2024-08-06 17:07
벌크선 시장, 대형선 '상승'·중소형선 '부진' 지속
BDI 1677포인트…케이프선, 서호주 '철광석' 동호주 '석탄' 견조

8월5일 벌크 시장은 전날과 동일하게 케이프선 시장에서 상승세를 이어간 반면 중소형선 시장은 약보합세가 지속됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 2포인트 상승한 1677로 마감됐고, 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 8월5일 1만7878으로 발표됐다.

지난 주 후반 반등에 성공한 케이프선 시장은 이번 주에도 강보합세가 유지됐다. 서호주 철광석, 동호주 석탄 수출 물동량이 꾸준하게 유입되면서 태평양 수역은 상승 곡선을 그렸다. 대서양 수역은 물동량 실적이 저조하고 선복 적체가 해소되지 못하면서 약세가 이어졌다.

파나막스선 시장은 약보합세에 머물렀다. 대서양 수역은 시장 참여자들이 성약을 미루고 시황을 관망하면서 조용한 모습을 보였다. 대서양에선 북미를 중심으로, 태평양 수역은 인도네시아와 호주에서 석탄이 꾸준하게 유입되면서 반등을 모색하고 있다.

수프라막스 운임지수(BSI)는 1330으로 전일보다 12포인트 하락했다. 수프라막스선 시장은 양대 수역에서 모두 뒷걸음질 쳤다. 태평양 수역은 전반적으로 성약 활동이 둔화되고 선복이 늘어나면서 하락세가 지속됐다. 대서양 수역은 저조한 성약 활동으로 인해 아쉬운 성적을 거뒀다.

철광석, 중국 경제지표 개선에 2주 만에 최고가2024-08-06

8월 5일 62% Fe 분광의 칭다오항 철광석 가격이 중국의 경제지표 개선으로 U$103.79/톤을 기록하며 2주 만에 최고가를 기록함. 다롄상품거래소(DCE)의 철광석 9월물 가격도 전일 대비 1.97% 상승한 776.5위안/톤을 기록함. 중국의 7월 Caixin 서비스업 PMI가 시장전망치 및 전월치를 모두 상회한 52.1을 기록하며 19개월 연속 상승함에 따라 중국 내수 수요 회복에 대한 기대감이 확산되었기 때문임. 중국 정부의 이구환신 정책 및 부동산 시장에 대한 지원책도 철광석 가격 상승을 견인한 것으로 분석됨. (Mining.com 8.5)

8월 6일(화) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #알루미늄 #구리 #PTA #폴리스테이플 #폴리필라멘트
https://naver.me/5fInAsO5

[업종별 수급 현황]
#2차전지 #신재생에너지 #IT부품
https://naver.me/GDacPtCM

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8월 7일 Daily

자료 본문
https://naver.me/xxYxUi6D
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<오전 자료 요약>

★ 다우존스 +0.76%, S&P500 +1.04%, 나스닥 +0.98%
★ MSCI 한국지수 ETF -1.11%, Eurex kospi 200 +1.03% , MSCI 이머징지수 ETF +1.41%
★ Magnificent Seven +1.25%
★ 필라델피아 반도체 +1.01%, 마이크론 -1.57%, 애플 -0.97%, 엔비디아 +3.78%
★ 테슬라 +0.89%
★ CMBS Bond Fund -0.08%, Invesco Mortgage +2.74%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 +3.03%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.35%, S&P Biotech +1.07%
★ 캐터필라 +3.04%, DJ Transportation +1.46%

신용 카드 부채가 기록적인 1 조 1,400 억 달러를 기록
기록적인 신용카드 부채
- 미국인들은 총 1.14조 달러의 신용카드 부채를 지고 있으며, 이는 사상 최고치
연체율 증가
- 특히 18-39세의 젊은 성인들 사이에서 신용카드 연체율이 증가하고 있다.
높은 이자율
- 신용카드 이자율이 20%를 넘어서면서, 신용카드가 가장 비싼 대출 수단 중 하나가 되었다.
재정적 취약성: 낮은 소득 가구와 짧은 신용 기록을 가진 사람들이 특히 재정적으로 취약하다.

골드만 삭스는 5 % 하락 후 S&P500을 매수하는 것이 일반적으로 수익성이 있었다
골드만 삭스의 전략
- S&P 500 지수가 5% 하락한 후 주식을 매수하는 것이 일반적으로 수익성이 높다
역사적 데이터
- 1980년 이후, S&P 500 지수가 최근 고점에서 5% 하락한 후 매수한 투자자는 3개월 동안 평균 6%의 수익을 올렸다

2023년 은행 위기 이후 레버리지 대출 론이 가장 많을 전망

트럼프 트레이드 사라지고 있다
카말라 해리스의 상승세
- 부통령 카말라 해리스가 최근 2024년 대선에서 상승세를 타고 있으며, 현재 도널드 트럼프와 접전을 벌이고 있다.
트럼프 트레이드 영향
- 트럼프의 잠재적 승리에 기반한 투자인 "트럼프 트레이드"는 모멘텀을 잃고 있다. 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹과 같은 주식은 큰 하락을 보였다.

[올댓차이나] 대만 증시, 반발 매수세로 급반등 마감…3.38%↑
[올댓차이나] 中 증시, 반발 매수세로 나흘 만에 반등 마감…창업판 1.25%↑
연준 역레포, 3천억달러 하회…3년여만에 처음
美 카드빚 1500조원 사상 최대…연체율 13년 만 최고

경쟁력 잃은 중국산 열연강판..."물량도 줄고 수익성도 놓쳐"
철근, 석달만에 들어온 중국산 오퍼
日, 상반기 철강 對韓 수출 20% 급감
中 사강, 철스크랩價 추가 인하...누적 200위안↓
올해 상반기 자동차 수출액 사상 최고치
철광석, 중국 경제지표 개선에 2주만에 최고가

7월 Nanya Technology
- 매출액 2,745.4백만대만달러(-18.4% MoM, +12.6% YoY) 발표
- 6월 대비 -18.4% MoM 감소하며 9개월만에 최저 매출 기록
- 이번 7월 매출의 부진은 DDR4 재고가 여전히 높고, 중국 수요가 예상보다 약함을 의미

주성엔지니어링: 반도체가 이끈 실적
2분기 실적
- 반도체 부문이 수익성 개선에 기여함.
주요 요인
- 1분기 인식이 지연된 중국 매출과 긍정적인 환율 효과로 기대 이상의 실적을 달성.
하반기 전망
- 3분기 매출액 1,209.0억원(+40% y-y, +24% q-q)으로 성장세 지속 예상, 국내 주요 고객사 전환 투자로 반도체 매출 증가 기대.

파크시스템스: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성
2분기 실적
- 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)으로 시장 컨센서스 상회.
주요 요인
- 1분기 장비 출고 지연과 2분기 신규 수주 400억원, 우호적인 환율 효과로 호실적 기록.
하반기 전망
- 2H24 실적은 기확보된 수주잔고를 기반으로 매출 성장세 유지 예상, 장기적인 성장세 유효.

샘씨엔에스
- 세라믹STF를 통해 반도체 프로브카드 핵심 부품을 공급하며, 주로 메모리 반도체와 비메모리 웨이퍼 테스트용 제품을 생산.
- DRAM 및 비메모리용 제품의 매출 성장을 이뤘으며, 신규 고객사 확보와 기존 고객사 매출 증가로 인해 하반기와 2025년 실적이 기대됨.
- 2024년 매출액 523억원(+69.3% YoY), 영업이익 91억원(흑자전환 YoY) 예상되며, DRAM 및 NAND 실적의 지속 성장과 신규 고객사 효과로 높은 수익성 기대.

엔비디아의 블랙웰 GB200 AI 서버, 생산량 대폭 감소, 2024년 50만대 예상 - Wccftech
생산 문제
- NVIDIA의 Blackwell GPU가 설계 결함으로 인해 2024년 생산량이 50만 대로 줄어들 예정이다.
지연
- Blackwell AI 서버의 출시가 약 4개월 지연되어 2025년 초로 예상된다.
영향
- 지연에도 불구하고 NVIDIA의 시장 지위는 여전히 강력하며, 분석가들은 지배력에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있다.
경쟁자
- 지연으로 인해 AMD와 Intel과 같은 경쟁자들에게 약간의 이점이 있을 수 있지만, 이들의 차세대 AI 제품도 2025년 중반까지는 출시되지 않을 것으로 예상된다.

[속보] "美, SK하이닉스 인디애나 공장에 최대 6천200억원 보조금 계획"

낸드, 불황 지나 적층 경쟁으로…내년엔 400단 나온다

스마트폰 시장, 3년 만에 회복세…삼성-애플 격차 커진다

수백만원 ‘입는 로봇’ 나온다…현대차, 올해 대량생산

Servier's VORANIGO® (vorasidenib) Tablets, 2등급 IDH 돌연변이 신경교종에 대한 최초의 표적 치료제로 FDA 승인 획득
- Servier의 Voranigo (vorasidenib)가 FDA 승인을 받아, 2등급 IDH 돌연변이 교모세포종에 대한 최초의 전신 치료제가 되었다.
- 이번 승인은 저등급 뇌암 치료에서 20년 만에 처음으로 주요한 진전을 이룬 것이다.
- 3상 임상 시험에서 Voranigo는 종양 진행 또는 사망 위험을 61% 감소시키고, 추가 치료 필요성을 74% 지연시켰다.
- Servier는 Voranigo를 Merck의 Keytruda 및 화학요법제 temozolomide와 같은 다른 치료제와 병용하는 것을 연구하고 있다.

7월 글로벌 신조선 발주는 YoY 46.2% 감소

주요 요인
- 7월 글로벌 신조선 발주는 전년 동기 대비 46.2% 감소한 237만 CGT를 기록했으며, 선종별로는 대부분 감소했으나 LPG선은 49.6% 증가.

올해 누적 실적
- 올해 누적 글로벌 신조선 발주는 3,559만 CGT로 전년 대비 22.1% 증가했으나, 카타르 LNG선 프로젝트 영향을 제외하면 3,121만 CGT로 7.0% 증가에 그침.

한국 조선사 점유율 하락
- 한국 조선사의 시장 점유율은 지난해 23.7%에서 올해 21.5%로 하락했으며, 중국은 54.3%에서 66.1%로 상승.


[자료 출처]

https://t.iss.one/TNBfolio

240806 US 어닝스크립트 요약 (완료)
- total 54개 기업

https://naver.me/xZVxF2NH

독점-삼성의 8층 HBM3E 칩이 엔비디아 퀄 테스트 통과
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-samsungs-8-layer-hbm3e-230327431.html