥국 CDS 및 환율 동향]

1. CDS
- 신용위험은 중남미를 중심으로 소폭 감소

2. 환율
- 통화가치는 칠레, 남아공을 중심으로 하락

[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio